主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

目 錄

一總體形勢分析

二奶類生產(chǎn)

三奶源基地建設(shè)

四乳品加工

一、總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳價(jià)格下降，玉米、豆粕價(jià)格下降

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，4月生鮮乳價(jià)格下降，從各周來看，除了第1周價(jià)格環(huán)比持平外，其余各周價(jià)格環(huán)比下降，月度均價(jià)4.25元/千克，環(huán)比下降0.7%，同比上漲17.6%，最后一周價(jià)格4.23元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上漲17.5%。玉米月度均價(jià)2.95元/千克，環(huán)比下降1.2%，連續(xù)12個(gè)月環(huán)比上漲后首次下降，同比上漲37.6%；豆粕月度均價(jià)3.64元/千克，環(huán)比下降3.8%，連續(xù)2個(gè)月下降，同比上漲7.4%。

2、乳品加工

2020年3月，液態(tài)奶產(chǎn)量同比大幅增加，奶粉產(chǎn)量同比大幅下降，主要原因在于去年同期受新冠疫情影響，液態(tài)奶銷量下滑，生鮮乳用于噴粉量增加，因此液態(tài)奶基數(shù)較低，奶粉基數(shù)較高。

2021年1-3月全國液態(tài)奶產(chǎn)量677.47萬噸，同比增長30.11%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月全國液態(tài)奶產(chǎn)量677.47萬噸，同比增長30.11%，其中3月產(chǎn)量240.83萬噸，同比增長36.21%。由于去年同期受疫情影響液態(tài)奶產(chǎn)量較低，今年1-3月液態(tài)奶產(chǎn)量增幅較高。

2021年1-3月全國干乳制品產(chǎn)量44.62萬噸，同比增長12.95%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月全國干乳制品產(chǎn)量44.62萬噸，同比增長12.95%，其中3月產(chǎn)量16.08萬噸，同比下降5.16%。

2021年1-3月全國奶粉產(chǎn)量23.43萬噸，同比下降3.57%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月全國奶粉產(chǎn)量23.43萬噸，同比下降3.57%，其中3月份產(chǎn)量8.13萬噸，同比下降24.32%。

2021年1-3月全國乳品加工業(yè)銷售收入1131.16億元，增長24.16%，利潤總額103.26億元，增長177.12%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有571家，與1-2月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)181家，比1-2月數(shù)據(jù)增加6家，虧損比例31.7%。

1-3月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1131.16億元，同比增長24.16%；利潤總額103.26億元，同比增長177.12%。與1-2月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少3.80個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)成本增幅減少2.88個(gè)百分點(diǎn)，因此利潤總額增幅擴(kuò)大。銷售利潤率9.13%，比1-2月數(shù)據(jù)增加2.15個(gè)百分點(diǎn)。

3、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

蒙牛在內(nèi)蒙古烏拉特前旗建10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地；妙可藍(lán)多向蒙牛定增募資30億元獲得審核通過；現(xiàn)代牧業(yè)以不超過8.15億元現(xiàn)金收購中元牧業(yè)全部股權(quán)；天潤乳業(yè)唐王城乳品加工項(xiàng)目一期今年3月底正式投產(chǎn)；中地乳業(yè)計(jì)劃海南投建2個(gè)萬頭奶牛場和日產(chǎn)1000噸乳品廠；投資4.7億，新農(nóng)乳業(yè)萬頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目開工。

4、國際市場

國際市場奶粉價(jià)格比較穩(wěn)定

2021年4月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價(jià)格指數(shù)比較穩(wěn)定。與上次拍賣相比，4月6日舉行的第281次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)3,367美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲0.6%；全脂奶粉4,085美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲0.0%。4月20日舉行的第282次拍賣，脫脂奶粉3,365美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲0.0%；全脂奶粉4,097美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲0.4%。

二、奶類生產(chǎn)

1、生鮮牛乳產(chǎn)量

一季度牛奶產(chǎn)量709萬噸，增長8.5%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2021年一季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，一季度，全國牛奶產(chǎn)量709萬噸，增加56萬噸，同比增長8.5%。

