中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2022年08月

第一百五十七期（總第157）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

目 錄

一總體形勢分析

二奶類生產(chǎn)

三奶源基地建設(shè)

四乳品加工

一

總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳價(jià)格環(huán)比下跌

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年7月生鮮乳價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下跌，月度均價(jià)4.12元/千克，環(huán)比下跌0.3%，連跌7個(gè)月，同比下跌4.5%。從周價(jià)來看，第1周環(huán)比上漲，第3周環(huán)比持平，第2、4周價(jià)格環(huán)比下跌。最后一周4.11元/千克，環(huán)比下跌0.2%，同比下跌5.1%。

2、飼料原料

玉米月度均價(jià)繼續(xù)上漲，漲幅縮小

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國玉米月平均價(jià)格3.01元/千克，環(huán)比上漲0.3%，漲幅縮小0.7個(gè)百分點(diǎn)，同比上漲1.2%。產(chǎn)區(qū)價(jià)漲，銷區(qū)價(jià)跌。

豆粕月度均價(jià)繼續(xù)下跌，跌幅有所擴(kuò)大

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國豆粕月平均價(jià)格4.40元/千克，環(huán)比下跌2.1%，跌幅擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)，同比上漲17.6%。

3、乳制品生產(chǎn)

1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%，其中7月產(chǎn)量249.2萬噸，同比下降1.7%。

4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

伊利現(xiàn)代智慧健康谷全球智能制造產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)；蒙牛世界杯少年足球公益行正式啟動(dòng) 營養(yǎng)助力中國未來；三年捐贈(zèng)6500余萬，飛鶴助力龍江教育發(fā)展；君樂寶推出旗下首款羊奶粉品牌“臻唯愛”，正式啟動(dòng)IPO，爭取2025年完成上市；三元控股子公司首農(nóng)畜牧與現(xiàn)代牧業(yè)合資發(fā)展奶牛種業(yè)；私有化獲全票通過，莊園牧場將從港股退市；法國奶酪生產(chǎn)商BEL收購山東君君乳酪70%股份。

5、國際市場

國際市場奶粉價(jià)格下跌

2022年7月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價(jià)格指數(shù)全部下跌，全脂、脫脂奶粉全部跌回4,000美元/噸以下。與上次拍賣相比，7月5日舉行的第311次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)4,063美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌5.2%；全脂奶粉3,961美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌3.3%。7月19日舉行的第312次拍賣，脫脂奶粉3,709美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌8.6%；全脂奶粉3,757美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌5.1%。

二

奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價(jià)格

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價(jià)監(jiān)測

2018.01-2022.07

黑龍江三季度生鮮乳交易參考價(jià)格4.10元/千克

黑龍江省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)通過測算及廣泛征求各方意見，確定2022年第三季度機(jī)械化榨乳的生鮮乳交易參考價(jià)格執(zhí)行中準(zhǔn)價(jià)格4.10元/千克，最低不低于3.95元/千克，此價(jià)格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價(jià)格。

河北三季度生鮮乳交易參考價(jià)格4.19元/千克

6月30日，河北省2022年第二次生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)議公布：河北省2022年第三季度生鮮乳交易參考價(jià)格為4.19元/千克，最低限價(jià)3.94元/千克，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

山東三季度生鮮乳交易參考價(jià)4.15元/千克

經(jīng)山東省畜牧協(xié)會(huì)奶業(yè)分會(huì)測算，并征求山東省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)全體委員意見，確定2022年第三季度全省生鮮乳交易參考價(jià)為：4.15元/千克，執(zhí)行期限2022年7月1日至9月30日。

陜西三季度生鮮牛乳交易參考價(jià)4.45元/千克

7月27日上午，陜西省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)奶業(yè)分會(huì)在西安召開了“2022年第三季度生鮮乳價(jià)格協(xié)商會(huì)議”。經(jīng)與會(huì)委員充分協(xié)商確定2022年第三季度全省生鮮牛乳交易參考價(jià)格為：基準(zhǔn)價(jià)4.45元/千克，在此基礎(chǔ)上，可上下浮動(dòng)5%，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。執(zhí)行時(shí)限2022年7月1日～9月30日。

