2024年12月分析報告

2024第12期（總第214期）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全   李勝利

常務(wù)副主編：豆明

 

目 錄

 

01 奶業(yè)貿(mào)易概況

 

02 乳品原料貿(mào)易

 

03 消費乳品貿(mào)易

 

04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易

 

05 牧草及飼料原料

 

01

奶業(yè)貿(mào)易概況

乳品貿(mào)易概況

1.1.1  1-11月進口干乳品-10.4%至170萬噸，液態(tài)奶-14%至65萬噸

 

2024年1-11月我國共計進口各類乳制品235.2萬噸，同比減少11.3%，進口額100.73億美元，同比下降10.3%，進口乳制品折合生鮮乳為1423萬噸，同比減少10.6%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，進口干乳制品169.75萬噸，同比減少10.4%，進口額86.85億美元，同比下降10.7%，進口液態(tài)奶65.46萬噸，同比減少13.7%，進口額13.88億美元，同比下降7.4%。

 

從主要品類來看，除進口量比較少的煉乳、蛋白、稀奶油和奶油進口量有所增長外，其余品類進口量全部下降，其中進口量最大的大包粉同比減少22.6%，嬰幼兒配方奶粉同比減少9.5%，乳清類產(chǎn)品進口同比減少1.7%，包裝牛奶進口同比減少23.9%。

 

大 包 粉  進口56.91萬噸，同比-22.6%，進口額20.65億元，同比-25.7%，均價3628美元/噸，同比-4%。主要來自新西蘭占81.5%、澳大利亞占7.8%、歐盟占7%、白俄羅斯占1.5%。

 

嬰 配 粉  進口18.88萬噸，同比-9.5%，進口額36.56億元，同比-6.6%，均價19364美元/噸，同比+3.3%。主要來自歐盟占68.1%、新西蘭占28.5%、韓國占1.5%。

 

奶 酪 類  進口15.47萬噸，同比-5%，進口額8.01億元，同比-10%，均價5174美元/噸，同比-5.2%。主要來自新西蘭占59.1%、歐盟占19.3%、澳大利亞占14.2%、美國占4.7%。

 

奶 油 類  進口11.92萬噸，同比+1.5%，進口額8.14億元，同比+9.2%，均價6831美元/噸，同比+7.6%。主要來自新西蘭占83.2%、歐盟占13.8%。

 

乳 清 類  進口59.63萬噸，同比-1.7%，進口額7.34億元，同比-8.8%，均價1230美元/噸，同比-7.3%。主要來自美國占45.6%、歐盟占34%、白俄羅斯占8.7%、阿根廷占3.3%。

 

煉    乳  進口1.69萬噸，同比+9.4%，進口額0.31億元，同比-12.2%，均價1836美元/噸，同比-19.8%。主要來自歐盟占63.9%、澳大利亞占31.4%。

 

蛋 白 類  進口5.26萬噸，同比+7.9%，進口額5.85億元，同比+4.2%，均價11126美元/噸，同比-3.5%。主要來自新西蘭占39.1%、歐盟占29.3%、美國占24%、澳大利亞占4.3%。

 

包裝牛奶  進口37.8萬噸，同比-23.9%，進口額3.76億元，同比-25.6%，均價995美元/噸，同比-2.2%。主要來自歐盟占49.3%、新西蘭占38.9%、澳大利亞占10.6%。

 

酸 奶 類  進口1.64萬噸，同比-20.8%，進口額0.4億元，同比-13.8%，均價2442美元/噸，同比+8.8%。主要來自歐盟占92.1%。

 

稀 奶 油  進口26.02萬噸，同比+7.9%，進口額9.72億元，同比+2.6%，均價3737美元/噸，同比-4.9%。主要來自新西蘭占56.9%、歐盟占35.9%、英國占6%。

 

2024年11月我國共計進口各類乳制品22.82萬噸，同比增加6.4%，進口額9.89億美元，同比增長28.8%,進口乳制品折合生鮮乳為132萬噸，同比增長6.6%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，進口干乳制品15.65萬噸，同比增加6.6%，進口額8.23億美元，同比增長29.7%，進口液態(tài)奶7.17萬噸，同比增加6.1%，進口額1.66億美元，同比增長24.3%。

 

1.1.2  出口乳制品：2024年1-11月+25.6%至6.65萬噸

 

中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

2024年1-11月我國共計出口各類乳制品6.65萬噸，同比增加25.6%，出口額2.5億美元，同比增長4.3%，出口乳制品折合生鮮乳為28.4萬噸，同比增長30.5%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

