這可能是自2008年以來(lái)乳業(yè)面臨的最大拐點(diǎn)。一面是乳制品需求減弱、原奶價(jià)格持續(xù)下降，一面是飼料價(jià)格居高不下，上下游企業(yè)都感到壓力山大?？梢钥吹剑习肽暌砸晾兔膳槭椎?a>乳企在上游不斷完善奶源地建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)降本增效，在下游以多品類(lèi)、多品牌拓展市場(chǎng)。如果無(wú)法改變環(huán)境，那就去適應(yīng)環(huán)境和改變自己。近期在呼和浩特舉行的世界奶業(yè)大會(huì)上，乳企紛紛嘗試通過(guò)提升數(shù)字能力，探索中國(guó)奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新路徑。有人說(shuō)，乳業(yè)是能穿越消費(fèi)周期的行業(yè)，只需做好等待的準(zhǔn)備。我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的1/3，從另一個(gè)角度看，市場(chǎng)潛力巨大，但需要讓子彈再飛一會(huì)兒。坐等風(fēng)來(lái)抑或迎風(fēng)而上，這是在拐點(diǎn)之下，乳企需要重新面對(duì)和思考的問(wèn)題。

沙漠中建牧場(chǎng)

2023年8月3日，載著數(shù)十位中外媒體記者的大巴車(chē)，與當(dāng)?shù)氐南驅(qū)к?chē)一道，從烏蘭布和沙漠邊緣的磴口縣城出發(fā)，沿著磴額線公路向北，又向西行駛，經(jīng)過(guò)荒蕪的土地、低矮的樹(shù)木，抵達(dá)沙漠的腹地，一座座蒙牛旗下圣牧有機(jī)牧場(chǎng)映入眼簾。

走進(jìn)圣牧第二牧場(chǎng)時(shí)，奶牛們正在沙地上愜意地休息，由于天氣炎熱，大部分奶牛都躲在牛棚里避暑，棚內(nèi)的風(fēng)扇和噴水系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)，環(huán)境超過(guò)奶牛適應(yīng)溫度，就會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟降溫模式。據(jù)工作人員介紹，每一頭牛吃的是自產(chǎn)的全有機(jī)餐，牧場(chǎng)之外的22萬(wàn)畝無(wú)化肥、無(wú)農(nóng)藥、無(wú)轉(zhuǎn)基因的有機(jī)草場(chǎng)，讓玉米、燕麥和苜蓿“三件寶”直供奶牛餐桌。它們住的地方更是“豪華”，沙漠自產(chǎn)干沙鋪床，既柔軟舒服，又干燥不易滋生細(xì)菌，還有著預(yù)防奶牛乳房炎的奇效，“我們還有專(zhuān)業(yè)的營(yíng)養(yǎng)師、保健醫(yī)生構(gòu)成的后勤天團(tuán)，保障每頭牛超級(jí)到位的牛福利，讓它們產(chǎn)出開(kāi)心的好奶”。

所有擠好的奶，都會(huì)通過(guò)管道注入奶罐車(chē)，2個(gè)小時(shí)之內(nèi)就被送往加工廠，經(jīng)過(guò)入庫(kù)、過(guò)濾、消毒、檢驗(yàn)、灌裝等一系列流程，最終生產(chǎn)出一袋袋有機(jī)奶成品。像這樣的牧場(chǎng)還有32座，分布在烏蘭布和，共養(yǎng)殖著近10萬(wàn)頭奶牛，日產(chǎn)有機(jī)鮮奶1100余噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2022年奶類(lèi)消費(fèi)量達(dá)5867萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)奶類(lèi)消費(fèi)量6098萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.9%。面對(duì)利好的政策和巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，乳企不斷向上游擴(kuò)張，對(duì)于奶源地的爭(zhēng)奪也越來(lái)越激烈。

內(nèi)蒙古素有中國(guó)“奶罐子”的稱(chēng)號(hào)，也是乳企奶源必爭(zhēng)之地。蒙牛旗下中國(guó)圣牧于2014年7月在香港聯(lián)交所主板上市，成為“有機(jī)原奶第一股”，全部奶源供應(yīng)給蒙牛。此外，蒙牛集團(tuán)麾下還包括A股上市公司現(xiàn)代牧業(yè)。目前，蒙牛在國(guó)內(nèi)擁有合作牧場(chǎng)1000余家，日均收奶超2萬(wàn)噸，生鮮乳100%來(lái)自規(guī)模化、集約化牧場(chǎng)。

