第四期（總第141）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

目 錄

一總體形勢分析

二奶類生產(chǎn)

三奶源基地建設(shè)

四乳品加工

一、總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳價格下降，玉米價格繼續(xù)上漲，漲幅縮小，豆粕價格下降

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，3月生鮮乳價格下降，從各周來看，有2周價格環(huán)比下降，月度均價4.28元/千克，環(huán)比下降0.1%，同比上漲14.0%，最后一周價格4.27元/公斤，比前一周下降0.5%，同比上漲15.4%。玉米月度均價2.99元/千克，環(huán)比上漲1.4%，漲幅連續(xù)2個月縮小，同比上漲40.7%；豆粕月度均價3.79元/千克，環(huán)比下降4.0%，同比上漲15.0%。

2、乳品加工

2020年1-2月，乳制品產(chǎn)量、乳品加工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額同比均大幅上漲，主要原因在于去年同期乳品加工業(yè)受新冠疫情影響，產(chǎn)銷均下降，基數(shù)較低。

2021年1-2月全國液態(tài)奶產(chǎn)量438.41萬噸，同比增長29.73%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月全國液態(tài)奶產(chǎn)量438.41萬噸，同比增長29.73%。

2021年1-2月全國干乳制品產(chǎn)量29.57萬噸，同比增長31.66%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月全國干乳制品產(chǎn)量29.57萬噸，同比增長31.66%。

2021年1-2月全國奶粉產(chǎn)量16.34萬噸，同比增長17.22%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國奶粉產(chǎn)量16.34萬噸，同比增長17.22%。

2021年1-2月全國乳品加工業(yè)銷售收入751.88億元，增長27.97%，利潤總額52.47億元，增長111.50%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有571家，比2020全年數(shù)據(jù)減少1家，其中虧損企業(yè)175家，比2020全年數(shù)據(jù)增加50家，虧損比例30.6%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入751.88億元，同比增長27.97%；利潤總額52.47億元，同比增長111.50%，銷售利潤率6.98%，比2020全年數(shù)據(jù)減少2.43個百分點。

3、乳品企業(yè)動態(tài)

伊利與家樂福、超市發(fā)分別簽訂2021年度戰(zhàn)略合作規(guī)劃、戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，新西蘭霍基蒂卡工廠草飼黃油擴產(chǎn)；蒙牛將在山東泰安建百億集群項目，建成乳業(yè)唯一國家技術(shù)標準創(chuàng)新基地；光明乳業(yè)擬增募資不超19.3億，新建奶牛場等項目，安徽阜陽新建存欄7000頭奶牛場；君樂寶多個家庭牧場項目開始啟動和施工；紅星美羚連續(xù)5年蟬聯(lián)主流品牌嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量大賽金獎。

4、國際市場

國際市場全脂奶粉價格先漲后降，脫脂奶粉價格上漲

2021年3月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，全脂奶粉價格指數(shù)先大幅上漲，價格達到近7年來最高點，第二次拍賣指數(shù)下降，脫脂奶粉價格指數(shù)全部上漲。與上次拍賣相比，3月2日舉行的第279次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,302美元/噸，價格指數(shù)上漲3.5%；全脂奶粉4,364美元/噸，價格指數(shù)上漲21.0%。3月16日舉行的第280次拍賣，脫脂奶粉3,350美元/噸，價格指數(shù)上漲0.7%；全脂奶粉4,083美元/噸，價格指數(shù)下降6.2%。

二、奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

2017.01-2021.03

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價格

黑龍江2021二季度生鮮乳交易參考價格確定

根據(jù)《黑龍江省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省物價監(jiān)管局等部門關(guān)于進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》（黑政辦發(fā)〔2010〕31號）文件要求，省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2021年第二季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.90元/千克，最低不低于3.70元/千克，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。

