2020年1月分析報告

2020第1期（總第156期）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

01

奶業(yè)貿(mào)易概況

乳品貿(mào)易概況

1.1.1 2019年進口干乳品+6%至205萬噸 液態(tài)奶+31%至92萬噸

2019年我國共計進口各類乳制品297.31萬噸，同比增加12.8%，進口額111.25億美元，同比增長10.6%。

其中，干乳制品204.88萬噸，同比增加6%，進口額99.65億美元，同比增長9.6%，液態(tài)奶92.43萬噸，同比增加31.3%，進口額11.6億美元，同比增長19.2%。

從單個品類來看，奶油和乳清進口量大幅下降，其余品類進口量均有不同幅度增長。其中：

大包粉 進口101.48萬噸，同比+26.6%，平均價格為3078美元/噸，同比+1.6%，主要來自，新西蘭占74.4%；歐盟占13.6%、澳大利亞占6.7%。

嬰配粉 進口34.55萬噸，同+6.5%，平均價格為15027美元/噸，同比+2.2%。主要來自，歐盟占71.6%、新西蘭占20.1%、澳大利亞占3.7%。

奶 酪 進口11.49萬噸，同比+6%，均價為4545美元/噸，同比-4%。主要來自，新西蘭占58.2%、歐盟占17.9%、澳大利亞占14.9%、美國占6.6%。

奶 油 進口8.55萬噸，同比-24.5%，平均價格為5455美元/噸，同比-11.3%。主要來自，新西蘭占83%、歐盟占14.1%。

乳 清 進口45.34萬噸，同比-18.6%，均價為1338美元/噸，同比+17.7%。主要來自，歐盟占45.3%、美國占35.7%、白俄羅斯占8.1%，、阿根廷占5%。

包裝牛奶 進口89.06萬噸，同比+32.3%，平均價格為1236美元/噸，同比-8.8%。主要來自，歐盟占54.5%、新西蘭占31.9%、澳大利亞占11.6%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2019

1.1.2 2019年我國出口各類乳制品5.44萬噸，同比+0.4%

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。2019年我國共計出口各類乳制品5.44萬噸，同比增加0.4%，出口額43122.54萬美元，同比增長19.7%。

干乳制品 2019年出口干乳制品2.57萬噸，同比增加6.2%，出口額4.01億美元，同比增長21.8%；12月出口干乳制品1987噸，同比減少27.4%，出口額2960.9萬美元，同比下降20.6%。

液態(tài)奶 2019年出口液態(tài)奶2.87萬噸，同比減少4.4%，出口額3010.52萬美元，同比下降3.1%；12月出口2923.51噸，同比減少1.4%，出口額290.23萬美元，同比下降0.8%。

02

牧草及飼料原料

2.1.1 干草進口2019年-4.8%至159萬噸

2019年我國進口干草累計159.74萬噸，同比-4.8%，進口金額5.46億美元，同比增3.8%，平均到岸價341.91美元/噸，同比漲9.0%。

其中，進口苜蓿草總計135.61萬噸，占干草進口量的85%，同比減少-2%；燕麥草24.09萬噸，占干草進口量15 %，同比-18%。

03

乳品原料貿(mào)易

乳品進口

3.1.1 干乳制品2019年進口204.88萬噸 同比增加6%

2019年我國進口干乳制品204.88萬噸，同比增加6%，進口額99.65億美元，同比增長9.6%。主要是三大類產(chǎn)品：大包奶粉101.48萬噸，占49.5%，乳清45.34萬噸，占22.1%，嬰配34.55萬噸，占16.9%。

其中，12月進口干乳制品18.17萬噸，同比增加19%，進口額8.05億美元，同比增長7.8%，主要是三大類產(chǎn)品：大包奶粉9.39萬噸，占51.7%，乳清4.37萬噸，占24%，嬰配粉2.51萬噸，占13.8%。

3.1.2 大包奶粉2019年進口+26.6%至101.48萬噸，價格同比+1.6%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年中國共進口大包奶粉101.48萬噸，同比增加26.6%，進口額31.24億美元，同比增長28.6%，平均價格為3078美元/噸，同比上漲1.6%。

其中，從新西蘭進口75.5萬噸，占74.4%，同比增加28.4%，從歐盟進口13.84萬噸，占13.6%，同比增加37.2%，從澳大利亞進口6.82萬噸，占6.7%，同比增加29.3%。

