2020年3月分析報(bào)告
2020第3期(總第157期)
主辦:國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室
主編:劉長(zhǎng)全 李勝利
常務(wù)副主編:豆明
01
奶業(yè)貿(mào)易概況
乳品貿(mào)易概況
1.1.1 1-2月進(jìn)口干乳品-3%至47.4萬(wàn)噸 液態(tài)奶+9%至13.1萬(wàn)噸
2020年1-2月我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品60.53萬(wàn)噸,同比減少0.7%,進(jìn)口額21.63億美元,同比增長(zhǎng)4.6%。
其中,干乳制品47.43萬(wàn)噸,同比減3.1%,進(jìn)口額19.76億美元,同比增3.4%;液態(tài)奶13.1萬(wàn)噸,同比增8.8%,進(jìn)口額1.86億美元,同比增19.6%。
從單個(gè)品類來(lái)看,大包粉、嬰配粉、煉乳和酸乳進(jìn)口量都有不同幅度下降,乳清、奶酪、黃油及包裝牛奶進(jìn)口量均有不同幅度增長(zhǎng)。其中:
大包粉 進(jìn)口28.61萬(wàn)噸,同比-10.1%,均價(jià)3257美元/噸,同比+16.1%,主要來(lái)自新西蘭占89.2%、歐盟占4.3%、澳大利亞占3.4%。
嬰配粉 進(jìn)口4.57萬(wàn)噸,同比-3.3%,均價(jià)14942美元/噸,同比-1.6%,主要來(lái)自歐盟占72.4%、新西蘭占19.5%。
奶 酪 進(jìn)口2.31萬(wàn)噸,同比+15.2%,均價(jià)4501美元/噸,同比+0.2%,主要來(lái)自新西蘭占74.5%、澳大利亞占11.5%、歐盟占8.5%。
奶 油 進(jìn)口3.19萬(wàn)噸,同比+67.7%,均價(jià)4747美元/噸,同比-11%。主要來(lái)自新西蘭占95.1%。
乳 清 進(jìn)口8.4萬(wàn)噸,同比增加6.1%,均價(jià)1195美元/噸,同比-5.7%。主要來(lái)自美國(guó)占41.9%、歐盟占40.7%、白俄羅斯占8.5%。
包裝牛奶 進(jìn)口12.68萬(wàn)噸,同比+9.8%,均價(jià)1415美元/噸,同比+11.2%。主要來(lái)自歐盟占49%、新西蘭占41%、澳大利亞占8.2%。
活 牛 進(jìn)口3.9萬(wàn)頭,同比+22.5%。其中,來(lái)自澳大利2.88萬(wàn)頭、新西蘭1.02萬(wàn)頭。進(jìn)口活牛中海關(guān)歸類的種牛僅為7600頭,同比+18%,來(lái)自澳大利亞4550頭、新西蘭3050頭。
Table 1-1中國(guó)乳制品進(jìn)口情況2020
單位:萬(wàn)噸、億美元、%
1.1.2 1-2月我國(guó)出口各類乳制品6267噸,同比-30%
中國(guó)乳制品出口量很小,多年來(lái),主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主,近年來(lái)出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品,主要目的地同樣是香港。2020年1-2月我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品6267.24噸,同比減少30.3%,出口額4574.06萬(wàn)美元,同比下降49.5%。
干乳制品 2020年1-2月出口干乳制品2454.44噸,同比減少51.6%,出口額4160.08萬(wàn)美元,同比下降52%,主要三大類,嬰配粉1637.74噸,占66.7%、煉乳465噸,占18.9%,大包奶粉199.75噸,占8.1%。
液態(tài)奶 2020年1-2月中國(guó)共出口3812.8噸,同比減少2.8%,出口額0.04億美元,同比增長(zhǎng)4.2%,平均價(jià)格為1086美元/噸,同比上漲7.2。
02
牧草及飼料原料
2.1.1 干草進(jìn)口1-2月+8.97%至21.22萬(wàn)噸
據(jù)荷斯坦從中國(guó)海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月我國(guó)進(jìn)口干草累計(jì)21.22萬(wàn)噸,同比+8.97%;進(jìn)口金額7644.47萬(wàn)美元,同比+21.3%;平均到岸價(jià)360.23美元/噸,同比+11.31%。
其中進(jìn)口苜蓿草總計(jì)15.99萬(wàn)噸,占干草進(jìn)口量的75.36%,同比+1.52%;進(jìn)口金額總計(jì)5801.59萬(wàn)美元;平均到岸價(jià)362.79美元/噸,同比+12.98%。
03
