2024年09月分析報告

2024第9期（總第211期）

 

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

主編：劉長全   李勝利

 

常務(wù)副主編：豆明

 

目 錄

 

01奶業(yè)貿(mào)易概況

 

02乳品原料貿(mào)易

 

03消費乳品貿(mào)易

 

04遺傳物質(zhì)貿(mào)易

 

05牧草及飼料原料

 

01奶業(yè)貿(mào)易概況

乳品貿(mào)易概況

1.1.1  1-8月進口干乳品-12.3%至129萬噸，液態(tài)奶-15.6%至46萬噸

 

2024年1-8月我國共計進口各類乳制品174.93萬噸，同比減少13.2%，進口額73.81億美元，同比下降16.1%,進口乳制品折合生鮮乳為1080萬噸，同比減少12.5%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，進口干乳制品129.23萬噸，同比減少12.3%，進口額64.4億美元，同比下降16.6%，進口液態(tài)奶45.7萬噸，同比減少15.6%，進口額9.4億美元，同比下降12.6%。

 

從主要品類來看，除煉乳、蛋白和稀奶油進口量有所增長外，其余品類進口量全部下降，其中進口量最大的產(chǎn)品大包粉減少21%，嬰幼兒配方奶粉減少19.4%，乳清類產(chǎn)品進口減少4.3%，包裝牛奶進口減少24%。

 

大包粉   進口48.2萬噸，同比-21%，進口額17.09億元，同比-26.4%，均價3546美元/噸，同比-6.8%。主要來自新西蘭占82.9%、澳大利亞占7.5%、歐盟占6.2%、白俄羅斯占1.5%。

 

嬰配粉  進口13.36萬噸，同比-19.4%，進口額25.76億元，同比-15.4%，均價19279美元/噸，同比+4.9%。主要來自歐盟占67.7%、新西蘭占28.7%。

 

奶酪類  進口11.83萬噸，同比-3.8%，進口額6.06億元，同比-10.9%，均價5126美元/噸，同比-7.4%。主要來自新西蘭占58.9%、歐盟占19.6%、澳大利亞占13.6%、美國占5.2%。

 

奶油類  進口9.04萬噸，同比-1.6%，進口額5.97億元，同比+2.1%，均價6602美元/噸，同比+3.8%。主要來自新西蘭占83.7%、歐盟占13.1%。

 

乳清類  進口41.76萬噸，同比-4.3%，進口額5.16億元，同比-18%，均價1237美元/噸，同比-14.4%。主要來自美國占46.4%、歐盟占33.8%、白俄羅斯占8.6%、阿根廷占3.3%。

 

煉    乳  進口1.18萬噸，同比+5.7%，進口額0.21億元，同比-6.6%，均價1825美元/噸，同比-11.6%。主要來自歐盟占62.6%、澳大利亞占32.9%。

 

蛋白類  進口3.87萬噸，同比+9.5%，進口額4.14億元，同比-4.9%，均價10690美元/噸，同比-13.1%。主要來自新西蘭占44.3%、歐盟占25.8%、美國占22.2%、澳大利亞占4.3%。

 

包裝牛奶  進口27.16萬噸，同比-24%，進口額2.7億元，同比-26.7%，均價993美元/噸，同比-3.6%。主要來自歐盟占48.3%、新西蘭占39.5%、澳大利亞占10.9%。

 

酸奶類  進口1.11萬噸，同比-31%，進口額0.28億元，同比-23.5%，均價2522美元/噸，同比+10.9%。主要來自歐盟占91.3%、新西蘭占4%。

 

稀奶油  進口17.43萬噸，同比+3.8%，進口額6.43億元，同比-4.3%，均價3688美元/噸，同比-7.8%。主要來自新西蘭占56%、歐盟占36.6%、英國占5.9%。

 

2024年8月我國共計進口各類乳制品21.55萬噸，同比減少3.4%，進口額9.19億美元，同比增長1.4%,，進口乳制品折合生鮮乳為127萬噸，同比減少2.9%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，進口干乳制品15萬噸，同比減少2.8%，進口額7.99億美元，同比增長2.7%，進口液態(tài)奶6.55萬噸，同比減少4.8%，進口額1.2億美元，同比下降6.7%。

 

