隨著消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費量逐漸提高，乳制品消費結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費者的多樣需求為乳制品市場注入新的發(fā)展動力。全球新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)第三方數(shù)據(jù)挖掘和分析機構(gòu)iiMedia Research（艾媒咨詢）最新發(fā)布的《2024-2025年中國乳業(yè)行業(yè)運行大數(shù)據(jù)及市場趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示，中國牛奶產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2023年牛奶產(chǎn)量達4197萬噸，同比增長6.7%。相比2018年，中國牛奶產(chǎn)量提升超1000萬噸。

艾媒咨詢分析師認為，中國乳制品市場空間廣闊，行業(yè)賽道將更加細分，乳企需加快奶源基地建設(shè)與上游產(chǎn)業(yè)整合，為企業(yè)發(fā)展降本提效，加強研發(fā)創(chuàng)新能力以滿足消費市場需求。(《艾媒咨詢 | 2024-2025年中國乳業(yè)行業(yè)運行大數(shù)據(jù)及市場趨勢研究報告》完整高清PDF版共71頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載）

With the arrival of consumption upgrading and the increasing popularity of national health awareness, the per capita consumption of dairy products is gradually increasing, and the consumption structure of dairy products has undergone a transformation. The diverse needs of consumers have injected new development momentum into the dairy product market. According to the latest "2024-2025 Big Data and Market Trends Research Report on China's Dairy Industry Operation" released by iiMedia Research, a third-party data mining and analysis firm in the global new economy industry, the overall milk production in China is on the rise, reaching 41.97 million tons in 2023, a year-on-year increase of 6.7%. Compared to 2018, China's milk production has increased by over 10 million tons.

Analysts from iMedia Consulting believe that the Chinese dairy market has vast space and the industry track will be more segmented. Dairy companies need to accelerate the construction of milk source bases and the integration of upstream industries to reduce costs and improve efficiency for enterprise development, strengthen research and development innovation capabilities to meet the needs of the consumer market.(“iiMedia Report | Research Report on Big Data and Market Trends of China's Dairy Industry from 2024 to 2025” full version has 71 pages, please click the download button at the bottom of the article to download the report)

核心觀點

牛奶產(chǎn)量連續(xù)六年增長，中國乳業(yè)市場持續(xù)擴容

數(shù)據(jù)顯示，中國牛奶產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2023年牛奶產(chǎn)量達4197萬噸，同比增長6.7%。相比2018年，中國牛奶產(chǎn)量提升超1000萬噸。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；藴驶同F(xiàn)代化水平不斷提高，生產(chǎn)效率大幅提升，推動牛奶產(chǎn)量穩(wěn)步提高，為中國乳業(yè)持續(xù)擴容提供原材料基礎(chǔ)。

乳制品進口需求龐大，本土品牌市場競爭力有待提高

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國乳制品進口量為282.4萬噸，進口額達114.7億美元，兩者相比往年均有所下降。艾媒咨詢分析師認為，中國乳制品進口數(shù)量有所下降，但國內(nèi)乳制品行業(yè)的科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)能無法滿足消費市場的龐大需求，進口需求仍然較大，本土品牌的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展道路仍需加快步伐。

消費升級與全民健康時代，乳制品市場需求多樣化

當前國內(nèi)人均乳制品消費量對比歐美等發(fā)達國家仍有距離，乳制品消費結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場主要定位為基礎(chǔ)營養(yǎng)品。消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，將為乳制品市場注入新的發(fā)展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發(fā)展方向。

以下為報告內(nèi)容節(jié)選：

乳制品的定義與分類

乳制品包括以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種產(chǎn)品。按主要產(chǎn)品形態(tài)可分為六大類，分別是液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪和乳冰淇淋。

中國乳業(yè)行業(yè)集中度及大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析

中國乳企行業(yè)整體上仍然保持著“二超多強”的格局，2022年伊利和蒙牛分別以1227.0億元和925.9億元的營業(yè)收入霸占前兩名。光明乳業(yè)、新乳業(yè)、中國飛鶴及中國旺旺營收達到百億水平。艾媒咨詢分析師認為，中國乳業(yè)行業(yè)由頭部公司占據(jù)，收入水平和市場占有率處于領(lǐng)先地位，未來仍將保持穩(wěn)固的雙寡頭競爭格局。

