摘要：2024年，中國(guó)奶業(yè)面臨更加嚴(yán)峻的困難形勢(shì)：原料奶價(jià)格繼續(xù)大幅下降，價(jià)格水平創(chuàng)歷史最低；養(yǎng)殖場(chǎng)戶大面積虧損，社會(huì)牧場(chǎng)尤其困難；養(yǎng)殖場(chǎng)戶產(chǎn)出增減并存，驅(qū)動(dòng)過(guò)剩形勢(shì)持續(xù)發(fā)展；乳制品消費(fèi)明顯下降。2025年，乳制品進(jìn)口量面臨反彈壓力，使國(guó)內(nèi)奶類供需保持偏松關(guān)系；原料奶產(chǎn)出與供需關(guān)系變化主要取決于乳企對(duì)自有、控股牧場(chǎng)產(chǎn)能調(diào)控舉措，隨著社會(huì)牧場(chǎng)大量退出，乳企因低價(jià)原料奶能獲得的收益大幅減少，乳企維持過(guò)剩格局和較低社會(huì)奶源價(jià)格的動(dòng)力已經(jīng)下降。為促進(jìn)奶業(yè)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展，首要任務(wù)是抓住關(guān)鍵矛盾，推動(dòng)供需盡快恢復(fù)平衡；底線任務(wù)是保護(hù)社會(huì)牧場(chǎng)生存空間，強(qiáng)化奶業(yè)民生屬性；以放寬加工準(zhǔn)入削弱壟斷，倒逼利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)，積極探索奶農(nóng)辦加工的多元實(shí)現(xiàn)形式。

一、2024年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)總體情況

1.1原料奶價(jià)格繼續(xù)大幅下降，價(jià)格水平創(chuàng)歷史最低

2024年國(guó)內(nèi)原料奶銷售價(jià)格大幅下跌。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至12月底，全國(guó)10個(gè)主產(chǎn)省生鮮乳銷售均價(jià)為3.11元/公斤，比2023年年末均價(jià)相比下降了15.03%，這也是生鮮乳價(jià)格連續(xù)三年下降。2024年全年均價(jià)3.32元/公斤，同比下降13.42%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，輻射牧場(chǎng)11月原料奶銷售均價(jià)為3.34元/公斤，同比下降12.74%，前11個(gè)月均價(jià)3.41元/公斤，同比下降12.92%。當(dāng)前的生鮮乳銷售價(jià)格，按名義價(jià)格相當(dāng)于2011年前后的價(jià)格，如果按消除物價(jià)變化的不變價(jià)格則是國(guó)內(nèi)歷史最低價(jià)格。按不變價(jià)格，2024年原料奶均價(jià)比最高的2014年低36.94%，比次低的2020年低12.32%。

圖12006年以來(lái)原料奶價(jià)格變化

1.2養(yǎng)殖場(chǎng)戶大面積虧損，社會(huì)牧場(chǎng)尤其困難

2024年，玉米、豆粕等飼料投入品價(jià)格明顯回落，全年均價(jià)分別下降14.8%和21.3%。飼料價(jià)格下降緩解了奶牛養(yǎng)殖的成本壓力。2024年，國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)牧場(chǎng)牛奶全年平均生產(chǎn)成本為3.46元/公斤，同比下降9.56%，處于2021年以來(lái)最低水平。但是，由于全年原料奶價(jià)格也持續(xù)下降，奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益保持較低水平，截至9月份價(jià)格成本仍保持倒掛狀態(tài)，最低時(shí)價(jià)格比成本低3.05%；截至11月份，價(jià)格已回到成本之上，但僅比成本高0.62%。根據(jù)對(duì)131個(gè)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系輻射牧場(chǎng)2024年3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查，截至3月份，85.6%的牧場(chǎng)面臨虧損，其中的社會(huì)牧場(chǎng)有91.8%面臨虧損。與2023年同期相比，虧損面上升25.8個(gè)百分點(diǎn)，社會(huì)牧場(chǎng)虧損面上升31.2個(gè)百分點(diǎn)。

