2024年06月分析報告

2024第6期（總第208期）

 

主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

主編：劉長全   李勝利

 

常務副主編：豆明

目 錄

 

01 奶業(yè)貿易概況

 

02 乳品原料貿易

 

03 消費乳品貿易

 

04 遺傳物質貿易

 

05 牧草及飼料原料

01

奶業(yè)貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1  2024年1-5月進口干乳品-16%至81萬噸，液態(tài)奶-11%至29萬噸

 

2024年1-5月我國共計進口各類乳制品109.46萬噸，同比減少15%，進口額45.05億美元，同比下降24.6%，進口乳制品折合生鮮乳為674萬噸，同比減少16%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，進口干乳制品80.65萬噸，同比減少16.2%，進口額39.03億美元，同比下降26.5%，進口液態(tài)奶28.81萬噸，同比減少11.3%，進口額6.02億美元，同比下降9.9%。

 

從主要品類來看，進口量比較大的產品幾乎全部下降，其中進口量最大的產品大包粉下降17.8%，降幅最大的是嬰幼兒配方奶粉，降幅為39.1%，乳清類產品進口下降15.4%，奶酪、奶油、稀奶油、蛋白類、煉乳和乳蛋白有不同幅度增長。

 

大包粉  進口33.3萬噸，同比-17.8%，進口額11.52億元，同比-26.9%，均價3458美元/噸，同比-11%。主要來自新西蘭占83.6%、澳大利亞占7.9%、歐盟占4.9%、白俄羅斯占1.8%。

 

嬰配粉  進口7.77萬噸，同比-39.1%，進口額14.96億元，同比-34.9%，均價19252美元/噸，同比+6.8%。主要來自歐盟占68.2%、新西蘭占27.9%、韓國占2.1%。

 

奶酪類  進口7.22萬噸，同比+1.5%，進口額3.69億元，同比-8.5%，均價5113美元/噸，同比-9.8%。主要來自新西蘭占59.2%、歐盟占18.6%、澳大利亞占13.5%、美國占6.2%。

 

奶油類  進口5.66萬噸，同比+8.3%，進口額3.58億元，同比+4.6%，均價6317美元/噸，同比-3.3%。主要來自新西蘭占85.1%、歐盟占12.3%。

 

乳清類  進口23.74萬噸，同比-15.4%，進口額2.89億元，同比-29.3%，均價1218美元/噸，同比-16.3%。主要來自美國占47.9%、歐盟占31.3%、白俄羅斯占10.1%、阿根廷占3.4%。

 

煉    乳  進口0.78萬噸，同比+24.9%，進口額0.14億元，同比+19.3%，均價1841美元/噸，同比-4.5%。主要來自歐盟占60.9%、澳大利亞占34.2%。

 

蛋白類  進口2.18萬噸，同比+12.8%，進口額2.25億元，同比-16.4%，均價10324美元/噸，同比-25.9%。主要來自新西蘭占45.5%、美國占23.3%、歐盟占21.7%、澳大利亞占5.1%。

 

包裝牛奶  進口16.86萬噸，同比-20.1%，進口額1.66億元，同比-24.8%，均價987美元/噸，同比-5.8%。主要來自歐盟占44.9%、新西蘭占42.5%、澳大利亞占11.4%、韓國占0.6%。

 

酸奶類  進口0.53萬噸，同比-40.8%，進口額0.14億元，同比-30.2%，均價2711美元/噸，同比+18%。主要來自歐盟占89.1%、新西蘭占4.5%、澳大利亞占3.5%、越南占1.6%。

 

稀奶油  進口11.41萬噸，同比+9%，進口額4.21億元，同比-1.2%，均價3691美元/噸，同比-9.4%。主要來自新西蘭占62.7%、歐盟占30.5%、英國占5.1%。

 

2024年5月我國共計進口各類乳制品21.94萬噸，同比減少17.6%，進口額9.82億美元，同比下降13.8%，進口乳制品折合生鮮乳為132萬噸，同比減少19%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，進口干乳制品15.69萬噸，同比減少19.3%，進口額8.53億美元，同比下降14.9%，進口液態(tài)奶6.24萬噸，同比減少12.9%，進口額1.29億美元，同比下降6.2%。

