| 目 錄 | |
|---|---|
| 一 | 總體形勢(shì)分析 |
| 二 | 奶類生產(chǎn) |
| 三 | 奶源基地建設(shè) |
| 四 | 乳品加工 |
一
總體形勢(shì)分析
1、生鮮乳市場(chǎng)
生鮮乳月度均價(jià)繼續(xù)下跌，連跌5個(gè)月
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年7月內(nèi)蒙古、黑龍江等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格3.24元/公斤，環(huán)比下跌1.8%，連跌5個(gè)月，同比下跌13.8%。最后一周均價(jià)3.22元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌14.1%。
2、飼料原料
玉米2024年7月均價(jià)繼續(xù)上漲
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份全國(guó)玉米平均價(jià)格2.59元/千克，環(huán)比上漲0.8%，同比下跌13.1%。銷區(qū)漲幅大于產(chǎn)區(qū)。
豆粕2024年7月均價(jià)跌幅繼續(xù)擴(kuò)大
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份全國(guó)豆粕平均價(jià)格3.59元/公斤，環(huán)比下跌3.0%，跌幅擴(kuò)大1.9個(gè)百分點(diǎn)，同比下跌18.8%。
3、乳制品生產(chǎn)
2024年1-7月乳制品產(chǎn)量1657.9萬(wàn)噸，同比下降3.4%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-7月乳制品產(chǎn)量1657.9萬(wàn)噸，同比下降3.4%，其中7月226.0萬(wàn)噸，同比下降5.7%。
4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)
伊利、蒙牛入選2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜；伊利攜手阿里巴巴開(kāi)啟數(shù)據(jù)之旅；蒙牛與怡亞通旗下B2B數(shù)字平臺(tái)達(dá)成品牌直供合作；澳優(yōu)收購(gòu)荷蘭羊奶酪公司Amalthea剩余50%股權(quán)；貝因美擬與地方國(guó)資設(shè)立合資公司，發(fā)展新零售及跨境業(yè)務(wù)；蘭格格日產(chǎn)500噸草原酸奶智能化生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工；昆明龍騰生物年產(chǎn)7200噸羊奶粉數(shù)字化工廠投產(chǎn)；晟達(dá)菲爾日產(chǎn)40噸黃油加工項(xiàng)目落地山東棗莊。
5、國(guó)際市場(chǎng)
國(guó)際市場(chǎng)奶粉價(jià)格下跌
2024年7月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，價(jià)格指數(shù)下跌。與上次拍賣相比，7月2日舉行的第359次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)2,586美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌6.1%，全脂奶粉3,218美元/噸，下跌4.3%；7月16日舉行的第360次拍賣，脫脂奶粉2,566美元/噸，下跌1.1%，全脂奶粉3,142美元/噸，下跌1.6%。
二
奶類生產(chǎn)
1、生鮮乳市場(chǎng)
Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)） 生鮮乳平均價(jià)格
Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè) 2021.01-2024.07
河北三季度原奶交易參考價(jià)：3.25元/千克
2024年7月9日，河北省2024年第三季度生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)議在石家莊召開(kāi)，經(jīng)協(xié)商，會(huì)議確定河北省2024年第三季度生鮮乳交易參考價(jià)格為3.25元/千克。
山東三季度原奶交易參考價(jià)：3.00-3.70元/千克
鑒于當(dāng)前奶業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)，為確保養(yǎng)殖企業(yè)生鮮乳交售不斷檔，加工企業(yè)維持生產(chǎn)不停產(chǎn)，經(jīng)山東省畜牧協(xié)會(huì)奶業(yè)分會(huì)測(cè)算，并征求山東省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)全體委員意見(jiàn)，確定2024年第三季度全省生鮮乳交易參考價(jià)為3.00-3.70元/千克的區(qū)間價(jià)格。
陜西三季度生鮮牛乳交易參考價(jià)：不低于3.05元/千克
7月27日下午，陜西省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)奶業(yè)分會(huì)在西安召開(kāi)“2024年第三季度生鮮乳價(jià)格協(xié)商會(huì)”，經(jīng)過(guò)生鮮乳價(jià)格協(xié)商委員會(huì)委員充分協(xié)商確定，2024年第三度生鮮牛乳交易參考價(jià)格為：不低于3.05元/千克。
2、飼料原料
2024年7月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格2.59元/千克 環(huán)比上漲0.8%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份全國(guó)玉米平均價(jià)格2.59元/公斤，同比下跌13.1%，環(huán)比上漲0.8%，主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米價(jià)格2.40元/公斤，環(huán)比上漲0.4%。主銷省廣東價(jià)格為2.69元/公斤，環(huán)比上漲1.9%。
