2021年的中國乳業(yè)又向前跨越了一大步。這一年，我們看到了乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化的趨勢；乳品營養(yǎng)的科研創(chuàng)新；新零售業(yè)態(tài)開始涌現(xiàn)；新生代消費主體逐步穩(wěn)定、擴大；乳品生活消費場景的偏好變得更加健康化、時尚化、個性化和功能化，它們打開了乳品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里的“新世界”，改變著現(xiàn)在，也影響著未來。

2021年，生鮮乳平均收購價格大部分時間都維持在4元/公斤以上。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對主產(chǎn)省區(qū)生鮮乳平均價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月份國內(nèi)生鮮乳平均價格達到4.38元/公斤的歷史高點。與此同時，玉米、青貯飼料等價格更是漲到歷史最高位。

行業(yè)觀察：

新一年 養(yǎng)殖成本依然是挑戰(zhàn)！

“奶價”作為行業(yè)中最為關(guān)注的話題，影響著行業(yè)的發(fā)展和動向。持續(xù)將近一年半的高奶價也在不斷“刺激”著牧場的快速建設(shè)，在奶價上漲的同時，各項飼養(yǎng)成本也在不斷走高，國內(nèi)很多牧場承受壓力，很多中小牧場的公斤奶成本接近了奶價。

天氣變化；全球糧價大幅上漲；畜禽養(yǎng)殖總量不斷上漲，飼料需求量激增；人工成本上漲；新冠疫情；運輸成本上升等成為今年飼料價格高企的多個因素，無法預(yù)料的“變數(shù)”也使2021年的飼草飼料價格出現(xiàn)暴漲，讓很多養(yǎng)牛人在“儲糧季”感到壓力很大。

從大環(huán)境來看，立足本地資源，實現(xiàn)糧經(jīng)飼三元種植結(jié)構(gòu)、種養(yǎng)結(jié)合、草牧一體經(jīng)營是解決奶牛養(yǎng)殖粗飼料不足的根本途徑。從2021年奶源布局的一個細節(jié)來看，很多新建千頭、萬頭牧場均提前“配備”了相應(yīng)的飼草種植基地，確保牧場糧草的有力供給。

為了有效降低飼養(yǎng)成本，養(yǎng)殖企業(yè)也開始投建飼料加工基地，降低飼料成本。因此，對于很多中小以及新建牧場來說，提前部署和規(guī)劃未來一年“糧草”的持續(xù)平穩(wěn)供給，保證牧場的平穩(wěn)運營著實重要。

2021年的奶牛養(yǎng)殖市場一直都在“漲漲漲”，值得注意的是，近幾年隨著降本增效的養(yǎng)殖理念深入牧場，很多牧場的管理水平也大大提升，無論是牛群規(guī)劃還是單產(chǎn)提升，“軟實力”相比往年強了不少，因而今年大部分養(yǎng)牛人在面對奶價浮動、成本上漲的情況時，都在積極應(yīng)對。

對于養(yǎng)牛人來說，明年的養(yǎng)殖形勢依然需要保持“清醒”，亦如專家提醒，“如果粗飼料成本繼續(xù)上漲，精料若能維持相對穩(wěn)定的價格，那么2022年公斤奶成本預(yù)計與2021年相比還會有3%—5%的上漲。”

“得奶源者得天下?！苯鼛啄辏^部乳企都在通過自建或收購牧場的方式加碼上游奶源建設(shè)，“奶源爭奪戰(zhàn)”一直都在繼續(xù)，對于奶源的布局也始終都在“步步為營”。

從今年伊利集團與中地乳業(yè)完成相應(yīng)股權(quán)交割；到莊園牧場與新疆蒙牛乳業(yè)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；又到現(xiàn)代牧業(yè)以人民幣34.8億元收購富源國際全部股權(quán)，并又以8.15億元收購中元牧業(yè)；再到光明乳業(yè)超6億元成功收購青海小西牛60%股份，乳業(yè)集團正在加速與牧業(yè)集團之間的“強強聯(lián)合”。而在2021年全年當中，國內(nèi)基本上每個月都有新牧場開建，其中普遍集中在北方，且以萬頭為主。

