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牛奶的另一個“戰(zhàn)場”在哪里?

放大字體  縮小字體🕓2020-09-23  來源:🔗乳業(yè)資訊網(wǎng)  💛2848
核心提示:把過去二十多年中國奶制品行業(yè)的發(fā)展歷程攤開來,就是一幅新技術(shù)創(chuàng)造新產(chǎn)品、新政策塑造新格局的“清明上河圖”。1998年之前,中

把過去二十多年中國奶制品行業(yè)的發(fā)展歷程攤開來,就是一幅新技術(shù)創(chuàng)造新產(chǎn)品、新政策塑造新格局的“清明上河圖”。

1998年之前,中國奶制品基本處于“原始狀態(tài)”,奶牛養(yǎng)殖以散戶為主,擠奶靠手工,運輸沒冷鏈,包裝采用用透明玻璃瓶。

1998年,包裝技術(shù)的發(fā)展(以利樂公司為主)解決了此前因缺乏保鮮技術(shù)而導(dǎo)致難以打開異地市場的難題。

2008年,一場食品安全危機(jī)推動了奶制品行業(yè)轟轟烈烈的供給側(cè)改革和脫胎換骨。乳企大舉投資建設(shè)牧場,中國牛吃上了進(jìn)口的美國牧草;抽檢項目大幅增加、奶粉注冊制出臺,大批不規(guī)范的中小企業(yè)離場;國產(chǎn)奶粉逆襲,售價全球增高,飛鶴、伊利奶粉年收入雙雙突破百億。

在常溫奶、奶粉都進(jìn)入到寡頭階段后,行業(yè)競爭的戰(zhàn)火燒到了低溫奶領(lǐng)域。

低溫奶迎來了新物種
傳統(tǒng)的巴氏鮮奶,售價比常溫奶高3~4倍。但是在超市里,部分950mL“巴氏奶”只賣5塊錢,秘密就藏在盒子下那一行小號灰色字體里——“高溫殺菌乳”。高溫殺菌乳的誕生過程非常能體現(xiàn)中國商家的競爭智慧。

常溫奶,采用137~145℃加熱4~15秒,能殺滅牛奶里的所有細(xì)菌,但是破壞了牛奶原有的部分營養(yǎng)物質(zhì),損害了一些風(fēng)味,常溫條件下,保質(zhì)期一般可以達(dá)到6~12個月。
低溫奶,采用75~85℃加熱15~20秒,保留了牛奶原本的味道和活性物質(zhì),保質(zhì)期只有4~7天。低溫鮮奶乳香濃、口感好,既好喝又營養(yǎng),深受消費者喜歡。但是,運輸成本較高。

首先,“北奶難以南運”。中國70%的牛奶來自中國北方,但70%的消費在南方和沿海城市。由于分布錯位,中國奶業(yè)龍頭優(yōu)先選擇用保質(zhì)期長的常溫奶攻占南方市場。
其次,運輸成本高。低溫鮮奶的生產(chǎn)、運輸、銷售、存儲等各個環(huán)節(jié),都需要低溫環(huán)境,任何一個環(huán)節(jié)不能脫冷,就會導(dǎo)致牛奶變質(zhì),冷鏈運輸成本比常溫運輸高80%以上。
最后,渠道費較高。低溫奶以家庭自飲為主,由于保質(zhì)期短,消費無法囤貨。低溫奶渠道中,便利店、中小超市占比達(dá)到31%,奶入戶的占27%。另外,保質(zhì)期較短,貨損處理成本較高,對銷售清貨效率要求也高,渠道費用高于常溫產(chǎn)品的5%~8%,送奶上門,人力成本占比也非常大。
錯位分布、冷鏈落后、渠道費用的三座大山之下,中國的液態(tài)奶市場70%以上份額由常溫奶占據(jù),低溫巴氏鮮奶的市場份額只有15%左右。而冷鏈更發(fā)達(dá)的歐美國家,低溫鮮奶的市場份額往往都超過90%。為了占領(lǐng)更多的低溫奶市場,以及適應(yīng)中國乳制品發(fā)展的“國情”,于是“高溫殺菌乳”問世了
牛奶的另外一片藍(lán)海
高溫殺菌乳,殺菌溫度比巴氏殺菌高比常溫奶低,保質(zhì)期可以達(dá)到15~25天,雖然也要低溫保存,但比傳統(tǒng)巴氏奶的運輸、銷售門檻降低了很多。