與上季度相比，黑龍江生乳交易參考價穩(wěn)定。

河北2021二季度生乳交易參考價4.03元/千克

3月30日，在石家莊召開的河北省2021年第二季度生鮮乳價格協(xié)調(diào)會發(fā)布：河北省2021年第二季度生鮮乳交易參考價格為4.03元/千克，最低限價3.84元/千克。與上季度相比，參考價下調(diào)0.01元/千克，最低限價下調(diào)0.04元/千克。

四川2021上半年生鮮乳最低收購保護指導(dǎo)價4.86元/千克

四川省2021年上半年生鮮乳價格協(xié)調(diào)會于近日在成都召開，四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省奶業(yè)協(xié)會負責(zé)人、專家代表、奶農(nóng)委員會代表、乳制品加工企業(yè)代表參加了本次會議。

與會者根據(jù)四川牧場成本抽樣調(diào)研數(shù)據(jù)和生鮮乳市場行情分析討論，協(xié)商達成2021年1月1日-6月30日四川省生鮮乳最低收購保護指導(dǎo)價為4.86元/千克。

2、飼料原料

2021年3月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲1.4%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年3月份全國玉米月平均價格2.99元/千克，環(huán)比上漲1.4%，同比上漲40.7%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.78元/千克，環(huán)比上漲0.7%；主銷省廣東價格為3.04元/千克，環(huán)比下降0.8%。

2021年3月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比下降4.0%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年3月份全國豆粕月平均價格3.79元/千克，環(huán)比下降4.0%，同比上漲15.0%。

三、奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

光明牧業(yè)安徽阜陽新建存欄7000頭奶牛場

2021年3月5日，光明牧業(yè)與安徽省阜南縣人民政府的合作協(xié)議簽約儀式舉行。

新建阜南奶牛場項目位于安徽省阜陽市阜南縣柳溝鎮(zhèn)，計劃總投資3.6億，存欄數(shù)為7000頭，預(yù)計今年8月份進牛，達產(chǎn)后年可產(chǎn)原料奶近4萬噸。

此次合作項目充分踐行黨和國家的長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略，響應(yīng)國家實施奶業(yè)振興行動的號召，旨在將阜南建設(shè)成為長三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)奶源供應(yīng)基地，同時成為全國有機農(nóng)業(yè)循環(huán)可持續(xù)發(fā)展的典范。

投資4億 內(nèi)蒙古阿拉善左旗永昊萬頭奶牛場項目開工

3月20日，內(nèi)蒙古阿拉善左旗永昊科技發(fā)展有限公司萬頭奶牛場奠基儀式在阿左旗巴潤別立鎮(zhèn)上海嘎查幸福村原飼料場內(nèi)舉行。此項目建成后，阿左旗巴潤別立鎮(zhèn)將與現(xiàn)蒙牛寧夏地區(qū)工廠形成集群效應(yīng)，加速帶動當(dāng)?shù)啬虡I(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化發(fā)展。

據(jù)了解，這座奶牛場建設(shè)將在今年開工，計劃兩年內(nèi)完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計5年內(nèi)項目投資達到4億元人民幣，奶牛8000頭左右，肉牛2000頭左右，屆時預(yù)計可達到年40000噸奶產(chǎn)量。