另一大乳業(yè)巨頭伊利則將目光投向海外奶源地。早在2014年，伊利就在位于黃金奶源帶的新西蘭南島建立了大洋洲生產(chǎn)基地，已成為全球最大的一體化乳業(yè)基地之一;隨后，又收購(gòu)新西蘭威士蘭乳業(yè)，對(duì)威士蘭乳業(yè)霍基蒂卡工廠進(jìn)行全面升級(jí)。2023年5月，伊利新西蘭乳鐵蛋白工廠開(kāi)工。目前伊利已在全球建設(shè)75個(gè)生產(chǎn)基地，全球合作伙伴總計(jì)2000多家。

上游利潤(rùn)承壓

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量4027萬(wàn)噸，首次突破4000萬(wàn)噸大關(guān)，位居全球第四位。規(guī)模牧場(chǎng)奶牛單產(chǎn)普遍達(dá)到10噸以上，超過(guò)歐盟平均水平。產(chǎn)量快速擴(kuò)張的背后，我國(guó)在牛源、草源、種源等環(huán)節(jié)依然薄弱，供需失衡的問(wèn)題逐漸凸顯，成為奶業(yè)發(fā)展的桎梏。

奶牛養(yǎng)殖成本包括飼料成本、人工成本、醫(yī)療成本等，這些成本不斷上升，對(duì)奶牛養(yǎng)殖效益產(chǎn)生壓力。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)玉米平均價(jià)格3.01元/公斤，比前一周上漲0.3%，同比上漲0.7%。全國(guó)豆粕平均價(jià)格4.61元/公斤，比前一周上漲1.8%，同比上漲4.5%。

飼料成本上漲的同時(shí)，原奶收購(gòu)價(jià)格還在不斷下降，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格3.76元/公斤，比前一周上漲0.3%，同比下跌8.7%。這與2021年8月中旬國(guó)內(nèi)奶價(jià)4.38元/公斤的峰值相比，已經(jīng)下滑了14%。

玉米和豆粕都是奶牛飼料的主要成分，其成本的上漲讓上游的澳亞集團(tuán)都感受到了壓力。澳亞集團(tuán)是中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，其近期發(fā)布的盈利警告中稱(chēng)，2023年上半年原料奶平均售價(jià)較2022年同期下降約8%，而每千克原料奶的飼料成本較2022年同期增加約7%，導(dǎo)致毛利率下降。

成本上升與價(jià)格下跌兩相作用之下，直接影響奶企和乳企的經(jīng)營(yíng)效益，原奶供應(yīng)及原料供應(yīng)端共同面臨業(yè)績(jī)下滑的壓力。2023年上半年，包括優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國(guó)圣牧、原生態(tài)牧業(yè)等上游乳企在內(nèi)，利潤(rùn)普遍下降。優(yōu)然牧業(yè)上半年凈虧9.5億元至10.3億元，2022年同期盈利2.19億元;現(xiàn)代牧業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)介于2億元至2.2億元之間，同比減少約57%-61%;中國(guó)圣牧預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)在2000萬(wàn)元至2400萬(wàn)元，同比減少約89%-91%;原生態(tài)牧業(yè)的凈虧損在2.6億元至2.8億元，上年同期的純利為5270萬(wàn)元。

國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利此前曾表示，“目前每公斤奶收購(gòu)價(jià)和完全成本價(jià)僅相差約0.1元，甚至低于成本價(jià)，造成行業(yè)虧損面超過(guò)60%”。

此外，中國(guó)奶企主要通過(guò)傳統(tǒng)的商超渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售，并受冷鏈物流體系所限，以長(zhǎng)保質(zhì)期的常溫產(chǎn)品為主。但隨著城市化進(jìn)程加快、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣變化和網(wǎng)絡(luò)零售的發(fā)展，傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道的成本日益上漲，也對(duì)牛奶企業(yè)的利潤(rùn)構(gòu)成壓力。

