2021年03月分析報告

2021第3期（總第169期）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

目 錄

01 奶業(yè)貿(mào)易概況

02 乳品原料貿(mào)易

03 消費乳品貿(mào)易

04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易

05 牧草及飼料原料

01奶業(yè)貿(mào)易概況

乳品貿(mào)易概況

1.1.1 1-2月進口干乳品+17%至56萬噸，液態(tài)乳品+52%至20萬噸

說明：1.由于稀奶油進口逐年增加，從2021年開始，報告將稀奶油從包裝牛奶類別中分開單獨歸類。

2.由于乳蛋白進口量逐年，根據(jù)海關(guān)食品局意見，2021年將乳蛋白兩個稅號（35011,35022）的歸為乳制品。

2021年1-2月我國共計進口各類乳制品76.23萬噸，同比+24.8%，進口額24.16億美元，同比+9.1%，折合生鮮乳470.70萬噸，同比+18.5%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算）。

其中，干乳品56.35萬噸，同比+17.4%，進口額21.5億美元，同比+6.1%，液態(tài)乳品19.88萬噸，同比+51.7%，進口額2.66億美元，同比+42.6%。

從進口的主要品類來看，大包粉、乳清、奶酪、蛋白類產(chǎn)品，以及包裝牛奶、稀奶油進口量均大幅增長，僅有嬰幼兒配方奶粉、奶油及酸奶不同幅度下降。其中：

大包粉進口32.96萬噸，同比+15.2%，進口額10.5億美元，同比+12.7%，均價3186美元/噸，同比-2.1%,主要來自：新西蘭占87.4%、歐盟28占6.1%、澳大利亞占3.3%。

嬰配粉進口3.8萬噸，同比-16.8%，進口額6.31億美元，同比-7.6%，均價16592美元/噸，同比+11%；主要來自：歐盟28占71%、新西蘭占22.1%、澳大利亞占2.5%。

奶 酪進口3.07萬噸，同比+33.1%，進口額1.36億美元，同比+30.8%，均價4426美元/噸，同比-1.7%主；要來自：新西蘭占70.6%、歐盟28占15.9%、澳大利亞占8.8%。

奶 油進口2.65萬噸，同比-17.1%，進口額1.09億美元，同比-28.3%，均價4104美元/噸，同比-13.5%；主要來自：新西蘭占91.2%、歐盟28占7.1%、澳大利亞占1.6%。

乳 清進口12.62萬噸，同比+50.3%，進口額1.56億美元，同比+55.4%，均價1236美元/噸，同比+3.4%；主要來自：歐盟28占38.6%、美國占37.2%、白俄羅斯占9.6%。

煉 乳進口0.37萬噸，同比+9.9%，進口額0.07億美元，同比+28.1%，均價1966美元/噸，同比+16.5%,主要來自：歐盟28占78.8%、澳大利亞占15.2%、馬來西亞占3.6%。

蛋白類進口0.88萬噸，同比+54.8%，進口額0.61億美元，同比+20.1%，均價7013美元/噸，同比-22.4%,主要來自：歐盟28占47.8%、新西蘭占27.4%、美國占21.8%。

包裝牛奶進口15.61萬噸，同比+62%，進口額1.27億美元，同比+54.8%，均價816美元/噸，同比-4.5%,主要來自：歐盟28占61.3%、新西蘭占26.2%、澳大利亞占10.8%。

稀奶油進口3.99萬噸，同比+31%，進口額1.33億美元，同比+37.2%，均價3339美元/噸，同比+4.7%,主要來自：新西蘭占58.4%、歐盟28占40.6%、澳大利亞占1%。

活 牛進口7.8萬頭，同比+99.9%，來自澳大利亞2.6萬頭，烏拉圭2.09萬頭，新西蘭1.85萬頭，智利1.25萬頭。其中，海關(guān)歸類的種牛僅為1.17萬頭，同比+54%，來自新西蘭0.42萬頭，烏拉圭0.36萬頭，澳大利亞0.25萬頭，智利0.15萬頭。

而從2021年2月單月看，進口乳品出現(xiàn)下降。2021年2月我國共計進口各類乳制品25.46萬噸，同比減少3.4%，進口額8.16億美元，同比下降19.6%, 折合生鮮乳146.13萬噸，同比-12.5%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

