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 2025年04月14日 星期一 15時(shí)23分
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牛奶的另一個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”在哪里?

放大字體  縮小字體🕓2020-09-23  來源:🔗乳業(yè)資訊網(wǎng)  💛2934

把過去二十多年中國(guó)奶制品行業(yè)的發(fā)展歷程攤開來,就是一幅新技術(shù)創(chuàng)造新產(chǎn)品、新政策塑造新格局的“清明上河圖”。

1998年之前,中國(guó)奶制品基本處于“原始狀態(tài)”,奶牛養(yǎng)殖以散戶為主,擠奶靠手工,運(yùn)輸沒冷鏈,包裝采用用透明玻璃瓶。

1998年,包裝技術(shù)的發(fā)展(以利樂公司為主)解決了此前因缺乏保鮮技術(shù)而導(dǎo)致難以打開異地市場(chǎng)的難題。

2008年,一場(chǎng)食品安全危機(jī)推動(dòng)了奶制品行業(yè)轟轟烈烈的供給側(cè)改革和脫胎換骨。乳企大舉投資建設(shè)牧場(chǎng),中國(guó)牛吃上了進(jìn)口的美國(guó)牧草;抽檢項(xiàng)目大幅增加、奶粉注冊(cè)制出臺(tái),大批不規(guī)范的中小企業(yè)離場(chǎng);國(guó)產(chǎn)奶粉逆襲,售價(jià)全球增高,飛鶴、伊利奶粉年收入雙雙突破百億。

在常溫奶、奶粉都進(jìn)入到寡頭階段后,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)火燒到了低溫奶領(lǐng)域。

低溫奶迎來了新物種
傳統(tǒng)的巴氏鮮奶,售價(jià)比常溫奶高3~4倍。但是在超市里,部分950mL“巴氏奶”只賣5塊錢,秘密就藏在盒子下那一行小號(hào)灰色字體里——“高溫殺菌乳”。高溫殺菌乳的誕生過程非常能體現(xiàn)中國(guó)商家的競(jìng)爭(zhēng)智慧。

常溫奶,采用137~145℃加熱4~15秒,能殺滅牛奶里的所有細(xì)菌,但是破壞了牛奶原有的部分營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),損害了一些風(fēng)味,常溫條件下,保質(zhì)期一般可以達(dá)到6~12個(gè)月。
低溫奶,采用75~85℃加熱15~20秒,保留了牛奶原本的味道和活性物質(zhì),保質(zhì)期只有4~7天。低溫鮮奶乳香濃、口感好,既好喝又營(yíng)養(yǎng),深受消費(fèi)者喜歡。但是,運(yùn)輸成本較高。

首先,“北奶難以南運(yùn)”。中國(guó)70%的牛奶來自中國(guó)北方,但70%的消費(fèi)在南方和沿海城市。由于分布錯(cuò)位,中國(guó)奶業(yè)龍頭優(yōu)先選擇用保質(zhì)期長(zhǎng)的常溫奶攻占南方市場(chǎng)。
其次,運(yùn)輸成本高。低溫鮮奶的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、存儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié),都需要低溫環(huán)境,任何一個(gè)環(huán)節(jié)不能脫冷,就會(huì)導(dǎo)致牛奶變質(zhì),冷鏈運(yùn)輸成本比常溫運(yùn)輸高80%以上。
最后,渠道費(fèi)較高。低溫奶以家庭自飲為主,由于保質(zhì)期短,消費(fèi)無法囤貨。低溫奶渠道中,便利店、中小超市占比達(dá)到31%,奶入戶的占27%。另外,保質(zhì)期較短,貨損處理成本較高,對(duì)銷售清貨效率要求也高,渠道費(fèi)用高于常溫產(chǎn)品的5%~8%,送奶上門,人力成本占比也非常大。
錯(cuò)位分布、冷鏈落后、渠道費(fèi)用的三座大山之下,中國(guó)的液態(tài)奶市場(chǎng)70%以上份額由常溫奶占據(jù),低溫巴氏鮮奶的市場(chǎng)份額只有15%左右。而冷鏈更發(fā)達(dá)的歐美國(guó)家,低溫鮮奶的市場(chǎng)份額往往都超過90%。為了占領(lǐng)更多的低溫奶市場(chǎng),以及適應(yīng)中國(guó)乳制品發(fā)展的“國(guó)情”,于是“高溫殺菌乳”問世了。
牛奶的另外一片藍(lán)海
高溫殺菌乳,殺菌溫度比巴氏殺菌高比常溫奶低,保質(zhì)期可以達(dá)到15~25天,雖然也要低溫保存,但比傳統(tǒng)巴氏奶的運(yùn)輸、銷售門檻降低了很多。