1.1.2  出口乳制品：2024年1-8月+38.7%至4.68萬噸

 

中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

2024年1-8月我國共計出口各類乳制品46807.37噸，同比增加38.7%，出口額1.77億美元，同比增長9.2%，出口乳制品折合生鮮乳為19.9萬噸，同比增長56%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，出口干乳制品21760.92噸，同比增加62.1%，出口額1.48億美元，同比增長6.5%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉12623.62噸，占58%，嬰配粉4503.82噸，占20.7%，奶油類2257.57噸，占10.4%。

 

出口液態(tài)奶25046.44噸，同比增加23.2%，出口額0.29億美元，同比增長25.1%，主要產(chǎn)品有，牛奶19371.35噸，占77.3%，酸奶類5664.97噸，占22.6%。

 

牧草及飼料原料

1.2.1  進口干草：2024年1-8月95噸，同比增長38%

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口干草累計94.99萬噸，同比增長38.2%，進口金額35357.11萬美元，同比下降6.7%，平均到岸價372.24美元/噸，同比下跌32.5%。

 

苜蓿干草：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口苜蓿80.58萬噸，同比增長24.4%，進口金額30349.08萬美元，同比下降16.3%，平均到岸價376.63美元/噸，同比下跌32.7%。

 

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國68.11萬噸，占比84.5%，同比增長19.6%，進口金額26601.67萬美元，同比下降17.5%，進口價格390.58美元/噸，同比下跌31%；西班牙6.68萬噸，占比8.3%，同比增長172.5%，進口金額1910.39萬美元，同比增長49.9%，進口價格286.19美元/噸，同比下跌45%；南非2.86萬噸，占比3.5%，同比下降23.1%；進口金額961.26萬美元，同比下降50.6%，進口價格336.59美元/噸，同比下跌35.8%；羅馬尼亞1.94萬噸，占比2.4%，同比增長2412.5%，進口金額524.2萬美元，同比增長1585.1%，進口價格269.7美元/噸，同比下跌32.9%。

 

加拿大、蘇丹、意大利、阿根廷、哈薩克斯坦等國少量進口。

 

燕麥干草：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口燕麥干草累計14.40萬噸，同比增長264.1%，進口金額5006.80萬美元，同比增長202.9%，平均到岸價347.59美元/噸，同比下跌16.8%。

 

2.1.1  干乳制品2024年1-8月進口129.23萬噸 同比減少12.3%

 

2024年1-8月進口干乳制品129.23萬噸，同比減少12.3%，進口額64.4億美元，同比下降16.6%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉48.2萬噸，占37.3%，嬰配粉13.36萬噸，占10.3%，乳清類41.76萬噸，占32.3%。

 

8月進口干乳制品15萬噸，同比減少2.8%，進口額7.99億美元，同比增長2.7%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉3.58萬噸，占23.9%，嬰配粉1.94萬噸，占12.9%，乳清類6.36萬噸，占42.4%。

 

2.1.2  大包粉1-8月進口-21%至48.2萬噸，價格同比-6.8%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口大包粉48.2萬噸，同比減少21%；進口額17.09億美元，同比減少26.4%，平均價格為3546美元/噸，同比下降6.8%。

 

其中，從新西蘭進口39.95萬噸，占82.9%，同比減少7.3%；澳大利亞進口3.63萬噸，占7.5%，同比減少44.8%；歐盟進口2.99萬噸，占6.2%，同比減少57.8%。

 

8月中國共進口大包粉3.58萬噸，同比減少28.3%，進口額1.33億美元，同比減少29.4%，平均價格為3712美元/噸，同比下降1.5%。

 

其中，從新西蘭進口2.74萬噸，占76.5%，同比減少17.5%；澳大利亞進口0.23萬噸，占6.5%，同比減少67.8% ；歐盟進口0.47萬噸，占13.1%，同比減少2.5% 。

 

2.1.3  乳清類1-8月進口-4.3%至41.76萬噸，價格同比-14.4%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口乳清類41.76萬噸，同比減少4.3%；進口額5.16億美元，同比減少18%，平均價格為1237美元/噸，同比下降14.4%。

 

其中，從美國進口19.39萬噸，占46.4%，同比減少2.6%；歐盟進口14.1萬噸，占33.8%，同比減少10.6%；白俄羅斯進口3.57萬噸，占8.6%，同比減少9.4%。