其中，進口干乳制品17.24萬噸，同比減少14.2%，進口額7.04億美元，同比下降23.9%，主要的三大類產(chǎn)品：大包粉7.79萬噸，占45.2%，乳清類5.6萬噸，占32.5%，嬰配粉1.63萬噸，占9.5%；進口液態(tài)奶，8.22萬噸，同比增加37.7%，進口額1.11億美元，同比增長24.4%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2021

單位：萬噸、億美元、%

1.1.2 1-2月我國出口各類乳品6257萬噸，同比-3.2%

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

2021年1-2月我國共計出口各類乳制品6257.22噸，同比減少3.2%，出口額3818.74萬美元，同比下降18.2%；其中，2月我國出口各類乳制品2766.77噸，同比減少9.5%，出口額1289.14萬美元，同比下降12%。

干乳制品2021年1-2月出口干乳制品2110.57噸，同比減少20.3%，出口額3331.23萬美元，同比下降21.7%；其中，2月份出口干乳制品860.82噸，同比減少10.9%，出口額1066.85萬美元，同比下降15.6%。

液態(tài)奶2021年1-2月出口液態(tài)奶4146.65噸，同比增加8.8%，出口額487.51萬美元，同比增長17.8%。其中2月份出口液態(tài)奶1905.95噸，同比減少8.8%，出口額222.29萬美元，同比增長10.4%。

牧草及飼料原料

1.2.1 干草進口1-2月+22%至25.9萬噸

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 1-2月，我國進口干草累計25.90萬噸，同比增22.0%，進口金額8996.24萬美元，同比增17.7%，平均到岸價347.40美元/噸，同比下跌3.6%。

苜蓿干草：2021年1-2月，我國累計進口苜蓿干草18.57萬噸，同比增16.1%，占干草總進口量的71.7%；平均到岸價355.28美元/噸，同比下跌2.1%。從美國進口16.64萬噸，占比89.6%，同比增長25.4%；從南非進口0.76萬噸，占比4.1%，同比下降10.6%；進口西班牙脫水苜蓿0.66萬噸，占比3.5%，同比下降59.2%。

此外，從其他國家，加拿大、蘇丹、立陶宛有少量進口。

燕麥干草：2021年1-2月，我國進口燕麥干草累計7.33萬噸，同比增40.2%，占干草總計進口量的28.3%；平均到岸價327.43美元/噸，同比下跌7.1%。進口燕麥干草全部來自澳大利亞。

02 乳品原料貿(mào)易

乳品進口

2.1.1 干乳制品1-2月進口56.35萬噸 同比增加17.4%

2021年1-2月進口干乳制品56.35萬噸，同比增加17.4%，進口額21.5億美元，同比增長6.1%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包大包粉32.96萬噸，占58.5%，乳清類12.62萬噸，占22.4%，嬰配粉3.8萬噸，占6.7%。

2月進口干乳制品17.24萬噸，同比減少14.2%，進口額7.04億美元，同比下降23.9%，主要的三大類產(chǎn)品：大包大包粉7.79萬噸，占45.2%，乳清類5.6萬噸，占32.5%，嬰配粉1.63萬噸，占9.5%。

2.1.2 大包粉1-2月進口+15%至32.96萬噸，價格同比-2.1%至3186美元/噸

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口大包粉32.96萬噸，同比增加15.2%，進口額10.5億美元，同比增長12.7%，平均價格為3186美元/噸，同比下降2.1%。

其中，從新西蘭進口28.8萬噸，占87.4%，同比增加12.7%，從歐盟進口2.01萬噸，占6.1%，同比增加64.8%，從澳大利亞進口1.09萬噸，占3.3%，同比增加10.6%。

2月中國共進口大包粉7.79萬噸，同比減少28.4%，進口額2.54億美元，同比下降29.9%，平均價格為3263美元/噸，同比下降2.1%。

其中，從新西蘭進口5.97萬噸，占76.7%，同比減少35.1%，從歐盟進口0.98萬噸，占12.6%，同比增加53.2%，從澳大利亞進口0.42萬噸，占5.4%，同比減少21.1%。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021