2024年7月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格3.59元/千克 環(huán)比下跌3.0%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份全國(guó)豆粕平均價(jià)格3.59元/公斤，同比下跌18.8%，環(huán)比下跌3.0%。
三
三
奶源基地建設(shè)
1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目
黑龍江牡丹江五林鎮(zhèn)萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)竣工投產(chǎn)
近日，總投資3億多元的黑龍江省重點(diǎn)項(xiàng)目——牡丹江市五林鎮(zhèn)萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)，經(jīng)過(guò)一年來(lái)的加速建設(shè)，全部建設(shè)單體主體工程完成，目前已經(jīng)整體竣工。
2022年，五林鎮(zhèn)萬(wàn)鼎乳業(yè)萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)，項(xiàng)目占地約56公頃，建筑物和構(gòu)筑物總面積約21萬(wàn)平方米，總投資約3.5億元，牧場(chǎng)的建設(shè)將助推鄉(xiāng)村振興。
云南個(gè)舊棚舊牧場(chǎng)首批2000多頭乳肉兼用牛入園
近日，在云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市蓮花山鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園的棚舊牧場(chǎng)，2000多頭新入園乳肉兼用型奶牛開(kāi)啟了屬于自己的“智慧生活”
據(jù)悉，新建成的棚舊牧場(chǎng)占地320畝，計(jì)劃養(yǎng)殖弗萊維赫、蒙貝利亞2個(gè)品種的乳肉兼用型奶牛3000頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生牛乳1.5萬(wàn)噸。
內(nèi)蒙古杭錦旗“雙萬(wàn)頭”肉牛奶牛項(xiàng)目迎來(lái)首批“住戶”
近日，內(nèi)蒙古杭錦旗錫尼鎮(zhèn)阿拉騰圖布希嘎查鄉(xiāng)村振興奶牛繁育肉牛養(yǎng)殖基地?zé)狒[非凡，引進(jìn)的良種肉牛走進(jìn)棚圈中。至此，基地首批“住戶”正式入駐。
項(xiàng)目探索建立“二產(chǎn)保一產(chǎn)、一產(chǎn)供二產(chǎn)、雙產(chǎn)互動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，采取“建基地、引龍頭、帶農(nóng)戶”的方式，引進(jìn)內(nèi)蒙古伊泰北牧田園資源開(kāi)發(fā)有限公司合作實(shí)施。
該項(xiàng)目總投資1.3億元，其中申請(qǐng)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金6000萬(wàn)元，企業(yè)投資7000萬(wàn)元，占地面積786畝，建設(shè)集奶牛養(yǎng)殖區(qū)、肉牛養(yǎng)殖區(qū)、生活管理區(qū)為一體的大型綜合牛場(chǎng)，可養(yǎng)殖1300-1600頭奶牛、8000-10000頭肉牛。
四
四
乳品加工
1、乳制品產(chǎn)量
2024年1-7月乳制品產(chǎn)量1657.9萬(wàn)噸，同比下降3.4%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-7月乳制品產(chǎn)量1657.9萬(wàn)噸，同比下降3.4%，其中7月226.0萬(wàn)噸，同比下降5.7%。
Figure4-1 全國(guó)乳制品月度產(chǎn)量，2023-2024
注：圖中2023數(shù)據(jù)根據(jù)2024月度數(shù)據(jù)計(jì)算。
Figure4-4 全國(guó)奶粉年產(chǎn)量 2008～2023
2、重點(diǎn)乳品企業(yè)
01
企業(yè)動(dòng)態(tài)
伊利、蒙牛入選2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜
近日，2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜正式發(fā)布。該榜單采用與《財(cái)富》世界500強(qiáng)一脈相承的制榜方法，同時(shí)包括了上市和非上市企業(yè)。
乳制品行業(yè)兩家企業(yè)上榜，伊利以營(yíng)收17824.0百萬(wàn)美元位列第181位，蒙牛以營(yíng)收13931.5百萬(wàn)美元位列第208位。
伊利攜手阿里巴巴開(kāi)啟數(shù)據(jù)之旅
7月19日，“數(shù)智伊利”迎來(lái)新一波“打卡潮”，來(lái)自阿里巴巴、聯(lián)想、海爾、復(fù)星、潔柔、三只松鼠等各行各業(yè)的數(shù)智化領(lǐng)域精英，一起踏上“數(shù)據(jù)之旅”，走進(jìn)伊利現(xiàn)代智慧健康谷，深入探訪智能工廠，親身感受“數(shù)智伊利”的勃勃生機(jī)。
本次活動(dòng)由伊利和阿里巴巴瓴羊聯(lián)合發(fā)起，除科技、家電、食品、日用等企業(yè)外，還包括政務(wù)與數(shù)據(jù)管理局、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所等機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者，這支近五十人的“打卡團(tuán)”不僅參觀了伊利智能工廠，還就數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放、人工智能以及新質(zhì)生產(chǎn)力等話題展開(kāi)探討。