2、生鮮乳市場

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價(jià)監(jiān)測

2017.01-2021.04

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價(jià)格

3、飼料原料

2021年4月份國內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比下降1.2%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份全國玉米月平均價(jià)格2.95元/千克，環(huán)比下降1.2%，同比上漲37.6%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.72元/千克，環(huán)比下降2.3%；主銷省廣東價(jià)格為3.06元/千克，環(huán)比上漲0.4%。

2021年4月份國內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下降3.8%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份全國豆粕月平均價(jià)格3.64元/千克，環(huán)比下降3.8%，同比上漲7.4%。

三、奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項(xiàng)目

蒙牛在內(nèi)蒙古烏拉特前旗建10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地

4月11日，蒙牛集團(tuán)與烏拉特前旗人民政府10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地戰(zhàn)略合作簽約儀式在烏拉特前旗政府舉行，雙方將憑借各自優(yōu)勢，提高奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益和競爭力，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，把烏拉特前旗建設(shè)成為全國優(yōu)質(zhì)奶源基地。

高端奶產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目將打造10萬頭奶產(chǎn)業(yè)園，25萬畝牧草飼料種植基地，并引入中外合作牧場管理體系、國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系等平臺(tái)，整合國內(nèi)外技術(shù)資源，幫助牧場提升管理水平，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理，增加收益。

作為烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地首個(gè)開工建設(shè)2萬頭牧場的牧業(yè)公司，內(nèi)蒙古薩菲牧業(yè)公司規(guī)劃分兩期，占地3280畝，已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計(jì)今年下半年就可以進(jìn)牛。

內(nèi)蒙古新牛畜牧奶（肉）牛一體化項(xiàng)目落戶科左后旗

4月16日，內(nèi)蒙古科左后旗人民政府和內(nèi)蒙古新牛畜牧科技有限公司簽訂奶（肉）牛一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議。

該項(xiàng)目總投資29億元，分兩期建設(shè)。一期計(jì)劃投資14億元，建設(shè)存欄4.2萬頭奶、肉牛一體化規(guī)模智慧牧場，簽約即開工，計(jì)劃6月中旬購牛入場。二期計(jì)劃投資15億元，建設(shè)存欄3.2萬頭奶、肉一體化規(guī)模智慧牧場、肉牛屠宰加工廠及飼草料基地等，計(jì)劃2022年4月末啟動(dòng)，年底前投產(chǎn)。

現(xiàn)代牧業(yè)以不超過8.15億元現(xiàn)金收購中元牧業(yè)全部股權(quán)

2021年4月8日，中國現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司鄭重宣布：已與中博農(nóng)畜牧科技股份有限公司簽訂協(xié)議，并以不超過人民幣8.15億元現(xiàn)金收購其全資持有的中元牧業(yè)有限公司（以下簡稱“中元牧業(yè)”）全部股權(quán)。

中元牧業(yè)是兩萬頭規(guī)模牧場。此次收購中元牧業(yè)，是現(xiàn)代牧業(yè)繼宣布收購富源國際之后，繼續(xù)深化行業(yè)整合的又一重大戰(zhàn)略布局，也是現(xiàn)代牧業(yè)加快行業(yè)升級(jí)的又一個(gè)里程碑。富源國際和中元牧業(yè)相繼收購?fù)瓿珊?，現(xiàn)代牧業(yè)的奶牛存欄將增加至約33萬頭，旗下牧場版圖再行擴(kuò)大，加快了集團(tuán)化整合，在全力打造智慧、綠色、品牌、綜合型牧場的新征程上又邁出了重要的一步。

中地乳業(yè)計(jì)劃海南投建2個(gè)萬頭奶牛場和日產(chǎn)1000噸乳品廠

4月9日，中地乳業(yè)集團(tuán)董事長張建設(shè)一行到海墾草畜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“草畜集團(tuán)”）進(jìn)行項(xiàng)目考察，并召開奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目洽談會(huì)。