社會(huì)牧場(chǎng)虧損面更大是因?yàn)槿槠笞杂?、控股牧?chǎng)與社會(huì)牧場(chǎng)面臨差別待遇并且2024年差異進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年3月，調(diào)查體系輻射牧場(chǎng)中的乳企自有牧場(chǎng)、控股牧場(chǎng)的原料奶銷售均價(jià)分別為3.97元/公斤和3.73元/公斤，而社會(huì)牧場(chǎng)均價(jià)僅為3.32元/公斤，比乳企自有、控股牧場(chǎng)分別低16.4%和11.0%；與2023年同期相比，社會(huì)牧場(chǎng)奶價(jià)與乳企自有、控股牧場(chǎng)的相對(duì)差距分別擴(kuò)大了6.0個(gè)百分點(diǎn)和5.3個(gè)百分點(diǎn)，絕對(duì)差距則分別擴(kuò)大了0.21元/公斤和0.18元/公斤。

1.3原料奶總產(chǎn)量由增轉(zhuǎn)減，養(yǎng)殖場(chǎng)戶增減并存

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年中國(guó)牛奶原料奶總產(chǎn)量4079萬(wàn)噸，同比減少2.8%，這是2018年以來(lái)中國(guó)牛奶產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。分季度看，原料奶產(chǎn)量同比增幅不斷下降。原料奶總產(chǎn)量在第一、二季度分別同比增長(zhǎng)5.1%和2.1%，在第三、四季度則分別同比下降5.8%和9.0%，表明產(chǎn)能調(diào)整開(kāi)始加快。但是，相對(duì)于2022年下半年就已顯現(xiàn)的供給過(guò)剩，總產(chǎn)出的調(diào)整遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后。這是因?yàn)榻鼉赡牮B(yǎng)殖場(chǎng)戶產(chǎn)量變動(dòng)并不一致，在社會(huì)牧場(chǎng)、中小牧場(chǎng)減少產(chǎn)出、大量退出的同時(shí)，以乳企自有、控股牧場(chǎng)為主的集團(tuán)化牧場(chǎng)在持續(xù)擴(kuò)張。增減并存驅(qū)動(dòng)總產(chǎn)出在過(guò)剩格局下持續(xù)增長(zhǎng)。在截至2023年3月的半年內(nèi)，調(diào)查體系輻射牧場(chǎng)中的乳企自有與控股牧場(chǎng)都沒(méi)有減少存欄，同期社會(huì)牧場(chǎng)有20.0%減少了存欄；至2024年3月，調(diào)查體系輻射牧場(chǎng)中的乳企自有牧場(chǎng)和控股牧場(chǎng)分別有12.5%與20.0%在半年內(nèi)減少了存欄，而社會(huì)牧場(chǎng)有42.0%減少了存欄。困難形勢(shì)下乳企自有、控股牧場(chǎng)與社會(huì)牧場(chǎng)在牛群結(jié)構(gòu)上的管理也有明顯差異，三類牧場(chǎng)都有超過(guò)80%加快了低產(chǎn)牛的淘汰，而乳企自有、控股牧場(chǎng)分別有16.7%和20.0%出售母犢、分別有25.0%和20.0%出售后備牛，而社會(huì)牧場(chǎng)分別有59.3%和54.3%出售母犢與后備牛。

圖2按類型分牧場(chǎng)存欄變化

1.4乳制品進(jìn)口大幅減少

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024中國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品276.8萬(wàn)噸，同比減少9.5%，這是乳制品進(jìn)口連續(xù)第3年大幅下降。其中，進(jìn)口干乳制品204.6萬(wàn)噸，同比減少8.0%；進(jìn)口液態(tài)奶72.3萬(wàn)噸，同比減少13.5%。分品類來(lái)看，除黃油、煉乳和乳蛋白進(jìn)口量有所上升外，其他乳制品進(jìn)口量均有不同程度的下降，其中奶粉進(jìn)口量的降幅最大，減少17.9%，鮮奶、酸奶和乳糖進(jìn)口量的下降幅度都超過(guò)10%。全年凈進(jìn)口乳制品折原料奶1707.9萬(wàn)噸，同比減少了8.8%。