中國牛奶產(chǎn)量及大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析

數(shù)據(jù)顯示，自2018年來中國牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長，2023年牛奶產(chǎn)量4197.0萬噸，較2022年增加265萬噸，同比增長6.7%，牛奶產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；?、標準化和現(xiàn)代化水平不斷提高，生產(chǎn)效率大幅提升，推動牛奶產(chǎn)量穩(wěn)步提高，為中國乳業(yè)持續(xù)擴容提供原材料基礎(chǔ)。

中國主要乳品進口額大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國進口額最大的兩類產(chǎn)品分別是嬰幼兒奶粉和大包粉，進口額分別為42.1億美元和29.2億美元。除稀奶油、奶酪類的進口額同比處于正增長狀態(tài)，嬰幼兒奶粉、大包粉、乳清類、奶油類、蛋白類、包裝牛奶、酸奶和煉乳均呈現(xiàn)負向增長狀態(tài)。

中國乳制品出口市場及大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析

中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為中國香港地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國共計出口各類乳制品5.8萬噸，同比增加30.7%，出口額2.6億美元，同比增長36.2%。

中國乳制品產(chǎn)業(yè)鏈

中國乳業(yè)上游市場大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析：奶源產(chǎn)地

數(shù)據(jù)顯示，中國牛奶主產(chǎn)省份集中在內(nèi)蒙古和河北地區(qū)，分別占比18.88%、13.63%。2023年內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量792.6萬噸，河北省牛奶產(chǎn)量為571.9萬噸，牛奶產(chǎn)量超過500萬噸的有內(nèi)蒙古、河北、黑龍江。

中國乳業(yè)中游市場大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析：企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量逐年下降，后期恢復增長。截至2022年12月，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)達到622家，較2021年新增33家。艾媒咨詢分析師認為，“十四五”期間，乳制品行業(yè)在奶畜飼養(yǎng)、原料乳質(zhì)量、加工技術(shù)裝備、企業(yè)管理等方面整改提升，中國乳業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展道路。

中國乳業(yè)下游市場銷售渠道分析

中國乳業(yè)銷售渠道多樣化，主要分為直銷渠道、一級渠道、二級渠道和電商渠道。艾媒咨詢分析師認為，多樣化的銷售渠道給行業(yè)企業(yè)提供了更多選擇，而企業(yè)應(yīng)當結(jié)合自身產(chǎn)品特征及公司實力進行判斷，發(fā)揮各自的最大優(yōu)勢，使渠道為企業(yè)盈利發(fā)揮作用。

中國乳業(yè)典型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)口碑對比

iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)民對中國乳業(yè)典型企業(yè)的褒貶較為一致，其中口碑評價較高的是飛鶴和伊利，網(wǎng)絡(luò)口碑分別為71和70；中國四大乳業(yè)典型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)輿論評價均偏正面，其中光明乳業(yè)網(wǎng)絡(luò)口碑值為60，需加大對品牌形象的建設(shè)和資源傾斜力度。

中國乳業(yè)典型企業(yè)案例分析：蒙牛乳業(yè)（一）

蒙牛是中國領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)商之一，2023年蒙牛位列荷蘭合作銀行公布的“全球乳業(yè)二十強”第八位。2023年蒙牛MSCI ESG評級上調(diào)至AA級，是國內(nèi)唯一一家取得AA級的綜合型乳制品企業(yè)；與此同時，在 “央企ESG·先鋒100指數(shù)”排名中，蒙牛排名第三。

中國乳業(yè)典型企業(yè)案例分析：蒙牛乳業(yè)（三）

蒙牛旗下?lián)碛懈叨?a target="_blank" class="keylink" style="text-decoration-line:none;color:#2D374B;">奶酪品牌愛氏晨曦，2020年末，蒙牛以30億元收購奶酪品牌妙可藍多，合并之后其整體奶酪業(yè)務(wù)收入將近30億元，成為國內(nèi)奶酪行業(yè)龍頭。艾媒咨詢分析師認為，目前奶酪賽道增速高，蒙牛與妙可藍多強強聯(lián)合將擴大規(guī)模優(yōu)勢，豐富奶酪產(chǎn)品線，增強研發(fā)、生產(chǎn)、渠道等核心競爭力。