 

1.1.2  出口乳制品：2024年1-5月+20%至2.5萬噸

 

中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

2024年1-5月我國共計出口各類乳制品2.5萬噸，同比增加20.4%，出口額1億美元，同比下降2.3%。

 

其中，出口干乳制品9678.89噸，同比增加13.7%，出口額0.82億美元，同比下降6.5%，主要的三大類產品包括，大包粉4600.9噸，占47.5%，嬰配粉2685.44噸，占27.7%，奶油類954.26噸，占9.9%。

 

出口液態(tài)奶15318.09噸，同比增加24.9%，出口額0.18億美元，同比增長24%，主要產品有，包裝牛奶12071.55噸，占78.8%，酸奶類3236.46噸，占21.1%，稀奶油10.08噸，占0.1%。

 

牧草及飼料原料

1.2.1  進口干草：2024年1-5月63萬噸，同比增長22%

 

據(jù)海關統(tǒng)計，1-5月，中國進口干草累計63.36萬噸，同比增22.2%，進口金額23895.12萬美元，同比下降19.5%，平均到岸價377.15美元/噸，同比下跌34.1%。

 

苜蓿干草：據(jù)海關統(tǒng)計，2024年1-5月我國共進口苜蓿干草54.24萬噸，同比增11.1%，進口金額20678.44萬美元，同比下降27.1%，平均到岸價381.21美元/噸，同比下跌34.3%。

 

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國46.77萬噸，占比86.2%，同比增長12.4%，進口價格393.13美元/噸，同比下跌33.4%；西班牙3.76萬噸，占比6.9%，同比增長56.1%，進口價格291.92美元/噸，同比下跌44.1%；南非2.12萬噸，占比3.9%，同比下降41.7%，進口價格337.27美元/噸，同比下跌35.8%。

 

此外，從羅馬尼亞、加拿大、蘇丹、阿根廷、哈薩克斯坦等國少量進口。

 

燕麥干草：據(jù)海關統(tǒng)計，1-5月，中國進口燕麥干草累計9.11萬噸，同比增長203.7%，進口金額3216.11萬美元，同比增長143.2%，平均到岸價352.90美元/噸，同比下跌19.9%。

 

02

乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1  干乳制品2024年1-5月進口80.65萬噸同比減少16.2%

 

2024年1-5月進口干乳制品80.65萬噸，同比減少16.2%，進口額39.03億美元，同比下降26.5%，主要的三大類產品包括，大包粉33.3萬噸，占41.3%，嬰配粉7.77萬噸，占9.6%，乳清類23.74萬噸，占29.4%。

 

5月進口干乳制品15.69萬噸，同比減少19.3%，進口額8.53億美元，同比下降14.9%，主要的三大類產品包括，大包粉5.07萬噸，占32.3%，嬰配粉2.04萬噸，占13%，乳清類5.26萬噸，占33.5%。

 

2.1.2  大包粉1-5月進口-17.8%至33.3萬噸，價格同比-11%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口大包粉33.3萬噸，同比減少17.8%；進口額11.52億美元，同比減少26.9%，平均價格為3458美元/噸，同比下降11%。

 

其中，從新西蘭進口27.84萬噸，占83.6%，同比減少2.9%；澳大利亞進口2.62萬噸，占7.9%，同比減少42%。

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年5月中國共進口大包粉5.07萬噸，同比減少39.2%，進口額1.99億美元，同比減少36.1%，平均價格為3921美元/噸，同比上漲5.1%。

 

其中，從新西蘭進口3.95萬噸，占77.9%，同比減少30.1%；澳大利亞進口0.64萬噸，占12.6%，同比減少23.2% ；歐盟進口0.32萬噸，占6.4%，同比減少72% 。

 

2.1.3  乳清類1-5月進口-15.4%至23.74萬噸，價格同比-16.3%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口乳清類23.74萬噸，同比減少15.4%；進口額2.89億美元，同比減少29.3%，平均價格為1218美元/噸，同比下降16.3%。

 

