2023年09月分析報告
2023第9期（總第199期）
主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務(wù)副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿(mào)易概況
02 乳品原料貿(mào)易
03 消費乳品貿(mào)易
04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易
05 牧草及飼料原料
01
奶業(yè)貿(mào)易概況
乳品貿(mào)易概況
2023年1-8月我國共計進口各類乳制品201.8萬噸，同比減少11.8%，進口額88.09億美元，同比下降8.3%,進口乳制品折合生鮮乳為1235萬噸，同比減少8.5%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口干乳制品147.66萬噸，同比減少7.8%，進口額77.33億美元，同比下降9.1%，進口液態(tài)奶54.15萬噸，同比減少21.1%，進口額10.76億美元，同比下降1.9%。
從主要品類來看，大包粉、煉乳和液態(tài)奶進口量大減，降幅均超20%，嬰配粉、奶油降幅10%以內(nèi)，相反乳清粉和奶酪產(chǎn)品逆勢大增，增幅近20%。
大包粉 進口61.33萬噸，同比-23.6%，進口額23.33億元，同比-31.6%，均價3804美元/噸，同比-10.5%。主要來自新西蘭占70.7%、歐盟占11.6%、澳大利亞占10.7%、美國占2.8%。
嬰配粉 進口16.57萬噸，同比-3.7%，進口額30.46億元，同比+6.7%，均價18386美元/噸，同比+10.8%。主要來自歐盟占72.4%、新西蘭占23.3%。
奶酪類 進口12.29萬噸，同比+18.8%，進口額6.8億元，同比+27.8%，均價5535美元/噸，同比+7.6%。主要來自新西蘭占63.1%、歐盟占17%、澳大利亞占11.1%、美國占5%。
奶油類 進口9.19萬噸，同比-9.7%，進口額5.84億元，同比-9.7%，均價6357美元/噸，同比+0%。主要來自新西蘭占87%、歐盟占11.5%。
乳清類 進口43.62萬噸，同比+17.4%，進口額6.3億元，同比+4.3%，均價1444美元/噸，同比-11.2%。主要來自美國占45.6%、歐盟占36.2%、白俄羅斯占9%、阿根廷占2.9%。
煉 乳 進口1.11萬噸，同比-32.8%，進口額0.23億元，同比-31.9%，均價2066美元/噸，同比+1.3%。主要來自歐盟占58%、澳大利亞占31.4%、泰國占5.6%、馬來西亞占4.7%。
蛋白類 進口3.54萬噸，同比+7.9%，進口額4.35億元，同比+2.9%，均價12306美元/噸，同比-4.7%。主要來自新西蘭占37.5%、歐盟占33.2%、美國占23.2%。
包裝牛奶 進口35.75萬噸，同比-29.3%，進口額3.68億元，同比-20.1%，均價1029美元/噸，同比+13%。主要來自歐盟占54.6%、新西蘭占32.6%、澳大利亞占11.7%。
酸奶類 進口1.6萬噸，同比-4.7%，進口額0.36億元，同比+5.8%，均價2272美元/噸，同比+11%。主要來自歐盟占86.2%、新西蘭占10.6%。
稀奶油 進口16.8萬噸，同比+2.6%，進口額6.72億元，同比+11.5%，均價4000美元/噸，同比+8.7%。主要來自新西蘭占53.2%、歐盟占39.3%、英國占5.8%。
Figure 2-1中國進口各類乳制品總量及主要來源國2023.1-8
2023年8月我國共計進口各類乳制品22.32萬噸，同比減少12.8%，進口額9.07億美元，同比下降20.5%，折合生鮮乳130萬噸，同比減少16%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品15.43萬噸，同比減少16.6%，進口額7.78億美元，同比下降25%，進口液態(tài)奶6.88萬噸，同比減少2.9%，進口額1.29億美元，同比增長24.9%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2023.01-08
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 1-8月我國出口各類乳品3.38萬噸，同比增加13.2%
中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。
2023年1-8月我國共計出口各類乳制品3.38萬噸，同比增加13.2%，出口額1.62億美元，同比增長23.4%。
其中，出口干乳制品1.34萬噸，同比增加36.5%，出口額1.39億美元，同比增長29.8%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉5425.4噸，占40.4%，嬰配粉3873.64噸，占28.8%，煉乳1930噸，占14.4%。
出口液態(tài)奶2.03噸，同比增加1.7%，出口額0.23億美元，同比下降4.5%，主要產(chǎn)品有，包裝牛奶16122.08噸，占79.3%，酸奶類4190.35噸，占20.6%。