其中，出口干乳制品3.11萬噸，同比增加32.1%，出口額2.08億美元，同比增長1.1%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉17714.42噸，占57%，嬰配粉6257.47噸，占20.1%，奶油類3841.55噸，占12.4%。

 

出口液態(tài)奶3.54噸，同比增加20.4%，出口額0.42億美元，同比增長23.5%，主要產(chǎn)品有，包裝牛奶27476.51噸，占77.7%，酸奶類7872.15噸，占22.3%，稀奶油27.29噸，占0.1%。

 

特別值得注意的是，國內(nèi)生鮮乳過剩導(dǎo)致價格走低，這讓乳品企業(yè)生產(chǎn)原料奶粉的成本降低，價格更具優(yōu)勢。因此，大包粉的出口快速增長，今年1-11月出口量同比大增40%，盡管總量還不大。

 

牧草及飼料原料

1.2.1  進口干草：2024年1-11月120.7萬噸，同比增長28%

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-11月，我國進口干草累計120.69萬噸，同比增長27.7%，進口金額44184.53萬美元，同比下降9.6%，平均到岸價366.11美元/噸，同比下跌29.2%。

 

苜蓿干草：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月，我國進口苜蓿100.92萬噸，同比增長13.0%，進口金額37430.75萬美元，同比下降20.0%，平均到岸價370.89美元/噸，同比下跌29.2%。

 

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國85.56萬噸，占總進口84.8%，同比增長6.5%，進口金額32897.27萬美元，同比下降22.3%，進口價格384.49美元/噸，同比下跌27%；西班牙8.39萬噸，占比8.3%，同比增長214.1%，進口金額2358.01萬美元，同比增長75.4%，進口價格280.98美元/噸，同比下跌44.1%；南非2.97萬噸，占比2.9%，同比下降25.7%，進口金額1011.25萬美元，同比下降51%，進口價格339.94美元/噸，同比下跌34.1%；羅馬尼亞2.86萬噸，占比2.8%，同比增長1691.3%，進口金額761.5萬美元，同比增長1199.5%，進口價格265.87美元/噸，同比下跌27.5%。

 

加拿大、蘇丹、意大利、阿根廷、哈薩克斯坦等國少量進口。

 

燕麥干草：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 1-11月，我國進口燕麥干草累計19.75萬噸，同比增長277.1%，進口金額6750.45萬美元，同比增長227.4%，平均到岸價341.77美元/噸，同比下跌13.2%。

02

乳品原料貿(mào)易

乳品進口

2.1.1  干乳制品2024年1-11月進口169.75萬噸 同比減少10.4%

 

2024年1-11月進口干乳制品169.75萬噸，同比減少10.4%，進口額86.85億美元，同比下降10.7%，主要的三大類產(chǎn)品包括，乳清類59.63萬噸，占35.1%，大包粉56.91萬噸，占33.5%，嬰配粉18.88萬噸，占11.1%。

 

11月進口干乳制品15.65萬噸，同比增加6.6%，進口額8.23億美元，同比增長29.7%，主要的三大類產(chǎn)品包括，乳清類6.39萬噸，占40.8%，大包粉4.15萬噸，占26.5%，嬰配粉1.89萬噸，占12.1%。

2.1.2  大包粉1-11月進口-22.6%至56.91萬噸，價格同比-4%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口大包粉56.91萬噸，同比減少22.6%；進口額20.65億美元，同比減少25.7%，平均價格為3628美元/噸，同比下降4%。

 

其中，從新西蘭進口46.39萬噸，占81.5%，同比減少8.8%；澳大利亞進口4.43萬噸，占7.8%，同比減少45.1%；歐盟進口3.98萬噸，占7%，同比減少53.8%。

 

11月中國共進口大包粉4.15萬噸，同比減少9.1%，進口額1.58億美元，同比增加3.8%，平均價格為3819美元/噸，同比上漲14.2%。

 

其中，從新西蘭進口3.38萬噸，占81.6%，同比增加11.6%；澳大利亞進口0.23萬噸，占5.5%，同比減少44.5% ；歐盟進口0.35萬噸，占8.4%，同比增加7.1% 。

 

2.1.3  乳清類1-11月進口-1.7%至59.63萬噸，價格同比-7.3%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口乳清類59.63萬噸，同比減少1.7%；進口額7.34億美元，同比減少8.8%，平均價格為1230美元/噸，同比下降7.3%。

 

其中，從美國進口27.18萬噸，占45.6%，同比減少3.1%；歐盟進口20.29萬噸，占34%，同比減少3.2%；白俄羅斯進口5.19萬噸，占8.7%，同比減少13.2%。

