據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)乳制品進(jìn)口量接近2022年水平，全球乳品價(jià)格高企，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度都影響中國(guó)的乳制品進(jìn)口。預(yù)計(jì)2023年鮮奶產(chǎn)量近4170萬(wàn)噸。鮮奶產(chǎn)量增加將促進(jìn)全脂奶粉生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年全脂奶粉產(chǎn)量為110萬(wàn)噸。中國(guó)脫脂奶粉、奶酪和黃油的產(chǎn)量不高，2023年產(chǎn)量較穩(wěn)定。與2022年類似，鮮奶、全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、奶酪的進(jìn)口價(jià)格高企和經(jīng)濟(jì)環(huán)境將會(huì)影響進(jìn)口。

品類總覽

01鮮奶

預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鮮奶產(chǎn)量為4170萬(wàn)噸。受國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及全球相關(guān)乳制品價(jià)格相對(duì)高位影響，預(yù)計(jì)2023年鮮奶進(jìn)口量將達(dá)到110萬(wàn)噸。

02全脂奶粉

預(yù)計(jì)2023年全脂奶粉產(chǎn)量為110萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)3%。受國(guó)內(nèi)奶粉競(jìng)爭(zhēng)影響，預(yù)計(jì)全脂奶粉進(jìn)口量平穩(wěn)，保持在75萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年烘焙等行業(yè)對(duì)全脂奶粉需求保持緩和，但受國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加影響，食品加工行業(yè)將用全脂奶粉替代脫脂奶粉作為原料。相較于2022年估計(jì)消費(fèi)量，邊際消費(fèi)量增長(zhǎng)。

03脫脂奶粉

脫脂奶粉進(jìn)口價(jià)格高漲，利用國(guó)內(nèi)過(guò)剩奶源生產(chǎn)的全脂奶粉產(chǎn)量增加，受此影響，預(yù)計(jì)2023年脫脂奶粉進(jìn)口量將達(dá)到34萬(wàn)噸。進(jìn)口脫脂奶粉在消費(fèi)中占主導(dǎo)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)脫脂奶粉產(chǎn)量將穩(wěn)定在2.5萬(wàn)噸。

04奶酪

由于疫情管制措施影響了酒店、餐館和機(jī)構(gòu)需求，預(yù)計(jì)2023年奶酪需求和消費(fèi)量將下降，進(jìn)口量將下降至15萬(wàn)噸。進(jìn)口奶酪在消費(fèi)中仍占主導(dǎo)。由于國(guó)內(nèi)乳制品加工企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)奶酪產(chǎn)量將增至2.2萬(wàn)噸。

05黃油

預(yù)計(jì)需求低迷、全球供應(yīng)緊缺以及黃油進(jìn)口價(jià)格高漲等因素將導(dǎo)致2023年黃油進(jìn)口量下降至13萬(wàn)噸。由于進(jìn)口黃油在中國(guó)黃油市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)黃油消費(fèi)量也將隨進(jìn)口量下降而減少。由于食品制造商需求低迷，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)黃油產(chǎn)量將下降至1.2萬(wàn)噸。

分品類觀察(鮮奶和全脂奶粉)

鮮奶

(一)生產(chǎn)

預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鮮奶產(chǎn)量為4170萬(wàn)噸，較2022年增加3%。然而，飼料成本高企、消費(fèi)者需求低迷以及國(guó)內(nèi)奶價(jià)下跌等因素預(yù)計(jì)將降低生產(chǎn)者利潤(rùn)并影響2023年產(chǎn)量增長(zhǎng)。中國(guó)鮮奶產(chǎn)量增長(zhǎng)歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過(guò)去五年連續(xù)進(jìn)口超120萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年2月發(fā)布的《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》提出，到2025年，全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)到4100萬(wàn)噸左右。隨著中國(guó)奶業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部上調(diào)預(yù)估。FAS預(yù)計(jì)中國(guó)鮮奶產(chǎn)量將于2023年即突破4100萬(wàn)噸。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)劃向省級(jí)地方政府發(fā)出政策信號(hào)，鼓勵(lì)他們繼續(xù)支持當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應(yīng)中央號(hào)召，已制定補(bǔ)貼政策支持當(dāng)?shù)啬膛Ｎ桂B(yǎng)與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷售。此外，遼寧省計(jì)劃，到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸。

部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)鮮奶，小規(guī)模奶農(nóng)可能面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。擁有數(shù)萬(wàn)頭奶牛的大型牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農(nóng)場(chǎng)退出市場(chǎng)導(dǎo)致的牛奶產(chǎn)量下降。

