導(dǎo)讀：2019年中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力有所上升，特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來(lái)外部貿(mào)易環(huán)境嚴(yán)峻，同時(shí)自身發(fā)展所面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)及城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不平衡，使得穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)難度加大。另外，居民消費(fèi)增速持續(xù)放緩，家庭杠桿率持續(xù)攀升，普通家庭收入增速下降。

宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)低迷作用于實(shí)體乳制品行業(yè)，促使乳品消費(fèi)總體增長(zhǎng)明顯放緩。2019年按照生乳折算乳品消費(fèi)總量約4300萬(wàn)噸，比2018年上升2.3%，較2015年下降4.4%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度大幅提升 ，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)能巨大，生產(chǎn)成本日益高漲，企業(yè)融資難，以奶粉為例，2019年奶粉產(chǎn)能約75%閑置，閑置率比2018提高8%。與此同時(shí)，進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)，2020年進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)液態(tài)奶及奶粉價(jià)格體系將實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變影響。

一、市場(chǎng)基本情況

市場(chǎng)集中度明顯提升

隨著區(qū)域渠道壁壘日益被打破、消費(fèi)者品牌意識(shí)增強(qiáng)、政府對(duì)假冒打擊力度提升以及企業(yè)全渠道布局及新零售的快速發(fā)展，一方面提升龍頭企業(yè)渠道布局效率，降低成本;一方面推動(dòng)高端產(chǎn)品迅速下沉市場(chǎng)。隨著全渠布局順暢，企業(yè)通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)大量擠占中小企業(yè)市場(chǎng)份額，從而在近三年里迅速提升市場(chǎng)集中度。2019年，預(yù)計(jì)伊利、蒙牛、光明、君樂(lè)寶、新希望銷售分別為900億、810億、210億、180億和60億，占行業(yè)總銷售額75%，比2018年增加8個(gè)百分點(diǎn)。奶粉行業(yè)來(lái)看，飛鶴、惠氏、達(dá)能、美贊臣、君樂(lè)寶、美素、伊利、A2、澳優(yōu)、合生元、貝因美、蒙牛雅士利總體市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，比2018年提高5個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)集中度提升讓中國(guó)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入到“相持”階段，對(duì)于龍頭企業(yè)而言，要進(jìn)一步夯實(shí)供應(yīng)鏈體系，加大科研力度，少犯戰(zhàn)略錯(cuò)誤;中小企業(yè)要改變跟風(fēng)策略，積極打造性價(jià)比產(chǎn)品，深入扎根渠道建設(shè)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)高端化呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)

2019年圍繞低溫化和細(xì)分市場(chǎng)，巴氏奶、酸奶等產(chǎn)品仍進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的高端化發(fā)展，盡管這符合當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)相關(guān)需求，一方面消費(fèi)者對(duì)于更高品質(zhì)產(chǎn)品偏好，一方面消化國(guó)內(nèi)高生乳價(jià)格帶來(lái)成本。但是從2013年開(kāi)始的高端化發(fā)展到今天，這種紅利在巴氏奶和酸奶品類上呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。 一方面，龍頭企業(yè)在高端品類已經(jīng)獲得很大份額，在低溫酸奶和白奶不能達(dá)及三、四線市場(chǎng)條件下，僅一、二線和部分華東、華南三線市場(chǎng)總消費(fèi)量基本趨于飽和，呈現(xiàn)存量競(jìng)爭(zhēng)格局;一方面2019年傳統(tǒng)高端品類大促銷讓很多區(qū)域企業(yè)高端產(chǎn)品銷售受到很大挑戰(zhàn);與此同時(shí)，居民收入水平大幅放緩，對(duì)高端乳品消費(fèi)支持能力下降。酸奶品類中，可以全渠覆蓋的常溫酸奶總量消費(fèi)也近飽和，2019年常溫酸奶總?cè)萘考s600億，其中伊利、蒙牛、君樂(lè)寶及光明占據(jù)約70%市場(chǎng)份額，常溫酸奶實(shí)際動(dòng)銷價(jià)格較2018年下降10.8%。