數(shù)字化突圍

“當(dāng)下中國(guó)奶業(yè)面臨著2008年以來(lái)最難的時(shí)刻。但目前行業(yè)碰到的問(wèn)題并不是奶業(yè)自身導(dǎo)致的，消費(fèi)疲軟是各個(gè)行業(yè)面臨的共同壓力?！?月19日-21日，在重慶舉行的中國(guó)奶業(yè)大會(huì)上，中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓一語(yǔ)中的，“要渡過(guò)難關(guān)，一方面要靠科技進(jìn)步，提升單產(chǎn)、提升效率和降低成本;另一方面要靠市場(chǎng)的擴(kuò)大，提升牛奶消費(fèi)，其中發(fā)展低溫奶產(chǎn)品和奶酪產(chǎn)品是突圍的主要方向”。

拐點(diǎn)之下，頭部乳企紛紛通過(guò)探索數(shù)字化尋求突圍之路。2023年6月1日，伊利全球乳業(yè)首個(gè)元宇宙數(shù)字孿生工廠正式公測(cè)上線，消費(fèi)者可以通過(guò)虛擬狀態(tài)隨時(shí)隨地進(jìn)入液態(tài)奶智造生產(chǎn)車(chē)間;2023年5月，蒙牛在寧夏建成一座全數(shù)智化工廠，相比同類(lèi)傳統(tǒng)工廠需要3000名員工，這座工廠號(hào)稱(chēng)“三個(gè)100”，即用100名員工就干出了100萬(wàn)噸年產(chǎn)能和100億元年產(chǎn)值;2023年以來(lái)，新乳業(yè)推動(dòng)各子公司進(jìn)行線上、線下融合，將訂奶入戶(hù)、形象店、自主征訂、電商等D2C業(yè)務(wù)作為渠道增長(zhǎng)第一引擎，目前全域數(shù)字化用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)1500萬(wàn);更早之前的2022年，完達(dá)山乳業(yè)制定了“1256”數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃，即一大中心、兩大中臺(tái)、五大系統(tǒng)、六大板塊，建立了從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售到售后服務(wù)為一體的數(shù)字化運(yùn)作體系。

數(shù)字化能否重塑奶業(yè)尚不得而知，但它實(shí)實(shí)在在為工廠帶來(lái)了效率的提升。6月21日，伊利現(xiàn)代智慧健康谷正式對(duì)外開(kāi)放，位于其中的伊利液態(tài)奶全球智造標(biāo)桿基地項(xiàng)目日處理鮮奶達(dá)6500噸，灌裝速度達(dá)到40000包/小時(shí)。在外包裝車(chē)間，自動(dòng)抓取多關(guān)節(jié)機(jī)械手、無(wú)人駕駛小車(chē)和高空輸送鏈，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)上紙箱、開(kāi)箱、放墊片、自動(dòng)裝箱、自動(dòng)碼垛作業(yè)。

相對(duì)傳統(tǒng)的乳制品行業(yè)也面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，數(shù)字化人才短缺、技術(shù)能力和線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足、數(shù)據(jù)孤島、轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型模式不匹配等問(wèn)題，或使乳企在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面出現(xiàn)偏差，陷入“不轉(zhuǎn)等死，轉(zhuǎn)了找死”的焦慮。

北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司副總裁、北京奶牛中心主任麻柱告訴北京商報(bào)記者，“在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，目前國(guó)內(nèi)很多企業(yè)也做了很多有益嘗試，比如牛舍設(shè)計(jì)、環(huán)境控制、能源減量消耗等方面有很多創(chuàng)新，這些工藝角度的提升，在保證奶牛生產(chǎn)性能的同時(shí)做到節(jié)能減排，不僅有利于綠色低碳養(yǎng)殖，其實(shí)對(duì)于企業(yè)控制成本也是有幫助的”。

消費(fèi)者的教育和接受度，也是乳企數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。伊利集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行總裁張劍秋表示，“奶業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是引領(lǐng)發(fā)展的關(guān)鍵因素，更是向高質(zhì)量邁進(jìn)的必由之路。中國(guó)奶業(yè)正以前所未有的速度和規(guī)模向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在數(shù)字化浪潮中，以消費(fèi)者為中心已成為發(fā)展的核心理念，驅(qū)動(dòng)伊利在行業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化新生態(tài)”。

但在乳業(yè)分析師宋亮看來(lái)，企業(yè)破局的關(guān)鍵不在于企業(yè)，而在于消費(fèi)者，“消費(fèi)量是個(gè)緩慢提升的過(guò)程，不是一蹴而就的，只有當(dāng)人均消費(fèi)量提高了以后，未來(lái)乳業(yè)消費(fèi)才會(huì)有一個(gè)長(zhǎng)足的進(jìn)步”。

蒙牛旗下圣牧第二牧場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)王衛(wèi)東

產(chǎn)業(yè)鏈全程數(shù)字化是一項(xiàng)重要課題

Q：當(dāng)初為什么選擇在沙漠里建設(shè)有機(jī)牧場(chǎng)?

