在經(jīng)歷了U字型反轉(zhuǎn)后，中國(guó)原奶產(chǎn)業(yè)沒(méi)過(guò)幾年“好日子”，就重新面臨周期性低谷。

由于國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)疲軟，疊加近兩年國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，以及不斷高企的飼喂成本，原奶的供需平衡在2022年末到2023年上半年被打破，養(yǎng)殖虧損面超過(guò)60%，中小牧場(chǎng)再次面臨“殺牛”退出的困境。

在今日（7月19日）舉行的2023年中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略高層論壇上，中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓表示，當(dāng)下中國(guó)奶業(yè)面臨著2008年以來(lái)最難的時(shí)刻。

2008年來(lái)最難一年

“我牧場(chǎng)的收奶價(jià)格跌到3.6元/公斤了，已經(jīng)低于成本價(jià)了?！焙颖币患掖笮湍翀?chǎng)負(fù)責(zé)人徐剛告訴第一財(cái)經(jīng)記者，由于本身養(yǎng)殖水平高、奶牛場(chǎng)設(shè)施齊全，在今年奶價(jià)下行中，徐剛的牧場(chǎng)合同收奶價(jià)格一直比較堅(jiān)挺，但近期終于也“頂不住了”。

徐剛表示，目前值得慶幸的是，雖然收購(gòu)價(jià)格下滑，但簽約的奶企并沒(méi)有限收，這樣他還有騰挪的空間。但近期飼料價(jià)格又重新開(kāi)始上漲，奶價(jià)還在走低，讓他對(duì)后續(xù)市場(chǎng)前景感到擔(dān)心，目前牧場(chǎng)也已經(jīng)開(kāi)始采取包括“殺?！钡却胧?，加快淘汰低產(chǎn)牛，而一些可淘汰可不淘汰的奶牛也加大了淘汰力度，用出售淘汰牛的款項(xiàng)彌補(bǔ)每個(gè)月的虧損，同時(shí)采取一些降本方式，比如減少非必要支出，培養(yǎng)優(yōu)秀后備牛、發(fā)展種養(yǎng)一體、節(jié)省飼喂成本等，在徐剛看來(lái)，要“努力先活下來(lái)”。

相比之下，一些中小乳企的日子就更加艱難。今年5月，本報(bào)就曾報(bào)道，國(guó)內(nèi)多地都出現(xiàn)了中小奶農(nóng)合同斷檔，不得不殺牛退出的情況。

在今日論壇上，高鴻賓表示，目前無(wú)論是加工企業(yè)還是畜牧企業(yè)都面臨嚴(yán)重的困難，這也是2008年三聚氰胺事件后，行業(yè)最困難的一年。疫情三年，受到消費(fèi)者需求的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)奶業(yè)的消費(fèi)增速遠(yuǎn)超過(guò)去10年，但目前行業(yè)面臨消費(fèi)疲軟、奶價(jià)下行、成本上升，給企業(yè)造成了巨大的困難和壓力。

近期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新奶價(jià)顯示，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格為3.77元/公斤，比3月時(shí)的3.97元/公斤，又跌去0.2元，相比2021年8月時(shí)4.36元/公斤的前期高點(diǎn)相差更遠(yuǎn)。

而近期飼料成本也再次上漲，WIND數(shù)據(jù)顯示，豆粕現(xiàn)貨均價(jià)在2023年初回落，3月跌至3808元/噸左右，但近期又回升到4332.6元/噸；玉米22省市平均價(jià)格也回升至2866.2元/噸，比2023年5月最低2743.9元/噸，有明顯反彈。

一般而言，飼料成本約占奶牛養(yǎng)殖成本的65%到70%。江蘇家慧生物科技董事長(zhǎng)宋慧亭告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前沒(méi)有負(fù)債的大型牧場(chǎng)一般公斤奶生產(chǎn)成本在3.8元/公斤左右，在目前的奶價(jià)水平下，除了生產(chǎn)水平特別高的行業(yè)前20%到30%的牧場(chǎng)，以及資源能力有優(yōu)勢(shì)的牧場(chǎng)，其他牧場(chǎng)要想不虧損并不容易。

國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利在今日論壇上也表示，目前上游原奶行業(yè)虧損面已經(jīng)超過(guò)60%，奶牛存欄數(shù)也在減少，國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系輻射牧場(chǎng)2023年5月奶牛存欄量同比減少3.42%，3000頭以下輻射牧場(chǎng)存欄則減少6.28%。而且今年厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多地高溫、干旱，夏糧價(jià)格有所上漲，因此飼料成本依然會(huì)高位運(yùn)行。而未來(lái)幾個(gè)月也是牧場(chǎng)儲(chǔ)備青儲(chǔ)飼料的關(guān)鍵期，銷售困難、資金緊張等問(wèn)題會(huì)倒逼部分牧場(chǎng)加速退出。但預(yù)計(jì)2023年過(guò)剩生鮮乳總量預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)110萬(wàn)噸。