企業(yè)兩級(jí)分化嚴(yán)重

近幾年，龍頭企業(yè)營(yíng)收及利潤(rùn)均高于行業(yè)平均速度在增長(zhǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)集中度不斷提升，同時(shí)高附加值產(chǎn)品大多都集中到龍頭企業(yè)身上。其結(jié)果是大批中小企業(yè)，特別是部分區(qū)域龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑明顯，2019年約60%企業(yè)處于虧損或潛在虧損狀態(tài)，兩級(jí)分化嚴(yán)重。以奶粉為例，目前集中在陜西、黑龍江等地大批中小奶粉企業(yè)即便通過(guò)配方注冊(cè)，但是陷入資金短缺困境，市場(chǎng)品牌開(kāi)發(fā)不足，渠道拓展能力差，部分企業(yè)在2020年面臨退市。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)融資渠道單一，融資成本高，很多中小企業(yè)只能同行短期借貸，難以長(zhǎng)久，部分企業(yè)不得不指望上市融資，但限制眾多，上市周期長(zhǎng)，更有企業(yè)通過(guò)出售固定資產(chǎn)及土地來(lái)維持。

低溫領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)成為主要焦點(diǎn)

2019年，各大企業(yè)陸續(xù)加碼低溫白奶及酸奶領(lǐng)域，一方面攫取低溫高端化發(fā)展紅利，一方面通過(guò)低溫化實(shí)現(xiàn)差異競(jìng)爭(zhēng)，遏制進(jìn)口沖擊及龍頭企業(yè)全渠布局帶來(lái)的壓制。低溫化發(fā)展有助于保護(hù)本土奶源，目前奶牛存欄偏低，為進(jìn)一步保護(hù)本土有限奶牛存欄，夯實(shí)奶源基礎(chǔ)，通過(guò)低溫化發(fā)展高附加值產(chǎn)品，可以有效消化本土高奶價(jià)帶來(lái)不利競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

低溫化發(fā)展由于受到奶源布局影響，同時(shí)三、四線主力消費(fèi)地區(qū)受限，區(qū)域低溫發(fā)展面臨極大競(jìng)爭(zhēng)壓力，因此長(zhǎng)期看，主銷區(qū)的華東、華南地區(qū)以低溫為主企業(yè)應(yīng)加快橫向整合，形成跨區(qū)域企業(yè)。但另一方面，龍頭企業(yè)將進(jìn)一步對(duì)地區(qū)區(qū)域企業(yè)形成并購(gòu)。

進(jìn)口進(jìn)一步增加，對(duì)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)價(jià)格及利益分配格局影響巨大

隨著中國(guó)深化對(duì)外開(kāi)放、進(jìn)口成本優(yōu)勢(shì)明顯以及國(guó)內(nèi)主要企業(yè)國(guó)際化發(fā)展結(jié)果，讓進(jìn)口乳品這些年一直保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，特別是跨境購(gòu)快速發(fā)展進(jìn)一步提高了乳品進(jìn)口效率。2019年1-11月份中國(guó)進(jìn)口干乳制品和液態(tài)奶分別為154.7萬(wàn)噸和84.7萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.1%和34.3%，其中大包裝原料粉和成品白奶進(jìn)口量分別為92.1萬(wàn)噸和81.5萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)24.4%和35.4%;奶酪進(jìn)口量為10.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%。作為成品的嬰幼兒配方奶粉原罐傳統(tǒng)貿(mào)易進(jìn)口量32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%。原料大包粉進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)原因是由于國(guó)內(nèi)部分地區(qū)缺奶造成部分企業(yè)不得不使用大包粉生產(chǎn)含乳飲料用以替代白奶。奶酪進(jìn)口持續(xù)大幅增長(zhǎng)主要是由于國(guó)內(nèi)對(duì)烘培用品需求巨大以及零食型奶酪快速發(fā)展。而進(jìn)口成品白奶持續(xù)增長(zhǎng)，由量變到質(zhì)變，會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)白奶價(jià)格體系造成影響，引起定價(jià)權(quán)出現(xiàn)變數(shù)。