2.1.3 乳清1-2月進口+50%至12.62萬噸，價格同比+3.4%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口乳清類12.62萬噸，同比增加50.3%，進口額1.56億美元，同比增長55.4%，平均價格為1236美元/噸，同比上漲3.4%。

其中，從歐盟進口4.87萬噸，占38.6%，同比增加42.4%，從美國進口4.69萬噸，占37.2%，同比增加33.2%，從白俄羅斯進口1.21萬噸，占9.6%，同比增70.3%，從阿根廷進口0.39萬噸，占3.1%，同比增15.6%。

2月中國共進口乳清類5.6萬噸，同比增加24%，進口額0.71億美元，同比增長32.8%，平均價格為1277美元/噸，同比上漲7.1%。

其中，從歐盟進口2.29萬噸，占40.8%，同比增加18.7%，從美國進口2.05萬噸，占36.7%，同比增加10.4%，從白俄羅斯進口0.46萬噸，占8.3%，同比增加27.8%。

2.1.4 奶酪1-2月進口+33.1%至3.07萬噸，價格同比-1.7%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口奶酪類3.07萬噸，同比增加33.1%，進口額1.36億美元，同比增長30.8%，平均價格為4426美元/噸，同比下降1.7%。

其中，從新西蘭進口2.17萬噸，占70.6%，同比增加25.9%，從歐盟進口0.49萬噸，占15.9%，同比增加153.3%，從澳大利亞進口0.27萬噸，占8.8%，同比增加1.7%。

2月中國共進口奶酪類1.12萬噸，同比增加64%，進口額0.5億美元，同比增長57.9%，平均價格為4457美元/噸，同比下降3.7%。

其中，從新西蘭進口0.74萬噸，占65.6%，同比增加67.4%，從歐盟進口0.19萬噸，占17.1%，同比增加88.6%，從澳大利亞進口0.14萬噸，占12.3%，同比增加59.1%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2020

2.1.5 奶油1-2月進口-17.1%至2.65萬噸，價格同比-13.5%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口奶油類2.65萬噸，同比減少17.1%，進口額1.09億美元，同比下降28.3%，平均價格為4104美元/噸，同比下降13.5%。

其中，從新西蘭進口2.41萬噸，占91.2%，同比減少20.5%，從歐盟進口0.19萬噸，占7.1%，同比增加25.8%。

2月中國共進口奶油類0.68萬噸，同比減少22.1%，進口額0.29億美元，同比下降32.6%，平均價格為4245美元/噸，同比下降13.5%。

其中，從新西蘭進口0.57萬噸，占84.4%，同比減少28.6%，從歐盟進口0.07萬噸，占11%，同比增加11.6%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2019-2020

乳品出口

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

2021年1-2月我國共計出口各類乳制品6257.22噸，同比減少3.2%，出口額3818.74萬美元，同比下降18.2%；其中，2月我國出口各類乳制品2766.77噸，同比減少9.5%，出口額1289.14萬美元，同比下降12%。

2.2.1 干乳制品2021年1-2月出口2110萬噸同比減少20%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共出口干乳制品2110噸，同比減少20.3%，出口額0.33億美元，同比下降21.7%。

出口目的地，香港1442.26噸，占68.3%，同比減少26%，出口至澳門149.21噸，占7.1%，同比增加140.7%，出口至菲律賓126噸，占6%，同比增加133.3%。

主要三大類，嬰配粉1108.6噸，占52.5%；大包粉339.01噸，占16.1%；煉乳282.09噸，占13.4%。

其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共出口嬰配粉1108.6噸，同比減少32.3%，出口額0.3億美元，同比下降23.9%，平均價格為26946美元/噸，同比上漲12.5%。

其中，出口至我國香港906.24噸，占81.7%，同比減少40.2%，出口至澳門149.21噸，占13.5%，同比增加140.7%。

Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021

注：海關(guān)總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)（下同）。

2.2.2 液體奶1-2月出口+8.8%至4147噸，價格+8.3%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共出口液態(tài)奶4146.65噸，同比增加8.8%，出口額0.05億美元，同比增長17.8%，平均價格為1176美元/噸，同比上漲8.3%。

