中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2020年04月

第一百三十期（總第130）

主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

主編：劉長(zhǎng)全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

一

總體形勢(shì)分析

受生鮮乳價(jià)格降幅繼續(xù)擴(kuò)大，玉米、豆粕價(jià)格上漲國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情雖然已得到控制，消費(fèi)逐步恢復(fù)，但要消化掉此前的庫(kù)存仍然需要一段時(shí)間，因此生鮮乳價(jià)格仍處于下降通道。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，4月生鮮乳價(jià)格大幅下降，只有月中一周持平，其余周價(jià)均大幅下降，月度均價(jià)3.61元/千克，環(huán)比下降3.8%，同比上漲2.1%，最后一周價(jià)格3.58元/千克，比前一周下降0.6%，同比上漲1.4%。玉米月度均價(jià)2.14元/千克，環(huán)比上漲1.0%，同比上漲6.8%；豆粕月度均價(jià)3.39元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲11.1%。

乳品加工

新冠肺炎疫情對(duì)奶業(yè)的影響仍在繼續(xù)，3月份液態(tài)奶產(chǎn)量仍然下降，奶粉產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，一季度利潤(rùn)總額同比降幅擴(kuò)大。

一季度全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量533.78萬噸，同比下降9.64%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量533.78萬噸，同比下降9.64%，其中3月產(chǎn)量177.71萬噸，同比下降9.82%。

一季度全國(guó)干乳制品產(chǎn)量40.04萬噸，同比下降11.47%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月份全國(guó)干乳制品產(chǎn)量40.04萬噸，同比下降11.47%，其中3月份產(chǎn)量17.35萬噸，同比增長(zhǎng)1.87%。

一季度全國(guó)奶粉產(chǎn)量23.99萬噸，同比下降5.48%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月全國(guó)奶粉產(chǎn)量23.99萬噸，同比下降5.48%，其中3月份產(chǎn)量10.74萬噸，同比增長(zhǎng)13.66%。

一季度全國(guó)乳品加工業(yè)銷售收入904.08億元，下降2.02%，利潤(rùn)總額38.39億元，下降65.23%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年一季度進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有561家，與1-2月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)215家，比1-2月數(shù)據(jù)減少22家，虧損比例38.3%；規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入904.08億元，同比下降2.02%，利潤(rùn)總額38.39億元，同比下降65.23%，銷售利潤(rùn)率4.25%，比1-2月數(shù)據(jù)減少0.13個(gè)百分點(diǎn)。

3月，規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入319.34億元，同比增長(zhǎng)4.9%，說明乳品消費(fèi)已逐步恢復(fù)，但成本增幅5.6%，高于收入增幅，當(dāng)月利潤(rùn)總額12.81億元，同比大幅下降77.1%。

乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

伊利與陜西簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將持續(xù)加大在陜西的投資開發(fā)力度，打造產(chǎn)業(yè)集群；蒙牛寧夏靈武百億集群項(xiàng)目開工；光明乳業(yè)擬與銀寶集團(tuán)共設(shè)子公司管理原江蘇輝山資產(chǎn)；日本明治18億元收購(gòu)澳亞25%股權(quán)。

國(guó)際市場(chǎng)脫脂奶粉價(jià)格下降，全脂奶粉先漲后跌

2020年4月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價(jià)格指數(shù)全部下跌，全脂奶粉價(jià)格指數(shù)先漲后跌。與上次拍賣相比，4月7日舉行的第257次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)2,514美元/噸，價(jià)格指數(shù)下降0.8%；全脂奶粉2,820美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲2.1%。4月21日舉行的第258次拍賣，脫脂奶粉2,380美元/噸，價(jià)格指數(shù)下降4.9%；全脂奶粉2,707美元/噸，價(jià)格指數(shù)下降3.9%。

二

奶 類 生 產(chǎn)

1、生鮮乳產(chǎn)量

2020年1-3月生鮮乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.9%

4月19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局副局長(zhǎng)魏宏陽在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上介紹，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，畜牧業(yè)的生產(chǎn)秩序也已經(jīng)基本恢復(fù)了正常。奶業(yè)生產(chǎn)方面，一季度全國(guó)奶牛存欄同比增長(zhǎng)0.4%，生鮮乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了7.9%。

2、生鮮乳市場(chǎng)