中國乳業(yè)典型企業(yè)案例分析：伊利集團（一）

伊利集團穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，連續(xù)九年蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一，也是中國規(guī)模最大、產(chǎn)品品類最全的乳制品企業(yè)。在發(fā)展過程中，伊利注重全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，通過多年奶源布局，掌控西北、內(nèi)蒙古和東北等三大黃金奶源基地，擁有眾多的優(yōu)質(zhì)牧場，為原奶長期穩(wěn)定的質(zhì)量和產(chǎn)量提供了強有力的保障。

中國乳業(yè)典型企業(yè)案例分析：伊利集團（三）

為了滿足年輕人不斷變化的消費需求，伊利一直堅持“不創(chuàng)新，無未來”的理念，以產(chǎn)品創(chuàng)新緊跟消費升級。陪伴奧運會17年的伊利，在冬奧會創(chuàng)新性地推出數(shù)字藏品，把品牌主張與當下主流消費人群和消費環(huán)境融合，匹配新生代需求，使用戶與品牌方緊密聯(lián)系，為中國乳品行業(yè)提供了新思路。

中國乳業(yè)典型企業(yè)案例分析：光明乳業(yè)（一）

光明乳業(yè)主營產(chǎn)品包括新鮮牛奶、新鮮酸奶、乳酸菌飲品等多個品類，企業(yè)下設(shè)15個品牌，堅持全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，布局乳業(yè)、牧業(yè)、冷鏈物流三大產(chǎn)業(yè)。為了更好地適應(yīng)市場發(fā)展，光明乳業(yè)結(jié)合消費者需求進行產(chǎn)品創(chuàng)新，推出致優(yōu)A2β-酪蛋白鮮牛奶、莫斯利安白桃大?？谖兜刃缕贰?

中國乳業(yè)典型企業(yè)案例分析：光明乳業(yè)（二）

數(shù)據(jù)顯示，光明乳業(yè)截至2023年前三季度實現(xiàn)營收206.6億元；凈利潤為3.2億元。艾媒咨詢分析師認為，光明乳業(yè)近兩年營收與凈利潤有下降趨勢，企業(yè)的成本費用管理和盈利能力有待提高。

中國乳業(yè)SWOT分析

中國乳業(yè)商業(yè)發(fā)展趨勢分析（詳細趨勢分析請查閱完整版報告）

企業(yè)兼并：乳企投資收購事件頻發(fā)，乳制品市場競爭加劇

2021年以來，伊利股份戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè)，強化其在嬰幼兒奶粉領(lǐng)域的市場競爭力；蒙牛收購妙可藍多，合并后整體乳酪業(yè)務(wù)躍居行業(yè)龍頭。艾媒咨詢分析師認為，國內(nèi)乳制品市場發(fā)展前景廣闊，乳企通過投資或收購等方式，能豐富自身產(chǎn)品線，快速切入乳制品細分領(lǐng)域；或是擴大規(guī)模優(yōu)勢，業(yè)務(wù)合并后進一步提高市場占有率。但企業(yè)的兼并也間接加劇了中國乳制品市場的競爭。

產(chǎn)業(yè)整合：資本布局乳業(yè)上游，企業(yè)自控奶源加強競爭力

“十四五規(guī)劃”中明確提到，加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，實施奶業(yè)振興行動。國內(nèi)以蒙牛、伊利為首的龍頭企業(yè)，近幾年密切布局牧業(yè)和奶源，新銳品牌如認養(yǎng)一頭牛，在發(fā)展初期便將奶牛養(yǎng)殖視作首要戰(zhàn)略。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內(nèi)乳業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)整合為企業(yè)發(fā)展降本提效，成本可控、高品質(zhì)、穩(wěn)定供應(yīng)的奶源將形成企業(yè)的護城河優(yōu)勢，是未來乳制品市場競爭領(lǐng)先的關(guān)鍵。