2020年3月分析報告

2020第3期（總第157期）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

01

奶業(yè)貿(mào)易概況

乳品貿(mào)易概況

1.1.1 1-2月進口干乳品-3%至47.4萬噸 液態(tài)奶+9%至13.1萬噸

2020年1-2月我國共計進口各類乳制品60.53萬噸，同比減少0.7%，進口額21.63億美元，同比增長4.6%。

其中，干乳制品47.43萬噸，同比減3.1%，進口額19.76億美元，同比增3.4%；液態(tài)奶13.1萬噸，同比增8.8%，進口額1.86億美元，同比增19.6%。

從單個品類來看，大包粉、嬰配粉、煉乳和酸乳進口量都有不同幅度下降，乳清、奶酪、黃油及包裝牛奶進口量均有不同幅度增長。其中：

大包粉 進口28.61萬噸，同比-10.1%，均價3257美元/噸，同比+16.1%，主要來自新西蘭占89.2%、歐盟占4.3%、澳大利亞占3.4%。

嬰配粉 進口4.57萬噸，同比-3.3%，均價14942美元/噸，同比-1.6%，主要來自歐盟占72.4%、新西蘭占19.5%。

奶 酪 進口2.31萬噸，同比+15.2%，均價4501美元/噸，同比+0.2%，主要來自新西蘭占74.5%、澳大利亞占11.5%、歐盟占8.5%。

奶 油 進口3.19萬噸，同比+67.7%，均價4747美元/噸，同比-11%。主要來自新西蘭占95.1%。

乳 清 進口8.4萬噸，同比增加6.1%，均價1195美元/噸，同比-5.7%。主要來自美國占41.9%、歐盟占40.7%、白俄羅斯占8.5%。

包裝牛奶 進口12.68萬噸，同比+9.8%，均價1415美元/噸，同比+11.2%。主要來自歐盟占49%、新西蘭占41%、澳大利亞占8.2%。

活 牛 進口3.9萬頭，同比+22.5%。其中，來自澳大利2.88萬頭、新西蘭1.02萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為7600頭，同比+18%，來自澳大利亞4550頭、新西蘭3050頭。

Table 1-1中國乳制品進口情況2020

單位：萬噸、億美元、%

1.1.2 1-2月我國出口各類乳制品6267噸，同比-30%

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。2020年1-2月我國共計出口各類乳制品6267.24噸，同比減少30.3%，出口額4574.06萬美元，同比下降49.5%。

干乳制品 2020年1-2月出口干乳制品2454.44噸，同比減少51.6%，出口額4160.08萬美元，同比下降52%，主要三大類，嬰配粉1637.74噸，占66.7%、煉乳465噸，占18.9%，大包奶粉199.75噸，占8.1%。

液態(tài)奶 2020年1-2月中國共出口3812.8噸，同比減少2.8%，出口額0.04億美元，同比增長4.2%，平均價格為1086美元/噸，同比上漲7.2。

02

牧草及飼料原料

2.1.1 干草進口1-2月+8.97%至21.22萬噸

據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-2月我國進口干草累計21.22萬噸，同比+8.97%；進口金額7644.47萬美元，同比+21.3%；平均到岸價360.23美元/噸，同比+11.31%。

其中進口苜蓿草總計15.99萬噸，占干草進口量的75.36%，同比+1.52%；進口金額總計5801.59萬美元；平均到岸價362.79美元/噸，同比+12.98%。

03

乳品原料貿(mào)易

乳品進口

3.1.1 干乳制品1-2月進口47.4萬噸 同比減少3.1%

2020年1-2月進口干乳制品47.43萬噸，同比減少3.1%，進口額19.76億美元，同比增長3.4%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包奶粉28.61萬噸，占60.3%，乳清8.4萬噸，占17.7%，嬰配4.57萬噸，占9.6%。

3.1.2 大包奶粉1-2月進口-10.1%至28.61萬噸，價格同比+16.1%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口大包奶粉28.61萬噸，同比減少10.1%，進口額9.32億美元，同比增長4.4%，平均價格為3257美元/噸，同比上漲16.1%。

其中，從新西蘭進口25.53萬噸，占89.2%，同比減少10.4%，從歐盟進口1.22萬噸，占4.3%，同比減少32.4%，從澳大利亞進口0.98萬噸，占3.4%，同比增加29.3%。