其中，出口至香港3731.51噸，占90%，同比增加5.4%，出口至新加坡212.11噸，占5.1%，同比增加23.5%。

Figure 2-6中國液態(tài)奶月度出口2020-2021

03 消費乳品貿(mào)易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉1-2月進口-16.8%至3.8萬噸，價格同比+11%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口嬰配粉3.8萬噸，同比減少16.8%，進口額6.31億美元，同比下降7.6%，平均價格為16592美元/噸，同比上漲11%。

其中，從歐盟進口2.7萬噸，占71%，同比減少18.4%，從新西蘭進口0.84萬噸，占22.1%，同比減少5.9%。

2月中國共進口嬰配粉1.63萬噸，同比減少36.3%，進口額2.74億美元，同比下降30.8%，平均價格為16781美元/噸，同比上漲8.5%。

其中，從歐盟進口1.19萬噸，占73%，同比減少34.6%，從新西蘭進口0.29萬噸，占18%，同比減少44%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020

注：海關(guān)總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021.1-2

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2009-2020

3.1.2 包裝牛奶1-2月進口+62%至15.6萬噸，價格同比-4.5%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口包裝牛奶15.61萬噸，同比增加62%，進口額1.27億美元，同比增長54.8%，平均價格為816美元/噸，同比下降4.5%。

其中，從歐盟進口9.56萬噸，占61.3%，同比增加75.9%，從新西蘭進口4.08萬噸，占26.2%，同比增加38.2%，從澳大利亞進口1.68萬噸，占10.8%，同比增加66.5%。

2月中國共進口包裝牛奶6.47萬噸，同比增加43%，進口額0.53億美元，同比增長41.8%，平均價格為826美元/噸，同比下降0.9%。

其中，從歐盟進口3.93萬噸，占60.9%，同比增加52.7%，從新西蘭進口1.76萬噸，占27.3%，同比增加35%，從澳大利亞進口0.69萬噸，占10.7%，同比增加34.5%。

3.1.3 稀奶油1-2月進口+31%至3.99萬噸，價格同比+4.7%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口稀奶油3.99萬噸，同比增加31%，進口額1.33億美元，同比增長37.2%，平均價格為3339美元/噸，同比上漲4.7%。其中，從新西蘭進口2.33萬噸，占58.4%，同比增加4%，從歐盟進口1.62萬噸，占40.6%，同比增加109.7%。

2月中國共進口稀奶油1.64萬噸，同比增加9.7%，進口額0.56億美元，同比增長16.9%，平均價格為3414美元/噸，同比上漲6.6%。其中，從新西蘭進口1萬噸，占60.9%，同比減少15.9%，從歐盟進口0.63萬噸，占38.4%，同比增加113.6%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021

3.1.4 酸奶1-2月進口-32.6%至0.29萬噸，價格同比+13.9%

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-2月中國共進口酸奶類0.29萬噸，同比減少32.6%，進口額0.05億美元，同比下降23.1%，平均價格為1884美元/噸，同比上漲13.9%,從歐盟進口0.24萬噸，占84.6%，同比減少33.3%，從新西蘭進口0.03萬噸，占10.9%，同比減少35.5%。

2月中國共進口酸奶類0.12萬噸，同比減少52.8%，進口額0.02億美元，同比下降47.9%，平均價格為1803美元/噸，同比上漲10.3%,從歐盟進口0.1萬噸，占86.2%，同比減少52.1%，從新西蘭進口0.01萬噸，占11.1%，同比減少59.2%。

04遺傳物質(zhì)貿(mào)易

種牛進口

4.1.1 活牛進口1-2月+99.9%至7.8萬頭

根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2021年1-2月我國共進口活牛7.8萬頭，同比+99.9%，來自澳大利亞2.6萬頭，烏拉圭2.09萬頭，新西蘭1.85萬頭，智利1.25萬頭。

其中，海關(guān)歸類的種牛僅為1.17萬頭，同比+54%，其中來自新西蘭0.42萬頭，烏拉圭0.36萬頭，澳大利亞0.25萬頭，智利0.15萬頭。

2月進口活牛2.84萬頭，同比+219.1%,其中來自烏拉圭1.69萬頭、澳大利亞0.72萬頭，新西蘭0.44萬頭；進口活牛中全部為非種牛（海關(guān)歸類的種牛）。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2019-2020