行業(yè)觀察：

2022年消費市場增速很關(guān)鍵！

無論是從政策端還是乳企穩(wěn)定長遠發(fā)展來考慮，上游奶源都是乳企發(fā)展的“命脈”，為降低生產(chǎn)風(fēng)險以及生產(chǎn)成本，近幾年不少乳企一直在加大上游供應(yīng)鏈的布局，將優(yōu)質(zhì)奶源牢牢掌控在手中。在業(yè)內(nèi)專家看來，對奶源進行布局，主要原因是優(yōu)質(zhì)奶源屬于戰(zhàn)略目標，提前布局有戰(zhàn)略優(yōu)勢，可以防止出現(xiàn)奶源不足的情況，同時也是為未來高端、低溫化做準備。

但值得注意的是，當前國際牛源不足，飼喂成本提升，加上新牧場形成產(chǎn)能尚需時日，目前國內(nèi)奶價依然高位運行，2022年對于牧場以及乳企來說都需要提前做好應(yīng)對措施。

此外，對于奶源建設(shè)熱潮之下，是否會出現(xiàn) “奶?！钡膯栴}上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院教授李勝利的觀點是：2022年消費市場增速非常重要，如果消費增速降低，那么國內(nèi)奶源每天凈增的量就會超出千噸以上。

因此，專家給出的意見是，2022年的奶源建設(shè)和發(fā)展，最需要“盯住”的是消費增速。

在牧場建設(shè)的大潮下，對奶牛的需求也空前加大。奶牛是單胎動物，想讓牛群規(guī)模從1000頭增加到5000頭，不買牛是不現(xiàn)實的，這也使國內(nèi)缺牛問題變得愈發(fā)凸顯。

4月14日，新西蘭政府決定從2023年開始全面禁止活畜出口。

中國活牛進口的50%來自新西蘭，就在新西蘭宣布該條政策后，國內(nèi)市場上的奶牛價格開始暴漲，從2萬元/頭左右快速上漲到3萬元/頭左右，有的甚至達到3.5萬元/頭。港口的烏拉圭青年牛的價格也上漲到2.3萬元—2.4萬元/頭，相比2020年年底高出 20%。

行業(yè)觀察：

奶牛“良種”工作雖難必“克

4月底，全國奶牛遺傳改良計劃（2021—2035年）正式發(fā)布，明確了未來十五年我國主要畜禽遺傳改良的目標任務(wù)和技術(shù)路線。作為國家層面啟動的第二輪畜禽遺傳改良計劃，提出了立足“十四五”、面向2035年推進畜禽種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主攻方向，這是確保種源自主可控、打好種業(yè)翻身仗的一個重要行動。不可置否，相比歐美奶業(yè)發(fā)達國家，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖歷史短、數(shù)據(jù)積累少，在擴大DHI測定和后裔測定數(shù)據(jù)規(guī)模、拓展選育性狀表型數(shù)據(jù)采集等方面還有大量工作要做。但是，亦如國內(nèi)乳業(yè)的快速發(fā)展，中國種業(yè)也在突破各種困難大步向前，面對攻堅克難，“中國牛人”的速度還是值得期待。

近兩年，“碳中和”被越來越多的乳企提及。隨著國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，堅持科學(xué)化、標準化、生態(tài)化的農(nóng)牧結(jié)合的低碳、綠色環(huán)保、資源節(jié)約、種養(yǎng)結(jié)合的綠色發(fā)展方式已經(jīng)逐步展開。

今年5月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《碳排放權(quán)登記管理規(guī)則（試行）》《碳排放權(quán)交易管理規(guī)則（試行）》和《碳排放權(quán)結(jié)算管理規(guī)則（試行）》三份文件。分析人士推測，國內(nèi)所有較大規(guī)模牧場都很有可能被列入各省的溫室氣體重點排放單位名單進行監(jiān)管。

