改革開放之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常快，人均收入增長(zhǎng)迅速，從而導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常大的變化，食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速轉(zhuǎn)型。

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)分成了兩個(gè)階段：

上世紀(jì)九十年代之前。該階段的食物消費(fèi)特征為以大米、小麥等細(xì)糧代替粗糧。

上世紀(jì)九十年代至今。該階段消費(fèi)者對(duì)肉蛋奶等高附加值農(nóng)產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)。

改革開放之后的四十年間，我國(guó)的農(nóng)業(yè)GDP年均增長(zhǎng)速度為4.5%，是我國(guó)人口年均增長(zhǎng)率的約5倍；同時(shí)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。這是我國(guó)食物消費(fèi)數(shù)量快速增長(zhǎng)、食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變的情況下，農(nóng)產(chǎn)品依然保持極高自給率的關(guān)鍵原因。

以上數(shù)據(jù)表明，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出快速增長(zhǎng)，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)顯著調(diào)整，較好地適應(yīng)了消費(fèi)升級(jí)的需要。

2001年，我國(guó)入世之后我國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)生了顯著改變，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口和出口都相對(duì)于前期水平快速增長(zhǎng)。2004年，中國(guó)首次出現(xiàn)了貿(mào)易逆差，此后貿(mào)易逆差呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；在2012年后，增長(zhǎng)趨勢(shì)逐漸平穩(wěn)。

雖然農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口在2012年后較為平穩(wěn)，但是進(jìn)口結(jié)構(gòu)卻發(fā)生顯著改變。2012年以前，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口以土地密集產(chǎn)品為主，但是之后，肉、蛋、奶、加工食品等高附加值農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口卻快速增長(zhǎng)，勞動(dòng)密集型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口所占份額持續(xù)增長(zhǎng)。

總體來(lái)看，中國(guó)人口的生育率在不斷降低，同時(shí)近些年中國(guó)的城鎮(zhèn)化速度加快，這對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展影響很大。因?yàn)槌鞘械南M(fèi)者的生活狀態(tài)與農(nóng)村消費(fèi)者的生活狀態(tài)差異性較大，因此消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有很大的不同，下圖中可以看出，在蔬菜、肉、蛋、奶等多個(gè)產(chǎn)品種類上的消費(fèi)量，城市和農(nóng)村的消費(fèi)存在著很大的差異，即城市居民消費(fèi)量顯著的高于農(nóng)村居民的消費(fèi)量。

另一方面，未來(lái)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)還將保持一個(gè)比較快速的增長(zhǎng)（預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度5-6%）。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比較快也就意味著人們對(duì)于食物的消費(fèi)也將發(fā)生變化。首先，是對(duì)于糧食的消費(fèi)降低，因?yàn)槿藗儗?lái)吃的糧食會(huì)越來(lái)越少，同時(shí)對(duì)于高附加值產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)會(huì)比較快，這一變化是與人們的收入直接相關(guān)的，人們的收入越高，對(duì)高附加值產(chǎn)品的需求增就會(huì)越快。

重點(diǎn)關(guān)注上圖中的奶制品數(shù)據(jù)，可見，人們的收入增長(zhǎng)后，對(duì)奶制品的需求會(huì)顯著增加，且需求彈性比較大。同時(shí)有對(duì)比數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2010年-2020年間的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，相當(dāng)于韓國(guó)的上世紀(jì)90年代、日本的上世紀(jì)60年代的水平。

可以看出，日韓兩國(guó)在能量、蛋白、脂肪攝入食物結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯調(diào)整之后，都經(jīng)歷了一個(gè)比較明顯的增長(zhǎng)階段，然后再逐漸變得平穩(wěn)，根據(jù)這一對(duì)比，我們有理由認(rèn)為，在未來(lái)的十年到二十年間，我國(guó)的食物消費(fèi)，還將處在轉(zhuǎn)型時(shí)期，也就是說(shuō)部分產(chǎn)品還將出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，并非穩(wěn)定不變。

