中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2021年07月  第七期（總第144）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利     常務(wù)副主編：豆明

目 錄

一、總體形勢分析

二、奶類生產(chǎn)

三、奶源基地建設(shè)

四、乳品加工

一、總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳價格回升，月末創(chuàng)歷史新高，玉米、豆粕價格上漲

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，6月生鮮乳價格回升。到目前為止，今年只有7周價格下跌，4月第2周起連續(xù)4周下跌后即回升。6月月度均價4.28元/千克，環(huán)比上漲1.0%，同比上漲19.7%，最后一周價格4.30元/公斤，創(chuàng)出歷史新高。玉米月度均價3.00元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比上漲34.3%；豆粕月度均價3.74元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲15.8%。

2、乳品加工

2021年1-5月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1150.68萬噸，同比增長20.96%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1150.68萬噸，同比增長20.96%，其中5月產(chǎn)量249.94萬噸，同比增長7.43%。

2021年1-5月全國干乳制品產(chǎn)量77.94萬噸，同比增長4.94%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月全國干乳制品產(chǎn)量77.94萬噸，同比增長4.94%，其中5月產(chǎn)量16.93萬噸，同比下降0.90%。

2021年1-5月全國奶粉產(chǎn)量38.58萬噸，同比下降9.06%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月全國奶粉產(chǎn)量38.58萬噸，同比下降9.06%，其中5月份產(chǎn)量7.88萬噸，同比下降12.42%。

2021年1-5月全國乳品加工業(yè)銷售收入1896.20億元 增長16.70% 利潤總額161.56億元 增長55.36%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)574家，比1-4月數(shù)據(jù)增加3家，其中虧損企業(yè)148家，比1-4月數(shù)據(jù)減少8家，虧損比例25.8%。

1-5月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1896.20億元，同比增長16.70%；利潤總額161.56億元，同比增長55.36%。與1-4月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少3.57個百分點，營業(yè)成本增幅減少3.50個百分點，利潤總額增幅縮小了45.63個百分點。銷售利潤率8.52%，比1-4月數(shù)據(jù)減少0.27個百分點。

3、乳品企業(yè)動態(tài)

伊利將在吉林布局肉牛產(chǎn)業(yè)；蒙牛中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地項目正式開工；飛鶴乳業(yè)簽約黑龍江生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)；甘肅農(nóng)墾集團完成并購莊園牧場；江西陽光乳業(yè)上市申請獲證監(jiān)會正式受理；宜品乳業(yè)收購青島奧特種羊場。

4、國際市場

國際市場奶粉價格下跌

2021年6月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部下跌，第一次跌幅均為0.5%，第二次跌幅均不足2%。與上次拍賣相比，6月1日舉行的第285次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,415美元/噸，價格指數(shù)下跌0.5%；全脂奶粉4,062美元/噸，價格指數(shù)下跌0.5%。6月15日舉行的第286次拍賣，脫脂奶粉3,356美元/噸，價格指數(shù)下跌1.7%；全脂奶粉3,997美元/噸，價格指數(shù)下跌1.8%。

二、奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

2017.01-2021.06

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價格

黑龍江三季度生鮮乳交易參考價3.95元/千克，環(huán)比漲1.3%

黑龍江省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2021年第三季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.95元/千克，環(huán)比上漲1.3%，最低不低于3.80元/千克，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。

河北三季度生鮮乳交易參考價4.17元/千克，環(huán)比漲3.5%

6月25日，河北省2021年第三季度生鮮乳價格協(xié)調(diào)會發(fā)布，2021年第三季度生鮮乳交易參考價格為4.17元/千克，環(huán)比上漲3.5%，最低限價3.94元/千克，鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

山東三季度生鮮乳交易參考價4.15元/千克，環(huán)比漲3.8%

山東省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會〔2021〕3號公告顯示，經(jīng)測算并征求山東省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會全體委員意見，確定2021年第三季度全省生鮮乳交易參考價為4.15元/千克，環(huán)比上漲3.8%。

上海下半年生鮮乳收購基礎(chǔ)價4.17元/千克，環(huán)比漲3.5%

鑒于當(dāng)前全國各地奶價和牛奶消費市場情況，經(jīng)由市奶農(nóng)代表、光明乳業(yè)代表和奶協(xié)三方充分協(xié)商達成上海地區(qū)生鮮乳收購基礎(chǔ)價為4.17元/kg，環(huán)比上漲3.5%，原有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、分級獎勵、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂?shù)确桨副３植蛔?。菌落總?shù)每車檢測。