行業(yè)觀察：

技術(shù)減排是關(guān)鍵

對于龐大的乳品產(chǎn)業(yè)鏈條來說，要實現(xiàn)“碳中和”，任重而道遠。

面對減排，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)投入積極行動。而對于擁有食品行業(yè)中較長產(chǎn)業(yè)鏈的乳業(yè)，“碳中和”是一場持久戰(zhàn)，必將面臨多重考驗。

事實上，為了評估奶產(chǎn)品的碳足跡，有關(guān)科研已經(jīng)開始進行，以明確牛奶溫室氣體排放關(guān)鍵點，為通過提高奶牛生產(chǎn)效率控制排放提供科學(xué)依據(jù)，探討實施奶牛場溫室氣體減排技術(shù)的途徑，提高生產(chǎn)效率、降低牛奶成本，減少牛奶生產(chǎn)過程的溫室氣體排放。

如何把減碳行動在整個乳業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈做好，滿足消費者對更好、更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、更個性化的營養(yǎng)需求，同時在產(chǎn)業(yè)鏈條上做到降排放，需要全供應(yīng)鏈攜起手來，重視全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)保工作，共同推動實現(xiàn)“碳中和”目標。

6月18日，優(yōu)然牧業(yè)成功在香港掛牌上市交易，發(fā)行價6.98港元，代碼“09858.HK”，成為名副其實的“中國乳業(yè)上游第一股”。

行業(yè)觀察：

未來可期

資料顯示，成立近40年來，優(yōu)然牧業(yè)在原料奶、反芻動物飼料及育種業(yè)務(wù)方面積累了深厚的資源與技術(shù)優(yōu)勢，并形成乳業(yè)上游市場獨特的全產(chǎn)業(yè)鏈布局模式，在各個領(lǐng)域都具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。

具體來看，按截至2020年6月30日奶牛存欄量計和2020年上半年的原料奶產(chǎn)量計，優(yōu)然牧業(yè)都是全球最大的原料奶提供商。

2020年度出售的反芻動物精飼料超過77萬噸，同時，優(yōu)然牧業(yè)還是中國領(lǐng)先的粗飼料（主要苜蓿草和燕麥草）供應(yīng)商，按照2020年主要的粗飼料品類苜蓿草的銷量計，優(yōu)然牧業(yè)在中國市場占有率第一。

而在育種業(yè)務(wù)方面，按2019年的銷量計，優(yōu)然牧業(yè)的附屬公司在中國奶牛凍精市場擁有9.5%市場份額，在奶牛性控凍精市場的占有率高達22.2%。

分析人士指出，優(yōu)然牧業(yè)在中國乳業(yè)上游市場具備較大的規(guī)模優(yōu)勢，且增長勢頭迅猛。在“健康中國”“奶業(yè)振興”等政策推動下，以及消費升級、健康消費的趨勢下，優(yōu)然牧業(yè)的長期穩(wěn)健增長有著較大的確定性，其在港股市場的長期表現(xiàn)也值得期待。

奶酪作為乳制品中較為火爆的一個細分領(lǐng)域，吸引了眾多乳企爭相布局，各種各樣的奶酪新品不斷上市。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國內(nèi)液態(tài)乳品市場零售額同比增幅9%，嬰幼兒及成人配方奶粉市場零售額同比增幅7.7%，奶酪市場零售額同比增幅則高達35.3%。

為了維護良好的市場發(fā)展，今年3月，國家衛(wèi)生健康委、國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于發(fā)布<食品安全國家標準干酪>（GB 5420-2021）等50項食品安全國家標準和4項修改單的公告》，新標準對干酪的定義、感官要求和微生物限量進行了修訂。

行業(yè)觀察：

兒童奶酪“獨領(lǐng)風(fēng)騷”

2021年的奶酪市場是兒童奶酪“獨領(lǐng)風(fēng)騷”的一年，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)市場的奶酪棒品牌已達45個左右，匯集了乳品、母嬰、零食、生鮮等各個行業(yè)的大中小企業(yè)。