日本和韓國(guó)與中國(guó)在2010-2020年人均GDP相同時(shí)期的食物消費(fèi)中，奶制品年均增長(zhǎng)速度很快，日本自上世紀(jì)60年代開始持續(xù)增長(zhǎng)，直到1995年才達(dá)到峰值，韓國(guó)自上世紀(jì)90年代起，大概到2005年才達(dá)到比較穩(wěn)定的狀態(tài)。這兩個(gè)國(guó)家的持續(xù)增長(zhǎng)時(shí)間均保持了大約15年-20年的時(shí)間。

中國(guó)奶制品生產(chǎn)分為三個(gè)階段

第一階段（1979年-1997年）：平緩增長(zhǎng)期

第二階段（1998年-2006年）：快速增長(zhǎng)期

第三階段（2006年-今）：停滯期

2008年之后，我國(guó)鮮奶、乳清、奶粉等奶制品的進(jìn)口量呈現(xiàn)飛速增長(zhǎng)，奶酪、黃油等乳制品的進(jìn)口量也有一定程度的增長(zhǎng)。由此可見，近些年我國(guó)乳制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)型。

如果把所有農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行鮮奶折算（萬(wàn)噸），2008年之后，我國(guó)的牛奶產(chǎn)量基本進(jìn)入平緩期，同時(shí)奶制品進(jìn)口量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2018年的數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口量可達(dá)到1350萬(wàn)噸。所以，整體來(lái)說(shuō)，我國(guó)奶的總消費(fèi)量依然保持比較旺盛的增長(zhǎng)。

根據(jù)牛奶產(chǎn)量和進(jìn)口的變化，可以計(jì)算和分析我國(guó)牛奶自給率的變化

可以看出，在我國(guó)牛奶產(chǎn)量平緩增長(zhǎng)期，我國(guó)牛奶的自給率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；產(chǎn)量快速增長(zhǎng)期，自給率逐漸上升；2008年事件之后，中國(guó)牛奶自給率從95%逐漸下降到2018年只有70%。我國(guó)不斷上升的牛奶消費(fèi)量，離不開進(jìn)口的支撐。

進(jìn)口的國(guó)別

中國(guó)的進(jìn)口集中來(lái)自一些國(guó)家，首先是新西蘭，新西蘭是我國(guó)奶業(yè)最大的貿(mào)易伙伴，出口能力很強(qiáng)；第二是歐盟；第三是美國(guó)，但是美國(guó)的進(jìn)口量現(xiàn)在有所下降，逐漸可能被澳大利亞替代；還有一些其他國(guó)家，但所占比例很小。前四個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量總和占我國(guó)總進(jìn)口量的約95%。

OCED-FAO的研究顯示，中國(guó)人均奶制品消費(fèi)顯著低于世界平均水平，同時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)會(huì)發(fā)生顯著性增長(zhǎng)。

對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)做的一項(xiàng)關(guān)于中國(guó)奶制品未來(lái)消費(fèi)預(yù)測(cè)的研究結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)截至2030年，我國(guó)奶的自給率是持續(xù)下降的，下降的幅度大約在65%。然而奶制品的人均消費(fèi)量大概在58. 3公斤/人（鮮奶折算），自給率可以達(dá)到78%。

由于這一研究是在2015年完成的，根據(jù)過(guò)去4-5年的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)對(duì)比，盡管研究的預(yù)測(cè)可能與實(shí)際之間存在一定的差異，但是從結(jié)構(gòu)變化上來(lái)看是很穩(wěn)定的，即我國(guó)的消費(fèi)將保持快速增長(zhǎng)。

未來(lái)誰(shuí)將獲得中國(guó)奶制品快速增長(zhǎng)的巨大的紅利呢？

利用CAPSiM（China’s Agricultural Policy Simulation and Projection Model）模型，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的推算，有兩種可能：

• 一種可能，假設(shè)在2030年，我國(guó)人均奶消費(fèi)量在58.3公斤/人，產(chǎn)量從2018年的3500萬(wàn)噸到5000萬(wàn)噸的話，我國(guó)奶制品的進(jìn)口缺口將有3300萬(wàn)噸，自給率只有60%；