四川下半年生鮮乳收購指導(dǎo)價4.89元/千克，環(huán)比漲0.6%

四川省2021年第一次生鮮乳價格協(xié)調(diào)會于2021年6月29日下午在四川省畜牧總站會議室召開。

會議通報了四川省奶業(yè)協(xié)會會同省成本調(diào)查監(jiān)審局牧場牛奶生產(chǎn)調(diào)研成本，分析研判了生鮮乳市場行情，經(jīng)奶農(nóng)代表、乳企代表間協(xié)商和專家評估，達成了2021年下半年生鮮乳成本價4.66元/千克，收購指導(dǎo)價格4.89元/千克，環(huán)比上漲0.6%。

2、飼料原料

2021年6月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲0.9%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年6月份全國玉米月平均價格3.00元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比上漲34.3%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.74元/千克，環(huán)比上漲0.2%；主銷省廣東價格為3.13元/千克，環(huán)比上漲0.2%。

2021年6月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲0.4%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年6月份全國豆粕月平均價格3.74元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲15.8%。

三、奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

光明安徽淮北萬頭生態(tài)智慧奶牛場項目奠基

6月18日，光明淮北萬頭生態(tài)智慧奶牛場項目在安徽省淮北市濉溪縣奠基。

光明淮北生態(tài)智慧牧場規(guī)劃奶牛存欄1.2萬頭，每年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶7萬噸，為未來光明在淮北的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

新疆天瑞祥牧業(yè)和靜縣萬頭奶牛循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項目開工

6月29日上午，新疆天瑞祥牧業(yè)和靜縣萬頭奶牛循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目開工儀式在和靜縣舉行。

項目由新疆瑞源乳業(yè)和甘肅前進牧業(yè)共同投資建設(shè)，總投資3億元，計劃2022年5月投產(chǎn)運營。項目滿負荷投產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮奶可達4萬噸，輻射帶動周邊6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植飼料3萬畝。

四、乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

2021年1-5月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1150.68萬噸，同比增長20.96%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1150.68萬噸，同比增長20.96%，其中5月產(chǎn)量249.94萬噸，同比增長7.43%。

1-5月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份同比全部正增長，合計798.04萬噸，同比增長20.87%，占全國總產(chǎn)量的69.35%，河北產(chǎn)量157.43萬噸，同比增長15.93%，占全國總產(chǎn)量的13.68%，居全國第一位。5月，這10個省份中，只有陜西產(chǎn)量同比下降，10省份產(chǎn)量合計171.93萬噸，同比增長8.93%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的68.79%，河北產(chǎn)量34.65萬噸，同比增長9.36%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的13.87%。

Table4-1 2021年1-5月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-1 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-5月全國干乳制品產(chǎn)量77.94萬噸，同比增長4.94%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月全國干乳制品產(chǎn)量77.94萬噸，同比增長4.94%，其中5月產(chǎn)量16.93萬噸，同比下降0.90%。

1-5月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、廣東、陜西、寧夏產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長，10省份產(chǎn)量合計64.14萬噸，同比增長5.08%，占全國總產(chǎn)量的82.29%，黑龍江產(chǎn)量最高，16.73萬噸，同比增長4.67%，占全國總產(chǎn)量的21.47%。5月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計14.08萬噸，同比下降0.54%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的83.20%，黑龍江產(chǎn)量3.65萬噸，同比增長12.72%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的21.54%。

Table4-2 2021年1-5月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-3 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-5月全國奶粉產(chǎn)量38.58萬噸，同比下降9.06%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月全國奶粉產(chǎn)量38.58萬噸，同比下降9.06%，其中5月份產(chǎn)量7.88萬噸，同比下降12.42%。

1-5月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，只有內(nèi)蒙古、黑龍江產(chǎn)量同比增長，合計32.08萬噸，同比下降7.43%，占全國總產(chǎn)量83.16%，黑龍江15.95萬噸，同比增長4.67%，占總產(chǎn)量的41.34%，居第一位。5月，這6省份中，只有黑龍江產(chǎn)量同比增長，合計6.69萬噸，同比下降13.32%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的84.83%，黑龍江3.30萬噸，同比增長2.94%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的41.82%。

Table4-3 2021年1-4月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

單位：萬噸

Figure4-5 全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-6 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

2、經(jīng)濟指標

2021年1-5月全國乳品加工業(yè)銷售收入1896.20億元 增長16.70% 利潤總額161.56億元 增長55.36%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)574家，比1-4月數(shù)據(jù)增加3家，其中虧損企業(yè)148家，比1-4月數(shù)據(jù)減少8家，虧損比例25.8%。

1-5月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1896.20億元，同比增長16.70%；利潤總額161.56億元，同比增長55.36%。與1-4月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少3.57個百分點，營業(yè)成本增幅減少3.50個百分點，利潤總額增幅縮小了45.63個百分點。銷售利潤率8.52%，比1-4月數(shù)據(jù)減少0.27個百分點。

Table4-4 2021年1-5月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標

單位：個 億元

注：財務(wù)費用去年同期為負值。

3、重點乳品企業(yè)