2019年12月進口大包奶粉9.39萬噸，同比增加52.9%，進口額3.14億美元，同比增長75.1%，平均價格為3342美元/噸，同比上漲14.5%。

其中，從新西蘭進口6.67萬噸，占71%，同比增加57.8%，從歐盟進口1.05萬噸，占11.2%，同比增加14.6%，從澳大利亞進口0.7萬噸，占7.4%，同比增加83%，從美國進口0.39萬噸，占4.2%，同比增加1241.8%。

Table 3-1中國大包粉進口量變化2014-2019

注：以2019年當(dāng)年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 3-1中國大包粉月度進口2018-2019

3.1.3 乳清2019年進口-18.6%至45.34萬噸，價格同比+17.7%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年1-12月中國共進口乳清45.34萬噸，同比減少18.6%，進口額6.07億美元，同比下降4.2%，平均價格為1338美元/噸，同比上漲17.7%。

其中，從歐盟進口20.53萬噸，占45.3%，同比減少3.5%，從美國進口16.17萬噸，占35.7%，同比減少38.3%，從白俄羅斯進口3.67萬噸，占8.1%，同比增加45.4%，從阿根廷進口2.27萬噸，占5%，同比減少1.4%。

12月中國共進口乳清4.37萬噸，同比減少1.7%，進口額0.51億美元，同比下降4.8%，平均價格為1168美元/噸，同比下降3.1%。

其中，從美國進口2.07萬噸，占47.4%，同比增加33%，從歐盟進口1.65萬噸，占37.7%，同比減少9.7%，從白俄羅斯進口0.34萬噸，占7.8%，同比減少47.6%。

Table 3-3中國乳清進口情況2019

3.1.4 奶酪2019年進口+6%至11.49萬噸，價格同比-4%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年中國共進口奶酪11.49萬噸，同比增加6%，進口額5.22億美元，同比增長1.7%，平均價格為4545美元/噸，同比下降4%。

其中，從新西蘭進口6.68萬噸，占58.2%，同比增加21.6%，從歐盟進口2.06萬噸，占17.9%，同比增加14.9%，從澳大利亞進口1.71萬噸，占14.9%，同比減少13.5%，從美國進口0.75萬噸，占6.6%，同比減少37.3%。

12月中國共進口奶酪0.94萬噸，同比減少5.5%，進口額0.43億美元，同比下降7.7%，平均價格為4575美元/噸，同比下降2.3%。

其中，從新西蘭進口0.5萬噸，占53.4%，同比減少13.5%，從歐盟進口0.22萬噸，占23.1%，同比增加43.1%，從澳大利亞進口0.12萬噸，占12.7%，同比減少30%，從美國進口0.07萬噸，占7%，同比減少5.7%。

Figure 3-3中國奶酪月度進口2018-2019

3.1.5 奶油2019年進口-24.5%至8.55萬噸，價格同比-11.3%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國共進口奶油8.55萬噸，同比減少24.5%，進口額4.66億美元，同比下降33.1%，平均價格為5455美元/噸，同比下降11.3%。

其中，從新西蘭進口7.09萬噸，占83%，同比減少29.4%，從歐盟進口1.2萬噸，占14.1%，同比增加26.2%。

12月中國共進口奶油0.59萬噸，同比增加96.2%，進口額0.31億美元，同比增長70.6%，平均價格為5267美元/噸，同比下降13.1%。

其中，從新西蘭進口0.46萬噸，占77.2%，同比增加128%，從歐盟進口0.12萬噸，占21.1%，同比增加76.5%。

Figure 3-4中國奶油月度進口2018-2019

乳品出口

2019年我國共計出口各類乳制品5.44萬噸，同比增加0.4%，（折合生鮮乳23.45萬噸，同比+4.8%），出口額4.31億美元，同比增長19.7%。

其中，干乳制品2.57萬噸，同比增加6.2%，出口額4.01億美元，同比增長21.8%，出口液態(tài)奶2.87萬噸，同比減少4.4%，出口額3010.52萬美元，同比下降3.1%。

3.2.1 干乳制品2019出口2.57萬噸 同比增加0.4%

2019年我國共出口干乳制品2.57萬噸，同比增加6.2%，出口額4.01億美元，同比增長21.8%。主要是嬰配粉18115噸，占70.4%。

12月出口干乳制品1986.72噸，同比減少27.4%，出口額2960.9萬美元，同比下降20.6%，主要是嬰配粉1129.74噸，占56.9%；大包奶粉377.31噸，占19%。

其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：

2019年，我國共出口嬰配粉18114.89噸，同比增加17.6%，出口額3.79億美元，同比增長24.8%，平均價格為20913美元/噸，同比上漲6.1%。其中，出口至香港17021.15噸，占94%，同比增加15.7%。