其中，從美國進口11.38萬噸，占47.9%，同比減少16.5%；歐盟進口7.44萬噸，占31.3%，同比減少24.1%；白俄羅斯進口2.39萬噸，占10.1%，同比增加9.8%。

 

5月中國共進口乳清類5.26萬噸，同比減少8.7%，進口額0.66億美元，同比減少19.7%，平均價格為1244美元/噸，同比下降12%。

 

其中，從美國進口2.69萬噸，占51%，同比減少5.2%；歐盟進口1.49萬噸，占28.3%，同比減少17.5% ；白俄羅斯進口0.48萬噸，占9.2%，同比減少20.9% 。

 

2.1.4  奶酪類1-5月進口+1.5%至7.22萬噸，價格同比-9.8%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口奶酪類7.22萬噸，同比增加1.5%；進口額3.69億美元，同比減少8.5%，平均價格為5113美元/噸，同比下降9.8%。

 

其中，從新西蘭進口4.28萬噸，占59.2%，同比減少7.7%；歐盟進口1.34萬噸，占18.6%，同比增加27.4%；澳大利亞進口0.97萬噸，占13.5%，同比增加26.8%；美國進口0.45萬噸，占6.2%，同比增加25.7%。

 

5月中國共進口奶酪類1.49萬噸，同比減少6.7%，進口額0.76億美元，同比減少16.1%，平均價格為5084美元/噸，同比下降10.1%。

 

其中，從新西蘭進口0.88萬噸，占58.9%，同比減少14.6%；歐盟進口0.29萬噸，占19.1%，同比增加1.1% ；澳大利亞進口0.21萬噸，占14.1%，同比增加50.5% ；美國進口0.08萬噸，占5.4%，同比減少26.6% 。

 

2.1.5  奶油類1-5月進口+8.3%至5.66萬噸，價格同比-3.3%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口奶油類5.66萬噸，同比增加8.3%；進口額3.58億美元，同比增加4.6%，平均價格為6317美元/噸，同比下降3.3%。

 

其中，從新西蘭進口4.82萬噸，占85.1%，同比增加4.4%；歐盟進口0.7萬噸，占12.3%，同比增加36.2%。

 

5月中國共進口奶油類1.2萬噸，同比增加37.4%，進口額0.8億美元，同比增加38.9%，平均價格為6640美元/噸，同比上漲1.1%。

 

其中，從新西蘭進口0.96萬噸，占79.8%，同比增加37.7%；歐盟進口0.2萬噸，占16.9%，同比增加31.2%。

乳品出口

 

中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

2024年1-5月我國共計出口各類乳制品2.5萬噸，同比增加20.4%，出口額1億美元，同比下降2.3%。

 

2.2.1  干乳制品2024.1-5出口9679噸 同比增加13.7%

 

2024年1-5月，我國出口干乳制品9678.89噸，同比增加13.7%，出口額0.82億美元，同比下降6.5%，主要的三大類產品包括，大包粉4600.9噸，占47.5%，嬰配粉2685.44噸，占27.7%，奶油類954.26噸，占9.9%。

 

出口目的地：

 

其中，出口至我國香港4269.14噸，占44.1%，同比增加18.5%；出口至尼日利亞1398.81噸，占14.5%，同比增加53950%；出口至蒙古國934.85噸，占9.7%，同比增加55.4%；出口至朝鮮883.67噸，占9.1%，同比減少63.7%；出口至菲律賓829.33噸，占8.6%，同比增加85%。

2.2.2  大包粉1-5月出口+26.8%至4600.9噸，價格同比-3.5%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共出口大包粉4600.9噸，同比增加26.8%；出口額0.18億美元，同比增加22.4%，平均價格為3886美元/噸，同比下降3.5%。

 

其中，出口至尼日利亞1375噸，占29.9%，同比減少0%；出口至香港1366.71噸，占29.7%，同比增加21.1%；出口至朝鮮836.6噸，占18.2%，同比減少51.2%；出口至蒙古834.08噸，占18.1%，同比增加48.8%。

 

2.2.3  嬰配粉1-5月出口+11.4%至2685.44噸，價格同比-19.2%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共出口嬰配粉2685.44噸，同比增加11.4%；出口額0.57億美元，同比減少10%，平均價格為21219美元/噸，同比下降19.2%。