再制干酪新標準的修訂，在很多業(yè)內(nèi)人士看來是行業(yè)的一大進步，以干酪含量進行定義，對奶酪產(chǎn)品進行分等分級，提高再制奶酪的質(zhì)量水平，促進行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，同時鼓勵了企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和創(chuàng)新研發(fā)。

但也有人提出疑問，兒童奶酪棒價格不菲，在其配料表中所標注的添加干酪究竟是何種干酪？很多品牌標注的含糊其辭，要知道在乳制品中干酪的種類最多，被國際乳品聯(lián)合會認可的品種大概有500多種，在干酪大國法國則號稱有1500多種。所以，兒童奶酪中添加的干酪產(chǎn)品是否也應(yīng)該標注的更為清楚。

除了兒童奶酪，餐飲、烘焙也在持續(xù)推動國內(nèi)奶酪消費。從餐飲渠道看，披薩、漢堡等西式快餐和更新興的芝士面包、奶酪火鍋等都是使用奶酪較多的產(chǎn)品。從烘焙業(yè)態(tài)看，根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020 年中國烘焙行業(yè)規(guī)模 2358 億元，其中面包、蛋糕銷售規(guī)模分別為423億元、973 億元，2015—2020 年復(fù)合增速分別為 10%、8%，保持高速增長。作為烘焙行業(yè)重要食品配料的奶酪（如奶油奶酪品類）也獲得增長動能。

如此來看，國內(nèi)的奶酪市場真的是越來越“香”了。

乳制品的安全一直廣受社會關(guān)注，是關(guān)系百姓健康的熱點話題。對于環(huán)節(jié)眾多的乳品產(chǎn)業(yè)鏈條來說，每一項相關(guān)政策、措施的制定、出臺都是全力保障乳品安全的重要基石。

3月18日，國家衛(wèi)健委在官網(wǎng)發(fā)布50項新食品安全國家標準，其中包括《嬰兒配方食品》、《較大嬰兒配方食品》、《幼兒配方食品》等3項營養(yǎng)與特膳食品標準。

市場監(jiān)管總局今年6月初公開征求意見，對保質(zhì)期不長于14天的巴氏殺菌乳和保質(zhì)期不長于30天的發(fā)酵乳，擬要求在標注生產(chǎn)日期與保質(zhì)期的基礎(chǔ)上，額外增加食用期限提示。

9月1日，《農(nóng)場動物福利要求 奶?！穲F體標準正式實施。11月12日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標簽標識的公告》，其中明確，適用于0—6月齡的嬰兒配方乳粉不得進行含量聲稱和功能聲稱。

行業(yè)觀察：

“國乳”值得信賴

配料表、添加劑屬性、保質(zhì)期等等，熟知這些乳品知識已是一個新生代乳品消費者的基本素養(yǎng)，消費者對于乳制品的選擇不僅局限于品牌、價格和口味這些傳統(tǒng)因素，更加延展到了乳制品的成分上，比如食品中添加的原料是否天然優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)成分是否安全有益、配方是否科學(xué)專業(yè)等。

在國內(nèi)乳業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)?？涨胺睒s的大背景下，保證從一棵草到一滴奶；從生產(chǎn)線再到消費端的乳品安全，各項國家標準都在及時跟進，護航國內(nèi)乳品市場更加快速成長。

不得不說，如今的“國乳”從各個方面來看，確實很強！

隨著人們對羊奶認知度的不斷提高，近幾年我國羊奶消費市場日趨成熟。數(shù)據(jù)顯示，從2015年開始，羊奶粉以每年30%的復(fù)合增長率擴容，截至2020年，我國羊奶粉市場規(guī)模已逾百億。

這樣的市場紅利，使眾多企業(yè)加入到了羊奶賽道。伊利入股澳優(yōu)；飛鶴收購小羊妙可，并以1.31億元收購亞洲最大規(guī)模奶山羊養(yǎng)殖基地企業(yè)，未來消費市場的競爭已經(jīng)悄然開始。