表12024年乳制品進(jìn)口情況

2024年，所有乳制品全年平均進(jìn)口單價(jià)為4115.1美元/噸，同比上漲了2.4%。其中，液態(tài)奶進(jìn)口均價(jià)上漲8.2%，干乳制品進(jìn)口均價(jià)上漲0.6%。在國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格下行和國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格上行兩方面因素作用下，國(guó)內(nèi)外乳制品比價(jià)發(fā)生重要變化，緩解了困難形勢(shì)下的進(jìn)口壓力。以對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)有重要擠出效應(yīng)的進(jìn)口大包粉來(lái)說(shuō)，其折原料奶的均價(jià)在2024年大幅升高，從年初最低時(shí)的3.24元/公斤升至10月最高時(shí)的3.94元/公斤。尤其是，2024年5月進(jìn)口大包粉折原料奶的均價(jià)超過(guò)國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格，這是近十多年的首次，并且之后一直保持在國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)之上。

受到的進(jìn)口量下降以及中新乳制品貿(mào)易特保政策到期的影響，2024年乳制品進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)也發(fā)生了顯著的變化。折原料奶后，2024年中國(guó)乳制品進(jìn)口總量的42.0%來(lái)自新西蘭，與2023年相比提高了3.3個(gè)百分點(diǎn)，逆轉(zhuǎn)了近年新西蘭在中國(guó)乳制品進(jìn)口中的占比的下降趨勢(shì)。各類乳制品中最突出的是大包粉，2024年新西蘭在中國(guó)大包粉進(jìn)口中的占比高達(dá)82.0%，2023年相比提高13個(gè)百分點(diǎn)，同樣逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢(shì)。

1.5乳制品消費(fèi)有明顯下降

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年乳制品產(chǎn)量2961.8萬(wàn)噸，同比下降1.9%。假設(shè)2024年奶類總產(chǎn)量增速與牛奶總產(chǎn)量增速相同，那么2024年奶類總產(chǎn)量為4161萬(wàn)噸。按以上的乳制品凈進(jìn)口折原料奶量，2024年奶類表觀消費(fèi)量為5869萬(wàn)噸，同比減少4.6%，這是近年奶類消費(fèi)量的最大降幅。按這一消費(fèi)總量，2024年中國(guó)人均奶類消費(fèi)量降至41.5公斤。按表觀消費(fèi)量和產(chǎn)量、貿(mào)易量，2024年奶源自給率為70.9%，比2023年高1.3個(gè)百分點(diǎn)，這也是自給率連續(xù)第三年回升。2024年，終端市場(chǎng)乳制品價(jià)格繼續(xù)下降。根據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年末牛奶銷售均價(jià)為12.18元/公斤，同比下降1.6%，降幅小于2023年的3.6%；2024年牛奶全年銷售均價(jià)12.23元/公斤，同比下降2.3%，降幅也小于2023年的3.5%。值得注意的是，無(wú)論年末價(jià)格同比變化還是全年均價(jià)同比變化，終端乳制品價(jià)格降幅都遠(yuǎn)小于生鮮乳價(jià)格降幅，這表明在需求下行疊加原料奶過(guò)剩的形勢(shì)下，養(yǎng)殖端承擔(dān)了沖擊導(dǎo)致的主要損失，而且由于乳企自有、控股牧場(chǎng)與社會(huì)牧場(chǎng)面臨的不平等待遇，實(shí)際又是社會(huì)牧場(chǎng)在承擔(dān)主要損失和風(fēng)險(xiǎn)。

表22024年各類乳制品價(jià)格變化

二、2025年奶業(yè)形勢(shì)的基本判斷

2025年奶業(yè)供需關(guān)系與養(yǎng)殖端經(jīng)濟(jì)形勢(shì)主要取決于以下三個(gè)方面因素：一是原料奶產(chǎn)出的變動(dòng)，尤其是乳企自有、控股奶源是否會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張；二是消費(fèi)需求的變動(dòng)，主要是消費(fèi)能否止跌回升；三是進(jìn)口量的變動(dòng)，主要是進(jìn)口量是否會(huì)出現(xiàn)反彈。2025年乳制品消費(fèi)需求的變動(dòng)受到乳制品價(jià)格、乳制品產(chǎn)品創(chuàng)新與業(yè)態(tài)創(chuàng)新等的影響，但是更多地應(yīng)該仍是受到城鄉(xiāng)居民總體消費(fèi)水平變動(dòng)的影響。相信在國(guó)家促增長(zhǎng)和促消費(fèi)密集政策的作用下，乳制品消費(fèi)有可能恢復(fù)增長(zhǎng)。2024年中國(guó)凈進(jìn)口乳制品折原料奶的量與進(jìn)口量最高時(shí)相比減少了有600萬(wàn)噸。2025年，隨著原料奶價(jià)格企穩(wěn)甚至回升，國(guó)外乳制品偏緊的供需關(guān)系得到緩解，中國(guó)乳制品進(jìn)口量大概率會(huì)有反彈，這可能成為近兩年國(guó)內(nèi)奶源供需保持偏松供需關(guān)系的重要驅(qū)動(dòng)因素。