Table 3-1中國大包粉進口量變化2015-2020

Figure 3-1中國大包粉月度進口2019-2020

3.1.3 乳清1-2月進口+6.1%至8.4萬噸，價格同比-5.7%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口乳清8.4萬噸，同比增加6.1%，進口額1億美元，同比增長0.1%，平均價格為1195美元/噸，同比下降5.7%。

其中，從美國進口3.52萬噸，占41.9%，同比增加43.7%，從歐盟進口3.42萬噸，占40.7%，同比增加9%，從白俄羅斯進口0.71萬噸，占8.5%，同比減少31%，從阿根廷進口0.34萬噸，占4.1%，同比減少51.9%。

Table 3-3中國乳清進口情況2020

3.1.4 奶酪1-2月進口+15.2%至2.31萬噸，價格同比+0.2%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口奶酪2.31萬噸，同比增加15.2%，進口額1.04億美元，同比增長15.5%，平均價格為4501美元/噸，同比上漲0.2%。

其中，從新西蘭進口1.72萬噸，占74.5%，同比增加40.1%，從澳大利亞進口0.27萬噸，占11.5%，同比減少22.6%，從歐盟進口0.2萬噸，占8.5%，同比減少16.2%，從美國進口0.09萬噸，占3.8%，同比減少37.4%。

Figure 3-3中國奶酪月度進口2018-2019

3.1.5 奶油1-2月進口+67.7%至3.19萬噸，價格同比-11%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口奶油3.19萬噸，同比增加67.7%，進口額1.52億美元，同比增長49.3%，平均價格為4747美元/噸，同比下降11%。

其中，從新西蘭進口3.04萬噸，占95.1%，同比增加75.1%，從歐盟進口0.15萬噸，占4.7%，同比增加8.1%。

Figure 3-4中國奶油月度進口2019-2020

乳品出口

2020年1-2月我國共計出口各類乳制品6267.24噸，同比減少30.3%，出口額4574.06萬美元，同比下降49.5%。

其中，出口干乳制品2454.44噸，同比減少51.6%，出口額4160.08萬美元，同比下降52%，出口液態(tài)奶3812.8噸，同比減少2.8%，出口額413.98萬美元，同比增長4.2%。

3.2.1 干乳制品1-2月出口-51.6%至2454.44噸， 價格同比-0.8%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共出口干乳制品2454.44噸，同比減少51.6%，出口額0.42億美元，同比下降52%，平均價格為16949美元/噸，同比下降0.8%。

其中，出口至從香港1948.08噸，占79.4%，同比減少54.8%，出口至朝鮮212.37噸，占8.7%，同比減少48.9%。

其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：

2020年1-2月中國共出口嬰配粉1637.74噸，同比減少59.3%，出口額0.39億美元，同比下降53.2%，平均價格23956美元/噸，同比上漲15%。

其中出口至中國香港1514.48噸，占92.5%，同比減少62%，出口至中國澳門62噸，占3.8%。

Figure3-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020

3.2.2 液態(tài)奶1-2月出口-2.8%至3813噸， 價格同比+7.2%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共出口（多項）3812.8噸，同比減少2.8%，出口額0.04億美元，同比增長4.2%，平均價格為1086美元/噸，同比上漲7.2%,從香港出口3541.69噸，占92.9%，同比減少5.6%，從新加坡出口171.81噸，占4.5%，同比增加163.1%。

Figure 3-6中國液態(tài)奶月度出口2019-2020

04

消費乳品貿(mào)易

消費乳品進口

4.1.1 嬰配粉1-2月進口-3.3%至4.57萬噸，價格同比-1.6%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口嬰配4.57萬噸，同比減少3.3%，進口額6.83億美元，同比下降4.9%，平均價格為14942美元/噸，同比下降1.6%。

其中，從歐盟進口3.31萬噸，占72.4%，同比減少4.7%，從新西蘭進口0.89萬噸，占19.5%，同比增加7.8%，從澳大利亞進口0.16萬噸，占3.6%，同比增加34.6%。

Figure4-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020

Figure 4-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2019

4.1.2 包裝牛奶1-2月進口+9.8%至12.68萬噸，價格同比+11.2%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口包裝牛奶12.68萬噸，同比增加9.8%，進口額1.79億美元，同比增長22.1%，平均價格為1415美元/噸，同比上漲11.2%。