君樂寶多個家庭牧場項目開始啟動和施工

3月的燕趙大地一片繁忙景象，君樂寶種養(yǎng)結(jié)合標準化家庭牧場平山、正定等項目相繼進入施工階段。

自2019年以來，君樂寶乳業(yè)集團先后啟動了柏鄉(xiāng)、平山、正定、行唐、武邑、威縣等10余個種養(yǎng)結(jié)合標準化家庭牧場項目。

柏鄉(xiāng)君興牧場作為君樂寶家庭牧場項目的首個示范牧場，已于2020年5月進牛，7月開始產(chǎn)奶，當(dāng)年10月即實現(xiàn)盈利。

目前，君樂寶多個家庭牧場項目正在緊鑼密鼓地籌備和建設(shè)中。平山君合牧場建設(shè)已完成總工程量的35%，正定佳城牧場建設(shè)已完成總工程量的20%，預(yù)計今年7月可全部完工，8月即可投入使用；行唐君利源牧業(yè)、威縣君強牧業(yè)和武邑君盛源牧業(yè)均已完成土地流轉(zhuǎn)、項目立項工作，正在辦理設(shè)施農(nóng)用地、環(huán)評等各項備案手續(xù)，本月將開工奠基，全面進入項目施工階段，預(yù)計今年9月可全部完工，并于10月投入使用；另有五個項目正在洽談落地推動工作，預(yù)計4月即可達到進場施工條件。除此之外，君樂寶還在石家莊、衡水、邢臺、保定、滄州、唐山等地繼續(xù)開展合規(guī)性土地篩選工作，為規(guī)劃更多的家庭牧場項目做準備。

“經(jīng)濟實用、種養(yǎng)結(jié)合、技術(shù)幫扶、智能高效、生態(tài)環(huán)保、互惠共贏”是君樂寶對家庭牧場未來發(fā)展的核心定位。牧場實行標準化、集約化、智能化生產(chǎn)經(jīng)營，集中推行“1+1+N”的組團模式，即在一個地區(qū)圍繞1個工廠，建設(shè)1個自建萬頭牧場和N個家庭牧場，實現(xiàn)組團式推進與發(fā)展。

項目建成后，可形成融良種繁育和技術(shù)服務(wù)于一體的標桿示范種養(yǎng)結(jié)合標準化家庭牧場，未來2~3年，將在國內(nèi)形成一整套完善的“種植+養(yǎng)殖”種養(yǎng)結(jié)合體系。

四、乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

2021年1-2月全國液態(tài)奶產(chǎn)量438.41萬噸 同比增長29.73%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月全國液態(tài)奶產(chǎn)量438.41萬噸，同比增長29.73%。

1-2月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份同比全部正增長，合計308.51萬噸，同比增長28.17%，占全國總產(chǎn)量的70.37%，內(nèi)蒙古產(chǎn)量57.31萬噸，同比增長20.61%，占全國總產(chǎn)量的13.07%，超越河北，位居全國第一位。

Table4-1 2021年1-2月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

Figure4-1 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-2月全國干乳制品產(chǎn)量29.57萬噸 同比增長31.66%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月全國干乳制品產(chǎn)量29.57萬噸，同比增長31.66%。

1-2月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，只有陜西產(chǎn)量同比下降，10省份產(chǎn)量合計23.98萬噸，同比增長29.45%，占全國總產(chǎn)量的81.11%，黑龍江產(chǎn)量最高，6.32萬噸，同比增長9.09%，占全國總產(chǎn)量的21.37%。

Table4-2 2021年1-2月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-3 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

2021年1-2月全國奶粉產(chǎn)量16.34萬噸 同比增長17.22%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月全國奶粉產(chǎn)量16.34萬噸，同比增長17.22%。

1-2月，奶粉產(chǎn)量超萬噸的4省份中，只有陜西產(chǎn)量同比下降，4省份合計11.54萬噸，同比增長13.46%，占全國總產(chǎn)量70.63%，黑龍江產(chǎn)量第一，6.22萬噸，同比增長11.80%，占總產(chǎn)量的38.08%。

Table4-3 2021年1-2月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

單位：萬噸

Figure4-5 全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

Figure4-6 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

2、經(jīng)濟指標

2021年1-2月全國乳品加工業(yè)銷售收入751.88億元 增長27.97% 利潤總額52.47億元 增長111.50%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-2月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有571家，比2020全年數(shù)據(jù)減少1家，其中虧損企業(yè)175家，比2020全年數(shù)據(jù)增加50家，虧損比例30.6%。

1-2月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入751.88億元，同比增長27.97%；利潤總額52.47億元，同比增長111.50%，銷售利潤率6.98%，比2020年數(shù)據(jù)減少2.43個百分點。