2025年原料奶產(chǎn)出變動(dòng)與供需關(guān)系變化，除了以上的需求與貿(mào)易因素，很大程度上就取決于乳企在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下對(duì)自有、控股牧場(chǎng)產(chǎn)能的增減調(diào)控舉措。當(dāng)前，乳企自有、控股奶源在原料奶總產(chǎn)量中的占比很高，這意味著乳企能夠根據(jù)自身利益需求通過(guò)調(diào)控自有、控股奶源的產(chǎn)能增減來(lái)干預(yù)原料奶供需關(guān)系，進(jìn)而影響原料奶價(jià)格的升降。過(guò)去兩年，在消費(fèi)降級(jí)的沖擊下，原料奶價(jià)格持續(xù)下降對(duì)乳企保持高利潤(rùn)，甚至是提高利潤(rùn)，起到了重要作用。原料奶過(guò)剩導(dǎo)致的低價(jià)格實(shí)現(xiàn)了奶業(yè)產(chǎn)業(yè)增值收益從養(yǎng)殖端的社會(huì)牧場(chǎng)向乳企的轉(zhuǎn)移?？梢哉f(shuō)，乳企放任自有奶源擴(kuò)張，甚至推動(dòng)自有奶源擴(kuò)張，以維持奶源過(guò)剩是符合其經(jīng)濟(jì)利益的，即使在這個(gè)過(guò)程中要承擔(dān)一部分過(guò)剩奶源噴粉的損失。這也是過(guò)去兩年養(yǎng)殖端不同養(yǎng)殖主體養(yǎng)殖規(guī)模增減并存，以及過(guò)剩形勢(shì)下原料奶總產(chǎn)出持續(xù)增長(zhǎng)的內(nèi)在原因。但是，過(guò)剩導(dǎo)致的低價(jià)格只能實(shí)現(xiàn)增值收益從社會(huì)奶源向乳企的轉(zhuǎn)移，乳企自有奶源的價(jià)格高低只影響乳企內(nèi)部核算，不影響乳企總體收益。隨著社會(huì)牧場(chǎng)大量退出，乳企因低價(jià)原料奶能獲得的收益已經(jīng)大幅減少。而且，現(xiàn)存社會(huì)牧場(chǎng)經(jīng)過(guò)兩年多的虧損普遍是現(xiàn)金枯竭、債務(wù)高壘，處于崩潰的邊緣，過(guò)剩格局的進(jìn)一步發(fā)展、原料奶價(jià)的進(jìn)一步下降必將加速社會(huì)牧場(chǎng)的退出，有導(dǎo)致原料奶生產(chǎn)出現(xiàn)斷崖式下降的風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)于乳企來(lái)說(shuō)，2025年繼續(xù)推動(dòng)其自有、控股奶源擴(kuò)張以維持過(guò)剩格局和較低社會(huì)奶源價(jià)格的動(dòng)力是有下降的。當(dāng)然，即使原料奶價(jià)格維持當(dāng)前的低水平，因?yàn)樯鐣?huì)奶源占比的下降，2025年乳企在產(chǎn)品市場(chǎng)能實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)也必然會(huì)有下降。另一方面，乳企自有、控股牧場(chǎng)過(guò)去兩年持續(xù)擴(kuò)大存欄所增加的奶牛都具有低于正常水平的生物資產(chǎn)價(jià)值，奶價(jià)回升有助于驅(qū)動(dòng)這些奶牛生物資產(chǎn)價(jià)值的大幅提高，縱向一體化乳企有可能因此實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，乳企有調(diào)控自有、控股牧場(chǎng)產(chǎn)能，推動(dòng)原料奶供需恢復(fù)均衡和原料奶價(jià)格提高的內(nèi)在激勵(lì)。綜合以上兩方面因素，2025年原料奶有望在乳企主動(dòng)調(diào)整自有、控股牧場(chǎng)產(chǎn)能的情況下恢復(fù)平衡，實(shí)現(xiàn)原料奶價(jià)格的回升。

