中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2023年09月

第一百七十期（總第170）

 

目 錄

 

一總體形勢(shì)分析

 

二奶類生產(chǎn)

 

三奶源基地建設(shè)

 

四乳品加工

 

一

總體形勢(shì)分析

1、生鮮乳市場(chǎng)

生鮮乳月度均價(jià)環(huán)比持平，周價(jià)有回升跡象

 

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年8月生鮮乳月度均價(jià)3.76元/千克，環(huán)比持平，跌勢(shì)暫止，同比下跌8.74%。本月有2周價(jià)格出現(xiàn)上漲，是2023年以來(lái)首次出現(xiàn)周價(jià)環(huán)比上漲的情形。最后一周3.76元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌8.7%。

 

2、飼料原料

玉米8月均價(jià)繼續(xù)上漲

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格3.03元/千克，環(huán)比上漲1.8%，同比上漲1.5%。銷區(qū)漲幅高于產(chǎn)區(qū)。

 

豆粕8月均價(jià)暴漲 周價(jià)接近5元/千克

 

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格4.73元/千克，環(huán)比上漲6.9%，同比上漲6.7%。最后一周價(jià)格漲至4.94元/千克。

 

3、乳制品生產(chǎn)

2023年1-8月乳制品產(chǎn)量2008.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%

 

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-8月乳制品產(chǎn)量2008.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，其中8月257.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。

 

4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

 

全球最具價(jià)值乳品品牌10強(qiáng)，伊利蒙牛表現(xiàn)突出；伊利攜手北京協(xié)和醫(yī)學(xué)基金會(huì)，守護(hù)母嬰健康；蒙牛集團(tuán)舉行全球合作伙伴答謝會(huì)，展望乳業(yè)未來(lái)愿景；皇氏（安徽）乳業(yè)有限公司揭牌；天潤(rùn)乳業(yè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目液奶車間封頂；科迪乳業(yè)上半年扭虧；騎士乳業(yè)在北交所成功過(guò)會(huì)，擬募資用于奶牛養(yǎng)殖；新疆絲路情乳業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目9月初投產(chǎn)。

 

5、國(guó)際市場(chǎng)

國(guó)際市場(chǎng)奶粉價(jià)格下跌

 

2023年8月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，全脂奶粉、脫脂奶粉價(jià)格指數(shù)全部下跌。與上次拍賣相比，8月1日舉行的第337次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)2,454美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌1.4%，全脂奶粉2,864美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌8.0%；8月15日舉行的第338次拍賣，脫脂奶粉2,333美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌5.2%，全脂奶粉2,548美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌10.9%。

 

二

奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場(chǎng)

 

Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

生鮮乳平均價(jià)格

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

2020.01-2023.08

內(nèi)蒙古三季度原奶交易參考價(jià)3.85元/公斤

 

8月13日，內(nèi)蒙古自治區(qū)生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)召開(kāi)第三次全體會(huì)議。

 

會(huì)議通報(bào)了全區(qū)上半年奶業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)、農(nóng)牧部門助企紓困的具體措施和第二季度生鮮乳交易參考價(jià)格執(zhí)行情況。

 

在第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)第二季度生鮮乳生產(chǎn)成本測(cè)算基礎(chǔ)上，經(jīng)議價(jià)委員討論協(xié)商，共同商定內(nèi)蒙古2023年第三季度生鮮乳第三季度生鮮乳交易參考最低價(jià)為3.70元/公斤，交易參考中間價(jià)為3.85元/公斤。

 

黑龍江三季度原奶交易參考價(jià)3.85元/公斤

 

黑龍江省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)通過(guò)測(cè)算及廣泛征求各方意見(jiàn)，確定2023年第三季度機(jī)械化榨乳的生鮮乳交易參考價(jià)格執(zhí)行中準(zhǔn)價(jià)格3.85元/公斤，最低不低于3.65元/公斤，此價(jià)格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價(jià)格。

 

吉林三季度原奶交易參考價(jià)3.7-4.0元/公斤

 