圖1 農(nóng)業(yè)部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

2015.01-2020.04

3、飼料原料

2020年4月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)1.0%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年4月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格2.14元/千克，環(huán)比增長(zhǎng)1.0%，同比上漲6.8%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格1.88元/千克，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%；主銷省廣東價(jià)格為2.232元/千克，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。

2020年4月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比上漲3.0%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年4月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格3.39元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲11.1%。

三

奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

內(nèi)蒙古杭錦后旗10萬頭奶牛生態(tài)乳業(yè)園區(qū)開工

4月18日，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市·伊利集團(tuán)高端有機(jī)乳產(chǎn)業(yè)集群樣板項(xiàng)目——杭錦后旗10萬頭奶牛生態(tài)乳業(yè)園區(qū)開工。

據(jù)了解，杭錦后旗生態(tài)乳業(yè)園區(qū)位于太陽廟農(nóng)場(chǎng)西北側(cè)，項(xiàng)目總投資41.3億元，規(guī)劃占地面積1.5萬畝，規(guī)劃奶牛養(yǎng)殖規(guī)模10萬頭，共設(shè)18個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)。園區(qū)主要由綜合服務(wù)區(qū)、奶牛養(yǎng)殖基地、精飼料加工廠和有機(jī)肥加工廠四部分組成。園區(qū)采用“433”模式（“四統(tǒng)一、三集中、三共享”），按照伊利優(yōu)然牧業(yè)最新設(shè)計(jì)理念建設(shè)A級(jí)牧場(chǎng)?！八慕y(tǒng)一”即，統(tǒng)一設(shè)計(jì)理念、統(tǒng)一飼喂標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一開展接種防疫、統(tǒng)一大數(shù)據(jù)管理?！叭小奔矗形鬯幚?、集中病死動(dòng)物無害化處理、集中有機(jī)肥生產(chǎn)和沼氣發(fā)電?！叭蚕怼奔矗蚕碡?cái)政金融保險(xiǎn)優(yōu)惠政策，共享場(chǎng)公司、牛公司、草公司和動(dòng)物醫(yī)院專業(yè)化社會(huì)化服務(wù)，共享奶業(yè)小鎮(zhèn)的公共服務(wù)及文化陣地。

園區(qū)建設(shè)期分3年，建成后奶牛存欄將達(dá)到10萬頭，年牛奶產(chǎn)量達(dá)到50萬噸以上，可實(shí)現(xiàn)就業(yè)1000多人，帶動(dòng)全旗40多萬畝飼草料種植。

四

乳 品 加 工

1、乳制品產(chǎn)量

一季度全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量533.78萬噸 同比下降9.64%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量533.78萬噸，同比下降9.64%，其中3月產(chǎn)量177.71萬噸，同比下降9.82%。

1-3月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，只有3個(gè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，合計(jì)383.19萬噸，同比下降8.05%，占全國(guó)總產(chǎn)量的71.79%，河北產(chǎn)量79.04萬噸，同比下降13.94%，占全國(guó)總產(chǎn)量的14.81%，位居全國(guó)第一位。這10省份3月份產(chǎn)量合計(jì)124.49萬噸，同比下降8.31%，占3月總產(chǎn)量的70.05%，內(nèi)蒙古產(chǎn)量23.39萬噸，同比增長(zhǎng)24.08%，占13.16%，居全國(guó)第一位。

表2 2020年1-3月全國(guó)及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

圖2 全國(guó)液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2019～2020

一季度全國(guó)干乳制品產(chǎn)量40.04萬噸 同比下降11.47%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月份全國(guó)干乳制品產(chǎn)量40.04萬噸，同比下降11.47%，其中3月份產(chǎn)量17.35萬噸，同比增長(zhǎng)1.87%。

1-3月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比增長(zhǎng)或下降的省份各5個(gè)，產(chǎn)量合計(jì)32.50萬噸，同比下降8.03%，占全國(guó)總產(chǎn)量的81.17%，黑龍江產(chǎn)量最高，9.84萬噸，同比增長(zhǎng)0.84%，占全國(guó)總產(chǎn)量的24.56%。這10個(gè)省份3月份產(chǎn)量合計(jì)13.87萬噸，同比增長(zhǎng)4.27%，占3月份總產(chǎn)量的79.95%，黑龍江產(chǎn)量4.09萬噸，同比增長(zhǎng)13.41%，占23.60%。