其中，從歐盟進口6.21萬噸，占49%，同比增加15.5%，從新西蘭進口5.19萬噸，占41%，同比增加13.5%，從澳大利亞進口1.04萬噸，占8.2%，同比減少21.7%。

Table 4-1中國進口包裝牛奶2020.1-2

4.1.3 酸奶1-2月進口-13.1%至0.43萬噸，價格同比-8.2%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-2月中國共進口酸奶0.43萬噸，同比減少13.1%，進口額0.07億美元，同比下降20.2%，平均價格為1654美元/噸，同比下降8.2%。

其中，從歐盟進口0.37萬噸，占85.5%，同比減少16.7%，從新西蘭進口0.05萬噸，占11.4%，同比增加62.7%。

05

遺傳物質貿(mào)易

種牛進口

5.1.1 活牛進口1-2月+22.5%至3.9萬頭

根據(jù)中國海關提供的數(shù)據(jù)，2020年1-2月中國進口活牛3.9萬頭，同比+22.5%。

其中，來自澳大利2.88萬頭、新西蘭1.02萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為7600頭，同比+18%，來自澳大利亞4550頭、新西蘭3050頭。

Figure 5-1中國改良種用牛（月度）進口2019-2020

凍精進口

5.2.1 牛凍精進口額1-2月-17.3%至388.9萬美元

海關數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2020年1-2月累計進口額達到388.9萬美元，同比下降17.3%。來源國主要是，美國占71.2%、澳大利亞占9.7%、法國占8.9%、荷蘭占3.3%、英國占3%、德國占2.9%、意大利占0.6%、挪威占0.4%。

06

牧草及飼料原料

干草進口

據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-2月我國進口干草累計21.22萬噸，同比+8.97%；進口金額7644.47萬美元，同比+21.3%；平均到岸價360.23美元/噸，同比+11.31%。

其中進口苜蓿草總計15.99萬噸，占干草進口量的75.36%，同比+1.52%；進口燕麥5.23萬噸，占干草進口量17.06%，同比+40.46%。

6.1.1 進口苜蓿：1-2月16萬噸 同比+1.52% 美國占83%

據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-2月份進口苜蓿草總計15.99萬噸，占干草進口量的75.36%，同比+1.52%；進口金額總計5801.59萬美元；平均到岸價362.79美元/噸，同比+12.98%。

從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國，從美國進口量為13.26萬噸，同比+25.44%，占苜?？傔M口量82.94%；進口金額4945.07萬美元，同比+41.01%；平均到岸價372.83美元/噸、同比+12.42%。

從西班牙進口脫水苜蓿量為1.61萬噸，同比-60.26%，占總苜蓿進口量的10.04%；進口金額482.32萬美元，同比-58.06%；平均到岸價300.31美元/噸、同比+5.53%，懲罰性關稅暫停后，西班牙脫水苜蓿優(yōu)勢逐步消失。

此外，加拿大、南非、蘇丹、意大利、保加利亞等國家保持少量對華出口，立陶宛自開放向中國進口苜蓿以來，首次有實質進口。從南非進口0.85萬噸，同比+503.6%，占總進口5.3%；平均到岸價331.49美元/噸。從意大利進口0.11萬噸，占比0.68%，平均到岸價297.96美元/噸；從蘇丹進口831.59噸，同比-64.2%，占總進口0.52%，平均到岸價370美元/噸；從加拿大進口624.16噸，同比-90.83%，占總進口0.39%，平均到岸價385.81美元/噸；首次從立陶宛進口55噸，平均到岸價310美元/噸。

未來隨著疫情全球蔓延海運受阻，未來進口牧草的價格和供應情況將出現(xiàn)新動蕩。

Figure 6-1 2020.1-2年進口苜蓿來源國分布

6.1.2 進口燕麥草：1-2月5.23萬噸+40.5% 到岸價352美元/噸

據(jù)荷斯坦從中國海關進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-2月中國進口燕麥5.23萬噸，占干草進口量17.06%，同比+40.46%；進口金額1842.88萬美元，同比+48.08%；平均到岸價352.38美元/噸，同比+5.42%。

燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，盡管澳洲過去也面臨山火、泥石流等自然災害，但從出口看影響不大；但是疫情對于未來澳洲出口船期也帶來影響，預期影響持續(xù)到6月。

Figure 6-3中國燕麥干草進口情況2019-2020