伊利將在吉林布局肉牛產(chǎn)業(yè)

近日，吉林省委書記景俊海在長春會見伊利董事長潘剛一行。

景俊海希望伊利在繼續(xù)推動安圖礦泉水等項目建設(shè)的同時，進一步在肉牛養(yǎng)殖等方面開展深入合作。

潘剛表示，伊利一定加快推進重點項目，完善肉牛品種改良、飼養(yǎng)繁育等全產(chǎn)業(yè)鏈條，打造肉牛產(chǎn)業(yè)體系。

伊利和吉林省的合作，可以追溯至2012年，在吉林省打造了先進的冷飲生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)巧樂茲、冰工廠、伊利牧場等明星產(chǎn)品；2019年，伊利在長白山建設(shè)了天然礦泉水飲品基地，推進公司向“多元化健康食品集團”目標邁進。截至目前，伊利集團在吉林省累計投資達20億元，有力帶動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。

蒙牛中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地項目正式開工

6月26日，蒙牛集團中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地項目正式開工建設(shè)。

項目首期規(guī)劃占地1.3萬畝，計劃養(yǎng)殖奶牛10萬頭，總投資40億元。高端奶產(chǎn)業(yè)基地項目將引進現(xiàn)代牧業(yè)等國際知名的牧業(yè)集團公司，應(yīng)用業(yè)內(nèi)先進的牧場運營、飼喂、擠奶、繁育等數(shù)智化管理系統(tǒng)，力爭實現(xiàn)“當(dāng)年開工建設(shè)、當(dāng)年進牛運營、次年投產(chǎn)供奶”的目標，項目建成后可直接帶動優(yōu)質(zhì)飼草料基地50萬畝，年可生產(chǎn)生鮮乳55萬噸。

今年4月，蒙牛集團與烏拉特前旗人民政府簽訂了10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地戰(zhàn)略合作協(xié)議。

飛鶴乳業(yè)簽約黑龍江生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

6月9日，飛鶴乳業(yè)集團與齊齊哈爾市簽訂了黑龍江生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目。飛鶴乳業(yè)集團及控股的原生態(tài)牧業(yè)、相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)將在黑龍江投資開展工廠新建及升級改造、牧場建設(shè)等。

甘肅農(nóng)墾集團完成并購莊園牧場

6月30日，甘肅農(nóng)墾集團并購莊園牧場舉行新聞發(fā)布會，甘肅農(nóng)墾歷經(jīng)10個月完成了并購莊園牧場項目的各項既定任務(wù)。

莊園牧場于2015年和2017年分別在港交所和深交所成功首發(fā)上市，是甘肅省唯一一家“A+H”股上市公司，其擁有高標準、現(xiàn)代化的生產(chǎn)線以及穩(wěn)定的市場份額，而甘肅農(nóng)墾擁有豐富的飼草料基地和天牧乳業(yè)標桿牧場的優(yōu)質(zhì)生鮮乳，并購可謂強強聯(lián)合。

甘肅農(nóng)墾集團表示將繼續(xù)以畜牧養(yǎng)殖為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向，力爭“十四五”末可控奶源的奶牛養(yǎng)殖規(guī)模達到10萬頭以上。

江西陽光乳業(yè)上市申請獲證監(jiān)會正式受理

6月16日，江西陽光乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“陽光乳業(yè)”）首次公開發(fā)行股票申請材料被證監(jiān)會正式受理，擬赴深交所主板上市。

根據(jù)陽光乳業(yè)招股說明書，2020年陽光乳業(yè)銷售額5.23億元，同比下降3.8%，其中低溫乳制品4.25億元，占總銷售額的81.33%。陽光乳業(yè)擬使用募集資金用于江西基地乳制品擴建及檢測研發(fā)升級項目、安徽基地乳制品二期建設(shè)項目和營銷渠道建設(shè)和品牌推廣項目，總投資6.01億元，計劃全部用募集資金建設(shè)。

宜品乳業(yè)收購青島奧特種羊場

日前，宜品乳業(yè)宣布，全資收購國家級奶山羊種質(zhì)保種場青島奧特種羊場。

青島奧特種羊場具有成熟的標準化舍飼養(yǎng)殖技術(shù)，是山東省布病凈化場和標準化養(yǎng)殖示范場，是全國唯一一家的嶗山奶山羊原種場，目前存欄優(yōu)秀嶗山奶山羊600余只，承擔(dān)著嶗山奶山羊的保種、繁育和推廣任務(wù)。宜品乳業(yè)完成收購后，將規(guī)?；B(yǎng)殖，預(yù)計3年內(nèi)奶羊存欄擴群至1萬只，未來10-15年，將籌建標準養(yǎng)殖場200處，奶羊存欄達到200萬只。