上海地區(qū)下半年生鮮乳收購基礎(chǔ)價(jià)4.11元/千克

按照本市生鮮乳價(jià)格協(xié)商機(jī)制規(guī)定，經(jīng)充分討論協(xié)商，鑒于當(dāng)前全國各地奶價(jià)和牛奶消費(fèi)市場情況，奶農(nóng)和乳企雙方達(dá)成一致意見：2022年下半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎(chǔ)價(jià)為4.11元/千克，原有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測和原牧場分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與奶價(jià)掛鉤等方案保持不變。菌落總數(shù)每車次檢測。生鮮乳價(jià)格執(zhí)行期從2022年7月1日～2022年12月31日。

另本次會(huì)議協(xié)商確定牧場季節(jié)差考核指標(biāo)及考核辦法維持2019年度不變。

四川下半年生鮮乳收購指導(dǎo)價(jià)格5.21元/千克

6月29日，四川省2022年第一次生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)召開。

會(huì)議通報(bào)了四川省2021年下半年生鮮乳協(xié)調(diào)價(jià)格執(zhí)行情況和2022年上半年牧場調(diào)研成本情況，分析研判了生鮮乳市場行情，經(jīng)奶農(nóng)代表、乳企代表間協(xié)商和專家評(píng)估，達(dá)成了2022年下半年生鮮乳收購指導(dǎo)價(jià)格為5.21元/千克，最低限價(jià)4.96元/千克。

2、飼料原料

2022年7月份國內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比上漲0.3%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國玉米月平均價(jià)格3.01元/千克，環(huán)比上漲0.3%，同比上漲1.2%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.78元/千克，環(huán)比上漲0.5%，同比上漲3.8%；主銷省廣東價(jià)格為3.09元/千克，環(huán)比下跌1.3%，同比上漲0.2%。

2022年7月份國內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下跌2.1%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國豆粕月平均價(jià)格4.40元/千克，環(huán)比下跌2.1%，同比上漲17.6%。

三

奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項(xiàng)目

中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾2萬頭生態(tài)牧場項(xiàng)目簽約

7月1日，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾2萬頭生態(tài)牧場項(xiàng)目合作簽約儀式成功舉行。和林格爾縣人民政府、蒙牛集團(tuán)、天津食品集團(tuán)、內(nèi)蒙古正緣農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司四方簽署合作協(xié)議，正式啟動(dòng)中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾2萬頭生態(tài)牧場合作項(xiàng)目。

本項(xiàng)目占地約1200畝，設(shè)計(jì)存欄規(guī)模20000頭，總建筑面積約40萬平方米，總投資金額9億元，計(jì)劃于2024年5月完成全部工程建設(shè)。

內(nèi)蒙古興安盟如期推動(dòng)現(xiàn)代牧業(yè)3座萬頭奶牛場開工

7月28日，內(nèi)蒙古烏蘭浩特市現(xiàn)代牧業(yè)3萬頭標(biāo)準(zhǔn)化牧場建設(shè)項(xiàng)目如期開工。

今年，興安盟全力落實(shí)奶業(yè)九條政策措施，大力推進(jìn)奶業(yè)振興工作，謀劃實(shí)施了突泉縣綠豐泉光輝1萬頭牧場、科右前旗修剛1.2萬頭牧場、烏蘭浩特市現(xiàn)代牧業(yè)3萬頭標(biāo)準(zhǔn)化牧場3座萬頭奶牛養(yǎng)殖牧場項(xiàng)目，設(shè)計(jì)養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到5.2萬頭，現(xiàn)已全部開工建設(shè)，建成達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)生鮮乳33萬余噸。

河北滄州優(yōu)然牧業(yè)3萬頭奶牛牧場示范項(xiàng)目開工

7月30日，河北省滄州優(yōu)然牧業(yè)3萬頭高產(chǎn)奶牛牧場示范項(xiàng)目開工儀式在獻(xiàn)縣舉行。

伊利集團(tuán)將在滄州投資152億元，建設(shè)日處理生鮮乳4000噸、年產(chǎn)約150萬噸、全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、乳制品質(zhì)量最安全的乳制品加工基地。為滿足原材料供應(yīng)，依托全球最大原料奶供應(yīng)商優(yōu)然牧業(yè)投資牧場。