• 另一種可能，如果說(shuō)2030年我國(guó)奶制品產(chǎn)量與2018年相比保持不變，還是3500萬(wàn)噸，我國(guó)的進(jìn)口量將達(dá)到4500萬(wàn)噸，自給率將降低到42%。

就目前的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)奶的產(chǎn)量沒有實(shí)質(zhì)性的提高，因此，我們有理由擔(dān)心，誰(shuí)將占據(jù)中國(guó)奶制品市場(chǎng)？

為了應(yīng)對(duì)我國(guó)未來(lái)的奶制品消費(fèi)，我國(guó)應(yīng)該從哪個(gè)國(guó)家進(jìn)口？

利用全球一般均衡模型（GTAP），分析預(yù)測(cè)未來(lái)進(jìn)口來(lái)源國(guó)所占進(jìn)口份額。可得出以下結(jié)論：

• 基本情形（不考慮政策的情況下）：新西蘭62%，第二是歐盟17%，美國(guó)9%，澳大利亞5%，其他國(guó)家7%。

• 政策情形：目前存在以下3方面政策因素：中澳自由貿(mào)易區(qū)：中澳之間進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅減讓為零；中美貿(mào)易沖突：雙方對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品都加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，而且現(xiàn)在美國(guó)還威脅要把關(guān)稅提高到35%；歐盟減少奶的生產(chǎn)配額：假設(shè)使歐盟的奶供給相對(duì)于基準(zhǔn)增長(zhǎng)2%。

考慮以上政策因素，可預(yù)測(cè)得出：新西蘭62%，歐盟20%，澳大利亞10%，美國(guó)2%，其他國(guó)家6%。

結(jié)論1

• 未來(lái)10-15年間（至2035年），我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)依然處于較快的轉(zhuǎn)型期，對(duì)奶制品的消費(fèi)將依然保持較快增長(zhǎng)。

• 意味著：未來(lái)中國(guó)奶制品市場(chǎng)依然具有巨大的增長(zhǎng)和利潤(rùn)空間。

• 但是從2008年三聚氰胺事件之后的長(zhǎng)達(dá)10年間，我國(guó)奶產(chǎn)量基本保持不變,但是奶制品進(jìn)口卻急劇增長(zhǎng)。

• 意味著：在長(zhǎng)達(dá)10年間，奶制品市場(chǎng)紅利主要有主要貿(mào)易伙伴獲取。

結(jié)論2

誰(shuí)將獲得中國(guó)奶制品消費(fèi)增長(zhǎng)的巨大利潤(rùn)？

取決于貿(mào)易伙伴的貿(mào)易政策、國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展政策等。

分析：新西蘭將依然是最主要的進(jìn)口來(lái)源；澳大利亞和歐盟在中國(guó)奶制品進(jìn)口中所占份額將較顯著上升；由于貿(mào)易摩擦的影響，從美國(guó)進(jìn)口的奶制品將顯著萎縮，份額將顯著下降。

第一，中國(guó)的土地比較稀缺，因此始終面臨著，主要來(lái)自于美國(guó)巴西阿根廷等土地比較充足國(guó)家的廉價(jià)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口壓力；

第二，在優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口上，我國(guó)主要面臨來(lái)自歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國(guó)等優(yōu)質(zhì)品牌農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口壓力。

在這種情況下，一方面壓一方面擠，導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展空間越來(lái)越小，在這種情況下，我國(guó)可以采取貿(mào)易保護(hù)的措施，但實(shí)際是比較難的，另一方面可以加大補(bǔ)貼和支持，此外，我國(guó)可以通過(guò)結(jié)構(gòu)改變和價(jià)值鏈擴(kuò)展獲取發(fā)展空間，從日本、韓國(guó)、歐洲等一些國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，向高質(zhì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型是很多國(guó)家采取的策略。

同時(shí)，對(duì)于中國(guó)而言，要向高質(zhì)量農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，奶業(yè)是非常重要的一個(gè)品種，因?yàn)槟虡I(yè)的發(fā)展空間很大，增值空間很大。

作者：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授楊軍