張建設(shè)一行先后來到紅光幸福和牛育肥場、東建隊(duì)奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目選址現(xiàn)場進(jìn)行考察，并結(jié)合實(shí)際情況，圍繞草畜集團(tuán)和牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展、奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目選址等相關(guān)問題進(jìn)行了交流探討。

張建設(shè)表示，中地乳業(yè)集團(tuán)將在海南投建日加工1000噸的乳品企業(yè)及2個(gè)萬頭奶牛牧場等相關(guān)項(xiàng)目，希望與草畜集團(tuán)展開長效的雙向溝通，相互學(xué)習(xí)進(jìn)取，共同助力雙方相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

投資4.7億 新農(nóng)乳業(yè)萬頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目開工

4月28日，四團(tuán)舉行新農(nóng)乳業(yè)萬頭奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目奠基儀式，標(biāo)志著4.7億兵團(tuán)南疆地區(qū)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)荷斯坦奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地在四團(tuán)開工建設(shè)。

該項(xiàng)目總投資47968.81萬元，建設(shè)周期一年，規(guī)劃建設(shè)總存欄規(guī)模10000頭奶牛場養(yǎng)殖廠一座，建成后可容納成母牛5800頭，后備牛4200頭。建設(shè)19000畝規(guī)模的飼草種植基地一座。種植青貯玉米10000畝，苜蓿種植9000畝。

該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生鮮乳5萬噸，將成為兵團(tuán)南疆地區(qū)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)荷斯坦奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地。

達(dá)拉特旗海高牧業(yè)3萬頭牧場項(xiàng)目奠基開工

4月28日，海高牧業(yè)3萬頭高標(biāo)準(zhǔn)牧場項(xiàng)目奠基儀式在達(dá)拉特旗舉行。

去年9月，達(dá)拉特旗政府、蒙牛集團(tuán)、中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和中糧貿(mào)易內(nèi)蒙古公司正式簽署了“黃河幾字灣”有機(jī)奶全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目協(xié)議。海高牧業(yè)3萬頭高標(biāo)準(zhǔn)牧場建設(shè)項(xiàng)目奠基，是“黃河幾字灣”有機(jī)奶全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的生動(dòng)實(shí)踐。項(xiàng)目建成后日產(chǎn)生鮮乳近600噸，全部供給蒙牛集團(tuán)生產(chǎn)高端乳制品。

偉赫乳業(yè)白草塬10萬只奶山羊養(yǎng)殖園區(qū)項(xiàng)目開工

4月22日，偉赫乳業(yè)白草塬10萬只奶山羊養(yǎng)殖園區(qū)項(xiàng)目在甘肅省慶陽市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)白草塬村開工建設(shè)。

該項(xiàng)目位于甘肅省慶陽市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)白草塬村，基礎(chǔ)設(shè)施投資概算9000萬元，占地面積1720畝，計(jì)劃分兩期建設(shè)完成，預(yù)計(jì)2021年底一期建成投入使用。

四、乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

2021年1-3月全國液態(tài)奶產(chǎn)量677.47萬噸 同比增長30.11%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月全國液態(tài)奶產(chǎn)量677.47萬噸，同比增長30.11%，其中3月產(chǎn)量240.83萬噸，同比增長36.21%。由于去年同期受疫情影響液態(tài)奶產(chǎn)量較低，今年1-3月液態(tài)奶產(chǎn)量增幅較高。

1-3月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份同比全部正增長，合計(jì)474.81萬噸，同比增長28.17%，占全國總產(chǎn)量的70.08%，河北產(chǎn)量90.65萬噸，同比增長12.59%，占全國總產(chǎn)量的13.38%，位居全國第一位。3月，這10個(gè)省份產(chǎn)量同比全部正增長，產(chǎn)量合計(jì)168.31萬噸，同比增長36.14%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的69.89%，河北產(chǎn)量32.24萬噸，同比增長37.35%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的13.39%。

Table4-1 2021年1-3月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

單位：萬噸

圖片注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-1 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-3月全國干乳制品產(chǎn)量44.62萬噸，同比增長12.95%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月全國干乳制品產(chǎn)量44.62萬噸，同比增長12.95%，其中3月產(chǎn)量16.08萬噸，同比下降5.16%。