Table4-4 2021年1-2月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標

單位：個 億元

3、重點乳品企業(yè)

伊利集團與家樂福簽訂2021年度戰(zhàn)略合作規(guī)劃

3月18日，伊利集團與家樂福（中國）簽訂了2021年度戰(zhàn)略合作規(guī)劃，共謀合作共贏。

伊利是家樂福的長期戰(zhàn)略合作伙伴，在乳制品市場的領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固，家樂福與伊利深化合作具有重要意義。今年家樂福將重點開拓零售云、會員店等新賽道，并深耕到家業(yè)務(wù)、社區(qū)團購等重要場景，希望攜手伊利實現(xiàn)銷售新突破。

今年以來截至3月，伊利產(chǎn)品在家樂福端的銷售增長喜人，為2021年度合作實現(xiàn)開門紅。未來伊利希望借助家樂福全渠道優(yōu)勢，將更多品種的創(chuàng)新好物帶給消費者，滿足更多中國家庭的乳制品需求。

據(jù)悉，2021年，雙方就多個拳頭項目開展深入探討，其中包括4月至5月期間聯(lián)合開展的以冬奧為主題的全國首家“奧運品質(zhì)，朝氣向前”定制化主題營銷活動，活動將實現(xiàn)在家樂福系統(tǒng)液態(tài)奶、低溫、奶粉、冷飲、奶酪五大事業(yè)部首次聯(lián)合。并將在新品上市、常溫乳品定制、一件代發(fā)、推客等項目上重點發(fā)力。

伊利集團與超市發(fā)簽署2021年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

3月22日，超市發(fā)與伊利集團共同召開了2020年生意回顧暨2021年生意溝通會。

本次會議雙方針對伊利液態(tài)奶、酸奶、冰品、乳酸菌、奶酪、奶粉、飲料等品類進行了細致的分享，總結(jié)過往合作中存在的亮點與痛點，對門店在2020年度及2021年第一季度的生意表現(xiàn)進行了回顧，就雙方合作中存在的問題進行總結(jié)及梳理。同時設(shè)定了2021年生意目標及第二季度追趕措施，伊利集團各事業(yè)部針對超市發(fā)提出的問題也進行了一一回復(fù)，隨后雙方簽署了2021年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

超市發(fā)方面講解了超市發(fā)近年來的發(fā)展思路與方向，并對疫情過后市場、顧客的消費轉(zhuǎn)變，以及超市發(fā)在線上線下引流方面提出了需求，雙方領(lǐng)導(dǎo)就下一步發(fā)展的規(guī)劃，如何吸引顧客到線下門店進行消費以及未來雙方多渠道合作進行了研討。通過對近年的各品類數(shù)據(jù)分析，鎖定鮮牛奶增長趨勢并提出探討了線下銷售奶卡、掃碼到店立減等多形式的引流方案。

伊利新西蘭霍基蒂卡工廠草飼黃油年產(chǎn)能將達4.2萬噸

據(jù)伊利集團3月26日消息，日前，伊利集團正式啟動“Goldrush”項目，對位于新西蘭西海岸的Westland霍基蒂卡工廠進行全面升級，大幅提高優(yōu)質(zhì)草飼黃油品牌Westgold（牧恩）產(chǎn)量。預(yù)計項目完成后，該廠將達到4.2萬噸的年產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模翻倍。

蒙牛集團將在山東泰安建百億集群項目

3月1日，山東省泰安市市委副書記、市長張濤會見前來考察的蒙牛乳業(yè)總裁盧敏放一行，歡迎蒙牛集團加大在泰投資，實現(xiàn)雙方共贏發(fā)展。

盧敏放簡要介紹推進2025再造一個新蒙牛戰(zhàn)略規(guī)劃，將依托供應(yīng)鏈在泰安實施“種養(yǎng)加配”全產(chǎn)業(yè)鏈的百億集群項目，圍繞核心工廠、奶源基地、配套產(chǎn)業(yè)三大板塊，打造乳制品全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值超100億元。