乳品原料貿(mào)易
乳品進(jìn)口
3.1.1 干乳制品1-2月進(jìn)口47.4萬(wàn)噸 同比減少3.1%
2020年1-2月進(jìn)口干乳制品47.43萬(wàn)噸,同比減少3.1%,進(jìn)口額19.76億美元,同比增長(zhǎng)3.4%,主要的三大類產(chǎn)品包括,大包奶粉28.61萬(wàn)噸,占60.3%,乳清8.4萬(wàn)噸,占17.7%,嬰配4.57萬(wàn)噸,占9.6%。
3.1.2 大包奶粉1-2月進(jìn)口-10.1%至28.61萬(wàn)噸,價(jià)格同比+16.1%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口大包奶粉28.61萬(wàn)噸,同比減少10.1%,進(jìn)口額9.32億美元,同比增長(zhǎng)4.4%,平均價(jià)格為3257美元/噸,同比上漲16.1%。
其中,從新西蘭進(jìn)口25.53萬(wàn)噸,占89.2%,同比減少10.4%,從歐盟進(jìn)口1.22萬(wàn)噸,占4.3%,同比減少32.4%,從澳大利亞進(jìn)口0.98萬(wàn)噸,占3.4%,同比增加29.3%。
Table 3-1中國(guó)大包粉進(jìn)口量變化2015-2020
Figure 3-1中國(guó)大包粉月度進(jìn)口2019-2020
3.1.3 乳清1-2月進(jìn)口+6.1%至8.4萬(wàn)噸,價(jià)格同比-5.7%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口乳清8.4萬(wàn)噸,同比增加6.1%,進(jìn)口額1億美元,同比增長(zhǎng)0.1%,平均價(jià)格為1195美元/噸,同比下降5.7%。
其中,從美國(guó)進(jìn)口3.52萬(wàn)噸,占41.9%,同比增加43.7%,從歐盟進(jìn)口3.42萬(wàn)噸,占40.7%,同比增加9%,從白俄羅斯進(jìn)口0.71萬(wàn)噸,占8.5%,同比減少31%,從阿根廷進(jìn)口0.34萬(wàn)噸,占4.1%,同比減少51.9%。
Table 3-3中國(guó)乳清進(jìn)口情況2020
3.1.4 奶酪1-2月進(jìn)口+15.2%至2.31萬(wàn)噸,價(jià)格同比+0.2%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口奶酪2.31萬(wàn)噸,同比增加15.2%,進(jìn)口額1.04億美元,同比增長(zhǎng)15.5%,平均價(jià)格為4501美元/噸,同比上漲0.2%。
其中,從新西蘭進(jìn)口1.72萬(wàn)噸,占74.5%,同比增加40.1%,從澳大利亞進(jìn)口0.27萬(wàn)噸,占11.5%,同比減少22.6%,從歐盟進(jìn)口0.2萬(wàn)噸,占8.5%,同比減少16.2%,從美國(guó)進(jìn)口0.09萬(wàn)噸,占3.8%,同比減少37.4%。
Figure 3-3中國(guó)奶酪月度進(jìn)口2018-2019
3.1.5 奶油1-2月進(jìn)口+67.7%至3.19萬(wàn)噸,價(jià)格同比-11%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口奶油3.19萬(wàn)噸,同比增加67.7%,進(jìn)口額1.52億美元,同比增長(zhǎng)49.3%,平均價(jià)格為4747美元/噸,同比下降11%。
其中,從新西蘭進(jìn)口3.04萬(wàn)噸,占95.1%,同比增加75.1%,從歐盟進(jìn)口0.15萬(wàn)噸,占4.7%,同比增加8.1%。
Figure 3-4中國(guó)奶油月度進(jìn)口2019-2020
乳品出口
2020年1-2月我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品6267.24噸,同比減少30.3%,出口額4574.06萬(wàn)美元,同比下降49.5%。
其中,出口干乳制品2454.44噸,同比減少51.6%,出口額4160.08萬(wàn)美元,同比下降52%,出口液態(tài)奶3812.8噸,同比減少2.8%,出口額413.98萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)4.2%。
3.2.1 干乳制品1-2月出口-51.6%至2454.44噸, 價(jià)格同比-0.8%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共出口干乳制品2454.44噸,同比減少51.6%,出口額0.42億美元,同比下降52%,平均價(jià)格為16949美元/噸,同比下降0.8%。