單位：頭

注：海關(guān)總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

牛凍精進口

4.2.1 牛凍精進口額1-2月+37%至1068萬美元

海關(guān)數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2021年1-2月進口額達到1068萬美元，同比增加37%，來源國主要是，美國占90.1%；澳大利亞占6%；德國占1.5%；意大利占1.2%；挪威占1.2%。

05 牧草及飼料原料

干草進口

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2021年1-2月，我國進口干草累計25.90萬噸，同比增22.0%，平均到岸價347.40美元/噸，同比下跌3.6%。

苜蓿干草：2021年1-2月，我國累計進口苜蓿干草18.57萬噸，同比增16.1%，占干草總進口量的71.7%；平均到岸價355.28美元/噸，同比下跌2.1%。

燕麥干草：2021年1-2月，我國進口燕麥干草累計7.33萬噸，同比增40.2%，占干草總計進口量的28.3%；平均到岸價327.43美元/噸，同比下跌7.1%。

2月，進口干草11.14萬噸，同比減1.0%，平均到岸價348.2美元/噸，環(huán)比漲0.4%，同比跌3.8%。

苜蓿干草：2021年2月，進口苜蓿干草7.44萬噸，同比減11.3%，占干草總進口量66.8%；平均到岸價359.6美元/噸，環(huán)比漲2.1%，同比跌1.8%。

燕麥干草：2021年2月，進口燕麥干草3.70萬噸，同比增29.0%，占干草總進口量的33.3%，平均到岸價325.2美元/噸，環(huán)比跌1.3%，同比跌7.0%。

5.1.1 進口苜蓿：1-2月+16%至18.57萬噸 價格355.3美元/噸-2.1%

據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2021年1-2月，我國累計進口苜蓿干草18.57萬噸，同比增16.1%，進口金額6596.09萬美元，同比增13.7%，平均到岸價355.28美元/噸，同比下跌2.1%。

從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國，從美國進口16.64萬噸，占比89.6%，同比增長25.4%；進口金額5986.73萬美元，同比增長21.1%，進口價格359.84美元/噸，同比下降3.5%；南非0.76萬噸，占比4.1%，同比下降10.6%；進口金額251.88萬美元，同比下降10.3%，進口價格332.62美元/噸，同比增長0.3%；西班牙脫水苜蓿0.66萬噸，占比3.5%，同比下降59.2%；進口金額189.03萬美元，同比下降60.8%，進口價格288.52美元/噸，同比下降3.9%。

此外，從其他國家，加拿大、蘇丹、立陶宛有少量進口。

Figure 5-1 2021年1~2月進口苜蓿來源國分布

2月進口苜蓿進口量7.44萬噸-11.3% 95.4%來自美國

2月，進口苜蓿干草7.44萬噸，同比減11.3%，金額2676.07萬美元，同比減12.9%；平均到岸價359.6美元/噸，環(huán)比漲2.1%，同比跌1.8%。從進口來源國看，從美國進口7.1萬噸，占比95.4%，同比下降2.5%；進口金額2567.38萬美元，同比下降5.6%，進口價格361.52美元/噸，同比下降3.1%；南非0.14萬噸，占比1.9%，同比下降58.5%；進口金額47.11萬美元，同比下降59.5%，進口價格326.36美元/噸，同比下降2.5%。

此外，從加拿大、西班牙、蘇丹、立陶宛有少量進口。

Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：1-2月7.33萬噸+40.2%均價327美元/噸

據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-2月，我國進口燕麥干草累計7.33萬噸，同比增40.2%，進口金額2400.15萬美元，同比增30.2%，平均到岸價327.43美元/噸，同比下跌7.1%。

其中，2月，進口燕麥干草3.70萬噸，同比增29.0%，金額1202.19萬美元，同比增20.0%；平均到岸價325.2美元/噸，環(huán)比跌1.3%，同比跌7.0%。

燕麥草的進口全部來自于澳大利亞。

Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2020-2021

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)