依據(jù)生鮮乳生產(chǎn)成本調(diào)查情況，結(jié)合當(dāng)前過(guò)剩生鮮乳用于噴粉給行業(yè)帶來(lái)的影響，經(jīng)過(guò)奶農(nóng)和乳企雙方代表協(xié)商，確定2023年三季度吉林生鮮乳交易參考價(jià)3.7元/公斤-4.0元/公斤。生鮮乳購(gòu)銷雙方應(yīng)以交易參考價(jià)為基礎(chǔ)，按照以質(zhì)論價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則，協(xié)商確定生鮮乳實(shí)際交易價(jià)格。

2、飼料原料

2023年8月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比上漲1.8%

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格3.03元/千克，環(huán)比上漲1.8%，同比上漲1.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.77元/千克，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲0.4%；主銷省廣東價(jià)格3.16元/千克，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲2.7%。

 

2023年8月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比上漲6.9%

 

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格4.73元/千克，環(huán)比上漲6.9%，同比上漲6.7%。

 

三

奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

內(nèi)蒙古烏蘭浩特葛根塔拉萬(wàn)頭奶牛場(chǎng)建設(shè)有序推進(jìn)

 

內(nèi)蒙古烏蘭浩特市葛根塔拉萬(wàn)頭奶牛牧場(chǎng)建設(shè)正有序推進(jìn)。

 

目前，6棟后備牛舍于8月末建設(shè)完畢。另外5棟成母牛舍、生活區(qū)以及飼草料區(qū)已開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)11月中旬引進(jìn)3000頭后備母牛。

 

項(xiàng)目總投資15億元，共建設(shè)牛舍31棟，擠奶廳2座，建成后養(yǎng)殖規(guī)?？蛇_(dá)3萬(wàn)頭，將由現(xiàn)代牧業(yè)運(yùn)營(yíng)，全部達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，每日可為烏蘭浩特蒙牛乳業(yè)提供優(yōu)質(zhì)鮮奶600噸以上。

甘肅菊樂(lè)牧業(yè)萬(wàn)頭奶牛有機(jī)牧場(chǎng)年底達(dá)到投畜標(biāo)準(zhǔn)

 

甘肅菊樂(lè)牧業(yè)位于古浪縣，為四川菊樂(lè)食品子公司，成立于2022年1月。菊樂(lè)牧業(yè)萬(wàn)頭奶牛有機(jī)牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)用地1500畝，總投資6億元，設(shè)計(jì)存欄奶牛1.5萬(wàn)頭。

 

項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目于2023年5月開(kāi)工建設(shè)，年底達(dá)到投畜標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)奶牛8000頭；二期項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)引進(jìn)和自繁方式擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，存欄規(guī)模1.5萬(wàn)頭，年產(chǎn)鮮奶7萬(wàn)噸。目前，項(xiàng)目已完成各項(xiàng)前期手續(xù)辦理，正在進(jìn)行場(chǎng)地平整。

 

甘肅武威金宇牧光互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)牧場(chǎng)年內(nèi)存欄達(dá)7500頭

 

甘肅武威金宇浩睿第二牧業(yè)是武威金宇浩睿農(nóng)牧業(yè)在古浪注冊(cè)成立的子公司，投資6億元在古浪縣黃花灘移民區(qū)四道溝建設(shè)金宇牧光互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)牧場(chǎng)，設(shè)計(jì)養(yǎng)殖總規(guī)模1.5萬(wàn)頭。

 

項(xiàng)目于2022年4月開(kāi)工建設(shè)，現(xiàn)已完成小擠奶廳、大消毒室、7號(hào)和8號(hào)特需牛舍鋼結(jié)構(gòu)、2座干草棚、東門房、庫(kù)房等，蓄水池已完成蓄水，生活區(qū)住房、青貯池、大奶廳、精料庫(kù)及4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)特需牛舍等正在加快建設(shè)中，計(jì)劃年內(nèi)建成，存欄奶牛達(dá)到7500頭。

 

甘肅新高原公司第二個(gè)萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)

 

8月5日，蘭州新區(qū)鄧家溝新高原公司的第二個(gè)萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)正在熱火朝天建設(shè)。