其中,出口至從香港1948.08噸,占79.4%,同比減少54.8%,出口至朝鮮212.37噸,占8.7%,同比減少48.9%。
其中嬰幼兒配發(fā)奶粉:
2020年1-2月中國(guó)共出口嬰配粉1637.74噸,同比減少59.3%,出口額0.39億美元,同比下降53.2%,平均價(jià)格23956美元/噸,同比上漲15%。
其中出口至中國(guó)香港1514.48噸,占92.5%,同比減少62%,出口至中國(guó)澳門62噸,占3.8%。
Figure3-5中國(guó)嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020
3.2.2 液態(tài)奶1-2月出口-2.8%至3813噸, 價(jià)格同比+7.2%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共出口(多項(xiàng))3812.8噸,同比減少2.8%,出口額0.04億美元,同比增長(zhǎng)4.2%,平均價(jià)格為1086美元/噸,同比上漲7.2%,從香港出口3541.69噸,占92.9%,同比減少5.6%,從新加坡出口171.81噸,占4.5%,同比增加163.1%。
Figure 3-6中國(guó)液態(tài)奶月度出口2019-2020
04
消費(fèi)乳品貿(mào)易
消費(fèi)乳品進(jìn)口
4.1.1 嬰配粉1-2月進(jìn)口-3.3%至4.57萬(wàn)噸,價(jià)格同比-1.6%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口嬰配4.57萬(wàn)噸,同比減少3.3%,進(jìn)口額6.83億美元,同比下降4.9%,平均價(jià)格為14942美元/噸,同比下降1.6%。
其中,從歐盟進(jìn)口3.31萬(wàn)噸,占72.4%,同比減少4.7%,從新西蘭進(jìn)口0.89萬(wàn)噸,占19.5%,同比增加7.8%,從澳大利亞進(jìn)口0.16萬(wàn)噸,占3.6%,同比增加34.6%。
Figure4-1中國(guó)嬰幼兒配方奶粉月度進(jìn)口量及價(jià)格2019-2020
Figure 4-3中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量及來(lái)源國(guó)變化2008-2019
4.1.2 包裝牛奶1-2月進(jìn)口+9.8%至12.68萬(wàn)噸,價(jià)格同比+11.2%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口包裝牛奶12.68萬(wàn)噸,同比增加9.8%,進(jìn)口額1.79億美元,同比增長(zhǎng)22.1%,平均價(jià)格為1415美元/噸,同比上漲11.2%。
其中,從歐盟進(jìn)口6.21萬(wàn)噸,占49%,同比增加15.5%,從新西蘭進(jìn)口5.19萬(wàn)噸,占41%,同比增加13.5%,從澳大利亞進(jìn)口1.04萬(wàn)噸,占8.2%,同比減少21.7%。
Table 4-1中國(guó)進(jìn)口包裝牛奶2020.1-2
4.1.3 酸奶1-2月進(jìn)口-13.1%至0.43萬(wàn)噸,價(jià)格同比-8.2%
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)共進(jìn)口酸奶0.43萬(wàn)噸,同比減少13.1%,進(jìn)口額0.07億美元,同比下降20.2%,平均價(jià)格為1654美元/噸,同比下降8.2%。
其中,從歐盟進(jìn)口0.37萬(wàn)噸,占85.5%,同比減少16.7%,從新西蘭進(jìn)口0.05萬(wàn)噸,占11.4%,同比增加62.7%。
05
遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進(jìn)口
5.1.1 活牛進(jìn)口1-2月+22.5%至3.9萬(wàn)頭
根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)據(jù),2020年1-2月中國(guó)進(jìn)口活牛3.9萬(wàn)頭,同比+22.5%。
其中,來(lái)自澳大利2.88萬(wàn)頭、新西蘭1.02萬(wàn)頭。進(jìn)口活牛中海關(guān)歸類的種牛僅為7600頭,同比+18%,來(lái)自澳大利亞4550頭、新西蘭3050頭。
Figure 5-1中國(guó)改良種用牛(月度)進(jìn)口2019-2020
凍精進(jìn)口
5.2.1 牛凍精進(jìn)口額1-2月-17.3%至388.9萬(wàn)美元