牧草及飼料原料
1.2.1 進口干草：1-8月68.83萬噸，同比下降39.2%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口干草累計68.83萬噸，同比下降39.2%，進口金額37972.01萬美元，同比下降29.4%，平均到岸價551.66美元/噸，同比上漲16.1%。
苜蓿干草：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國進口苜蓿干草累計64.88萬噸，同比下降36.8%，進口金額3.63億美元，同比下降26.4%，平均到岸價559.81美元/噸，同比上漲16.5%。
從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國57.03萬噸，占比87.9%，同比下降30.3%；進口金額32274.45萬美元，同比下降21.6%，進口價格565.97美元/噸，同比上漲12.6%；南非3.71萬噸，占比5.7%，同比下降45.0%；進口金額1946.6萬美元，同比下降29.0%，進口價格524.06美元/噸，同比上漲29%；西班牙2.45萬噸，占比3.8%，同比下降77.3%；進口金額1274.02萬美元，同比下降68.2%，進口價格520.15美元/噸，同比上漲39.7%。
此外，從加拿大、蘇丹、阿根廷、意大利、哈薩克斯坦等國少量進口。
燕麥干草：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口燕麥干草累計3.96萬噸，同比下降62.8%，進口金額1652.91萬美元，同比下降63.1%，平均到岸價417.78美元/噸，同比下跌0.7%；其中，8月進口0.20萬噸，同比下降86.1%，金額64.59萬美元，同比下降89.9%；平均到岸價323.7美元/噸，環(huán)比下跌3.5%，同比下跌27.8%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。
02
乳品原料貿(mào)易
乳品進口
2.1.1 干乳制品2023年1-8月進口147.66萬噸 同比減少7.8%
2023年1-8月進口干乳制品147.66萬噸，同比減少7.8%，進口額77.33億美元，同比下降9.1%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉61.33萬噸，占41.5%，乳清類43.62萬噸，占29.5%，嬰配粉16.57萬噸，占11.2%。
其中，8月進口干乳制品15.43萬噸，同比減少16.6%，進口額7.78億美元，同比下降25%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉5萬噸，占32.4%，乳清類5.06萬噸，占32.8%，嬰配粉1.45萬噸，占9.4%。
2.1.2 大包粉1-8月進口-23.6%至61.33萬噸，價格同比-10.5%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口大包粉61.33萬噸，同比減少23.6%；進口額23.33億美元，同比減少31.6%，平均價格為3804美元/噸，同比下降10.5%。
其中，從新西蘭進口43.35萬噸，占70.7%，同比減少27.9%；歐盟進口7.09萬噸，占11.6%，同比增加13.4%；澳大利亞進口6.58萬噸，占10.7%，同比增加1.4%。
8月中國共進口大包粉5萬噸，同比減少20.4%，進口額1.88億美元，同比減少35.5%，平均價格為3770美元/噸，同比下降19%。
其中，從新西蘭進口3.32萬噸，占66.5%，同比增加4.5%；歐盟進口0.48萬噸，占9.6%，同比減少54.3% ；澳大利亞進口0.73萬噸，占14.6%，同比減少15% ；白俄羅斯進口0.28萬噸，占5.7%，同比減31.2%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2023
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2023.01-08
單位：萬噸、%
單位：萬噸、%
注：以2023年當(dāng)年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2022-2023
2.1.3 乳清類1-8月進口+17.4%至43.62萬噸，價格同比-11.2%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口乳清類43.62萬噸，同比增加17.4%；進口額6.3億美元，同比增加4.3%，平均價格為1444美元/噸，同比下降11.2%。
其中，從美國進口19.91萬噸，占45.6%，同比增加2.2%；歐盟進口15.78萬噸，占36.2%，同比增加24.9%；白俄羅斯進口3.95萬噸，占9%，同比增加107.4%。
8月中國共進口乳清類5.06萬噸，同比減少20.6%，進口額0.66億美元，同比減少37.4%，平均價格為1314美元/噸，同比下降21.1%。