三、關(guān)于促進(jìn)恢復(fù)與高質(zhì)量發(fā)展的思考和建議

3.1抓住關(guān)鍵矛盾，以推進(jìn)恢復(fù)供需平衡為首要任務(wù)

在原料奶價(jià)經(jīng)歷幾乎連續(xù)的三十多個(gè)月同比下降（除個(gè)別月份穩(wěn)定或小幅回升）的困難形勢(shì)下，盡快恢復(fù)原料奶供需平衡毫無(wú)疑問(wèn)是當(dāng)前奶業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)。為此需要供需兩端發(fā)力，在需求端要千方百計(jì)促銷費(fèi)，包括加強(qiáng)平價(jià)乳制品供給、加快乳制品產(chǎn)業(yè)、奶業(yè)消費(fèi)場(chǎng)景、消費(fèi)模式等創(chuàng)新，另外要進(jìn)一步發(fā)揮政策性消費(fèi)的拉動(dòng)作用；在供給端要繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，重點(diǎn)是根據(jù)供需關(guān)系變化合理調(diào)減乳企自有、控股牧場(chǎng)產(chǎn)出，確保不出現(xiàn)過(guò)快反彈。加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，必須充分認(rèn)識(shí)這輪超長(zhǎng)期供需失衡和奶價(jià)下行的主要推動(dòng)力量是乳企自有、控股奶源的持續(xù)擴(kuò)張，以及認(rèn)識(shí)增減并存背后乳企與社會(huì)奶源在調(diào)控產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)供需平衡上存在的經(jīng)濟(jì)利益的矛盾。破解這個(gè)矛盾是推動(dòng)恢復(fù)供需平衡的關(guān)鍵與突破口。為此，要將按照合理價(jià)格（如，成本以上的價(jià)格）足量收購(gòu)社會(huì)牧場(chǎng)原料奶作為乳企及其自有、控股牧場(chǎng)享受政策支持的前置條件，弱化過(guò)剩與低原料奶價(jià)的增值轉(zhuǎn)移效應(yīng)，消除調(diào)控產(chǎn)能上存在的利益不一致。另外，當(dāng)前階段，不應(yīng)給予乳企自有、控股牧場(chǎng)任何有利于其產(chǎn)能增長(zhǎng)的政策性補(bǔ)貼，放緩對(duì)其用地、金融等方面的政策支持；給予乳企的加工增量、噴粉等補(bǔ)貼應(yīng)與收購(gòu)的社會(huì)奶源掛鉤，并根據(jù)其自有、控股牧場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)張做相應(yīng)抵扣。最后，為了加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，必須完善奶牛養(yǎng)殖與原料奶購(gòu)銷監(jiān)測(cè)，確保信息完備、及時(shí)，在此過(guò)程中也要強(qiáng)化生產(chǎn)信息報(bào)備的法律責(zé)任，防范虛假數(shù)據(jù)。

3.2強(qiáng)化民生屬性，以保護(hù)社會(huì)牧場(chǎng)生存空間為底線任務(wù)