海關(guān)數(shù)據(jù)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)牛凍精進(jìn)口數(shù)量,從金額來(lái)看,2020年1-2月累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到388.9萬(wàn)美元,同比下降17.3%。來(lái)源國(guó)主要是,美國(guó)占71.2%、澳大利亞占9.7%、法國(guó)占8.9%、荷蘭占3.3%、英國(guó)占3%、德國(guó)占2.9%、意大利占0.6%、挪威占0.4%。
06
牧草及飼料原料
干草進(jìn)口
據(jù)荷斯坦從中國(guó)海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月我國(guó)進(jìn)口干草累計(jì)21.22萬(wàn)噸,同比+8.97%;進(jìn)口金額7644.47萬(wàn)美元,同比+21.3%;平均到岸價(jià)360.23美元/噸,同比+11.31%。
其中進(jìn)口苜蓿草總計(jì)15.99萬(wàn)噸,占干草進(jìn)口量的75.36%,同比+1.52%;進(jìn)口燕麥5.23萬(wàn)噸,占干草進(jìn)口量17.06%,同比+40.46%。
6.1.1 進(jìn)口苜蓿:1-2月16萬(wàn)噸 同比+1.52% 美國(guó)占83%
據(jù)荷斯坦從中國(guó)海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月份進(jìn)口苜蓿草總計(jì)15.99萬(wàn)噸,占干草進(jìn)口量的75.36%,同比+1.52%;進(jìn)口金額總計(jì)5801.59萬(wàn)美元;平均到岸價(jià)362.79美元/噸,同比+12.98%。
從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看,進(jìn)口苜蓿主要來(lái)自美國(guó),從美國(guó)進(jìn)口量為13.26萬(wàn)噸,同比+25.44%,占苜??傔M(jìn)口量82.94%;進(jìn)口金額4945.07萬(wàn)美元,同比+41.01%;平均到岸價(jià)372.83美元/噸、同比+12.42%。
從西班牙進(jìn)口脫水苜蓿量為1.61萬(wàn)噸,同比-60.26%,占總苜蓿進(jìn)口量的10.04%;進(jìn)口金額482.32萬(wàn)美元,同比-58.06%;平均到岸價(jià)300.31美元/噸、同比+5.53%,懲罰性關(guān)稅暫停后,西班牙脫水苜蓿優(yōu)勢(shì)逐步消失。
此外,加拿大、南非、蘇丹、意大利、保加利亞等國(guó)家保持少量對(duì)華出口,立陶宛自開放向中國(guó)進(jìn)口苜蓿以來(lái),首次有實(shí)質(zhì)進(jìn)口。從南非進(jìn)口0.85萬(wàn)噸,同比+503.6%,占總進(jìn)口5.3%;平均到岸價(jià)331.49美元/噸。從意大利進(jìn)口0.11萬(wàn)噸,占比0.68%,平均到岸價(jià)297.96美元/噸;從蘇丹進(jìn)口831.59噸,同比-64.2%,占總進(jìn)口0.52%,平均到岸價(jià)370美元/噸;從加拿大進(jìn)口624.16噸,同比-90.83%,占總進(jìn)口0.39%,平均到岸價(jià)385.81美元/噸;首次從立陶宛進(jìn)口55噸,平均到岸價(jià)310美元/噸。
未來(lái)隨著疫情全球蔓延海運(yùn)受阻,未來(lái)進(jìn)口牧草的價(jià)格和供應(yīng)情況將出現(xiàn)新動(dòng)蕩。
Figure 6-1 2020.1-2年進(jìn)口苜蓿來(lái)源國(guó)分布
6.1.2 進(jìn)口燕麥草:1-2月5.23萬(wàn)噸+40.5% 到岸價(jià)352美元/噸
據(jù)荷斯坦從中國(guó)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年1-2月中國(guó)進(jìn)口燕麥5.23萬(wàn)噸,占干草進(jìn)口量17.06%,同比+40.46%;進(jìn)口金額1842.88萬(wàn)美元,同比+48.08%;平均到岸價(jià)352.38美元/噸,同比+5.42%。
燕麥草的進(jìn)口全部來(lái)自于澳大利亞,盡管澳洲過(guò)去也面臨山火、泥石流等自然災(zāi)害,但從出口看影響不大;但是疫情對(duì)于未來(lái)澳洲出口船期也帶來(lái)影響,預(yù)期影響持續(xù)到6月。
Figure 6-3中國(guó)燕麥干草進(jìn)口情況2019-2020
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