 

11月中國共進口乳清類6.39萬噸，同比增加7.7%，進口額0.77億美元，同比增加32.3%，平均價格為1210美元/噸，同比上漲22.8%。

 

其中，從美國進口2.64萬噸，占41.3%，同比增加3.4%；歐盟進口1.8萬噸，占28.2%，同比減少7.6% ；白俄羅斯進口0.7萬噸，占10.9%，同比減少11% ；新西蘭進口0.34萬噸，占5.3%，同比增加573.5% 。

2.1.4  奶酪類1-11月進口-5%至15.47萬噸，價格同比-5.2%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口奶酪類15.47萬噸，同比減少5%；進口額8.01億美元，同比減少10%，平均價格為5174美元/噸，同比下降5.2%。

 

其中，從新西蘭進口9.14萬噸，占59.1%，同比減少6.3%；歐盟進口2.98萬噸，占19.3%，同比減少0.7%；澳大利亞進口2.19萬噸，占14.2%，同比增加16.5%。

 

11月中國共進口奶酪類1.4萬噸，同比減少16.7%，進口額0.75億美元，同比減少13.5%，平均價格為5375美元/噸，同比上漲3.9%。

 

其中，從新西蘭進口0.85萬噸，占60.9%，同比減少8.3%；歐盟進口0.28萬噸，占19.7%，同比減少20.7% ；澳大利亞進口0.18萬噸，占13.1%，同比增加7.5%。

2.1.5  奶油類1-11月進口+1.5%至11.92萬噸，價格同比+7.6%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口奶油類11.92萬噸，同比增加1.5%；進口額8.14億美元，同比增加9.2%，平均價格為6831美元/噸，同比上漲7.6%。

 

其中，從新西蘭進口9.92萬噸，占83.2%，同比減少2.9%；歐盟進口1.64萬噸，占13.8%，同比增加22%。

 

11月中國共進口奶油類1.18萬噸，同比增加67.1%，進口額0.9億美元，同比增加103.7%，平均價格為7669美元/噸，同比上漲21.9%。

 

其中，從新西蘭進口1.04萬噸，占88.6%，同比增加71%；歐盟進口0.1萬噸，占8.8%，同比增加14.9% 。

乳品出口

 

中國乳制品出口量很小，主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)

 

2024年1-11月我國共計出口各類乳制品6.65萬噸，同比增加25.6%，出口額2.5億美元，同比增長4.3%，出口乳制品折合生鮮乳為28.4萬噸，同比增長30.5%。

 

特別值得注意的是，國內(nèi)生鮮乳過剩導(dǎo)致價格走低，這讓乳品企業(yè)生產(chǎn)原料奶粉的成本降低，價格更具優(yōu)勢。因此，大包粉的出口快速增長，今年1-11月出口量同比大增40%，盡管總量還不大。

2.2.1  干乳制品2024年1-11月出口3.11萬噸 同比增加32.1%

 

2024年1-11月出口干乳制品31089.57噸，同比增加32.1%，出口額2.08億美元，同比增長1.1%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉17714.42噸，占57%，嬰配粉6257.47噸，占20.1%，奶油類3841.55噸，占12.4%。

 

出口目的地：

 

其中，出口至我國香港9493.73噸，占30.5%，同比增加17.7%；出口至委內(nèi)瑞拉4000噸，占12.9%；出口至尼日利亞2904噸，占9.3%，同比增加252.6%；出口至新加坡2844噸，占9.1%，同比增加1008.7%；出口至菲律賓2401噸，占7.7%，同比增加114.8%。

2.2.2  大包粉1-11月出口+39.9%至17714.42噸，價格同比-18.3%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共出口大包粉17714.42噸，同比增加39.9%；出口額0.55億美元，同比增加14.3%，平均價格為3128美元/噸，同比下降18.3%。

 

其中，出口至委內(nèi)瑞拉4000噸，占22.6%；出口至我國香港3248.81噸，占18.3%，同比增加34.3%；出口至尼日利亞2827噸，占16%，同比增加244.3%；出口至新加坡2399噸，占13.5%，同比增加4208736.8%；出口至蒙古國1423.25噸，占8%，同比增加1.5%。

2.2.3  嬰配粉1-11月出口+17.4%至6257.47噸，價格同比-18.9%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共出口嬰配粉6257.47噸，同比增加17.4%；出口額1.31億美元，同比減少4.8%，平均價格為20903美元/噸，同比下降18.9%。

 

其中，出口至我國香港地區(qū)4632.36噸，占74%，同比增加10.9%；出口至巴基斯坦426.08噸，占6.8%，同比增加74.7%。

 