在此輪消費(fèi)降級(jí)與供需過(guò)剩沖擊中，社會(huì)牧場(chǎng)大范圍虧損、快速退出，尤其是在乳企自有、控股牧場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的推動(dòng)下，社會(huì)牧場(chǎng)的生存空間被不斷壓縮，這是當(dāng)前中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)牧場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)波動(dòng)中的弱勢(shì)地位及成為風(fēng)險(xiǎn)與損失的主要承擔(dān)者，是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不完善、政策體系不健全的必然結(jié)果，更是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與其民生屬性趨于偏離的集中表現(xiàn)。所謂民生屬性一方面是通過(guò)提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品更好滿足城鄉(xiāng)居民日常乳制品消費(fèi)需求，另一方面就是保障廣大養(yǎng)殖場(chǎng)戶，特別是社會(huì)牧場(chǎng)、家庭牧場(chǎng)的生計(jì)。世界主要奶業(yè)生產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）的奶牛養(yǎng)殖主體都主要是社會(huì)牧場(chǎng)，特別是家庭牧場(chǎng)，沒(méi)有哪個(gè)是由資本化的乳企投資并控制大部分的奶牛養(yǎng)殖。即使是新西蘭恒天然集團(tuán)和荷蘭皇家菲士蘭公司這樣縱向一體化且在各自國(guó)內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖中占絕大部分的企業(yè)，也是由奶農(nóng)投資共有和共同參與治理，而不是反過(guò)來(lái)的企業(yè)投資控制牧場(chǎng)，后者并不是真正的養(yǎng)殖、加工利益一體化，而是資本從加工向養(yǎng)殖的擴(kuò)張，并進(jìn)一步弱化社會(huì)牧場(chǎng)的生存環(huán)境。要強(qiáng)化中國(guó)奶業(yè)民生屬性，當(dāng)前必須將保護(hù)社會(huì)牧場(chǎng)生存空間作為中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)救助與支持的底線任務(wù)，加快構(gòu)建面向社會(huì)牧場(chǎng)發(fā)展的支持政策體系。具體來(lái)說(shuō)，一是構(gòu)建有利于社會(huì)牧場(chǎng)獲得穩(wěn)定購(gòu)銷關(guān)系和合理收購(gòu)價(jià)格的制度安排，包括前文提到的將按照合理價(jià)格足量收購(gòu)社會(huì)牧場(chǎng)原料奶作為乳企及其自有、控股牧場(chǎng)享受政策支持的前置條件、通過(guò)奶農(nóng)組織建設(shè)和集體談判提高社會(huì)牧場(chǎng)議價(jià)能力、實(shí)施更有約束力的最低收購(gòu)價(jià)制度等；二是構(gòu)建社會(huì)牧場(chǎng)優(yōu)先的支持政策，包括用地、金融信貸、投資獎(jiǎng)補(bǔ)以及數(shù)字化、品種改良、疫病防控等各類支持都聚焦社會(huì)牧場(chǎng)，限定補(bǔ)貼對(duì)象或有針對(duì)性提高支持水平；三是將社會(huì)牧場(chǎng)保護(hù)和發(fā)展作為逆周期調(diào)控政策核心目標(biāo)，尤其是將社會(huì)奶源的利用和價(jià)格支持作為困難形勢(shì)下所有救助、支持政策的基本導(dǎo)向。

保護(hù)社會(huì)牧場(chǎng)發(fā)展空間不僅僅是道義上強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)民生屬性的“應(yīng)該為”，也是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、提高資源配置效率的“必須為”。如果社會(huì)牧場(chǎng)淘汰殆盡，奶牛養(yǎng)殖只有乳企自有牧場(chǎng)，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)很可能長(zhǎng)期面臨過(guò)剩格局。在社會(huì)牧場(chǎng)不愿進(jìn)、不敢進(jìn)、不能進(jìn)，全社會(huì)只剩下乳企自有奶源的極端情況下，奶源控制必然成為乳企間競(jìng)爭(zhēng)、博弈的重要手段，奶源流動(dòng)性必然低于社會(huì)牧場(chǎng)為主體的多元化養(yǎng)殖格局，各乳企要確保自有奶源既要能滿足當(dāng)前需求，也要能滿足增長(zhǎng)需求，還要能有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，適度過(guò)剩對(duì)每個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都可能是合理選擇。當(dāng)所有企業(yè)都采取適度過(guò)剩的策略時(shí)，過(guò)剩將成為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的常態(tài)，導(dǎo)致極大的資源浪費(fèi)。