養(yǎng)殖業(yè)好轉(zhuǎn)

由于存欄量下降幅度較大，加之環(huán)保因素造成南方地區(qū)缺奶，生鮮乳供應(yīng)處于緊平衡狀態(tài)，價(jià)格持續(xù)小幅上行。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年11月末，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)奶牛主產(chǎn)省(區(qū))生鮮乳平均價(jià)格3.84元/公斤，比2018年8月最低點(diǎn)上漲13.9%，同比上漲7.9%。由于奶價(jià)上漲，加上牧場(chǎng)自身生產(chǎn)效率不斷改善，奶牛養(yǎng)殖效益回升，2019年末達(dá)到每頭牛年均利潤(rùn)3000元的正常水平，單產(chǎn)9噸奶牛利潤(rùn)達(dá)4000元。

從上市養(yǎng)殖企業(yè)年報(bào)反映，2019年上半年，現(xiàn)代牧業(yè)營(yíng)收25.70億元，同比增長(zhǎng)4.1%，凈利潤(rùn)同比增265.2%至1.25億元;中國(guó)圣牧實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.21億元，同比增長(zhǎng)1.5%;凈虧損7350.1萬(wàn)元，同比減少93.66%;西部牧業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.43億元，同比增長(zhǎng)3.67%;賽科星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.71億元，同比增長(zhǎng)11.04%。

二、市場(chǎng)新的變化

龍頭企業(yè)嘗試品類延申和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

2019年，由于具備強(qiáng)大品牌效應(yīng)和全渠道布局，龍頭企業(yè)借助上述優(yōu)勢(shì)加快橫向業(yè)務(wù)延申，布局咖啡、礦泉水及飲料業(yè)務(wù)。在傳統(tǒng)乳品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)大幅放緩背景下，通過(guò)嘗試橫向延申，有助于提升企業(yè)在未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的持續(xù)性，但由于上述業(yè)務(wù)已經(jīng)不再是藍(lán)海，在國(guó)際大品牌及本土優(yōu)勢(shì)品牌盤踞下切入上述領(lǐng)域，比拼的是渠道和品牌拉伸能力，對(duì)于乳品企業(yè)而言，有棗沒(méi)棗打一桿子試試。這是對(duì)于傳統(tǒng)乳品龍頭企業(yè)對(duì)未來(lái)破局的一種嘗試。

對(duì)于專業(yè)程度較高的嬰幼兒配方奶粉企業(yè)加快向?qū)I(yè)營(yíng)養(yǎng)食品轉(zhuǎn)型，這符合當(dāng)前中國(guó)人口變化、專業(yè)性延申和渠道變革等趨勢(shì)。中國(guó)的大健康是一個(gè)消費(fèi)者意識(shí)不斷提高、科技研發(fā)不斷進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)細(xì)分和分工不斷完善的過(guò)程，對(duì)于企業(yè)而言，打好基礎(chǔ)，搞好研發(fā)，推動(dòng)渠道轉(zhuǎn)型等工作。

新零售渠道加快推進(jìn)

隨著大型電商平臺(tái)深入鄉(xiāng)村以及這些地區(qū)零售渠道連鎖化發(fā)展，給企業(yè)下沉市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全渠鋪貨的同時(shí)，極大降低了流通成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。從消費(fèi)角度來(lái)說(shuō)，2009年，我撰文認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)消費(fèi)量增長(zhǎng)潛力最大地區(qū)來(lái)自三、四線市場(chǎng)，而事實(shí)證明這些年，整個(gè)快消品量級(jí)增長(zhǎng)均來(lái)自三、四線市場(chǎng)。因此，毫不夸張地說(shuō)，未來(lái)誰(shuí)占據(jù)三、四線市場(chǎng)誰(shuí)將贏得未來(lái)。而三、四線市場(chǎng)渠道建設(shè)將是重中之重，近些年三、四線市場(chǎng)渠道加快連鎖化發(fā)展，同時(shí)大量假冒偽劣產(chǎn)品開(kāi)始從市場(chǎng)剔除出去，這讓品牌知名度較高龍頭企業(yè)的大量高端產(chǎn)品迅速進(jìn)入并獲得巨大紅利，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高于行業(yè)平均速度增長(zhǎng)。