11月中國共出口嬰配粉609.67噸，同比增加11.6%，出口額0.12億美元，同比減少18.7%，平均價格為19440美元/噸，同比下降27.1%。

 

其中，出口至窩溝香港地區(qū)出口365噸，占59.9%，同比減少21.5%；出口至巴基斯坦58.2噸，占9.5%，同比增加194.9% ；出口至我國澳門地區(qū)44.67噸，占7.3%；出口至緬甸63.81噸，占10.5%，同比增加133.7% ；出口至緬甸63.81噸，占10.5%，同比增加133.7%。

2.2.4  液態(tài)奶1-11月出口+20.4%至35375.95噸，價格同比+2.6%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共出口液態(tài)奶35375.95噸，同比增加20.4%；出口額0.42億美元，同比增加23.5%，平均價格為1176美元/噸，同比上漲2.6%。

 

其中，出口至我國香港地區(qū)29500.88噸，占83.4%，同比增加16.9%。

 

出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占77.7%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共出口包裝牛奶27476.51噸，同比增加18.4%；出口額0.24億美元，同比增加14%，平均價格為868美元/噸，同比下降3.7%。

 

其中，出口至我國香港24645.31噸，占89.7%，同比增加14.3%。

 

03

消費乳品貿(mào)易

消費乳品進口

3.1.1  嬰配粉1-11月進口-9.5%至18.88萬噸，價格同比+3.3%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口嬰配粉18.88萬噸，同比減少9.5%；進口額36.56億美元，同比減少6.6%，平均價格為19364美元/噸，同比上漲3.3%。

 

其中，從歐盟進口12.86萬噸，占68.1%，同比減少12.9%；新西蘭進口5.38萬噸，占28.5%，同比增加3.3%。

 

11月中國共進口嬰配粉1.89萬噸，同比增加44%，進口額3.6億美元，同比增加42.2%，平均價格為19009美元/噸，同比下降1.2%。

 

其中，從歐盟進口1.29萬噸，占68.4%，同比增加55.2%；新西蘭進口0.54萬噸，占28.4%，同比增加30.6%。

 

3.1.2  包裝牛奶1-11月進口-23.9%至37.8萬噸，價格同比-2.2%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口包裝牛奶37.8萬噸，同比減少23.9%；進口額3.76億美元，同比減少25.6%，平均價格為995美元/噸，同比下降2.2%。

 

其中，從歐盟進口18.64萬噸，占49.3%，同比減少30.7%；新西蘭進口14.7萬噸，占38.9%，同比減少8.9%；澳大利亞進口4萬噸，占10.6%，同比減少34%。

 

11月中國共進口包裝牛奶3.7萬噸，同比減少11.5%，進口額0.37億美元，同比減少9.5%，平均價格為991美元/噸，同比上漲2.3%。

 

其中，從歐盟進口1.91萬噸，占51.6%，同比減少24%；新西蘭進口1.34萬噸，占36.1%，同比增加12.4% ；澳大利亞進口0.4萬噸，占10.8%，同比減少7.5%。

 

3.1.3  稀奶油1-11月進口+7.9%至26.02萬噸，價格同比-4.9%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口稀奶油26.02萬噸，同比增加7.9%；進口額9.72億美元，同比增加2.6%，平均價格為3737美元/噸，同比下降4.9%。

 

其中，從新西蘭進口14.81萬噸，占56.9%，同比增加11.5%；歐盟進口9.33萬噸，占35.9%，同比增加3.4%；英國進口1.55萬噸，占6%，同比增加7.7%。

 

11月中國共進口稀奶油3.25萬噸，同比增加31.7%，進口額1.25億美元，同比增加37.3%，平均價格為3849美元/噸，同比上漲4.3%。

 

其中，從新西蘭進口2.08萬噸，占63.8%，同比增加32.7%；歐盟進口0.96萬噸，占29.5%，同比增加39.1% ；英國進口0.19萬噸，占5.8%，同比增加9.7%。

3.1.4   酸奶類1-11月進口-20.8%至1.64萬噸，價格同比+8.8%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口酸奶類產(chǎn)品1.64萬噸，同比減少20.8%；進口額0.4億美元，同比減少13.8%，平均價格為2442美元/噸，同比上漲8.8%。

 

其中，從歐盟進口1.51萬噸，占92.1%，同比減少15.1%。

 

11月中國共進口酸奶類0.22萬噸，同比增加103.8%，進口額0.05億美元，同比增加100.7%，平均價格為2149美元/噸，同比下降1.5%。

 