對“超過正常巴氏滅菌”的ESL工藝,國際上分為英式和美式兩種。英式ESL工藝是將牛奶加熱到90℃保持5秒鐘瞬時降溫,保質(zhì)期通常為14-30天;美式ESL工藝瞬時加熱溫度則可達(dá)到138℃,保持兩秒,保質(zhì)期可延長至45-60天。中國部分企業(yè)用采用的ESL工藝為,115~120℃保持15秒或125~130℃保持2~4秒。

中國顯然是牛奶消費大國,但在常溫奶、低溫奶、奶粉這三大主要賽道上,留給奶企的競爭正變得越來越激烈。更重要的是,目前低溫奶市場的集中度遠(yuǎn)低于常溫奶。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),2019年國內(nèi)巴氏奶前三大企業(yè)光明、三元和新希望的市占率合計只有27%。對比之下,常溫液態(tài)奶市場中的伊利、蒙牛合計已近70%。
是否該發(fā)展高溫滅菌乳?

有一部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,高溫滅菌乳的“貿(mào)然進(jìn)入”,會因其帶來的乳制品新盲點再次擾亂國內(nèi)消費者對乳制品的正確選擇,消費者在購買巴氏奶時往往就很容易掉進(jìn)“消費陷阱”。進(jìn)而對國內(nèi)奶業(yè)市場的有序健康發(fā)展產(chǎn)生不良影響,甚至給整個乳制品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

另外一部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,高溫滅菌乳豐富了低溫奶的品類,適合中國目前乳制品的發(fā)展的“國情”,在奶源少的南方地域,適當(dāng)發(fā)展高溫滅菌乳不僅可以滿足消費者的需求還可以降低購買成本,應(yīng)該支持乳制品市場品類的多樣化發(fā)展。

低溫奶領(lǐng)域,誰會笑道最后?
因此,在市場格局分散的格局下,彎道超車的機(jī)會較大。而挑起進(jìn)攻大旗的,除了傳統(tǒng)意義的巴氏奶,還有就是“高溫殺菌奶”的價格戰(zhàn),以及各大品牌的奶源爭奪戰(zhàn)。低溫奶的領(lǐng)域戰(zhàn)中,誰會笑到最后?答案可能藏在“產(chǎn)品生命周期”里。
在低溫奶的戰(zhàn)爭中,不僅奶源要貼近市場,更重要的其實是建立起產(chǎn)品矩陣。在產(chǎn)品生命周期較短的行業(yè)里,“東方不亮西方亮”的產(chǎn)品矩陣幾乎都是贏家的標(biāo)配。例如,飲料行業(yè),農(nóng)夫山泉不但有常年不衰的飲用水業(yè)務(wù),還在飲料上推出了農(nóng)夫果園、尖叫、東方樹葉、茶π、NFC等產(chǎn)品,矩陣大、迭代快,加上本身遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò),每款產(chǎn)品都能輕松打入品類的前三名。
從我國奶業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展情況來看,一線城市冷鏈建設(shè)相對完備,且消費者具有較強(qiáng)的購買能力,所以可以重點發(fā)展?fàn)I養(yǎng)最好的傳統(tǒng)低溫奶;而三四線城市以及農(nóng)村地區(qū)受限于乳制品生產(chǎn)和消費條件,以及大家的飲奶消費習(xí)慣,常溫奶依舊是主要的品類。此外,在消費能力略高的其余地區(qū),高溫殺菌奶非常適合消費者的需求。所以,乳企在不同時期,為滿足不同需求的消費者開發(fā)適合他們的品類,建設(shè)較豐富的產(chǎn)品線。長遠(yuǎn)地看,乳制品的賽道上,誰能建立起產(chǎn)品矩陣,誰就會成為贏家。


綜合遠(yuǎn)川商業(yè)評論
 編輯:劉金娥

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