表3 2020年1-3月全國(guó)及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

圖5 全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量，2000～2019

一季度全國(guó)奶粉產(chǎn)量23.99萬噸 同比下降5.48%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月全國(guó)奶粉產(chǎn)量23.99萬噸，同比下降5.48%，其中3月份產(chǎn)量10.74萬噸，同比增長(zhǎng)13.66%。

1-3月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，河北、山東產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，6省合計(jì)18.98萬噸，同比下降7.78%，占全國(guó)總產(chǎn)量79.10%，黑龍江產(chǎn)量第一，9.18萬噸，同比下降5.82%，占總產(chǎn)量的38.25%。這6個(gè)省份3月份產(chǎn)量合計(jì)8.06萬噸，同比增長(zhǎng)8.94%，占3月總產(chǎn)量的75.05%。

表4 2020年1-3月全國(guó)及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

圖7 全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2019

2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

一季度全國(guó)乳品加工業(yè)銷售收入904.08億元 下降2.02% 利潤(rùn)總額38.39億元 下降65.23%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-3月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有561家，與1-2月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)215家，比1-2月數(shù)據(jù)減少22家，虧損比例38.3%。

2020年1-3月，規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入904.08億元，同比下降2.02%，利潤(rùn)總額38.39億元，同比下降65.23%，銷售利潤(rùn)率4.25%，比1-2月數(shù)據(jù)減少0.13個(gè)百分點(diǎn)。

3月，規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入319.34億元，同比增長(zhǎng)4.9%，說明乳品消費(fèi)已逐步恢復(fù)，但成本增幅5.6%，高于收入增幅，當(dāng)月利潤(rùn)總額12.81億元，同比大幅下降77.1%。

表5 2020年1-3月全國(guó)乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3、重點(diǎn)乳品企業(yè)

01

企業(yè)動(dòng)態(tài)

伊利與陜西簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

4月29日，陜西省與伊利集團(tuán)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式在西安舉行。

根據(jù)協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，加大資金、技術(shù)、人才等方面投入，推進(jìn)奶源、乳品加工及配套產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)陜西省奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力陜西譜寫新時(shí)代追趕超越新篇章。

陜西是全國(guó)奶業(yè)大省和重要奶源基地，奶牛存欄量、牛奶產(chǎn)量、乳制品產(chǎn)量、人均消費(fèi)量等均位居全國(guó)前列。伊利表示，未來將結(jié)合陜西奶業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，充分發(fā)揮自身行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)，協(xié)同全產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，持續(xù)加大在陜西的投資開發(fā)力度，打造產(chǎn)業(yè)集群，適時(shí)投資建設(shè)規(guī)?；B(yǎng)殖牧場(chǎng)、智能化生產(chǎn)加工基地以及現(xiàn)代化飼料加工廠等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。隨著這一產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，伊利的產(chǎn)業(yè)布局將更加完善，推進(jìn)陜西奶業(yè)與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

蒙牛寧夏靈武百億集群項(xiàng)目開工

4月8日上午，蒙牛集團(tuán)（靈武）奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展百億集群項(xiàng)目在靈武臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)奠基開工。

該項(xiàng)目致力于打造集優(yōu)質(zhì)奶源生產(chǎn)、液態(tài)奶加工、物流運(yùn)輸、包裝銷售為一體的集群化產(chǎn)業(yè)鏈，按照“六個(gè)一流”“三個(gè)高端”要求，在靈武市白土崗鄉(xiāng)境內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)靈武養(yǎng)殖基地，規(guī)劃面積3萬畝，目前已吸引55家規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)入駐，累計(jì)完成投資超過10億元，建成投產(chǎn)35家，新建15家于4月8日集中開工，2020年新入駐20家將在4月底前開工建設(shè)。預(yù)計(jì)2020年底養(yǎng)殖基地奶牛存欄將達(dá)10萬頭，日產(chǎn)鮮奶1500噸以上。

蒙牛在臨港產(chǎn)業(yè)園建設(shè)日處理鮮奶2000噸的高端液奶加工廠，項(xiàng)目計(jì)劃先期投資11.3億元，計(jì)劃配備16條世界領(lǐng)先的全自動(dòng)生產(chǎn)線，項(xiàng)目全面投產(chǎn)達(dá)效后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入60億元。