12月，我國共出口嬰配粉1129.74噸，同比減少44%，出口額0.27億美元，同比下降22%，平均價格為24069美元/噸，同比上漲39.2%。其中出口至香港1019.03噸，占90.2%，同比減少47.5%。

Figure3-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2018-2019

3.2.2 液態(tài)奶2019年出口-4.4%至2.87萬噸， 價格同比+1.3%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019我國共出口液態(tài)奶28664噸，同比減少4.4%，出口額0.3億美元，同比下降3.1%，平均價格為1050美元/噸，同比上漲1.3%，其中出口至香港26715噸，占93.2%。

12月出口液態(tài)奶2923.51噸，同比減少1.4%，出口額0.03億美元，同比下降0.8%，均價為993美元/噸，同比上漲0.7%。從香港出口2719.04噸，占93%，同比減少4.7%。

Figure 3-6中國液態(tài)奶月度出口2018-2019

04

消費乳品貿(mào)易

消費乳品進口

4.1.1 嬰配粉2019年進口+6.5%至34.55萬噸，價格同比+2.2%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年1-12月中國共進口嬰配34.55萬噸，同比增加6.5%，進口額51.91億美元，同比增長8.8%，平均價格為15027美元/噸，同比上漲2.2%。

其中，從歐盟進口24.72萬噸，占71.6%，同比增加1.1%，從新西蘭進口6.96萬噸，占20.1%，同比增加32.1%，從澳大利亞進口1.29萬噸，占3.7%，同比增加18.4%。

12月中國共進口嬰配2.51萬噸，同比減少18.9%，進口額3.6億美元，同比下降19%，平均價格為14342美元/噸，同比下降0.1%。

其中，從歐盟進口1.85萬噸，占73.6%，同比減少14%，從新西蘭進口0.51萬噸，占20.4%，同比減少20.8%，從澳大利亞進口0.09萬噸，占3.6%，同比減少17.5%。

Figure4-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2018-2019

Figure 4-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2019

4.1.2 包裝牛奶2019年進口+32.3%至89.06萬噸，價格同比-8.8%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年中國共進口包裝牛奶89.06萬噸，同比增加32.3%，進口額11.01億美元，同比增長20.7%，平均價格為1236美元/噸，同比下降8.8%。

其中，從歐盟進口48.55萬噸，占54.5%，同比增加41%，從新西蘭進口28.39萬噸，占31.9%，同比增加21.9%，從澳大利亞進口10.32萬噸，占11.6%，同比增加27.2%。

12月中國共進口包裝牛奶7.54萬噸，同比增加5.5%，進口額0.89億美元，同比下降1.5%，平均價格為1186美元/噸，同比下降6.6%。

其中，從歐盟進口4.12萬噸，占54.6%，同比增加26.4%，從新西蘭進口2.63萬噸，占34.8%，同比減少10.2%，從澳大利亞進口0.65萬噸，占8.7%，同比減少15.5%。

Table 4-1中國進口包裝牛奶2019

4.1.3 酸奶2019年進口+9.6%至3.38萬噸，價格同比-11.6%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年1-12月中國共進口酸奶3.38萬噸，同比增加9.6%，進口額0.59億美元，同比下降3.1%，平均價格為1742美元/噸，同比下降11.6%,從歐盟進口3.08萬噸，占91.3%，同比增加14.6%，從新西蘭進口0.16萬噸，占4.8%，同比減少38.5%。

12月中國共進口酸奶0.21萬噸，同比減少11.9%，進口額0.03億美元，同比下降19.9%，平均價格為1657美元/噸，同比下降9.1%,從歐盟進口0.17萬噸，占82.4%，同比減少21.9%，從新西蘭進口0.03萬噸，占13.8%，同比增加429.2%。

05

遺傳物質(zhì)貿(mào)易

種牛進口

5.1.1 活牛進口2019年+27%至19.93萬頭

根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2019年1-12月累計進口種牛19.93萬頭，同比增長27%。全部來自三個國家，其中自澳大利16.03萬頭、新西蘭3.26萬頭和烏拉圭6484頭。

進口活牛中海關(guān)歸類的種牛僅為6.47萬頭，同比增長58%，來自澳大利亞4.37萬頭，新西蘭2.10萬頭。

Figure 5-1中國改良種用牛（月度）進口2018-2019

凍精進口

5.2.1 牛凍精進口額2019年+23.1%至4198萬美元

海關(guān)數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2019年1-12月累計進口額達到4198.4萬美元，同比增加23.1%，來源國主要是，美國占82.3%、德國占5.4%、加拿大占5.1%、法國占2.9%、澳大利亞占1.5%、荷蘭占0.9%、英國占0.9%、挪威占0.5%。