其中，從美國進口1.81萬噸，占35.8%，同比減少45.6%；歐盟進口2.01萬噸，占39.8%，同比減少10.1% ；白俄羅斯進口0.72萬噸，占14.2%，同比增加99%。
Table 2-3中國乳清進口情況2023.01-08
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2022-2023
2.1.4 奶酪類1-8月進口+18.8%至12.29萬噸，價格同比+7.6%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口奶酪類12.29萬噸，同比增加18.8%；進口額6.8億美元，同比增加27.8%，平均價格為5535美元/噸，同比上漲7.6%。
其中，從新西蘭進口7.76萬噸，占63.1%，同比增加31.1%；歐盟進口2.09萬噸，占17%，同比減少0.5%；澳大利亞進口1.37萬噸，占11.1%，同比減少15.8%；美國進口0.62萬噸，占5%，同比增加85.5%。
8月中國共進口奶酪類1.76萬噸，同比增加25%，進口額0.96億美元，同比增加28.6%，平均價格為5451美元/噸，同比上漲2.8%。
其中，從新西蘭進口1.13萬噸，占64.5%，同比增加39.3%；歐盟進口0.34萬噸，占19.3%，同比增加11.8% ；澳大利亞進口0.16萬噸，占9.2%，同比減少30.4%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2022-2023
2.1.5 奶油類1-8月進口-9.7%至9.19萬噸，價格同比持平
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口奶油類9.19萬噸，同比減少9.7%；進口額5.84億美元，同比減少9.7%，平均價格為6357美元/噸，同比持平。
其中，從新西蘭進口8萬噸，占87%，同比減少9.9%；歐盟進口1.05萬噸，占11.5%，同比增加7.8%。
8月中國共進口奶油類1.42萬噸，同比增加21.9%，進口額0.87億美元，同比增加10.3%，平均價格為6098美元/噸，同比下降9.5%。
其中，從新西蘭進口1.21萬噸，占85.3%，同比增加23.6%；歐盟進口0.19萬噸，占13.3%，同比增加27.8%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2022-2023
乳品出口
中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。
2023年1-8月我國共計出口各類乳制品3.38萬噸，同比增加13.2%，出口額1.62億美元，同比增長23.4%。
2.2.1 干乳制品2023年1-8月出口1.34萬噸 同比增加36.5%
2023年1-8月出口干乳制品13431.35噸，同比增加36.5%，出口額1.39億美元，同比增長29.8%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉5425.4噸，占40.4%，嬰配粉3873.64噸，占28.8%，煉乳1930噸，占14.4%。
出口目的地：
其中，出口至我國香港5860.59噸，占43.6%，同比增加23.5%；出口至朝鮮3584.16噸，占26.7%，同比增加350.4%；出口至蒙古國833.48噸，占6.2%，同比減少17.4%。
2.2.2 大包粉1-8月出口+87.6%至5425.4噸，價格同比-6.2%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共出口大包粉5425.4噸，同比增加87.6%；出口額0.22億美元，同比增加75.9%，平均價格為4029美元/噸，同比下降6.2%。
其中，出口至朝鮮2345.1噸，占43.2%，同比增加1006.4%；出口至我國香港1776.6噸，占32.7%，同比增加38.6%；出口至蒙古國790.9噸，占14.6%，同比減少21.5%。
Figure 2-5中國大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 嬰配粉1-8月出口+36.4%至3873.64噸，價格同比-5.2%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共出口嬰配粉3873.64噸，同比增加36.4%；出口額1.01億美元，同比增加29.3%，平均價格為26195美元/噸，同比下降5.2%。
其中，出口至我國香港2950.61噸，占76.2%，同比增加46.9%；出口至我國澳門246.82噸，占6.4%，同比增加31.2%。
Figure 2-6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液態(tài)奶1-8月出口+1.7%至2.03萬噸，價格同比-6.1%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共出口液態(tài)奶20322.71噸，同比增加1.7%；出口額0.23億美元，同比減少4.5%，平均價格為1154美元/噸，同比下降6.1%。