另一方面，無(wú)人零售、生鮮電商、社區(qū)店等等在一、二線及部分三線市場(chǎng)快速發(fā)展，極大提升了流通效率，降低流通成本。所謂“新零售”本質(zhì)上就是圍繞“既發(fā)現(xiàn)消費(fèi)即解決消費(fèi)”而展開(kāi)的以提高交易效率，降低交易成本為核心的零售形式。乳品企業(yè)在新零售模式探索方面始終走在整個(gè)食品前沿，大型企業(yè)借助生鮮平臺(tái)、無(wú)人冷藏自動(dòng)販?zhǔn)鄣龋@開(kāi)高成本的自給配送方式，實(shí)現(xiàn)低溫產(chǎn)品高效的動(dòng)銷，打破了區(qū)域低溫企業(yè)原有的物流優(yōu)勢(shì)。

專業(yè)母嬰連鎖店快速發(fā)展，從以傳統(tǒng)母嬰產(chǎn)品為主向以專業(yè)產(chǎn)品為核心進(jìn)行重大調(diào)整。特別是三、四線母嬰快速連鎖化，讓國(guó)產(chǎn)奶粉龍頭迅速崛起打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年約40%單體母嬰店退出市場(chǎng)，但一大批新型連鎖化、專業(yè)化、服務(wù)化母嬰系統(tǒng)涌現(xiàn)，他們將從傳統(tǒng)母嬰服務(wù)向多元專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在三、四線市場(chǎng)，專業(yè)母嬰店將成為專業(yè)食品和專業(yè)服務(wù)向結(jié)合的新型零售業(yè)態(tài)。

國(guó)際化發(fā)展從資源布局到市場(chǎng)開(kāi)拓

2010年以后，中國(guó)乳業(yè)開(kāi)啟國(guó)際化發(fā)展。經(jīng)過(guò)十年布局，企業(yè)初步建立起海外生產(chǎn)基地，掌握部分優(yōu)質(zhì)低價(jià)奶源，同時(shí)在技術(shù)提升和國(guó)際科研合作初步取得成效。在此背景下，龍頭企業(yè)開(kāi)啟并加快海外市場(chǎng)拓展。我們知道，當(dāng)今世界乳品增長(zhǎng)最快地區(qū)主要集中在亞洲、南美和部分非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家，其中尤其以東南亞和西亞消費(fèi)增長(zhǎng)最快。而中國(guó)已經(jīng)與東盟貿(mào)易自由，龍頭企業(yè)率先布局東南亞和西亞地區(qū)，依托當(dāng)?shù)夭①?gòu)工廠加上海外原料，打造一條完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。而更多的是在嬰幼兒配方奶粉和專業(yè)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加快對(duì)歐洲、新澳地區(qū)投資，并積極開(kāi)拓當(dāng)?shù)丶昂Ｍ馐袌?chǎng)。2019年可以說(shuō)是中國(guó)乳業(yè)海外市場(chǎng)拓展元年，也是在經(jīng)歷重大安全事故以后，經(jīng)過(guò)多年努力，積極、自信邁向國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)始。