確立保護(hù)社會(huì)牧場(chǎng)生存空間這個(gè)底線任務(wù)有利于強(qiáng)化奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的民生屬性，但是這只是奶業(yè)民生屬性的最低要求，在此基礎(chǔ)上還應(yīng)該進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)社會(huì)牧場(chǎng)中的家庭牧場(chǎng)的支持和發(fā)展。在此輪困難形勢(shì)下，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖家庭牧場(chǎng)幾近消亡，與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家長(zhǎng)期維持以家庭牧場(chǎng)為主的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)恰好相反。家庭牧場(chǎng)相對(duì)于公司化牧場(chǎng)并不必然有技術(shù)效率上的優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)，但是在資源利用效率、環(huán)境效應(yīng)與社會(huì)效應(yīng)方面有著明顯優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)是家庭牧場(chǎng)發(fā)展在奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家得到重視的主要原因，但保障家庭牧場(chǎng)在這些國(guó)家延續(xù)和發(fā)展的不是這些優(yōu)勢(shì)，而是這些國(guó)家構(gòu)建起的以家庭牧場(chǎng)發(fā)展為導(dǎo)向的政策體系，包括推動(dòng)種養(yǎng)結(jié)合的嚴(yán)格環(huán)境規(guī)制、以家庭牧場(chǎng)為重點(diǎn)的支持政策、完善的社會(huì)化服務(wù)構(gòu)成的生產(chǎn)體系，以及保障家庭牧場(chǎng)議價(jià)能力的組織體系等。這些政策的缺失或現(xiàn)有政策不能以家庭牧場(chǎng)發(fā)展為導(dǎo)向統(tǒng)籌發(fā)力，是中國(guó)奶牛養(yǎng)殖家庭牧場(chǎng)面臨消亡的重要原因。通過(guò)公司化大規(guī)模養(yǎng)殖來(lái)提高養(yǎng)殖效率，還是靠家庭牧場(chǎng)與社會(huì)化服務(wù)相結(jié)合的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)效率、資源效率等的統(tǒng)籌提升，是奶業(yè)現(xiàn)代化的兩種模式、兩個(gè)路徑，后者毫無(wú)疑問(wèn)需要更嚴(yán)密的體系建設(shè)、面臨道阻且長(zhǎng)的挑戰(zhàn)，但卻是資源環(huán)境約束日益趨緊的條件下落實(shí)大食物觀的必然要求，更符合包容、綠色的新發(fā)展觀要求。

3.3放寬加工準(zhǔn)入，探索奶農(nóng)辦加工多元實(shí)現(xiàn)形式

中國(guó)對(duì)新建乳制品加工廠有很高的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，其中新建液態(tài)乳項(xiàng)目日處理生鮮乳能力（兩班）須達(dá)到500噸及以上，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)于“三聚氰胺”事件之后的特定環(huán)境，有利于當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序和消費(fèi)者信心的盡快恢復(fù)。但是，自由進(jìn)入與退出是市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)的必要條件，過(guò)高的進(jìn)入門檻客觀上抑制了乳制品加工環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，提高了在位企業(yè)的壟斷地位。從國(guó)際角度看，世界主要奶業(yè)生產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）對(duì)新建乳制品加工企業(yè)都沒(méi)有最小規(guī)模限制，奶農(nóng)辦加工是普遍現(xiàn)象。美國(guó)認(rèn)定的小型乳制品加工廠是每年加工牛奶不到70萬(wàn)磅，即每天低于0.87噸的設(shè)施，這些工廠可以位于奶牛場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外，農(nóng)場(chǎng)內(nèi)的加工廠也可以接受其他農(nóng)場(chǎng)的牛奶。歐盟為農(nóng)場(chǎng)和手工作坊的乳制品加工出臺(tái)了專門的良好衛(wèi)生實(shí)踐指南。日本2023年年末的542家乳制品加工廠中，日處理原料奶量不足2噸的有263家，占到48.5%。而且，中國(guó)新建乳制品加工廠現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不僅規(guī)模門檻高，“與周圍已有乳制品加工企業(yè)距離北方地區(qū)在100公里以上、南方地區(qū)在60公里以上”的規(guī)定還直接導(dǎo)致了區(qū)域?qū)用娴呐潘詨艛鄼?quán)利。

新建乳制品加工廠的高門檻可以說(shuō)是利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)難、奶農(nóng)長(zhǎng)期面臨分配地位低問(wèn)題的重要原因。根據(jù)測(cè)算，2018年—2022年中國(guó)奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的凈利潤(rùn)平均僅占養(yǎng)殖加工環(huán)節(jié)總利潤(rùn)的25.7%，同期荷蘭為32.3%、加拿大為33.4%。在沒(méi)有組織支撐和政策保障的情況下，加工企業(yè)壟斷權(quán)利的提高就意味著養(yǎng)殖場(chǎng)戶議價(jià)能力、分配地位的弱化，而且因高進(jìn)入壁壘具有穩(wěn)定壟斷地位的加工企業(yè)也不可能主動(dòng)放棄壟斷的租金去建立保障奶農(nóng)利益的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。因此，放寬加工加工準(zhǔn)入，讓更多的社會(huì)資本進(jìn)入乳制品加工，并且允許奶農(nóng)辦加工，首要的作用就是削弱加工環(huán)節(jié)壟斷、倒逼利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)。而且，在當(dāng)前過(guò)剩格局下，放寬加工準(zhǔn)入尤為重要，因?yàn)檫@可以為奶農(nóng)提供兜底的利益保障。根據(jù)測(cè)算，2023年中國(guó)奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的凈利潤(rùn)僅占養(yǎng)殖加工環(huán)節(jié)總利潤(rùn)5.6%，考慮到乳企自有、控股牧場(chǎng)與社會(huì)牧場(chǎng)的差別待遇，社會(huì)牧場(chǎng)所獲利潤(rùn)的占比會(huì)更低，甚至可能是虧損的。與中國(guó)養(yǎng)殖場(chǎng)戶相比，2015年以來(lái)各年，荷蘭牧場(chǎng)所獲利潤(rùn)占比最低為21.9%、加拿大最低為29.3%。