其中，出口至香港17980.83噸，占88.5%，同比增加2.9%。
出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占79%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共出口包裝牛奶1.61萬噸，同比增加2.7%；出口額0.15億美元，同比減少6.5%，平均價格為902美元/噸，同比下降8.9%。
其中，出口至我國香港15369.73噸，占95.3%，同比增加2.3%。
Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2022-2023
03
消費乳品貿(mào)易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-8月進口-3.7%至16.57萬噸，價格同比+10.8%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口嬰配粉16.57萬噸，同比減少3.7%；進口額30.46億美元，同比增加6.7%，平均價格為18386美元/噸，同比上漲10.8%。
其中，從歐盟進口11.99萬噸，占72.4%，同比減少4.4%；新西蘭進口3.86萬噸，占23.3%，同比增加9.2%。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年8月中國共進口嬰配粉1.45萬噸，同比減少45%，進口額2.85億美元，同比減少33.2%，平均價格為19714美元/噸，同比上漲21.6%。
其中，從歐盟進口1.17萬噸，占81.2%，同比減少36.3%；新西蘭進口0.23萬噸，占15.9%，同比減少61.1%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2023.01-08
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022
單位：萬噸
3.1.2 包裝牛奶1-8月進口-29.3%至35.75萬噸，價格同比+13%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口包裝牛奶35.75萬噸，同比減少29.3%；進口額3.68億美元，同比減少20.1%，平均價格為1029美元/噸，同比上漲13%。
其中，從歐盟進口19.52萬噸，占54.6%，同比減少33.7%；新西蘭進口11.65萬噸，占32.6%，同比減少6.9%；澳大利亞進口4.2萬噸，占11.7%，同比減少47.7%。
8月中國共進口包裝牛奶4.77萬噸，同比減少15.2%，進口額0.5億美元，同比減少4.2%，平均價格為1039美元/噸，同比上漲12.9%。
其中，從歐盟進口2.82萬噸，占59.2%，同比減少9.8%；新西蘭進口1.36萬噸，占28.6%，同比增加15.3% ；澳大利亞進口0.53萬噸，占11.2%，同比減少57.7%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2023.01-08
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-8月進口+2.6%至16.8萬噸，價格同比+8.7%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口稀奶油16.8萬噸，同比增加2.6%；進口額6.72億美元，同比增加11.5%，平均價格為4000美元/噸，同比上漲8.7%。
其中，從新西蘭進口8.93萬噸，占53.2%，同比增加12.7%；歐盟進口6.6萬噸，占39.3%，同比減少3.5%；英國進口0.98萬噸，占5.8%，同比減少11.1%。
8月中國共進口稀奶油1.96萬噸，同比增加44.1%，進口額0.75億美元，同比增加56%，平均價格為3848美元/噸，同比上漲8.3%。
其中，從新西蘭進口0.69萬噸，占35.1%，同比增加64.1%；歐盟進口1.05萬噸，占53.7%，同比增加38.1% ；英國進口0.18萬噸，占9.3%，同比增加31.1%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2022-2023
3.1.4 酸奶類1-8月進口-4.7%至1.6萬噸，價格同比+11%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口酸奶類1.6萬噸，同比減少4.7%；進口額0.36億美元，同比增加5.8%，平均價格為2272美元/噸，同比上漲11%。
其中，從歐盟進口1.38萬噸，占86.2%，同比減少11.9%；新西蘭進口0.17萬噸，占10.6%，同比增加145.8%。
8月中國共進口酸奶類0.16萬噸，同比增加38%，進口額0.04億美元，同比增加28.5%，平均價格為2305美元/噸，同比下降6.9%。
其中，從歐盟進口0.14萬噸，占87.1%，同比增加26.6%；新西蘭進口0.02萬噸，占9.6%，同比增加494.1%。