目前，伊利所有工廠都實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化布局，通過(guò)打造全鏈條覆蓋、全場(chǎng)景滲透、全方位互動(dòng)、全品類共享的“四全運(yùn)營(yíng)體系”，不斷推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
蒙牛與怡亞通旗下B2B數(shù)字平臺(tái)達(dá)成品牌直供合作
近日，蒙牛乳業(yè)與怡亞通旗下B2B數(shù)字化平臺(tái)——小怡家正式達(dá)成品牌直供簽約合作，共同開(kāi)啟數(shù)字化乳品時(shí)代的新篇章。
此次蒙牛乳業(yè)與小怡家的深度合作，將基于品牌直供的模式，以廣東地區(qū)作為本次蒙牛乳業(yè)品牌直供先行試點(diǎn)，通過(guò)小怡家數(shù)字化品牌引擎的渠道一鍵覆蓋、一鍵營(yíng)銷功能，助力品牌商精準(zhǔn)覆蓋更廣更深的終端渠道區(qū)域，引領(lǐng)蒙牛乳業(yè)邁入全方位數(shù)字化、智能化變革的新紀(jì)元，進(jìn)一步增強(qiáng)蒙牛乳業(yè)品牌影響力與知名度。
澳優(yōu)收購(gòu)荷蘭羊奶酪公司Amalthea剩余50%股權(quán)
近日，澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“澳優(yōu)”）發(fā)布收購(gòu)公告：通過(guò)其全資附屬公司Ausnutria B.V.完成對(duì)Dairy Goat Holland B.V.所持有的Amalthea Group余下50%股份的全部收購(gòu)。至此，荷蘭羊奶酪公司Amalthea正式成為澳優(yōu)旗下全資子公司。
Amalthea于1990年在荷蘭創(chuàng)立，主要在全球范圍內(nèi)從事羊奶加工及奶酪制作，其半硬質(zhì)羊奶酪的產(chǎn)量在“奶酪王國(guó)”荷蘭領(lǐng)先，并多次獲得荷蘭羊奶酪金獎(jiǎng)。
2022年10月，澳優(yōu)通過(guò)Ausnutria B.V.收購(gòu)Dairy Goat Holland B.V.股份，占重組完成后Amalthea Group已發(fā)行股份的50%。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，Amalthea將幫助澳優(yōu)實(shí)現(xiàn)核心羊奶粉原料的內(nèi)部自給自足，進(jìn)一步強(qiáng)化羊奶產(chǎn)業(yè)鏈絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，澳優(yōu)產(chǎn)品體系將新增奶酪品類。
貝因美擬與地方國(guó)資設(shè)立合資公司 發(fā)展新零售及跨境業(yè)務(wù)
7月19日，據(jù)貝因美公告，該公司擬與桐廬科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司共同投資設(shè)立貝因美（杭州）新零售有限公司（暫定名），以完善新零售體系，發(fā)展線上及跨境業(yè)務(wù)。
雙方擬成立的新零售合資公司注冊(cè)資本為1億元，其中貝因美以自有資金出資8000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的80%；桐廬發(fā)展以自有資金出資2000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。合資公司經(jīng)營(yíng)范圍包括食品、特醫(yī)食品、嬰幼兒配方奶粉、保健食品等產(chǎn)品的銷售。
02
新擴(kuò)建項(xiàng)目
蘭格格日產(chǎn)500噸草原酸奶智能化生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工
7月16日，中國(guó)草原酸奶之都市，內(nèi)蒙古蘭格格乳業(yè)有限公司“日產(chǎn)500噸草原酸奶智能化生產(chǎn)項(xiàng)目”在烏蘭察布開(kāi)工奠基。
該項(xiàng)目新建“日產(chǎn)500噸草原酸奶智能化生產(chǎn)車間”20939.42平米，計(jì)劃總投資7.5億元，于2027年建成投產(chǎn)。建成后，蘭格格乳業(yè)總加工能力將達(dá)到年產(chǎn)28萬(wàn)噸。
昆明龍騰生物年產(chǎn)7200噸羊奶粉數(shù)字化工廠投產(chǎn)
近日，昆明龍騰生物乳業(yè)有限公司高標(biāo)準(zhǔn)信息化、智能化數(shù)字新工廠正式建成投用。
龍騰于2020年啟動(dòng)新工廠建設(shè)，打造高標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字化智能化工廠滿足未來(lái)產(chǎn)能需求。新工廠總投資2億元，坐落于昆明市工業(yè)園寶峰片區(qū)，項(xiàng)目總建筑面積7200平方米，是年產(chǎn)7200噸羊奶粉的數(shù)字化生產(chǎn)線工程，工廠具備奶粉、液體乳、發(fā)酵乳、奶酪的各系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力，日處理鮮奶300噸。
晟達(dá)菲爾日產(chǎn)40噸黃油加工項(xiàng)目落地山東棗莊
在山東省棗莊市中區(qū)，一座現(xiàn)代化乳制品加工智慧工廠正拔地而起。在項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，5座廠房主體已基本建設(shè)完成，部分生產(chǎn)設(shè)備也已進(jìn)場(chǎng)，準(zhǔn)備安裝調(diào)試。
一號(hào)車間是日產(chǎn)40噸的黃油生產(chǎn)線，8月初生產(chǎn)線到貨，組裝后力爭(zhēng)盡快達(dá)產(chǎn)。
據(jù)了解，晟達(dá)菲爾乳制品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由晟達(dá)菲爾大健康產(chǎn)業(yè)（山東）有限公司投資興建，一期投資2.6億元，是其投資運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在成功投資運(yùn)營(yíng)思克齊食品基礎(chǔ)上，接續(xù)在市中區(qū)投資建設(shè)的又一個(gè)高端乳制品項(xiàng)目。
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