疫情后持續(xù)下滑的酸奶行業(yè)正在尋找新機(jī)會(huì)。

近期有媒體稱光明乳業(yè)旗下酸奶品牌如實(shí)被超市下架，隨后這一傳言被證實(shí)為不實(shí)信息，光明乳業(yè)稱是與個(gè)別渠道間的“雙向選擇”。

近年來，曾被視為乳企業(yè)務(wù)新增量的酸奶品類發(fā)展一直面臨困局，疫情后酸奶也是乳制品品類中恢復(fù)較慢的一個(gè)。在業(yè)內(nèi)看來，非剛需的零食屬性和高端化是阻礙酸奶品類復(fù)蘇的主要原因。今年以來，國內(nèi)乳企也在酸奶業(yè)務(wù)上開始尋求新突破。

酸奶今年繼續(xù)疲軟

尼爾森IQ零研數(shù)據(jù)顯示，2023年1月~9月，低溫和常溫酸奶的全國線下銷售額和銷售量同比均有下滑，其中低溫酸奶全國線下渠道銷售額同比下滑8.7%，銷售量同比下滑10.2%;常溫酸奶全國線下渠道銷售額同比下滑16.9%，銷售量同比下滑18.4%。

一直以來，酸奶品類被視為乳企重要的新增長品類，特別是隨著常溫酸奶品類的出現(xiàn)，國內(nèi)乳企的酸奶業(yè)務(wù)迅速成為液態(tài)奶業(yè)務(wù)的第二增長點(diǎn)。伊利的常溫酸奶大單品安慕希在2020年銷售額突破300億元，占到伊利當(dāng)年總營收的三分之一左右;2019年蒙牛的常溫酸奶品牌純甄的銷售額也超過了120億元，光明莫斯利安的銷售額超過50億元。

除了傳統(tǒng)乳企之外，在酸奶品類中還涌現(xiàn)出一批新消費(fèi)品牌，如簡愛、樂純等，也成為資本追逐的熱點(diǎn)，簡愛在2020年和2021年分別拿到4億的A輪和8億的B輪融資。

但疫情卻給酸奶品類澆了一瓢冷水。

灼識咨詢公布的2022年酸奶行業(yè)藍(lán)皮書顯示，2016年到2019年，酸奶市場零售規(guī)模從1046億增長至1491.8億元，但在2020年下滑至1455.5億元。

疫情中由于餐飲、禮品、戶外等消費(fèi)場景受限，低溫酸奶和常溫酸奶需求都受到不同程度影響，疫情后市場也未能完全恢復(fù)。在各大乳企的業(yè)績會(huì)上，管理層在談到酸奶業(yè)務(wù)時(shí)，也大多不再披露具體的數(shù)據(jù)。

今年伊利股份三季報(bào)業(yè)績會(huì)上透露，第三季度伊利的低溫酸奶已實(shí)現(xiàn)了增長，常溫酸奶前三季度仍有一些下滑，但通過創(chuàng)新產(chǎn)品的拉動(dòng)，這一下滑在逐季改善。

“疫情后酸奶品類表現(xiàn)得并不好?！眲P度指數(shù)北方區(qū)總經(jīng)理趙暉在近期舉行的行業(yè)論壇上表示，牛奶消費(fèi)市場規(guī)模在疫情前幾年每年平均增幅在2.9%左右，疫情三年中平均漲幅為0.7%，疫情后的今年前9個(gè)月反而下滑2.5%，主要是受到常溫酸奶和低溫酸奶拖累，原因與酸奶并非消費(fèi)的剛需產(chǎn)品有關(guān)，其很容易被其他新興品類所替代。

獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者，疫情前驅(qū)動(dòng)酸奶品類增長的更多是高端化拉動(dòng)，并帶動(dòng)了酸奶品類的價(jià)量齊升，但也埋下了過度高端化的隱患;而相比于生活必需品的白奶，酸奶更多定位為時(shí)尚快消品和零食產(chǎn)品，疫情后消費(fèi)者正在變得更加理性，也讓高價(jià)位的高端酸奶們面臨尷尬。