奶農(nóng)應(yīng)該是乳制品加工環(huán)節(jié)重要的新的進(jìn)入者，奶農(nóng)辦加工可以成為奶農(nóng)分享奶業(yè)產(chǎn)業(yè)增值收益、提升乳制品加工和原料奶購(gòu)銷競(jìng)爭(zhēng)性的重要途徑，不過(guò)奶農(nóng)辦加工的形式仍有待進(jìn)一步探索和拓展。奶農(nóng)辦加工是包含廣泛形式的統(tǒng)稱，其中最簡(jiǎn)單的是單個(gè)奶農(nóng)獨(dú)自建設(shè)或少數(shù)幾個(gè)奶農(nóng)共同建設(shè)加工設(shè)施（在此稱奶農(nóng)自辦加工），并且通常以就近就地為特征，但是這種形式在現(xiàn)代的商品化奶業(yè)中不會(huì)占有很高的比重。2023年，歐盟27國(guó)奶農(nóng)在牧場(chǎng)加工的原料奶占全部加工量的比重為5.2%，其中德國(guó)僅0.2%、法國(guó)和荷蘭分別為1.5%和1.2%，比重較高的主要是東歐的歐盟成員。雖然占比不高，但是奶農(nóng)自辦加工依然很重要，一是前面提到的這種形式在困難形勢(shì)下的兜底功能，二是可以為一部分有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理能力的牧場(chǎng)主提供延伸產(chǎn)業(yè)鏈、獲取更多增值的機(jī)會(huì)，三是有利于一些區(qū)域性特色乳制品發(fā)展。當(dāng)然，推動(dòng)奶農(nóng)辦加工更重要的是要能幫助解決常態(tài)下大多數(shù)奶農(nóng)對(duì)產(chǎn)業(yè)增值收益的分享問(wèn)題，為此需要進(jìn)一步探索更多產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)方式，包括代加工和奶農(nóng)通過(guò)組建合作社聯(lián)合新建加工廠（在此簡(jiǎn)稱奶農(nóng)聯(lián)合辦加工）等。對(duì)奶農(nóng)加工常規(guī)乳制品，可以鼓勵(lì)采取代加工方式；鼓勵(lì)對(duì)同類產(chǎn)品有加工需求的奶農(nóng)聯(lián)合代加工，在產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鼓勵(lì)代加工產(chǎn)品使用統(tǒng)一的區(qū)域品牌；政府可以對(duì)向社會(huì)牧場(chǎng)提供代加工服務(wù)的企業(yè)提供補(bǔ)貼，也可以將對(duì)乳企及其自有、控股牧場(chǎng)的政策支持附加為社會(huì)牧場(chǎng)提供代加工服務(wù)的責(zé)任。未來(lái)，應(yīng)進(jìn)一步鼓勵(lì)奶農(nóng)走聯(lián)合辦加工廠的道路，動(dòng)員大量奶農(nóng)在組建合作社、聯(lián)合社的基礎(chǔ)上，共同出資新建加工廠，實(shí)現(xiàn)自下而上真正的養(yǎng)殖、加工利益一體化。為此，政府一方面可以提供投資補(bǔ)貼、提供融資、用地和技術(shù)支持，另一方面將奶農(nóng)聯(lián)合辦加工的產(chǎn)品作為政策性消費(fèi)優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。

本文來(lái)源：劉長(zhǎng)全，《2024年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧及2025年展望與發(fā)展思考》，《中國(guó)乳業(yè)》,2025年第2期。如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。