其中，從歐盟進口0.2萬噸，占94.3%，同比增加165.5%。

04

遺傳物質(zhì)貿(mào)易

種牛進口

4.1.1   活牛1-11月進口-65.1%至5.17萬頭，價格同比-28.2%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口活牛5.17萬頭，同比減少65.1%；進口額0.8億美元，同比減少74.9%，平均價格為1544美元/頭，同比下降28.2%。

 

其中，從澳大利亞進口5.13萬頭，占99.2%，同比減少42.6%。

 

11月中國共進口活牛0.23萬頭，同比減少86.4%，進口額0.04億美元，同比減少86.6%，平均價格為1585美元/頭，同比上漲1.9%。9月、10月沒有活牛進口。

牛凍精進口

4.2.1  牛凍精1-11月進口-27%至879.93萬劑，價格同比-20%

 

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月中國共進口凍精879.93萬劑，同比減少27%；進口額0.54億美元，同比減少41.6%，平均價格為6美元/劑，同比下降20%。

 

其中，從美國進口745.78萬劑，占84.8%，同比減少20.6%；歐盟進口131.36萬劑，占14.9%，同比減少37.4%。

 

05

牧草及飼料原料

干草進口

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-11月，我國進口干草累計120.69萬噸，同比增長27.7%，進口金額44184.53萬美元，同比下降9.6%，平均到岸價366.11美元/噸，同比下跌29.2%。

5.1.1  進口苜蓿：2024年1-11月100.9萬噸，增13%

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-11月，我國進口苜蓿100.92萬噸，同比增長13.0%，進口金額37430.75萬美元，同比下降20.0%，平均到岸價370.89美元/噸，同比下跌29.2%。

 

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國85.56萬噸，占總進口84.8%，同比增長6.5%，進口金額32897.27萬美元，同比下降22.3%，進口價格384.49美元/噸，同比下跌27%；西班牙8.39萬噸，占比8.3%，同比增長214.1%，進口金額2358.01萬美元，同比增長75.4%，進口價格280.98美元/噸，同比下跌44.1%；南非2.97萬噸，占比2.9%，同比下降25.7%，進口金額1011.25萬美元，同比下降51%，進口價格339.94美元/噸，同比下跌34.1%；羅馬尼亞2.86萬噸，占比2.8%，同比增長1691.3%，進口金額761.5萬美元，同比增長1199.5%，進口價格265.87美元/噸，同比下跌27.5%。

 

加拿大、蘇丹、意大利、阿根廷、哈薩克斯坦等國少量進口。加拿大0.57萬噸，占比0.6%，同比增長4%，進口金額199.93萬美元，同比下降25.6%，進口價格348.61美元/噸，同比下跌28.4%；蘇丹0.37萬噸，占比0.4%，同比下降40.9%，進口金額134.56萬美元，同比下降59.1%，進口價格359.64美元/噸，同比下跌30.7%；意大利0.11萬噸，占比0.1%，同比下降60.2%，進口金額46.11萬美元，同比下降69%，進口價格431.79美元/噸，同比下跌22.3%。阿根廷不足1000噸，哈薩克斯坦100多噸。

11月進口苜蓿干草5.98萬噸，下降39.7%，均價330.9美元/噸，同比下跌21.5%

 

11月，進口苜蓿干草5.98萬噸，同比下降39.7%，金額1979.74萬美元，同比下降52.7%；平均到岸價330.9美元/噸，環(huán)比下跌6.8%，同比下跌21.5%。

 

主要來自美國5.06萬噸，占比84.7%，同比下降46.3%，進口金額1737.53萬美元，同比下降56.6%，進口價格343.06美元/噸，同比下跌19.2%；西班牙0.47萬噸，占比7.8%，同比增長263.3%，進口金額117.77萬美元，同比增長192.9%，進口價格252.51美元/噸，同比下跌19.4%；羅馬尼亞0.37萬噸，占比6.2%，同比增長440%，進口金額92.19萬美元，同比增長318.5%，進口價格247.47美元/噸，同比下跌22.5%。

 

自南非進口不足1000噸，自加拿大進口100多噸。

5.1.2  進口燕麥草：2024年1-11月19.8萬噸，增277.1%

 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-11月，我國進口燕麥干草累計19.75萬噸，同比增長277.1%，進口金額6750.45萬美元，同比增長227.4%，平均到岸價341.77美元/噸，同比下跌13.2%；其中，11月進口1.87萬噸，同比增長190.2%，金額608.00萬美元，同比增長193.2%，平均到岸價325.3美元/噸，環(huán)比下跌1.5%，同比上漲1.0%。