三、2020年展望

從目前經(jīng)濟(jì)格局看，盡管存在諸多不確定性，但總體有三個(gè)判斷：一是中美之間在未來(lái)一定是博弈與合作相結(jié)合，大體上經(jīng)貿(mào)合作應(yīng)該向好的一面延申，我們分析認(rèn)為，未來(lái)以美元為主貨幣體系將長(zhǎng)期面臨貶值趨勢(shì)，這意味著以美元計(jì)價(jià)進(jìn)口商品將更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)際乳加工資產(chǎn)將更加便宜，這為中國(guó)迎來(lái)第二個(gè)海外并購(gòu)高潮打下基礎(chǔ);二是中國(guó)經(jīng)濟(jì)將經(jīng)歷短暫低谷期，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化以及“一帶一路”深入海外投資，中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)前景會(huì)向好發(fā)展，加之人民幣升值預(yù)期明顯，中國(guó)消費(fèi)購(gòu)買力將進(jìn)一步增強(qiáng);三是盡管出生率下降，但中國(guó)人口仍然可以保持1%增長(zhǎng)，嬰童產(chǎn)業(yè)有很龐大消費(fèi)基礎(chǔ)，同時(shí)老齡化開(kāi)啟讓健康產(chǎn)業(yè)迎來(lái)春天，在量需基礎(chǔ)上以提升品質(zhì)為核心的需求仍然成為產(chǎn)業(yè)巨大動(dòng)力。

結(jié)合上述判斷，2020年乳業(yè)產(chǎn)業(yè)從上游到下游有以下預(yù)測(cè)：

養(yǎng)殖業(yè)逐步恢復(fù)，生乳生產(chǎn)“增量提質(zhì)”。隨著奶牛養(yǎng)殖效益提高，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)(企業(yè))補(bǔ)欄擴(kuò)群積極性增強(qiáng)，同時(shí)，隨著“促進(jìn)奶業(yè)振興”相關(guān)政策文件的發(fā)布實(shí)施，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)步伐的穩(wěn)步推進(jìn)，規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化畜牧養(yǎng)殖建設(shè)繼續(xù)加快，優(yōu)質(zhì)奶源建設(shè)步伐加快，生鮮奶品質(zhì)也將進(jìn)一步提升。未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能化技術(shù)將廣泛應(yīng)用在畜禽養(yǎng)殖業(yè)，奶牛養(yǎng)殖信息化、自動(dòng)化、智能化水平逐漸提高，養(yǎng)殖效率也將大幅提升。預(yù)計(jì)2020年奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重將近70%，奶類產(chǎn)量將達(dá)3300萬(wàn)噸左右。

同時(shí)，因巴氏奶等低溫奶市場(chǎng)發(fā)展迅猛，未來(lái)幾年，乳企將繼續(xù)持續(xù)收購(gòu)或入股上游奶源企業(yè)，需要大力發(fā)展分布式牧場(chǎng)建設(shè)，為未來(lái)發(fā)展低溫巴氏奶和高端酸奶提供保障，進(jìn)而推動(dòng)中小規(guī)?；a(chǎn)業(yè)的牧場(chǎng)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)乳企廣泛、均勻的奶源布局。

乳制品產(chǎn)品多元化及國(guó)際化發(fā)展。年輕一代作為消費(fèi)主體，消費(fèi)日益呈現(xiàn)多元化和個(gè)性化，乳制品產(chǎn)品向差異化、功能化、高端化發(fā)展，各大乳品企業(yè)將依靠資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及資源稟賦，不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，向新興乳品品類和非乳品類進(jìn)軍，如保健食品，迎合消費(fèi)升級(jí)的多樣化市場(chǎng)需求。同時(shí)，在大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，高品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的蛋白食品消費(fèi)需求旺盛，預(yù)計(jì)2020年~2025年我國(guó)將迎來(lái)第二個(gè)乳品行業(yè)黃金高峰期，伴隨著“吃奶”教育引導(dǎo)不斷深入，以及家庭式烘焙興起及迅速發(fā)展，將推動(dòng)奶酪、黃油、奶油等深加工產(chǎn)品市場(chǎng)需求繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