 

8月中國共進口乳清類6.36萬噸，同比增加25.7%，進口額0.82億美元，同比增加22.8%，平均價格為1283美元/噸，同比下降2.3%。

 

其中，從美國進口2.53萬噸，占39.8%，同比增加39.8%；歐盟進口2.59萬噸，占40.7%，同比增加28.5% ；白俄羅斯進口0.61萬噸，占9.7%，同比減少14.4%。

2.1.4  奶酪類1-8月進口-3.8%至11.83萬噸，價格同比-7.4%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口奶酪類11.83萬噸，同比減少3.8%；進口額6.06億美元，同比減少10.9%，平均價格為5126美元/噸，同比下降7.4%。

 

其中，從新西蘭進口6.97萬噸，占58.9%，同比減少10.2%；歐盟進口2.32萬噸，占19.6%，同比增加11.2%；澳大利亞進口1.61萬噸，占13.6%，同比增加17.6%；美國進口0.61萬噸，占5.2%，同比減少1.3%。

 

8月中國共進口奶酪類1.41萬噸，同比減少20.1%，進口額0.73億美元，同比減少23.6%，平均價格為5209美元/噸，同比下降4.4%。

 

其中，從新西蘭進口0.8萬噸，占57.2%，同比減少29.1%；歐盟進口0.35萬噸，占25%，同比增加3.7% ；澳大利亞進口0.18萬噸，占12.9%，同比增加11.8%。

 

2.1.5  乳清類1-8月進口-4.3%至41.76萬噸，價格同比-14.4%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口乳清類41.76萬噸，同比減少4.3%；進口額5.16億美元，同比減少18%，平均價格為1237美元/噸，同比下降14.4%。

 

其中，從美國進口19.39萬噸，占46.4%，同比減少2.6%；歐盟進口14.1萬噸，占33.8%，同比減少10.6%；白俄羅斯進口3.57萬噸，占8.6%，同比減少9.4%。

 

2024年8月中國共進口乳清類6.36萬噸，同比增加25.7%，進口額0.82億美元，同比增加22.8%，平均價格為1283美元/噸，同比下降2.3%。

 

其中，從美國進口2.53萬噸，占39.8%，同比增加39.8%；歐盟進口2.59萬噸，占40.7%，同比增加28.5% ；白俄羅斯進口0.61萬噸，占9.7%，同比減少14.4%。

 

乳品出口

 

中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

2024年1-8月我國共計出口各類乳制品46807.37噸，同比增加38.7%，出口額1.77億美元，同比增長9.2%，出口乳制品折合生鮮乳為19.9萬噸，同比增長56%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

2.2.1  干乳制品1-8月出口+62.1%至21760.92噸，價格同比-34.3%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共出口（多項）21760.92噸，同比增加62.1%；出口額1.48億美元，同比增加6.5%，平均價格為6785美元/噸，同比下降34.3%。

 

出口目的地：  其中，出口至我國香港6984.73噸，占32.1%，同比增加19.3%；出口至委內(nèi)瑞拉4000噸，占18.4%；出口至尼日利亞1945.29噸，占8.9%；出口至菲律賓1624.99噸，占7.5%；出口至新加坡1562.74噸，占7.2%。

 

2.2.2  大包粉1-8月出口+133%至12623.62噸，價格同比-21.5%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共出口大包粉12623.62噸，同比增加133%；出口額0.4億美元，同比增加82.9%，平均價格為3159美元/噸，同比下降21.5%。

 

其中，出口至委內(nèi)瑞拉4000噸，占31.7%；出口至我國香港2337.97噸，占18.5%，同比增加32.1%；出口至尼日利亞1897.08噸，占15%；出口至新加坡1299.02噸，占10.3%；出口至蒙古1116.08噸，占8.8%，同比增加41.1%。

 

2.2.3  嬰配粉1-8月出口+16.3%至4503.82噸，價格同比-20.6%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共出口嬰配粉4503.82噸，同比增加16.3%；出口額0.94億美元，同比減少7.7%，平均價格為20797美元/噸，同比下降20.6%。

 

其中，出口至我國香港3452.38噸，占76.7%，同比增加17%；出口至巴基斯坦302.78噸，占6.7%，同比增加72.9%。

 