此次開工的優(yōu)然牧業(yè)3萬頭高產(chǎn)奶牛牧場示范項(xiàng)目為一期項(xiàng)目，總投資13.8億元，將引進(jìn)澳大利亞荷斯坦奶牛及國外先進(jìn)飼養(yǎng)設(shè)備和技術(shù)，2023年下半年具備首批奶牛進(jìn)牛條件，全部建成達(dá)產(chǎn)后，奶牛存欄量達(dá)3萬頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶約21.6萬噸。

內(nèi)蒙古科右前旗與北京修剛畜牧1.2萬頭奶牛牧場項(xiàng)目簽約

7月1日，內(nèi)蒙古科右前旗與北京修剛畜牧科技公司舉行1.2萬頭奶牛牧場項(xiàng)目簽約儀式。

新建的1.2萬頭奶牛牧場，投入資金3億元，位于科右前旗額爾格圖鎮(zhèn)新艾里嘎查，占地面積1770多畝。北京修剛畜牧科技有限公司投入1.2萬頭優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛，并負(fù)責(zé)完成牧場養(yǎng)殖、生產(chǎn)、辦公等配套設(shè)施設(shè)備和引進(jìn)奶牛及牧場的經(jīng)營管理。

又一豐集團(tuán)山西石樓縣萬頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目簽約

7月14日，山西石樓縣舉行萬頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目簽約儀式，石樓縣政府與蒙牛、天津又一豐集團(tuán)進(jìn)行簽約。

又一豐集團(tuán)致力在石樓縣建設(shè)一座現(xiàn)代化牧場的同時(shí)，將通過區(qū)域乳業(yè)和牧場的深度合作，建設(shè)2萬畝GAP連翹種植基地+當(dāng)?shù)剞r(nóng)民8萬畝連翹自種基地，配套在石樓縣建設(shè)GMP制藥廠。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)生鮮乳6萬噸以上，飼料作物種植2萬余畝。

君樂寶君創(chuàng)牧業(yè)第二牧場項(xiàng)目開工

近日，君樂寶君創(chuàng)牧業(yè)項(xiàng)目第二牧場在河北省黃驊市官莊鄉(xiāng)東姜橋村正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目總投資1.2億元，分別投資八千萬和四千萬建設(shè)兩個(gè)家庭牧場。第二牧場項(xiàng)目占地100.34畝，預(yù)計(jì)養(yǎng)殖奶牛2000頭，年產(chǎn)奶4100噸，本項(xiàng)目建成后直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)?20余人就業(yè)，消化周邊農(nóng)戶7000余畝秸稈飼料。能夠充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用。

四

乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%，其中7月產(chǎn)量249.2萬噸，同比下降1.7%。

Figure4-1 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

Figure4-2 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

Figure4-3 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

2、重點(diǎn)乳品企業(yè)

伊利現(xiàn)代智慧健康谷全球智能制造產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)

7月12日，伊利現(xiàn)代智慧健康谷全球智能制造產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)慶典舉行。液態(tài)奶全球智造標(biāo)桿基地、奶粉全球智造標(biāo)桿基地、敕勒川智慧生態(tài)牧場、伊利智造體驗(yàn)中心等重點(diǎn)項(xiàng)目正式投入使用。

液態(tài)奶全球智造標(biāo)桿基地總投資50億元，占地面積約950畝，日處理鮮奶能力達(dá)到6500噸，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程無人化、透明化、高效化、可追溯化。

奶粉全球智造標(biāo)桿基地總投資30億元，年產(chǎn)能達(dá)6萬噸，可每年保障128萬寶寶的口糧供應(yīng)。

此外，敕勒川生態(tài)智慧牧場作為伊利現(xiàn)代智慧健康谷配套建設(shè)的牧場之一，總投資7億元，采用自動(dòng)化管理和智慧低碳管理系統(tǒng)，在11250畝廣袤原野上帶領(lǐng)附近農(nóng)牧民乃至產(chǎn)業(yè)鏈集群伙伴走上產(chǎn)業(yè)共富路。

蒙牛世界杯少年足球公益行正式啟動(dòng) 營養(yǎng)助力中國未來

7月10日，以“中國要強(qiáng)，未來我來”為主題的2022“希望工程·蒙牛世界杯少年足球公益行”啟動(dòng)儀式在北京舉行。

該項(xiàng)目將在全國9-16歲適齡學(xué)生群體中選拔400名“足球少年”，并組織他們參加為期10天的“蒙牛FIFA精英夏令營集訓(xùn)”。

捐贈(zèng)6500余萬 中國飛鶴助力龍江教育發(fā)展

7月29日，飛鶴助力龍江教育公益行動(dòng)在哈爾濱市啟動(dòng)。未來三年，中國飛鶴將投入6500多萬元，聚焦教師培訓(xùn)，助力黑龍江提高基礎(chǔ)教育質(zhì)量，為推動(dòng)區(qū)域教育均衡發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