(二)消費(fèi)

預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鮮奶消費(fèi)量將達(dá)到4280萬(wàn)噸左右，全脂奶粉等乳品原料生產(chǎn)增長(zhǎng)將放緩。預(yù)計(jì)鮮奶和加工奶的用量都會(huì)增長(zhǎng)，其中加工用奶量增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁。小型高端乳制品加工商在低溫乳品和酸奶、冰淇淋等加工乳品的投資，也將促進(jìn)2023年鮮奶需求增長(zhǎng)。

鮮奶主要以超高溫乳品的形式消費(fèi)，這種奶保質(zhì)期長(zhǎng)且無(wú)需冷藏儲(chǔ)存。鮮奶生產(chǎn)主要集中于中國(guó)北部而消費(fèi)集中于中國(guó)東部和南部。對(duì)于巴氏殺菌、延長(zhǎng)保質(zhì)期等需冷藏保鮮的乳制品而言，持續(xù)性的疫情管制和物流中斷將減緩其增長(zhǎng)。然而，巴氏殺菌奶和酸奶已于2021年列入國(guó)家“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，這將刺激此類產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。羊奶、駱駝奶等其他乳制品產(chǎn)量正緩慢增長(zhǎng)。這類市場(chǎng)在整個(gè)乳品市場(chǎng)中所占份額較小，對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)商機(jī)。

(三)貿(mào)易

預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鮮奶進(jìn)口量將達(dá)到110萬(wàn)噸，但是經(jīng)濟(jì)因素可能會(huì)影響鮮奶進(jìn)口增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)富裕城市消費(fèi)將繼續(xù)推動(dòng)超高溫鮮奶需求增長(zhǎng)。

基于中國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2022年前三季度鮮奶平均進(jìn)口價(jià)格同比上漲近15%，鮮奶進(jìn)口量減少超20%。在中國(guó)鮮奶進(jìn)口10大來(lái)源國(guó)中，澳大利亞和英國(guó)是唯一在此階段保持出口量連年增長(zhǎng)的兩個(gè)出口國(guó)。在新冠疫情席卷全球后，物流中斷、運(yùn)輸成本上升以及全球供應(yīng)緊缺使得全球鮮奶進(jìn)口單價(jià)飆升。

全脂乳粉

(一)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量將增至近110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)2023年乳制品加工商會(huì)更多地將季節(jié)性過(guò)剩鮮奶加工為全脂奶粉。然而，全脂奶粉生產(chǎn)成本效益要低于鮮奶生產(chǎn)。據(jù)新聞報(bào)道，為促進(jìn)全脂奶粉生產(chǎn)，內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)區(qū)將加大2023年全脂奶粉生產(chǎn)補(bǔ)貼力度。

(二)消費(fèi)，預(yù)計(jì)2023年全脂奶粉消費(fèi)量接近180萬(wàn)噸，高于2022年，但低于2021年。受疫情管制和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響，部分面包生產(chǎn)商在2022年效益不佳。預(yù)計(jì)2023年面包生產(chǎn)商仍然處于恢復(fù)過(guò)程中。由于國(guó)內(nèi)全脂奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)和全球脫脂奶粉價(jià)格相對(duì)較高，預(yù)計(jì)食品加工商對(duì)全脂奶粉需求將增長(zhǎng)。由于以上原因，預(yù)計(jì)2023年全脂奶粉消費(fèi)量將超過(guò)2022年估計(jì)消費(fèi)量。

(三)貿(mào)易，受國(guó)內(nèi)全脂奶粉產(chǎn)量和庫(kù)存增長(zhǎng)影響，預(yù)計(jì)2023年全脂奶粉進(jìn)口量將保持在2022年75萬(wàn)噸的水平。貿(mào)易商認(rèn)為，進(jìn)口全脂奶粉保質(zhì)期更長(zhǎng)，品質(zhì)更優(yōu)。然而，國(guó)際物流挑戰(zhàn)加大和匯率波動(dòng)影響貿(mào)易商全脂奶粉的進(jìn)口。預(yù)計(jì)2022年高漲的全脂奶粉進(jìn)口價(jià)格將持續(xù)到2023年。2022年前半年全脂奶粉進(jìn)口平均價(jià)格較上年同期的高位水平上漲近20%。預(yù)計(jì)2023年新西蘭仍舊是主要供應(yīng)商，其次是烏拉圭和澳大利亞。（文章來(lái)源于畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察 ，作者楊昕怡）

注：以上預(yù)測(cè)來(lái)自美國(guó)農(nóng)業(yè)部相關(guān)報(bào)告