未來(lái)國(guó)際化加快發(fā)展將促進(jìn)乳制品升級(jí)。龍頭企業(yè)將繼續(xù)通過(guò)海外投資牧場(chǎng)、建立生產(chǎn)基地、與國(guó)外大型知名乳品企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系等途徑，全球化布局奶源(包括羊奶和有機(jī)奶等稀缺奶源)，不斷加深國(guó)際化發(fā)展，將國(guó)外優(yōu)質(zhì)的乳品資源和產(chǎn)品“引入”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，在優(yōu)化配置國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩種乳品資源的基礎(chǔ)上，企業(yè)將更多地進(jìn)行技術(shù)、研發(fā)方面的國(guó)際合作，以技術(shù)、研發(fā)為支撐點(diǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)。

國(guó)內(nèi)生鮮奶價(jià)格呈高位波動(dòng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2020年生鮮奶價(jià)格仍保持溫和上漲，但突破歷史高點(diǎn)的可能性不大。一方面是由于養(yǎng)殖利潤(rùn)回升至正常水平，加上伊利、蒙牛等乳業(yè)巨頭向巴氏奶領(lǐng)域進(jìn)軍，生鮮奶使用量增加，規(guī)模牧場(chǎng)擴(kuò)群或者新建牧場(chǎng)數(shù)量增多，奶牛存欄逐步企穩(wěn)回升。另一方面環(huán)保因素正在緩解，加上自美國(guó)進(jìn)口苜蓿草等飼料關(guān)稅已經(jīng)暫時(shí)恢復(fù)正常，生產(chǎn)成本企穩(wěn)。此外，從恒天然乳制品拍賣價(jià)格對(duì)比看，其作為奶源的價(jià)格仍較高，作為替代品，將抑制國(guó)內(nèi)生鮮奶價(jià)格快速上漲。

四、促奶業(yè)發(fā)展若干建議

我國(guó)奶業(yè)發(fā)展取得了一系列成就，但仍面臨生產(chǎn)效率不高、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、人均消費(fèi)量低等諸多問(wèn)題。從生產(chǎn)層面看，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)奶牛舍飼的生產(chǎn)成本比較高。養(yǎng)殖成本比發(fā)達(dá)國(guó)家高40%到60%，飼料玉米價(jià)格比國(guó)際水平高60%，生鮮乳生產(chǎn)成本居高不下;同時(shí)，在奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展過(guò)程中，環(huán)保壓力增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展極不穩(wěn)定。從產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展看，國(guó)外奶牛養(yǎng)殖和乳品加工大多一體化發(fā)展;盡管我國(guó)鼓勵(lì)乳制品加工企業(yè)自建牧場(chǎng)、收購(gòu)或入股養(yǎng)殖企業(yè)，但利益聯(lián)結(jié)仍較弱，養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)仍處于弱勢(shì)地位，乳企在奶少時(shí)搶奶、奶多時(shí)限收拒收，仍未突破行業(yè)“怪圈”。從消費(fèi)層面看，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國(guó)家的1/2、奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的1/7;乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有待調(diào)整，液態(tài)奶多、干乳制品少;常溫滅菌乳多、巴氏殺菌乳少。促產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

從飼料、技術(shù)、養(yǎng)殖模式方面降成本

一方面加快國(guó)內(nèi)草資源建設(shè)?！度珖?guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》促使國(guó)內(nèi)我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯著提升。同時(shí)，通過(guò)“糧改飼”項(xiàng)目引導(dǎo)、優(yōu)化國(guó)內(nèi)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大青貯玉米和優(yōu)質(zhì)牧草種植面積，推動(dòng)逐步建立與現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的優(yōu)質(zhì)飼料種植業(yè)結(jié)構(gòu)。另一方面提高養(yǎng)殖技術(shù)。通過(guò)機(jī)械化生產(chǎn)、TMR飼喂普及等措施，提高飼料轉(zhuǎn)換率。如近期山東華澳大地研發(fā)推出“全自動(dòng)中央廚房”，打造智能飼喂模式，能夠有效提升飼喂效率，縮短一半飼料制作時(shí)間;提高飼喂精準(zhǔn)度，每天每頭牛飼料成本可降低2%，精準(zhǔn)飼喂可增加產(chǎn)奶2%。此外，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖。堅(jiān)持以“種養(yǎng)結(jié)合”作為國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖發(fā)展模式的方向，可通過(guò)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼、減稅減費(fèi)等措施引導(dǎo)發(fā)展適度規(guī)模化和適度精細(xì)化。2019年，中央財(cái)政加大對(duì)農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的支持力度，針對(duì)奶牛家庭牧場(chǎng)優(yōu)先支持存欄量50―500頭之間的中小規(guī)模牧場(chǎng)。