行業(yè)觀察：

“真羊”才能跑得更遠！

與成熟度極高、覆蓋面極廣、滲透率極深的牛奶粉市場相比，無論是從上游奶源數(shù)量、中游企業(yè)集中度還是下游銷售渠道來看，羊奶產(chǎn)業(yè)整個鏈條依然還有很長的路要走。

從奶源來看，奶山羊?qū)ιL環(huán)境和飼養(yǎng)條件要求比奶牛更高，管理更為繁瑣。因此，對于投身羊奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)而言，擁有羊奶奶源也成為未來掘金市場最關(guān)鍵的問題之一。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國羊奶產(chǎn)量可達145.8萬噸，我國奶山羊產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式向現(xiàn)代化、集約化發(fā)展，各路資本以及乳企也開始布局羊奶奶源。

從市場來看，11月底，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標簽標識的公告》的落地，意味著此前半羊乳清羊奶粉將被排除在羊奶粉市場之外。業(yè)內(nèi)人士認為，羊奶粉行業(yè)將進入有序發(fā)展階段，對于羊奶粉企業(yè)而言，今后想要“打擦邊球”賺錢就不容易了，分水嶺階段將就此拉開。當前，伊利、蒙牛、飛鶴等都已經(jīng)加入羊奶賽道，窗口期競爭加劇。在業(yè)內(nèi)人士看來，羊奶粉市場里的嬰粉市場已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，成人粉市場還相對分散，國產(chǎn)品牌想要異軍突起，不僅要打造品牌效應(yīng)，還需要不斷優(yōu)化育種、增加奶源供應(yīng)。

12月6日，備受社會各界關(guān)注的輝山乳業(yè)資產(chǎn)重組結(jié)出碩果，遼寧越秀輝山控股股份有限公司正式成立。從2020年11月11日越秀集團啟動輝山乳業(yè)重組工作開始，歷經(jīng)一年的穩(wěn)步推動，遼寧第一乳企以全新的姿態(tài)強勢回歸，越秀輝山正式邁入發(fā)展的新時代。

行業(yè)觀察：

星“越”交“輝”，鏈通南北

輝山乳業(yè)在經(jīng)過三年的堅守后終于有了歸屬。越秀集團重組輝山乳業(yè)，標志著越秀集團食品板塊迎來實力新援，業(yè)務(wù)范圍延伸至東北地區(qū)，板塊整體實力將得到跨越式提升。新成立的越秀輝山控股股份有限公司發(fā)布越秀乳業(yè)板塊“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，提出到2025年，實現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模行業(yè)前三（20萬頭）、乳制品營收規(guī)模行業(yè)前十（100億元）的戰(zhàn)略目標。

在業(yè)內(nèi)人士看來，越秀輝山之所以有此底氣，除了背靠越秀集團這棵大樹外，越秀輝山自身的優(yōu)勢在于奶源，這也是重組之初被越秀集團另眼相待的主要原因。公開數(shù)據(jù)顯示，目前越秀輝山擁有40萬畝高效飼草飼料種植基地、60萬噸加工產(chǎn)能的飼料生產(chǎn)基地、78座現(xiàn)代化自營牧場、近13萬頭純種進口奶牛以及4座現(xiàn)代化乳制品加工基地。

在當前國內(nèi)乳企加大籌碼“爭奪”奶源的情況下，越秀輝山可謂鏈通了南北市場，未來發(fā)展也值得期待。

12月18日，蒙牛對已經(jīng)使用了22年的LOGO進行煥新升級。

在新LOGO中，變化最大的是左邊圖案下面的“mengniu”字樣取消；新設(shè)計繼續(xù)沿用之前的牛角、草原、母親河3個極具中國特色和蒙牛特點的元素。

行業(yè)觀察：

22歲的蒙牛正年輕

22歲的蒙牛在2021年12月正式宣布LOGO煥新升級，全面開啟品牌升級戰(zhàn)略?，F(xiàn)如今的蒙牛，已經(jīng)從“草原?！弊兂闪恕皣H?！?，新LOGO的公布，也像是一個節(jié)點，意味著蒙牛掀開一個新的篇章，更堅定地走向一個“新蒙?！薄?/span>