通過招商引資，靈武市將在臨港產(chǎn)業(yè)園為項(xiàng)目配套吸管廠、噴粉廠、包裝廠等，預(yù)計(jì)完成投資3億元以上，全部建成投產(chǎn)后，蒙牛集團(tuán)（靈武）奶業(yè)奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈集群預(yù)計(jì)每年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元以上，屆時(shí)，靈武將成為世界一流、中國(guó)頂尖的高端乳制品生產(chǎn)基地。

光明乳業(yè)擬與銀寶集團(tuán)共設(shè)子公司管理原江蘇輝山資產(chǎn)

4月21日，光明乳業(yè)公布，公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議召開，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司的議案》。

同意公司出資人民幣1.02億元與江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司（“銀寶集團(tuán)”）共同投資設(shè)立江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司。江蘇光明銀寶乳業(yè)注冊(cè)資本人民幣2億元，光明乳業(yè)出資人民幣1.02億元，持有其51%的股權(quán)；銀寶集團(tuán)出資人民幣9800萬元，持有其49%的股權(quán)。2019年12月競(jìng)拍的輝山乳業(yè)發(fā)展（江蘇）有限公司的資產(chǎn)由法院裁定注入江蘇光明銀寶乳業(yè)，江蘇光明銀寶乳業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理由光明乳業(yè)負(fù)責(zé)，并納入光明乳業(yè)合并報(bào)表范圍。

同意公司全資子公司光明牧業(yè)有限公司出資人民幣4900萬元與銀寶集團(tuán)共同投資設(shè)立江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司，注冊(cè)資本人民幣1億元，光明牧業(yè)持有其49%的股權(quán)；銀寶集團(tuán)出資人民幣5100萬元，持有其51%的股權(quán)。2019年12月競(jìng)拍的輝山牧業(yè)發(fā)展（江蘇）有限公司的資產(chǎn)由法院裁定注入江蘇牧業(yè)。江蘇銀寶光明牧業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理由光明牧業(yè)負(fù)責(zé)，不納入光明乳業(yè)合并報(bào)表范圍。

日本明治18億收購(gòu)澳亞25%股權(quán)

4月15日，明治乳業(yè)（蘇州）有限公司的100%投資者、株式會(huì)社明治通報(bào)，為實(shí)現(xiàn)牛奶及酸奶業(yè)務(wù)在中國(guó)的可持續(xù)增長(zhǎng)，株式會(huì)社明治與在中國(guó)從事牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的AustAsia Investment Holdings Pte LTD.（以下簡(jiǎn)稱“AustAsia公司”）的股東-Japfa LTD.（以下簡(jiǎn)稱“Japfa公司”）達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以2.544億美元（約合280億日元，約18億元人民幣））的價(jià)格收購(gòu)AustAsia公司25.0%的股份。在完成股權(quán)收購(gòu)后，AustAsia將成為株式會(huì)社明治的關(guān)聯(lián)公司。

明治目前在中國(guó)從事的業(yè)務(wù)包括牛奶及酸奶業(yè)務(wù)，冰淇淋業(yè)務(wù)以及零食業(yè)務(wù)，在中國(guó)的業(yè)績(jī)正處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。特別是冷藏牛奶業(yè)務(wù)，伴隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及消費(fèi)者對(duì)本公司產(chǎn)品口味的好評(píng)及對(duì)其安全性和安心性的肯定，本公司該業(yè)務(wù)以華東地區(qū)為中心的銷售顯著增長(zhǎng)。鑒于這些有利的銷售情況，明治計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大蘇州牛奶及酸奶生產(chǎn)基地的產(chǎn)能（產(chǎn)能擴(kuò)張部分于2021年春季投入運(yùn)營(yíng)），并計(jì)劃在天津建設(shè)新廠（2022財(cái)年下半年投入運(yùn)營(yíng)）。

目前，在中國(guó)的乳制品生產(chǎn)商正在推進(jìn)對(duì)牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的縱向整合。明治為實(shí)現(xiàn)牛奶及酸奶業(yè)務(wù)在中國(guó)的繼續(xù)增長(zhǎng)，需要保證優(yōu)質(zhì)原料奶的穩(wěn)定供應(yīng)。此次股權(quán)收購(gòu)的目的即是強(qiáng)化從原料奶采購(gòu)到生產(chǎn)的價(jià)值鏈，并為在中國(guó)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。