A：14年前這里還一片荒蕪，黃沙漫天，被視為人類(lèi)禁區(qū)。2009年，圣牧組織了一批專(zhuān)家實(shí)地勘探,發(fā)現(xiàn)地處東經(jīng)106°09′-106°57′、北緯39°16′-40°57′之間的烏蘭布和沙漠是“黃金奶源地”，適宜發(fā)展畜牧業(yè)。當(dāng)年建設(shè)這座牧場(chǎng)時(shí)，這里沒(méi)水沒(méi)電、沒(méi)路沒(méi)信號(hào)，周?chē)屈S沙，小車(chē)進(jìn)不來(lái)，工人只能坐在鏟車(chē)挖斗里進(jìn)出，一待就是好幾個(gè)月，非常艱苦。當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)一直在被質(zhì)疑，被否定，很多專(zhuān)家提出“不可能把沙漠開(kāi)發(fā)成土地，開(kāi)發(fā)成土地也種不出東西，種出東西也活不了”，大家都頂著巨大的壓力。

經(jīng)過(guò)十多年的努力，累計(jì)投入75億元，圣牧終于在這片沙漠上開(kāi)發(fā)出一片綠洲，也建成了全球最大的有機(jī)原奶生產(chǎn)基地，這樣的牧場(chǎng)我們已經(jīng)有20多個(gè)。

Q：包括有機(jī)牛奶在內(nèi)，市場(chǎng)上的有機(jī)食品越來(lái)越多，圣牧和其他牛奶相比差別在哪里?

A：最大的差別在于烏蘭布和沙漠，從緯度上看，這里地處北半球“黃金奶源帶”，每年日照時(shí)間能達(dá)到3000多小時(shí)，沙漠的廣闊反倒隔離了工業(yè)污染和病毒傳播，成為了純天然的“隔離帶”。烏蘭布和沙漠中目前有13萬(wàn)畝土地，全部種植有機(jī)玉米，不使用農(nóng)藥、化肥。此外，我們牧場(chǎng)下面有著充沛的水源，產(chǎn)出的牛奶口感更甜。

Q：現(xiàn)在乳業(yè)都在說(shuō)可持續(xù)發(fā)展，圣牧是如何做的?

A：圣牧通過(guò)打造“從一棵草到一杯奶”的有機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈，“有機(jī)環(huán)境-有機(jī)種植-有機(jī)養(yǎng)殖-有機(jī)加工-有機(jī)產(chǎn)品”的沙漠生態(tài)內(nèi)循環(huán)業(yè)已形成。如我們一共有9座糞肥處理廠，把牛糞腐熟發(fā)酵后變成營(yíng)養(yǎng)豐富的有機(jī)肥，可以增多土壤中的有機(jī)質(zhì)。我們的目標(biāo)是三畝地養(yǎng)一頭牛，一頭牛糞還三畝田，100%糞污無(wú)害化還田，實(shí)現(xiàn)全程甲烷收集，成為循環(huán)可再生農(nóng)業(yè)的示范。

Q：當(dāng)前奶業(yè)數(shù)字化是熱門(mén)話題，圣牧作為有機(jī)奶產(chǎn)業(yè)的上游企業(yè)，在數(shù)字化方面有何可行的建議?

A：圣牧“有機(jī)奶生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈”模式是行業(yè)標(biāo)桿，在沙漠產(chǎn)出有機(jī)奶是圣牧獨(dú)有的特色，但如何實(shí)現(xiàn)有機(jī)奶產(chǎn)業(yè)鏈全程數(shù)字化是一項(xiàng)重要的課題。圣牧采用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打通公司與供應(yīng)商鏈接，深度應(yīng)用SAP-ERP使數(shù)據(jù)采集實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性提高，養(yǎng)殖管理系統(tǒng)為牧場(chǎng)提供靈活的生產(chǎn)模型，跟蹤識(shí)別牧場(chǎng)在飼草料、防疫、生產(chǎn)方面的相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)傳遞。支持多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景，解決沖突點(diǎn)，提供精細(xì)化的成本核算，達(dá)到移動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)化、智能化。