8月中國共出口嬰配粉709.21噸，同比增加37%，出口額0.16億美元，同比減少5.3%，平均價格為21869美元/噸，同比下降30.9%。

 

其中，出口至我國香港出口489.37噸，占69%，同比增加3.4%；出口至巴基斯坦58.58噸，占8.3%，同比增加188.9% ；出口至越南40.27噸，占5.7%。

 

2.2.4  液態(tài)奶1-8月出口+23.2%至25046.44噸，價格同比+1.5%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共出口液態(tài)奶25046.44噸，同比增加23.2%；出口額0.29億美元，同比增加25.1%，平均價格為1171美元/噸，同比上漲1.5%。

 

其中，出口至我國香港20972.23噸，占83.7%，同比增加16.6%。

 

出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占77.3%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共出口包裝牛奶19371.35噸，同比增加20.2%；出口額0.17億美元，同比增加15%，平均價格為863美元/噸，同比下降4.3%。

 

其中，出口至我國香港17603.24噸，占90.9%，同比增加14.5%。

3.1.1  嬰配粉1-8月進口-19.4%至13.36萬噸，價格同比+4.9%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口嬰配粉13.36萬噸，同比減少19.4%；進口額25.76億美元，同比減少15.4%，平均價格為19279美元/噸，同比上漲4.9%。

 

其中，從歐盟進口9.05萬噸，占67.7%，同比減少24.5%；新西蘭進口3.83萬噸，占28.7%，同比減少0.6%。

 

8月中國共進口嬰配粉1.94萬噸，同比增加34%，進口額3.7億美元，同比增加29.9%，平均價格為19108美元/噸，同比下降3%。

 

其中，從歐盟進口1.3萬噸，占67.1%，同比增加10.7%；新西蘭進口0.58萬噸，占29.8%，同比增加151.1%。

 

3.1.2  包裝牛奶1-8月進口-24%至27.16萬噸，價格同比-3.6%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口包裝牛奶27.16萬噸，同比減少24%；進口額2.7億美元，同比減少26.7%，平均價格為993美元/噸，同比下降3.6%。

 

其中，從歐盟進口13.11萬噸，占48.3%，同比減少32.8%；新西蘭進口10.72萬噸，占39.5%，同比減少8%；澳大利亞進口2.97萬噸，占10.9%，同比減少29.2%。

 

8月中國共進口包裝牛奶4.34萬噸，同比減少9%，進口額0.43億美元，同比減少13.5%，平均價格為988美元/噸，同比下降4.9%。

 

其中，從歐盟進口2.73萬噸，占63%，同比減少3.1%；新西蘭進口1.2萬噸，占27.6%，同比減少12.4% ；澳大利亞進口0.35萬噸，占8%，同比減少35%。

 

3.1.3  稀奶油1-8月進口+3.8%至17.43萬噸，價格同比-7.8%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口稀奶油17.43萬噸，同比增加3.8%；進口額6.43億美元，同比減少4.3%，平均價格為3688美元/噸，同比下降7.8%。

 

其中，從新西蘭進口9.76萬噸，占56%，同比增9.3%；歐盟進口6.38萬噸，占36.6%，同比減少3.3%；英國進口1.03萬噸，占5.9%，同比增5.1%。

 

8月中國共進口稀奶油1.91萬噸，同比減少2.5%，進口額0.7億美元，同比減少6.5%，平均價格為3693美元/噸，同比下降4%。

 

其中，從新西蘭進口0.63萬噸，占33.1%，同比減8.2%；歐盟進口1.07萬噸，占56.2%，同比增2% ；英國進口0.17萬噸，占8.7%，同比減8% 。

 

3.1.4   酸奶類1-8月進口-31%至1.11萬噸，價格同比+10.9%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口酸奶類1.11萬噸，同比減少31%；進口額0.28億美元，同比減少23.5%，平均價格為2522美元/噸，同比上漲10.9%。

 

其中，從歐盟進口1.01萬噸，占91.3%，同比減少26.7%

 

8月中國共進口酸奶類0.31萬噸，同比增加89.9%，進口額0.07億美元，同比增加77.8%，平均價格為2160美元/噸，同比下降6.4%。

 