尋找新突圍方向

酸奶品類的熄火，也給國內(nèi)乳企的業(yè)績增長帶來了新的壓力，畢竟液體乳依然占到國內(nèi)乳企收入的大頭，乳企也在反思酸奶業(yè)務(wù)的發(fā)展。

在今年的半年報(bào)業(yè)績會(huì)上，蒙牛總裁盧敏放毫不留情地批評，目前常溫酸奶本身的價(jià)值并沒有真正做出來，過度的飲料化對常溫酸奶品類發(fā)展并沒有帶來幫助，反而消耗了消費(fèi)者的信任，變成了可有可無的產(chǎn)品。

從今年乳企上市的酸奶新品來看，國內(nèi)乳企已經(jīng)開始做出調(diào)整，而調(diào)整的方向瞄準(zhǔn)了口感和功能化，比如伊利發(fā)布了行業(yè)首款常溫活菌酸奶，后者也解決了傳統(tǒng)常溫酸奶無活菌的遺憾;蒙牛也在益生菌、代餐、真果粒等細(xì)分領(lǐng)域不斷推出新品。

在盧敏放看來，酸奶產(chǎn)品還要回歸到消費(fèi)者的真實(shí)需求上去，高端化之外，還要注重功能性、美味等要素。特別是低溫酸奶，后者在全球市場也屬于擁有較好成長性的品類，目前中國低端酸奶占比還較低，依然有市場潛力。

另一方面，乳企也開始把目光盯向了下游賽道，以期實(shí)現(xiàn)開源。

11月8日，酸奶大戶君樂寶乳業(yè)宣布入股現(xiàn)制酸奶品牌茉酸奶，將持有后者30%的股份，雙方還將在原料供應(yīng)、新品研發(fā)及食品安全和經(jīng)營管理等多個(gè)領(lǐng)域展開合作。

在外界看來，君樂寶一方面希望通過下游行業(yè)進(jìn)一步接近年輕消費(fèi)群體，另一方面也為酸奶業(yè)務(wù)銷售尋找新增量渠道，而借助君樂寶的后臺研發(fā)能力，茉酸奶的產(chǎn)品創(chuàng)新能力也將得到提升。

值得注意的是，君樂寶看重的也是現(xiàn)制酸奶賽道的發(fā)展前景，其被認(rèn)為是咖啡、奶茶熱之后的新機(jī)會(huì)。

雖然今年新消費(fèi)概念入冬，但現(xiàn)制酸奶賽道仍受到投資者的關(guān)注。根據(jù)天眼查和民間統(tǒng)計(jì)，今年以來已有多筆現(xiàn)制酸奶賽道的融資。比如今年3月，連鎖酸奶品牌王子森林宣布完成千萬級融資;7月麗茉酸奶宣布獲得5000萬A輪融資;8月沫可酸奶也獲得3000萬戰(zhàn)投。

本次被君樂寶投資的茉酸奶成立于2014年，擁有超過1600家門店，其中三分之二的門店分布在一、二線城市。窄門餐飲數(shù)據(jù)顯示，其絕大部分門店都是今年9個(gè)月內(nèi)開設(shè)的，熱度快速上升，2022年新開門店281家，2023年至今新開1276家。

廣東省食品安全保障促進(jìn)會(huì)副會(huì)長朱丹蓬告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在年輕人對健康、顏值、體重、營養(yǎng)管理普遍重視情況下，現(xiàn)制酸奶飲品有一定的剛需市場。對于現(xiàn)制酸奶品牌而言，也有和上游乳企合作的需求，現(xiàn)制酸奶大多定位高端，這一定位在給品牌帶來市場機(jī)遇的同時(shí)，也將持續(xù)考驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性、食品安全保障、服務(wù)體系匹配等。

宋亮也表示，酸奶行業(yè)的增長紅利期已過，對于乳企而言，未來酸奶消費(fèi)的增量中，年輕人市場是一大方向，酸奶再制零售業(yè)態(tài)的興起，符合年輕人追求市場、口感等新趨勢，也成為酸奶品類未來發(fā)展的一個(gè)新機(jī)會(huì)。對于乳企傳統(tǒng)酸奶業(yè)務(wù)而言，在健康化的大趨勢下，從飲品化向?qū)I(yè)營養(yǎng)化轉(zhuǎn)型也變得更加迫切。