06

牧草及飼料原料

干草進口

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國進口干草累計159.74萬噸，同比-4.78%；進口金額5.46億美元，同比+3.8%。其中，進口苜蓿草總計135.61萬噸，占干草進口量的85%，同比減少-2%；燕麥草24.09萬噸，占干草進口量15 %，同比-18%。

6.1.1 進口苜蓿：2019年135.6萬噸 同比-2% 四季度美國苜蓿翻番

據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國進口苜蓿草總計135.6萬噸，占干草進口量的84.92%，同比-2%，苜蓿進口量隨著懲罰性關(guān)稅暫停增加恢復(fù)；進口金額總計45982.72萬美元，同比+10.44%；平均到岸價347.42美元/噸，同比+10.8%。

從進口來源國看，2019年從美國進口苜蓿量為101.47萬噸，同比-12.44%，占苜蓿總進口量74.81%,，懲罰性關(guān)稅暫停增加后，僅四季度進口量就達3.34萬噸實現(xiàn)翻番；全年進口金額35523.96萬美元，同比-7.34%；平均到岸價350.08美元/噸。

從西班牙進口脫水苜蓿量為25.17萬噸，同比+46.44%，占總苜蓿進口量的18.56%；進口金額7319.19萬美元，同比+58.09%；平均到岸價290.74美元/噸，相比美國進口苜蓿，價格方面有近60美元/噸的價格優(yōu)勢。

此外，加拿大、南非、蘇丹、阿根廷、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯等國家保持少量對華出口。

從加拿大進口3.63萬噸，同比-9.02%，占總進口量的2.67%；平均到岸價366.79美元/噸。從南非進口1.51萬噸，占總進口1.11%，平均到岸價334.65美元/噸；從蘇丹進口1.7萬噸，同比+95.43%，占總進口1.25%，平均到岸價388.41美元/噸；從意大利進口1.48萬噸，占總進口量的1.09%，平均到岸價298.11美元/噸。

Figure 6-1 2019年進口苜蓿來源國分布

12月進口苜蓿77.4%來自美國 15.46%來自西班牙

12月中國從美國進口苜蓿進口量13.13萬噸，同比增+87.04%，環(huán)比-15.27%；進口金額3677.42萬美元，同比+105.04%；平均到岸價361.59美元/噸，同比增加9.63%。

12月從西班牙進口苜蓿量2.19萬噸，占當(dāng)月苜蓿干草進口量21.16%，同比-21.34%，環(huán)比-53.98%；進口金額638.92萬美元，同比-17.21%；平均到岸價292.24美元/噸，同比增加5.26%。

12月從意大利進口苜蓿量為0.41萬噸，占當(dāng)月苜蓿進口量的3.14%；進口金額122.61萬美元，平均到岸價297.03美元/噸。

12月從南非進口苜蓿量為0.24萬噸，占當(dāng)月苜蓿進口量的1.84%；進口金額79.58萬美元，平均到岸價329.5美元/噸。

12月從加拿大進口苜蓿量為0.07萬噸，占當(dāng)月苜蓿進口量的0.91%，同比-74.87%；進口金額26.68萬美元，同比-74.02%；平均到岸價363.36美元/噸，同比+3.4%。

12月從蘇丹苜蓿進口量為483.28噸，占當(dāng)月苜?？傔M口量的0.37%。

Figure 6-2 中國苜蓿草進口情況2019

6.1.2 進口燕麥草：2019年24.09萬噸-18% 到岸價358.5美元/噸

據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國進口燕麥24.09萬噸，占干草進口量15.08%，同比-17.96%；進口金額8636.82萬美元，同比+8.33%；平均到岸價358.52美元/噸，自3月起，進口燕麥平均到岸價已經(jīng)超過苜蓿價格。

12月中國進口燕麥2.35萬噸，占當(dāng)月進口干草總量的15.19%，同比+30.5%，環(huán)比+59.42%；進口金額總計846.02萬美元，同比+56.47%；平均到岸價359.56美元/噸，同比+19.9%，環(huán)比持平。

燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，澳洲干旱帶來供應(yīng)短缺價格上漲影響進口量，進口燕麥草到港價為2014年來最高且已經(jīng)超過進口苜蓿平均到岸價，牧場出于成本考慮，減少進口燕麥用量。

Figure 6-3中國燕麥干草進口情況2018-2019