行業(yè)要如何脫困

2014年，由于市場(chǎng)供需失衡，國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)曾遭遇“過(guò)山車(chē)”式的周期起伏，特別是從2015年到2018年間，中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)50%的牧場(chǎng)陷入虧損，“倒奶殺牛”之下，國(guó)內(nèi)奶牛存欄也大幅減少，根據(jù)國(guó)家奶牛體系的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)從2014年的857萬(wàn)頭下降到2019年的471萬(wàn)頭。

2018年以來(lái)，觸底后的國(guó)內(nèi)牛奶價(jià)格進(jìn)入上行周期，除了乳企大規(guī)模自建大型牧場(chǎng)外，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖戶也在加速擴(kuò)欄或新建牧場(chǎng)，帶來(lái)了原奶供給量的快速增長(zhǎng)，2020年國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)量甚至創(chuàng)下13年來(lái)增速最快，當(dāng)年國(guó)內(nèi)奶產(chǎn)量和奶價(jià)完成了U字反轉(zhuǎn)。

但新周期來(lái)的格外快，2022年疫情影響下，國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)疲軟，導(dǎo)致了原奶供給階段性過(guò)剩，疊加成本的上升，2023年上半年行業(yè)再次到了艱難的時(shí)刻。

對(duì)于目前原奶行業(yè)遭遇的困境，行業(yè)中也有諸多呼聲，有聲音認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)上下游利益聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)下游加工企業(yè)在這一輪奶業(yè)的下行中已經(jīng)扛下了相當(dāng)大的壓力。

李勝利透露，在2023年2月最難的時(shí)刻，國(guó)內(nèi)乳企平均每天過(guò)剩噴粉儲(chǔ)藏的生鮮乳高達(dá)1.08萬(wàn)噸，占收奶量的17%，到2023年5月，每天噴粉數(shù)在4000噸到5000噸，情況有所好轉(zhuǎn)。

而高鴻賓在論壇上也公開(kāi)表?yè)P(yáng)國(guó)內(nèi)下游乳企，在行業(yè)困難的情況下，大乳企繼續(xù)保持收奶，伊利和蒙牛一度日噴粉量都高達(dá)到5000噸和4000噸，而每噴粉一噸就直接損失1萬(wàn)元以上。

在參加中國(guó)奶業(yè)大會(huì)之前，北京東石北美牧場(chǎng)科技有限公司執(zhí)行總裁蘇昊在自己的公眾號(hào)上發(fā)文稱，2022年國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)量是3932萬(wàn)噸，如果就算把28家上市乳企的凈利潤(rùn)總和212億全部拿來(lái)補(bǔ)貼原奶價(jià)格，不過(guò)也就是折合每公斤0.54元，空間有限。在他看來(lái)，解決奶業(yè)問(wèn)題的關(guān)鍵依然是如何增加牛奶消費(fèi)上。

荷蘭皇家菲仕蘭和中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2023中國(guó)奶商指數(shù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)公眾奶制品每日攝入約為240毫升，同時(shí)近三成公眾能夠每天攝入乳制品，但相比于2021年和2022年的260毫升和255毫升有所下降。

高鴻賓認(rèn)為，奶業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)和國(guó)民收入水平屬于正相關(guān)，因此國(guó)內(nèi)奶業(yè)消費(fèi)還有很大的增長(zhǎng)的空間，并不是碰到了天花板，但目前行業(yè)碰到的問(wèn)題并不是奶業(yè)自身導(dǎo)致的，消費(fèi)疲軟是各個(gè)行業(yè)面臨的共同壓力，但要渡過(guò)難關(guān)，依然要依靠奶企自身。這背后一方面是要靠科技進(jìn)步，提升單產(chǎn)、提升效率和降低成本；另一方面依然要靠市場(chǎng)的擴(kuò)大，提升牛奶消費(fèi)，其中發(fā)展低溫奶產(chǎn)品和奶酪產(chǎn)品是突圍的主要方向。

在高鴻賓看來(lái)，當(dāng)下國(guó)內(nèi)奶業(yè)正迎來(lái)格局重塑、優(yōu)勝劣汰的時(shí)代，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上乳企已經(jīng)從815家減少至587家，未來(lái)集中度還會(huì)進(jìn)一步上升。在其他發(fā)達(dá)國(guó)家，奶業(yè)發(fā)展也曾有相同的發(fā)展軌跡，比如美國(guó)2010年到2021年10年間，養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量從5.3萬(wàn)個(gè)減少了近3萬(wàn)個(gè)，但存欄和產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。