其中，從歐盟進口0.29萬噸，占95.6%，同比增加111%。

 

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口活牛5.15萬頭，同比減少54.5%；進口額0.79億美元，同比減少69.7%，平均價格為1544美元/頭，同比下降33.4%。

 

其中，從澳大利亞進口5.1萬頭，占99.2%，同比減少13.3%

 

8月中國共進口活牛0.37萬頭，同比減少49.4%，進口額0.05億美元，同比減少62.4%，平均價格為1362美元/頭，同比上漲25.6%。全部從澳大利亞進口。

 

牛凍精進口

4.2.1  凍精1-8月進口-29.6%至631.42萬劑，價格同比-21.3%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-8月中國共進口凍精631.42萬劑，同比減少29.6%；進口額0.39億美元，同比減少44.6%，平均價格為6美元/劑，同比下降21.3%。

 

其中，從美國進口526.64萬劑，占83.4%，同比減少25.2%；歐盟進口104.59萬劑，占16.6%，同比減少34.9%。

 

8月中國共進口凍精27.3萬頭，同比減少78%，進口額0.01億美元，同比減少87%，平均價格為5美元/頭，同比上漲40.9%。

 

其中，從美國進口22.06萬頭，占80.8%，同比減少76.2%；歐盟進口5.24萬頭，占19.2%，同比減少81.3%。

 

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口干草累計94.99萬噸，同比增長38.2%，進口金額35357.11萬美元，同比下降6.7%，平均到岸價372.24美元/噸，同比下跌32.5%。

 

5.1.1  進口苜蓿：2024年1-8月80.6萬噸，增24.4%

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口苜蓿80.58萬噸，同比增長24.4%，進口金額30349.08萬美元，同比下降16.3%，平均到岸價376.63美元/噸，同比下跌32.7%。

 

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國68.11萬噸，占比84.5%，同比增長19.6%，進口金額26601.67萬美元，同比下降17.5%，進口價格390.58美元/噸，同比下跌31%；西班牙6.68萬噸，占比8.3%，同比增長172.5%，進口金額1910.39萬美元，同比增長49.9%，進口價格286.19美元/噸，同比下跌45%；南非2.86萬噸，占比3.5%，同比下降23.1%；進口金額961.26萬美元，同比下降50.6%，進口價格336.59美元/噸，同比下跌35.8%；羅馬尼亞1.94萬噸，占比2.4%，同比增長2412.5%，進口金額524.2萬美元，同比增長1585.1%，進口價格269.7美元/噸，同比下跌32.9%。

 

加拿大、蘇丹、意大利、阿根廷、哈薩克斯坦等國少量進口。

 

8月進口苜蓿干草7.11萬噸，增長32.4%，均價361.6美元/噸，同比下跌23.9%

 

8月，進口苜蓿干草7.11萬噸，同比增長32.4%，金額2570.06萬美元，同比增長0.7%；平均到岸價361.6美元/噸，環(huán)比下跌2.6%，同比下跌23.9%。

 

主要來自美國6.16萬噸，占比86.7%，同比增長22.4%，進口金額2295.25萬美元，同比下降4.3%，進口價格372.53美元/噸，同比下跌21.8%；西班牙0.62萬噸，占比8.8%，同比增長2879.1%,進口金額169.54萬美元，同比增長1906.4%，進口價格272.53美元/噸，同比下跌32.7%；南非0.17萬噸，占比2.4%，同比增長318.3%，進口金額62.05萬美元，同比增長228.3%，進口價格365.2美元/噸，同比下跌21.5%；羅馬尼亞0.12萬噸，占比1.7%，同比增長60.5%，進口金額32.72萬美元，同比增長5.2%，進口價格263.46美元/噸，同比下跌34.5%。

 

加拿大進口量不足1000噸。

 

5.1.2  進口燕麥草：2024年1-8月14.4萬噸，增264.1%

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-8月，我國進口燕麥干草累計14.40萬噸，同比增長264.1%，進口金額5006.80萬美元，同比增長202.9%，平均到岸價347.59美元/噸，同比下跌16.8%；其中，8月進口1.81萬噸，同比增長807.8%，金額605.17萬美元，同比增長837.0%，平均到岸價334.2美元/噸，環(huán)比上漲1.2%，同比上漲3.2%。