加快產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)降風(fēng)險(xiǎn)

在內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等奶業(yè)主產(chǎn)省(區(qū))試點(diǎn)“奶農(nóng)+合作社+公司”的奶業(yè)發(fā)展模式;促進(jìn)乳品消費(fèi)宣傳，加大奶業(yè)公益宣傳，支持媒體大力宣傳奶業(yè)成效，樹(shù)立中國(guó)奶業(yè)的良好形象，提升廣大群眾對(duì)國(guó)產(chǎn)奶的認(rèn)知度和信任度。奶業(yè)企業(yè)要穩(wěn)步開(kāi)拓乳制品消費(fèi)市場(chǎng)，發(fā)揮國(guó)內(nèi)生鮮乳供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新發(fā)展中高端特色乳制品，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)加銷平衡發(fā)展。促進(jìn)生產(chǎn)鏈融合，鼓勵(lì)乳品企業(yè)通過(guò)自建、收購(gòu)、參股、托管等方式加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，提高自有奶源比例;不斷推進(jìn)活物可作為資本入股方面的工作，使得上游養(yǎng)殖可以入股下游加工業(yè)，參與利潤(rùn)分紅，加強(qiáng)上下游利益聯(lián)結(jié)，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖主體的健康發(fā)展。鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖與乳制品加工、休閑觀光等增值服務(wù)結(jié)合起來(lái)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升價(jià)值鏈。重點(diǎn)支持奶農(nóng)家庭牧場(chǎng)和合作社發(fā)展，引導(dǎo)奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工;河南、山東等地支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)辦生鮮乳飲品店，部分養(yǎng)殖場(chǎng)已取得乳制品加工許可證。

創(chuàng)新推動(dòng)奶業(yè)綜合實(shí)力促進(jìn)消費(fèi)

隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放力度不斷增強(qiáng)，加上我國(guó)乳企國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程不斷加快，未來(lái)我國(guó)市場(chǎng)將全面融入國(guó)際乳業(yè)市場(chǎng)，需要增強(qiáng)我國(guó)奶業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)和管理等綜合創(chuàng)新能力，加快提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新，加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，不斷優(yōu)化乳制品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展低溫乳制品，增加奶酪、黃油等干乳制品生產(chǎn)，豐富品種、既發(fā)揮了國(guó)產(chǎn)奶源的新鮮優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值增值，促進(jìn)國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展，又形成乳制品市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，突出養(yǎng)殖、加工和流通等重點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)節(jié)，提高生鮮乳生產(chǎn)、乳制品加工儲(chǔ)運(yùn)、質(zhì)量檢測(cè)等方面的工藝技術(shù)，推進(jìn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

同時(shí)，基于國(guó)內(nèi)奶源在成本上不具優(yōu)勢(shì)的考慮，可在完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻的基礎(chǔ)上，可通過(guò)政策引導(dǎo)、消費(fèi)者教育等推動(dòng)乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外乳資源進(jìn)行分工，在高線城市大力發(fā)展使用生鮮奶為原料產(chǎn)品消費(fèi)，如低溫乳制品、嬰幼兒奶粉等，從而給予本土奶源的“鮮、活”性溢價(jià);使用進(jìn)口原料奶生產(chǎn)常溫奶、乳飲料等產(chǎn)品，滿足低線城市消費(fèi)需求以及消費(fèi)者對(duì)乳制品個(gè)性化需求。既保持市場(chǎng)開(kāi)放，滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)需求，又保護(hù)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。