 

蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園生態(tài)畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目（二期）申請(qǐng)了政府專項(xiàng)債，整個(gè)項(xiàng)目分為AB兩個(gè)區(qū)，目前，A區(qū)已經(jīng)進(jìn)入開(kāi)工建設(shè)階段。

 

A區(qū)建設(shè)內(nèi)容包括牛舍、擠奶廳、青貯平臺(tái)、干草庫(kù)、機(jī)械設(shè)備庫(kù)、糞污系統(tǒng)及配套服務(wù)設(shè)施等。

 

新高原公司萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目依托農(nóng)投集團(tuán)陳家井鄧家溝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田資源優(yōu)勢(shì)，借助現(xiàn)代化牧場(chǎng)建設(shè)的先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，推行“生態(tài)養(yǎng)殖+綠色種植”的循環(huán)發(fā)展模式，著力構(gòu)建奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，項(xiàng)目建成后將不斷提升農(nóng)投集團(tuán)奶牛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，促進(jìn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

 

四

乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

 

2023年1-8月乳制品產(chǎn)量2008.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%

 

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-8月乳制品產(chǎn)量2008.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，其中8月257.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。

2、重點(diǎn)乳品企業(yè)

 

01

企業(yè)動(dòng)態(tài)

全球最具價(jià)值乳品品牌10強(qiáng) 伊利蒙牛表現(xiàn)突出

 

8月22日，國(guó)際權(quán)威品牌價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2023全球最具價(jià)值乳品品牌10強(qiáng)”榜單。

 

Brand Finance是國(guó)際公認(rèn)的獨(dú)立第三方品牌價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)，以專業(yè)性和獨(dú)立性得到業(yè)內(nèi)外廣泛認(rèn)可，現(xiàn)已成為評(píng)判全球品牌價(jià)值的重要依據(jù)。今年的榜單中，伊利、蒙牛表現(xiàn)突出。

 

伊利（Yili）以124億美元位列榜單第一位，品牌價(jià)值相比2022年增長(zhǎng)了17%。自2019年首次登頂以來(lái)，伊利已經(jīng)連續(xù)四年穩(wěn)居該榜單榜首。

 

蒙牛（Mengniu）位列第三，品牌價(jià)值為61億美元，相較去年增長(zhǎng)了10%。

伊利攜手北京協(xié)和醫(yī)學(xué)基金會(huì) 守護(hù)母嬰健康

 

近日，由北京協(xié)和醫(yī)學(xué)基金會(huì)“伊利關(guān)愛(ài)母嬰健康公益項(xiàng)目”資助改造的母嬰室在北京協(xié)和醫(yī)院驗(yàn)收啟用。

 

2023年，內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司向北京協(xié)和醫(yī)學(xué)基金會(huì)捐贈(zèng)，支持設(shè)立“伊利關(guān)愛(ài)母嬰健康公益項(xiàng)目”并開(kāi)展相關(guān)公益活動(dòng)。該項(xiàng)目首先資助了醫(yī)院母嬰室及相關(guān)區(qū)域的升級(jí)改建，旨在為到院母嬰提供更專業(yè)、溫馨、便捷的服務(wù)，未來(lái)還將繼續(xù)支持母嬰健康臨床科研和科普宣教等活動(dòng)。

 

蒙牛集團(tuán)全球合作伙伴答謝會(huì)舉行

 

8月4日，蒙牛集團(tuán)全球合作伙伴答謝會(huì)在呼和浩特舉行。大會(huì)恰逢蒙牛集團(tuán)成立24周年之際，以面向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)2049年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，立足當(dāng)下展望乳業(yè)未來(lái)愿景，展開(kāi)深度探討與未來(lái)展望。

 