對(duì)“超過正常巴氏滅菌”的ESL工藝,國(guó)際上分為英式和美式兩種。英式ESL工藝是將牛奶加熱到90℃保持5秒鐘瞬時(shí)降溫,保質(zhì)期通常為14-30天;美式ESL工藝瞬時(shí)加熱溫度則可達(dá)到138℃,保持兩秒,保質(zhì)期可延長(zhǎng)至45-60天。中國(guó)部分企業(yè)用采用的ESL工藝為,115~120℃保持15秒或125~130℃保持2~4秒。

中國(guó)顯然是牛奶消費(fèi)大國(guó),但在常溫奶、低溫奶、奶粉這三大主要賽道上,留給奶企的競(jìng)爭(zhēng)正變得越來越激烈。更重要的是,目前低溫奶市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)低于常溫奶。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),2019年國(guó)內(nèi)巴氏奶前三大企業(yè)光明、三元和新希望的市占率合計(jì)只有27%。對(duì)比之下,常溫液態(tài)奶市場(chǎng)中的伊利、蒙牛合計(jì)已近70%。
是否該發(fā)展高溫滅菌乳?

有一部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,高溫滅菌乳的“貿(mào)然進(jìn)入”,會(huì)因其帶來的乳制品新盲點(diǎn)再次擾亂國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)乳制品的正確選擇,消費(fèi)者在購(gòu)買巴氏奶時(shí)往往就很容易掉進(jìn)“消費(fèi)陷阱”。進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)奶業(yè)市場(chǎng)的有序健康發(fā)展產(chǎn)生不良影響,甚至給整個(gè)乳制品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

另外一部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,高溫滅菌乳豐富了低溫奶的品類,適合中國(guó)目前乳制品的發(fā)展的“國(guó)情”,在奶源少的南方地域,適當(dāng)發(fā)展高溫滅菌乳不僅可以滿足消費(fèi)者的需求還可以降低購(gòu)買成本,應(yīng)該支持乳制品市場(chǎng)品類的多樣化發(fā)展。

低溫奶領(lǐng)域,誰會(huì)笑道最后?
因此,在市場(chǎng)格局分散的格局下,彎道超車的機(jī)會(huì)較大。而挑起進(jìn)攻大旗的,除了傳統(tǒng)意義的巴氏奶,還有就是“高溫殺菌奶”的價(jià)格戰(zhàn),以及各大品牌的奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。低溫奶的領(lǐng)域戰(zhàn)中,誰會(huì)笑到最后?答案可能藏在“產(chǎn)品生命周期”里。
在低溫奶的戰(zhàn)爭(zhēng)中,不僅奶源要貼近市場(chǎng),更重要的其實(shí)是建立起產(chǎn)品矩陣。在產(chǎn)品生命周期較短的行業(yè)里,“東方不亮西方亮”的產(chǎn)品矩陣幾乎都是贏家的標(biāo)配。例如,飲料行業(yè),農(nóng)夫山泉不但有常年不衰的飲用水業(yè)務(wù),還在飲料上推出了農(nóng)夫果園、尖叫、東方樹葉、茶π、NFC等產(chǎn)品,矩陣大、迭代快,加上本身遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò),每款產(chǎn)品都能輕松打入品類的前三名。
從我國(guó)奶業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展情況來看,一線城市冷鏈建設(shè)相對(duì)完備,且消費(fèi)者具有較強(qiáng)的購(gòu)買能力,所以可以重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I養(yǎng)最好的傳統(tǒng)低溫奶;而三四線城市以及農(nóng)村地區(qū)受限于乳制品生產(chǎn)和消費(fèi)條件,以及大家的飲奶消費(fèi)習(xí)慣,常溫奶依舊是主要的品類。此外,在消費(fèi)能力略高的其余地區(qū),高溫殺菌奶非常適合消費(fèi)者的需求。所以,乳企在不同時(shí)期,為滿足不同需求的消費(fèi)者開發(fā)適合他們的品類,建設(shè)較豐富的產(chǎn)品線。長(zhǎng)遠(yuǎn)地看,乳制品的賽道上,誰能建立起產(chǎn)品矩陣,誰就會(huì)成為贏家。


綜合遠(yuǎn)川商業(yè)評(píng)論
編輯:劉金娥

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