 

其中，出口至香港2155.67噸，占80.3%，同比增加24.3%；出口至巴基斯坦150.63噸，占5.6%，同比增加38.6%。

 

5月中國共出口嬰配粉473.66噸，同比減少28.3%，出口額0.1億美元，同比減少47.2%，平均價格為20780美元/噸，同比下降26.3%。

 

其中，出口至香港出口411.8噸，占86.9%，同比減少28.8%；出口至巴基斯坦39.69噸，占8.4%，同比持平。

 

2.2.4  液態(tài)奶1-5月出口+24.9%至15318.09噸，價格同比-0.8%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共出口液態(tài)奶15318.09噸，同比增加24.9%；出口額0.18億美元，同比增加24%，平均價格為1145美元/噸，同比下降0.8%。

 

其中，出口至香港12668.12噸，占82.7%，同比增加15.7%。

 

出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占78.9%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共出口包裝牛奶12071.55噸，同比增加22.4%；出口額0.1億美元，同比增加15.8%，平均價格為858美元/噸，同比下降5.4%。

 

其中，出口至香港10813.85噸，占89.6%，同比增加14.3%。

03

消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1  嬰配粉1-5月進口-39.1%至7.77萬噸，價格同比+6.8%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口嬰配粉7.77萬噸，同比減少39.1%；進口額14.96億美元，同比減少34.9%，平均價格為19252美元/噸，同比上漲6.8%。

 

其中，從歐盟進口5.3萬噸，占68.2%，同比減少42.7%；新西蘭進口2.17萬噸，占27.9%，同比減少26%。

 

5月中國共進口嬰配粉2.04萬噸，同比減少10.6%，進口額3.81億美元，同比減少6.7%，平均價格為18677美元/噸，同比上漲4.4%。

 

其中，從歐盟進口1.44萬噸，占70.7%，同比減少12.5%；新西蘭進口0.52萬噸，占25.3%，同比減少6.3%。

 

3.1.2  包裝牛奶1-5月進口-20.1%至16.86萬噸，價格同比-5.8%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口包裝牛奶16.86萬噸，同比減少20.1%；進口額1.66億美元，同比減少24.8%，平均價格為987美元/噸，同比下降5.8%.。

 

其中，從歐盟進口7.58萬噸，占44.9%，同比減少29.9%；新西蘭進口7.17萬噸，占42.5%，同比減少0.2%；澳大利亞進口1.92萬噸，占11.4%，同比減少32.9%。

 

5月中國共進口包裝牛奶3.67萬噸，同比減少25.7%，進口額0.35億美元，同比減少30.9%，平均價格為965美元/噸，同比下降7%。

 

其中，從歐盟進口1.42萬噸，占38.6%，同比減少49.9%；新西蘭進口1.71萬噸，占46.7%，同比增加11.3% ；澳大利亞進口0.48萬噸，占13.1%，同比減少3.3%。

3.1.3  稀奶油1-5月進口+9%至11.41萬噸，價格同比-9.4%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口稀奶油11.41萬噸，同比增加9%；進口額4.21億美元，同比減少1.2%，平均價格為3691美元/噸，同比下降9.4%。

 

其中，從新西蘭進口7.16萬噸，占62.7%，同比增加12.2%；歐盟進口3.48萬噸，占30.5%，同比增加5.3%；英國進口0.58萬噸，占5.1%，同比減少2%。

 

5月中國共進口稀奶油2.45萬噸，同比增加20.6%，進口額0.9億美元，同比增加10.4%，平均價格為3686美元/噸，同比下降8.4%。

 

其中，從新西蘭進口1.55萬噸，占63.4%，同比增加52%；歐盟進口0.77萬噸，占31.4%，同比減少9.6% 。

3.1.4   酸奶類1-5月進口-40.8%至0.53萬噸，價格同比+18%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口酸奶類0.53萬噸，同比減少40.8%；進口額0.14億美元，同比減少30.2%，平均價格為2711美元/噸，同比上漲18%。

 

其中，從歐盟進口0.47萬噸，占89.1%，同比減少39.1%。

 