君樂寶推出旗下首款羊奶粉品牌“臻唯愛”

7月3日，君樂寶召開“要做就做領(lǐng)頭羊”云發(fā)布會(huì)，推出旗下首款純羊奶粉“臻唯愛”，以乳鐵蛋白含量100mg/100g、OPO含量4.0g/100g的高配全營養(yǎng)配方打造羊奶粉品類高地，引領(lǐng)超高端奶粉市場進(jìn)階。

君樂寶正式啟動(dòng)IPO 爭取2025年完成上市

近日，君樂寶乳業(yè)集團(tuán)副總裁仲巖在接受報(bào)采訪時(shí)表示，君樂寶已經(jīng)正式啟動(dòng)IPO上市項(xiàng)目，爭取在2025年完成上市。

自2019年，鵬海基金、君乾管理以40.11億元的交易對(duì)價(jià)買下蒙牛持有的君樂寶51%的股權(quán)，到2020年君樂寶引入紅杉中國、高瓴資本超12億元的融資，市場就已開始等待君樂寶的獨(dú)立IPO。而今君樂寶IPO之路終于開啟。

三元控股子公司首農(nóng)畜牧與現(xiàn)代牧業(yè)合資發(fā)展奶牛種業(yè)

7月18日，三元股份發(fā)布公告，宣布控股子公司首農(nóng)畜牧將與現(xiàn)代牧業(yè)設(shè)立合資公司，聯(lián)合布局種業(yè)板塊。

公告顯示，首農(nóng)畜牧將與現(xiàn)代牧業(yè)共同成立現(xiàn)代牧業(yè)三元種?？萍迹ū本┯邢薰?，其中，現(xiàn)代牧業(yè)擬出資1020萬元，占注冊資本的51％；首農(nóng)畜牧擬出資980萬元，占注冊資本的49％。合資公司成立后將開展奶牛、肉牛凍精與胚胎推廣業(yè)務(wù)及繁育服務(wù)業(yè)務(wù)等，以合理開發(fā)利用首農(nóng)畜牧平谷種?；禺a(chǎn)能資源，進(jìn)一步拓展奶牛凍精市場空間。

私有化獲全票通過，莊園牧場將從港股退市

6月29日，莊園牧場發(fā)布2021年度股東大會(huì)、2022年第一次A股股東大會(huì)及2022年第一次H股股東大會(huì)決議公告。

出席A股類別股東大會(huì)的股東及股東代表共34人，擁有及代表的股份約為1.18億股，約占公司A股股份總數(shù)的59.64%；出席H股類別股東大會(huì)的H股股東及股東代表6人，擁有及代表的股份為2476.90萬股，約占公司H股股份總數(shù)的70.51%。

公告顯示，上述股東均同意了“關(guān)于公司開展H股回購要約并退市及減少公司注冊資本”及“關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理與本次H股回購要約及退市有關(guān)事項(xiàng)”兩項(xiàng)議案。這意味著，莊園牧場股東對(duì)此次要約收購議案達(dá)成了高度認(rèn)可，預(yù)期自愿退市將于8月30日上午九時(shí)正起落實(shí)生效。

法國奶酪生產(chǎn)商BEL收購山東君君乳酪70%股份

近日，法國奶酪生產(chǎn)商BEL（貝勒）集團(tuán)完成收購中國奶酪制造商山東君君乳酪有限公司70%的股份。

山東君君乳酪有限公司在7月21日出現(xiàn)注冊資本、股東信息等方面的變更，變更完成后，實(shí)際控制人為BEL。

公開資料顯示，山東君君乳酪有限公司成立于2016年，為東君乳業(yè)（禹城）有限公司子公司，主要生產(chǎn)淡奶油、黃油、奶酪等產(chǎn)品，年產(chǎn)能30,000噸，除了自營的奶酪品牌“芝仕坊”外，君君乳酪還曾為全國超過60多個(gè)品牌提供奶酪代工業(yè)務(wù)。