1-3月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、黑龍江、廣東、陜西產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長，10省份產(chǎn)量合計(jì)36.05萬噸，同比增長12.37%，占全國總產(chǎn)量的80.81%，黑龍江產(chǎn)量最高，9.64萬噸，同比下降2.25%，占全國總產(chǎn)量的21.61%。3月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計(jì)12.94萬噸，同比下降3.90%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的80.50%，黑龍江產(chǎn)量3.36萬噸，同比下降18.03%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的20.91%。

Table4-2 2021年1-3月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-3 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-3月全國奶粉產(chǎn)量23.43萬噸，同比下降3.57%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月全國奶粉產(chǎn)量23.43萬噸，同比下降3.57%，其中3月份產(chǎn)量8.13萬噸，同比下降24.32%。

1-3月，奶粉產(chǎn)量前4省份中，河北、陜西產(chǎn)量同比下降，4省份合計(jì)17.22萬噸，同比下降2.24%，占全國總產(chǎn)量73.50%，黑龍江產(chǎn)量第一，9.34萬噸，同比增長1.56%，占總產(chǎn)量的39.88%。3月，這4省份奶粉產(chǎn)量只有內(nèi)蒙古同比增長，產(chǎn)量合計(jì)6.16萬噸，同比下降16.93%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的75.73%，黑龍江3.17萬噸，同比下降13.67%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的38.98%。

Table4-3 2021年1-3月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

單位：萬噸

Figure4-5 全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-6 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2021年1-3月全國乳品加工業(yè)銷售收入1131.16億元 增長24.16% 利潤總額103.26億元 增長177.12%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-3月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有571家，與1-2月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)181家，比1-2月數(shù)據(jù)增加6家，虧損比例31.7%。

1-3月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1131.16億元，同比增長24.16%；利潤總額103.26億元，同比增長177.12%。與1-2月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少3.80個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)成本增幅減少2.88個(gè)百分點(diǎn)，因此利潤總額增幅擴(kuò)大。銷售利潤率9.13%，比1-2月數(shù)據(jù)增加2.15個(gè)百分點(diǎn)。

Table4-4 2021年1-3月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

單位：個(gè) 億元

注：財(cái)務(wù)費(fèi)用去年同期為負(fù)值。

3、重點(diǎn)乳品企業(yè)

妙可藍(lán)多向蒙牛定增募資30億元獲得審核通過

4月19日，妙可藍(lán)多發(fā)布公告稱：向蒙牛定增募資事項(xiàng)申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。妙可藍(lán)多擬向內(nèi)蒙古蒙牛定增募資不超30億元，后者將成公司控股股東。

2020年末，妙可藍(lán)多公布了非公開發(fā)行A股股票等相關(guān)議案。擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過30億元，該次非公開發(fā)行價(jià)格29.71元/股，非公開發(fā)行股份發(fā)行對(duì)象為內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司，蒙牛將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股票，并已與妙可藍(lán)多簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》。蒙牛承諾，自本次非公開發(fā)行完成之日起2年內(nèi)，將內(nèi)蒙古蒙牛及其控制企業(yè)的包括奶酪及相關(guān)原材料貿(mào)易在內(nèi)的奶酪業(yè)務(wù)注入妙可藍(lán)多。同時(shí)蒙牛將確保妙可藍(lán)多于本次發(fā)行完成之日起3年內(nèi)退出液態(tài)奶業(yè)務(wù)，變?yōu)槊膳５哪汤疫\(yùn)營平臺(tái)。

合并蒙牛旗下奶酪業(yè)務(wù)之后，妙可藍(lán)多將直接超越百吉福成為國內(nèi)奶酪行業(yè)龍頭。

天潤乳業(yè)唐王城乳品加工項(xiàng)目一期今年3月底正式投產(chǎn)

天潤乳業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司唐王城乳品加工項(xiàng)目一期產(chǎn)能3萬噸/年，已于今年3月底正式投產(chǎn)，目前公司產(chǎn)品加工能力能夠滿足市場需要。