中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2023年12月
第一百七十三期(總第173)
主辦:國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編:劉長全 李勝利
常務副主編:豆明
目 錄 | |
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一 | 總體形勢分析 |
二 | 奶類生產(chǎn) |
三 | 奶源基地建設 |
四 | 乳品加工 |
一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳月度均價下跌,跌幅擴大
據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年11月生鮮乳月度均價3.70元/千克,環(huán)比下跌0.7%,跌幅擴大0.6個百分點,同比下跌10.4%。月內周價連續(xù)下跌,最后一周3.68元/千克,比前一周下跌0.3%,同比下跌10.7%。
2、飼料原料
玉米11月均價繼續(xù)下跌,跌幅擴大
農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年11月份全國玉米月平均價格2.89元/千克,環(huán)比下跌3.5%,跌幅擴大1.4個百分點,同比下跌5.2%。產(chǎn)區(qū)跌幅大于銷區(qū)。
豆粕11月均價再度大幅下跌
農業(yè)部農村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年11月份全國豆粕月平均價格4.50元/千克,環(huán)比下跌4.5%,同比下跌18.3%。
3、乳制品生產(chǎn)
2023年1-11月乳制品產(chǎn)量2801.6萬噸,同比增長3.3%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年1-11月乳制品產(chǎn)量2801.6萬噸,同比增長3.3%,其中11月256.2萬噸,同比下降1.9%。年內月度產(chǎn)量第二次同比下跌,且跌幅最大。
4、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利啟動2024年“精益牧場服務項目”;蒙牛啟動2024牧場SOP對標互學活動;君樂寶戰(zhàn)略入股茉酸奶30%股份;完達山乳業(yè)與北大荒食品集團戰(zhàn)略合作;衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠投產(chǎn),創(chuàng)智中心開工奠基;寧夏農墾集團簽訂2億元乳制品購銷合同;天潤齊源乳品在山東齊河縣投產(chǎn);南方乳業(yè)申請新三板掛牌,目標北交所;新疆那拉本源乳業(yè)特殊醫(yī)學配方奶生產(chǎn)線收尾。
5、國際市場
2023年11月,GDT兩次網(wǎng)上拍賣,脫脂、全脂奶粉價格指數(shù)走勢相反,脫脂奶粉價格先漲后跌,全脂奶粉先跌后漲。與上次拍賣相比,11月7日舉行的第343次拍賣,脫脂奶粉拍賣價2,724美元/噸,價格指數(shù)上漲2.3%,全脂奶粉2,971美元/噸,下跌2.7%;11月21日舉行的第344次拍賣,脫脂奶粉2,622美元/噸,價格指數(shù)下跌3.8%,全脂奶粉3,027美元/噸,上漲1.9%。
二
奶類生產(chǎn)
1、生鮮乳市場
Table2-1 農業(yè)農村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū))
生鮮乳平均價格
Figure2-1 農業(yè)農村部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2020.01-2023.11
內蒙古四季度原奶交易參考價3.85元/公斤
12月4日,內蒙古自治區(qū)生鮮乳價格協(xié)調委員會發(fā)布2023年全區(qū)第四季度生鮮乳交易參考價為3.85元/公斤,交易參考最低價為3.70元/公斤。
2、飼料原料
2023年11月份國內玉米價格環(huán)比下跌3.5%