04
遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進口
4.1.1 活牛1-8月進口-48.9%至11.31萬頭，價格同比-0.5%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口活牛11.31萬頭，同比減少48.9%；進口額2.62億美元，同比減少49.2%，平均價格為2319美元/頭，同比上漲0.5%。
其中，從澳大利亞進口5.88萬頭，占52%，同比減少33.7%；新西蘭進口4.25萬頭，占37.6%，同比減少39.8%；智利進口0.77萬頭，占6.8%，同比減少53.3%，烏拉圭進口0.41萬頭，同比減少91%。
8月中國共進口活牛0.73萬頭，同比減少29%，進口額0.13億美元，同比減少49.2%，平均價格為1831美元/頭，同比上漲28.6%。進口活牛全部從澳大利亞進口。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2022-2023
單位：萬頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精1-8月進口+18.2%至896.78萬劑，價格同比-4.9%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月中國共進口凍精896.78萬頭，同比增加18.2%。
其中，從美國進口704.19萬頭，占78.5%，同比增加14.9%；歐盟進口160.59萬頭，占17.9%，同比增加39.6%。此外，從英國和挪威有少量進口。
Figure 4-2中國牛凍精（月度）進口2022-2023
單位：萬劑
05
牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口干草累計68.83萬噸，同比下降39.2%，進口金額37972.01萬美元，同比下降29.4%，平均到岸價551.66美元/噸，同比上漲16.1%。
5.1.1 進口苜蓿：1-8月64.88萬噸，同比下降36.8%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-8月，我國進口苜蓿干草累計64.88萬噸，同比下降36.8%，進口金額3.63億美元，同比下降26.4%，平均到岸價559.81美元/噸，同比上漲16.5%。
從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國57.03萬噸，占比87.9%，同比下降30.3%；進口金額32274.45萬美元，同比下降21.6%，進口價格565.97美元/噸，同比上漲12.6%；南非3.71萬噸，占比5.7%，同比下降45.0%；進口金額1946.6萬美元，同比下降29.0%，進口價格524.06美元/噸，同比上漲29%；西班牙2.45萬噸，占比3.8%，同比下降77.3%；進口金額1274.02萬美元，同比下降68.2%，進口價格520.15美元/噸，同比上漲39.7%。
此外，從加拿大、蘇丹、阿根廷、意大利、哈薩克斯坦等國少量進口。
Figure 5-1 進口苜蓿主要來源國分布
2023.01-08
單位：萬噸
8月進口苜蓿干草5.4萬噸，下降65.4%，均價475.4美元/噸，同比下跌9.4%
8月，進口苜蓿干草5.37萬噸，同比下降65.4%，金額2551.09萬美元，同比下降68.6%；平均到岸價475.4美元/噸，環(huán)比下跌3.1%，同比下跌9.4%。
主要來自美國5.04萬噸，占比93.8%，同比下降55.6%；進口金額2398.73萬美元，同比下降62%，進口價格476.39美元/噸，同比下跌14.5%；蘇丹0.19萬噸，占比3.4%，同比下降12.3%；進口金額91.67萬美元，同比下降23.2%，進口價格495.32美元/噸，同比下跌12.5%。
南非、西班牙、哈薩克斯坦少量進口，均不足1000噸。
Figure 5-2 我國苜蓿草月度進口2022-2023
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1-8月4萬噸，降63%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口燕麥干草累計3.96萬噸，同比下降62.8%，進口金額1652.91萬美元，同比下降63.1%，平均到岸價417.78美元/噸，同比下跌0.7%；其中，8月進口0.20萬噸，同比下降86.1%，金額64.59萬美元，同比下降89.9%；平均到岸價323.7美元/噸，環(huán)比下跌3.5%，同比下跌27.8%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中國燕麥草月度進口2022-2023
單位：美元/噸
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
編輯：劉金娥
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