蒙牛將從可持續(xù)、創(chuàng)新力、數(shù)智化、品牌力四個(gè)方向共同發(fā)力，“更綠色”推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)零碳戰(zhàn)略，“更健康”提供個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)奶和一對(duì)一全天候AI營(yíng)養(yǎng)師服務(wù)，“更智慧”數(shù)智驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈和柔性個(gè)性化產(chǎn)品直達(dá)消費(fèi)者，通過(guò)全球頂級(jí)運(yùn)動(dòng)IP和“天生要強(qiáng)”蒙牛精神形成共鳴，實(shí)現(xiàn)推動(dòng)更健康的生活方式和精神狀態(tài)，每個(gè)生命都擁有營(yíng)養(yǎng)、健康、愉悅。

 

皇氏（安徽）乳業(yè)有限公司舉辦揭牌儀式

 

近日，皇氏（安徽）乳業(yè)有限公司在安徽省阜陽(yáng)市舉辦揭牌儀式，該公司的落地，將全力加速皇氏乳業(yè)華東智能中央工廠和華東智慧牧場(chǎng)的建設(shè)，確保早日投產(chǎn)達(dá)效，為華東乳品市場(chǎng)帶來(lái)新的繁榮。

 

科迪乳業(yè)上半年扭虧

 

8月22日，退市1年后的科迪乳業(yè)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公布2023年半年報(bào)顯示，其營(yíng)收為3.11億元，同比增長(zhǎng)7.36%；凈利潤(rùn)為2241.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)155.59%，實(shí)現(xiàn)扭虧。截至報(bào)告披露日，該公司正在執(zhí)行重整計(jì)劃。

 

2019年，以科迪乳業(yè)拖欠奶農(nóng)過(guò)億奶款為導(dǎo)火索，該公司及其母公司科迪集團(tuán)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，科迪乳業(yè)A股上市地位也未能保住。退市后，科迪乳業(yè)以簡(jiǎn)稱“科迪3”進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，重整方案于今年4月獲批。重整計(jì)劃顯示，科迪乳業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為303.18%，初步審查確認(rèn)的債權(quán)約35.29億元。

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，商丘市發(fā)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司目前持有科迪集團(tuán)99%的股份，科迪集團(tuán)、河南省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司分別持有科迪乳業(yè)39.04%、8.6%的股權(quán)?？频先闃I(yè)控股股東仍為科迪集團(tuán)，實(shí)控人變更為商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司?？频先闃I(yè)新管理層5月8日接受投資者調(diào)研時(shí)提出恢復(fù)上市目標(biāo)。

 

騎士乳業(yè)在北交所成功過(guò)會(huì) 擬募資用于奶牛養(yǎng)殖

 

8月23日，北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第43次審議會(huì)議結(jié)果出爐：騎士乳業(yè)符合發(fā)行條件，上市條件和信息披露要求，成功過(guò)會(huì)。

 

據(jù)了解，騎士乳業(yè)此次擬募集資金約2.61億元，用于奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目。其招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）透露，該項(xiàng)目牧場(chǎng)建設(shè)地點(diǎn)位于鄂爾多斯市，擬購(gòu)置并養(yǎng)殖泌乳牛3500頭，項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)年新增鮮奶產(chǎn)能40000噸，實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入約2.13億元。

 

02

新擴(kuò)建項(xiàng)目

天潤(rùn)乳業(yè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目液奶車間封頂

 

8月25日，天潤(rùn)乳業(yè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目的液奶生產(chǎn)車間單體工程完成封頂工作，項(xiàng)目整體預(yù)計(jì)2024年10月底建成投產(chǎn)。

 

天潤(rùn)乳業(yè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目位于五一農(nóng)場(chǎng)三連，項(xiàng)目占地面積380畝，項(xiàng)目總投資8.5億元，一期建設(shè)內(nèi)容包含液奶生產(chǎn)車間、綜合樓、物流門衛(wèi)、物流中心（司機(jī)之家）及污水站等，該項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大天潤(rùn)乳業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額。

 

新疆絲路情乳業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目9月初投產(chǎn)

 

8月22日，位于新疆兵團(tuán)六十九團(tuán)六連的新疆絲路情乳業(yè)有限公司生產(chǎn)線項(xiàng)目正在緊張調(diào)試中，為9月初正式投產(chǎn)做好準(zhǔn)備。