農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年11月份全國玉米月平均價格2.89元/千克,環(huán)比下跌3.5%,同比下跌5.2%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.64元/千克,環(huán)比下跌3.3%,同比下跌6.2%;主銷省廣東價格3.00元/千克,環(huán)比下跌3.0%,同比下跌5.7。
2023年11月份國內豆粕價格環(huán)比下跌4.5%
農業(yè)部農村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年11月份全國豆粕月平均價格4.50元/千克,環(huán)比下跌4.5%,同比下跌18.3%。
三
三
奶源基地建設
1、規(guī)模牧場建設項目
現(xiàn)代牧業(yè)烏蘭浩特葛根塔拉牧場正式投產(chǎn)
11月18日,現(xiàn)代牧業(yè)集團烏蘭浩特牧場(一期)葛根塔拉牧場投產(chǎn)儀式舉辦。
作為中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)龍頭企業(yè),現(xiàn)代牧業(yè)與內蒙古日信投資(集團)有限公司攜手共同成立了內蒙古奶業(yè)振興投資資金。烏蘭浩特奶牛生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園項目作為該資金最早投資項目之一,必將直接促進和帶動烏蘭浩特奶產(chǎn)業(yè)鏈的高質量發(fā)展。未來,現(xiàn)代牧業(yè)將以本次進牛為契機,把“從一棵草到一杯奶”的全產(chǎn)業(yè)鏈運營模式引入烏蘭項目,高效整合資源,輸入行業(yè)領先技術及優(yōu)秀頂尖人才,以高標準、高品質打造行業(yè)標桿牧場,共同貫徹落實國家奶業(yè)振興戰(zhàn)略。
烏蘭浩特市奶牛生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園項目是烏蘭浩特市政府與現(xiàn)代牧業(yè)集團合作運營建設的現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖牧場,養(yǎng)殖規(guī)模3萬頭,占地3066.79畝,總投資15億元。項目建成后,平均日產(chǎn)鮮奶可達800噸。
新疆昌吉吉緣牧業(yè)6000頭牧場項目開工
11月9日,新疆昌吉吉緣牧業(yè)6000頭奶牛智慧化牧場項目在昌吉市阿什里鄉(xiāng)昌吉現(xiàn)代畜牧產(chǎn)業(yè)園開工建設。
該項目計劃總投資約3億元,建設用地規(guī)劃600畝,建設內容包括10棟牛舍、觀光擠奶廳1座、高標準的胚胎實驗室1座等,建成投產(chǎn)后可日產(chǎn)鮮牛奶80噸。
項目計劃通過打造“移動5G+”、“智慧云”等支持的智慧化示范牧場、科普休閑觀光牧場,完善智慧化飼養(yǎng)管理設施,以奶牛養(yǎng)殖、新特優(yōu)產(chǎn)品展示和體驗參與為特色,將傳統(tǒng)奶牛場打造成集畜牧科學智慧養(yǎng)殖和休閑觀光于一體的新型現(xiàn)代化牧場。
11月1日,載滿荷斯坦奶牛的大貨車駛入北京京瓦農業(yè)科技創(chuàng)新中心奶業(yè)示范園,首批從澳大利亞引進的515頭荷斯坦奶牛緩緩走進農業(yè)中關村核心區(qū)的新“家”。這標志著京瓦中心奶業(yè)示范園正式投入生產(chǎn)運營。
京瓦中心與現(xiàn)代牧業(yè)共建現(xiàn)代牧業(yè)國際奶業(yè)科技創(chuàng)新研究院成立“京瓦牧業(yè)(北京)有限公司”已完成登記注冊。
研究院將重點開展“奶牛工廠化技術集成及高效飼養(yǎng)關鍵技術的研發(fā)與示范”、“奶牛飼料資源多元化綜合利用技術研發(fā)”、“奶牛場數(shù)智化技術集成與示范”、“奶牛碳減排實現(xiàn)策略與路徑研究”、“奶牛場種養(yǎng)結合技術研究”等科研工作。
四
四
乳品加工
1、乳制品產(chǎn)量
2023年1-11月乳制品產(chǎn)量2801.6萬噸,同比增長3.3%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年1-11月乳制品產(chǎn)量2801.6萬噸,同比增長3.3%,其中11月256.2萬噸,同比下降1.9%。
Figure4-1 全國乳制品月度產(chǎn)量
2022~2023
注:圖中2022數(shù)據(jù)根據(jù)2023月度數(shù)據(jù)計算。
Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量,2000~2022
2、重點乳品企業(yè)
01
企業(yè)動態(tài)
伊利啟動2024年“精益牧場服務項目”
11月27日,伊利集團在內蒙古阿榮旗隆重舉辦“聚勢向新、精益運營”對標交流暨2024年“精益牧場服務項目”啟動大會。
精益管理作為一種全新的生產(chǎn)管理模式,強調以科學合理的體系來組織生產(chǎn),縮短周期、降低成本、加快進度。伊利“精益牧場服務項目”將精益管理系統(tǒng)性地運用到奶牛養(yǎng)殖業(yè),取得了一系列創(chuàng)新突破。一是在奶業(yè)首次創(chuàng)建“精益牧場管理模型”,將精益管理理念引入牧場,形成精益運營方法論;二是創(chuàng)造行業(yè)領先的“提質增效”成果,通過制定牧場最優(yōu)作業(yè)流程,持續(xù)降本增效;據(jù)統(tǒng)計2018年至今平均每年為合作牧場降低養(yǎng)殖成本4.1億元,累計創(chuàng)造經(jīng)濟效益20.5億元;三是前瞻打造未來牧場“精益人才模型”,提升牧場精益管理意識,提升牧場關鍵崗位人員的專業(yè)技能和管理能力,為牧場實現(xiàn)精益管理奠定基礎,伊利已累計為行業(yè)培訓賦能牧場關鍵崗位人才超過10萬人。
蒙牛奶產(chǎn)業(yè)鏈伙伴可持續(xù)發(fā)展大會
暨2024牧場SOP對標互學活動在寧夏啟動
11月1日,蒙牛集團聯(lián)合政府主管部門、國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系共同舉辦“蒙牛集團奶產(chǎn)業(yè)鏈伙伴可持續(xù)發(fā)展大會暨2024牧場SOP對標互學活動”在寧夏靈武市啟動。本次活動主題為“更綠色、更營養(yǎng)、更智慧”,旨在通過觀摩標桿綠色智慧牧場,“尋找差距,提升管理,共渡難關、可持續(xù)發(fā)展”。至今年年底,互學活動還將陸續(xù)在內蒙古、黑龍江、京津冀、山東等多個奶業(yè)主產(chǎn)地開展,預計覆蓋蒙牛全國萬噸奶源、百萬頭奶牛、近千家牧場合作伙伴。
在養(yǎng)殖端,蒙牛早以《蒙牛奶源牧場標準化操作規(guī)程(即SOP)》《牧場運營技術指導手冊》等規(guī)范化管理方式指導牧場伙伴們精益管理,提升效益。《蒙牛奶源牧場標準化操作規(guī)程》包括奶廳、繁育、飼喂、獸醫(yī)、設備、犢牛6大模塊450余項內容。其推出的意義在于通過標準化管理實現(xiàn)牧場養(yǎng)殖過程中的標準操作,規(guī)范生產(chǎn)環(huán)節(jié),提高生產(chǎn)效益。
君樂寶戰(zhàn)略入股現(xiàn)制酸奶茉酸奶30%股份
11月8日,君樂寶乳業(yè)集團與茉酸奶戰(zhàn)略合作簽約儀式在石家莊舉行,根據(jù)協(xié)議,君樂寶將斥資戰(zhàn)略入股茉酸奶品牌,持有公司30%股份,雙方還將在乳制品原料供應、新品研發(fā)及食品安全和經(jīng)營管理等多個領域開展深度協(xié)同與合作,低溫酸奶第一品牌與現(xiàn)制酸奶第一品牌實現(xiàn)強強聯(lián)手。
乳制品原料供應和科研支持是雙方戰(zhàn)略合作的重要內容,壩上草原牧場將設立茉酸奶專有牧場。此外,依托君樂寶世界級的研發(fā)平臺,茉酸奶未來產(chǎn)品的升級迭代將得到更優(yōu)質的解決方案,為中國現(xiàn)制酸奶事業(yè)的快速健康發(fā)展建立強大研發(fā)基礎。
北大荒完達山乳業(yè)與北大荒食品集團戰(zhàn)略合作
2023年11月15日上午,北大荒完達山乳業(yè)與北大荒食品集團在哈爾濱國際會展中心舉行“伴飛”計劃戰(zhàn)略合作簽約儀式。北大荒完達山乳業(yè)與北大荒食品集團以提供優(yōu)質渠道和產(chǎn)品為基礎展開“伴飛”,充分發(fā)揮雙方渠道、資源、品牌、產(chǎn)品等多方優(yōu)勢,逐步整合優(yōu)勢資源、協(xié)同發(fā)展,讓短板不短、長板更長,在提升核心競爭力的同時,帶動雙方企業(yè)高速發(fā)展。
隨著協(xié)議簽署完成,完達山乳業(yè)甄選出奶粉類、液奶類以及營養(yǎng)保健類產(chǎn)品進駐北大荒食品集團下轄80家門店。截止目前進店率已達到98.7%,其中廣州地區(qū)進店40家,上海地區(qū)進店2家,遼寧地區(qū)進店1家,武漢地區(qū)進店4家,鄭州地區(qū)進店4家,黑龍江地區(qū)進店28家。
衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠投產(chǎn) 創(chuàng)智中心開工奠基
11月28日,衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠竣工投產(chǎn),衛(wèi)崗創(chuàng)智中心開工奠基,兩個項目分別投資17億元和6億元。
本次投產(chǎn)的衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠共建有24條國際先進水平的生產(chǎn)線,以及與之配套的能源、環(huán)保、檢驗、物流等設備設施??赡戤a(chǎn)巴氏滅菌乳、低溫發(fā)酵乳等乳制品60萬噸。
而本次奠基的衛(wèi)崗創(chuàng)智中心項目,建成后將形成集奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈前端科技研發(fā)中心、科研成果轉化中心、產(chǎn)品中試生產(chǎn)線、產(chǎn)業(yè)孵化中心、文旅服務配套等設施于一體的乳業(yè)科創(chuàng)和總部經(jīng)濟綜合體。
加上竣工在即、總投資8億元的衛(wèi)崗智慧農牧科技示范區(qū)項目,衛(wèi)崗乳業(yè)在南京市江寧區(qū)總投資將超30億元。以創(chuàng)智中心為核心,數(shù)智化工廠、智慧農牧示范區(qū)為兩翼,將共同構成“一核兩翼”衛(wèi)崗奶業(yè)創(chuàng)新帶,打造出奶業(yè)集群發(fā)展的“衛(wèi)崗模式”。
寧夏農墾集團簽訂2億元乳制品購銷合同
11月6日,在第六屆中國國際進口博覽會的澳大利亞國家館,寧夏農墾乳業(yè)公司與澳洲諾崔特Notur Top公司簽訂2億元乳制品購銷合同,標志著寧夏農墾集團奶產(chǎn)業(yè)精深加工產(chǎn)品在市場化運營中邁出了堅實的一步。
寧夏農墾乳業(yè)公司乳制品精深加工項目于去年下半年正式啟動,總投資6000萬元,今年4月26日正式試產(chǎn)。所推出的寧墾牧場益生菌酸奶、純牛奶、奶粉以其獨有的高蛋白、原生味深受中青年消費群體追捧,成為中高端牛奶消費市場的新寵。
天潤齊源乳品在山東齊河縣正式投產(chǎn)
11月28日9點18分,天潤齊源乳品有限公司投產(chǎn)啟動儀式在山東省齊河縣舉行。
2021年9月,齊河縣政府與新疆天潤乳業(yè)股份有限公司簽約合作框架協(xié)議,共同打造乳品產(chǎn)業(yè)化示范基地,經(jīng)過緊張的施工建設,天潤齊源公司終于建成。此次試生產(chǎn)項目為15萬噸(達產(chǎn)年)的液態(tài)奶項目,可拉動當?shù)鼐蜆I(yè)400人左右。
天潤齊源公司乳品加工項目是天潤乳業(yè)疆外布局的首個重大項目,是天潤乳業(yè)邁向全國的跨越性一步。
南方乳業(yè)申請新三板掛牌 目標北交所
11月16日,貴州南方乳業(yè)股份有限公司申請股票在全國股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓,主辦券商為中信證券,專項法律顧問為北京德恒律師事務所。
新三板只是一個跳板,南方乳業(yè)的最終目標是在北交所上市。“公司已與中信證券、大華會計師和德恒律師簽訂北交所發(fā)行上市服務協(xié)議,擬于掛牌后18個月內向北交所提交發(fā)行上市申請文件”,南方乳業(yè)公開表示。
2021-2023年上半年,南方乳業(yè)分別實現(xiàn)營收13.26億、15.75億、8.63億元;實現(xiàn)凈利潤1.42億、1.71億、0.99億。
新疆那拉本源乳業(yè)特殊醫(yī)學配方奶生產(chǎn)線收尾
11月11日,新疆鞏留縣那拉本源二期特殊醫(yī)學配方奶生產(chǎn)建設項目正在進行后續(xù)工作。該項目于今年2月份開始開工建設,目前項目已經(jīng)完成90%的建設內容。
項目建成后,預計年產(chǎn)特殊醫(yī)學配方奶粉2.5萬噸,將填補全疆特殊醫(yī)學配方奶粉生產(chǎn)空白,可為婦幼兒童、老年人、疾病患者、手術人群等提供更科學營養(yǎng)的配方奶,保障健康工作生活。
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