5月中國共進口酸奶類0.12萬噸，同比減少37.5%，進口額0.04億美元，同比減少25.9%，平均價格為2805美元/噸，同比上漲18.6%。

 

其中，從歐盟進口0.11萬噸，占89.8%，同比減少39.9%；新西蘭進口0.01萬噸，占6.2%，同比增加39.2%。

04

遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1   活牛1-5月進口-51.5%至4.21萬頭

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口活牛4.21萬頭，同比減少51.5%；進口額0.67億美元，同比減少68.7%，平均價格為1580美元/頭，同比下降35.4%。

 

其中，從澳大利亞進口4.18萬頭，占99.3%，同比減少5.6%；總計進口4.21萬頭，占100%，同比減少51.5%。

 

5月中國共進口活牛0.67萬頭，同比減少60.2%，進口額0.11億美元，同比減少71.2%，平均價格為1607美元/頭，同比上漲27.6%。

 

其中，從澳大利亞進口0.67萬頭，占99.6%，同比減少4.4%。

 

牛凍精進口

4.2.1  凍精1-5月進口-18.2%至473.93萬頭，價格同比-17.2%

 

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2024年1-5月中國共進口凍精473.93萬頭，同比減少18.2%；進口額0.31億美元，同比減少32.3%，平均價格為7美元/頭，同比下降17.2%。

 

其中，從美國進口396.78萬頭，占83.7%，同比減少19.2%；歐盟進口76.96萬頭，占16.2%，同比增加0.5%；總計進口473.93萬頭，占100%，同比減少18.2%。

 

05

牧草及飼料原料

干草進口

 

據(jù)海關統(tǒng)計，1-5月，中國進口干草累計63.36萬噸，同比增22.2%，進口金額23895.12萬美元，同比下降19.5%，平均到岸價377.15美元/噸，同比下跌34.1%。

 

5.1.1  進口苜蓿：2024年1-5月54.2萬噸，增11.1%

 

據(jù)海關統(tǒng)計，2024年1-5月我國共進口苜蓿干草54.24萬噸，同比增11.1%，進口金額20678.44萬美元，同比下降27.1%，平均到岸價381.21美元/噸，同比下跌34.3%。

 

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國46.77萬噸，占比86.2%，同比增長12.4%，進口金額18386.68萬美元，同比下降25.2%，進口價格393.13美元/噸，同比下跌33.4%；西班牙3.76萬噸，占比6.9%，同比增長56.1%，進口金額1099.03萬美元，同比下降12.7%，進口價格291.92美元/噸，同比下跌44.1%；南非2.12萬噸，占比3.9%，同比下降41.7%，進口金額716.65萬美元，同比下降62.6%，進口價格337.27美元/噸，同比下跌35.8%。

 

此外，從羅馬尼亞、加拿大、蘇丹、阿根廷、哈薩克斯坦等國少量進口。

 

5月進口苜蓿干草11.5萬噸，增長100.5%，均價373.3美元/噸，同比下跌31.1%

 

5月，進口苜蓿干草11.49萬噸，同比增100.5%，金額4288.43萬美元，同比增38.1%；平均到岸價373.3美元/噸，環(huán)比下跌0.5%，同比下跌31.1%。

 

主要來自美國9.19萬噸，占比80.0%，同比增長68.5%；進口金額3604.36萬美元，同比增長21.3%，進口價格392.02美元/噸，同比下跌28.0%；西班牙1.24萬噸，占比10.8%，同比增長492.6%，進口金額363.03萬美元，同比增長254.7%，進口價格291.98美元/噸，同比下跌40.1%。

 

此外，從南非、羅馬尼亞、加拿大有少量進口。

 

5.1.2  進口燕麥草：2024年1-5月9.1萬噸，增204%

 

據(jù)海關統(tǒng)計，1-5月，中國進口燕麥干草累計9.11萬噸，同比增長203.7%，進口金額3216.11萬美元，同比增長143.2%，平均到岸價352.90美元/噸，同比下跌19.9%；其中，5月，進口燕麥干草1.73萬噸，同比增長356.5%，金額613.29萬美元，同比增長302.2%；平均到岸價353.9美元/噸，環(huán)比上漲1.4%，同比下跌11.9%。