蒙牛外資股東達能稱考慮減持蒙牛股份

3月1日，蒙牛發(fā)布公告稱，達能與中糧乳業(yè)投資達成協(xié)議，將其通過中糧乳業(yè)投資間接持有的本公司之權(quán)益轉(zhuǎn)換為其直接持有的公司之股權(quán)。上述轉(zhuǎn)換受限于監(jiān)管批準，一旦完成，達能預(yù)期將持有公司約9.82％的直接股權(quán)，而中糧乳業(yè)投資于本公司之權(quán)益將減少至約21.43%。董事會獲悉，達能下一步正考慮減持其持有的公司之股份。

蒙牛表示，在現(xiàn)有戰(zhàn)略股東架構(gòu)下，蒙牛業(yè)務(wù)發(fā)展和既定戰(zhàn)略均不受影響。中糧集團仍將是蒙牛第一大股東，并堅定支持蒙牛管理層和團隊，“未來，蒙牛將更加高效地執(zhí)行未來五年發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)2025年‘再造一個新蒙牛’的目標”。

蒙牛建成乳業(yè)唯一國家技術(shù)標準創(chuàng)新基地樹立創(chuàng)新標桿

日前，由內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司承擔(dān)籌建的國家技術(shù)標準創(chuàng)新基地（乳業(yè)），已完成籌建任務(wù)并通過驗收，獲國家標準化管理委員會批準成立。

這是中國乳業(yè)領(lǐng)域唯一一家技術(shù)標準創(chuàng)新基地，標志著中國乳業(yè)正式開啟了以創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化為行業(yè)發(fā)展標準、以乳業(yè)高標準支撐高質(zhì)量發(fā)展的新時代。

乳業(yè)創(chuàng)新基地由科研院所、行業(yè)組織、大專院校、乳企及牧業(yè)公司、產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴等共90余家共建單位組成，下設(shè)5個分基地：品質(zhì)奶源生產(chǎn)基地、智能制造應(yīng)用基地、乳品技術(shù)研發(fā)基地、檢測技術(shù)研制基地和標準化服務(wù)基地，其中品質(zhì)奶源生產(chǎn)基地為國家標準化管理委員會批準的國家奶牛養(yǎng)殖標準化區(qū)域服務(wù)與推廣平臺。

現(xiàn)階段乳業(yè)創(chuàng)新基地已經(jīng)建立了完善的運行機制，具備了穩(wěn)定運行的條件和能力，將進一步地調(diào)動行業(yè)內(nèi)各相關(guān)方，不斷推動制度機制創(chuàng)新和標準體系的優(yōu)化。

光明乳業(yè)擬增募資不超19.3億 投向新建奶牛場等項目

3月16日，光明乳業(yè)召開董事會，審議通過了公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。公司擬申請通過非公開發(fā)行A股股票的方式募集資金，規(guī)模不超過19.30億元。

據(jù)悉，本次非公開發(fā)行的對象為包括控股股東光明食品（集團）有限公司在內(nèi)不超過35名特定投資者。其中，光明食品擬認購本次非公開發(fā)行A股股票實際發(fā)行數(shù)量的51.73%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。

公告顯示，光明乳業(yè)此次擬募集的19.30億元資金中，13.55億元將用于牧場項目，包括淮北濉溪12000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、中衛(wèi)市10000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、阜南縣7000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、哈川二期2000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、國家級奶牛核心育種場（金山種奶牛場）改擴建項目；5.75億元將用于補充公司流動資金。

光明乳業(yè)表示，本次募集資金投向奶源牧場項目的實施地點均距離公司各生產(chǎn)基地較近，原奶供應(yīng)覆蓋公司華東中心工廠、武漢加工廠、成都加工廠、涇陽加工廠、鄭州工廠和南京加工廠、射陽工廠的日常生產(chǎn)所需，能夠有效縮短生牛乳運送至工廠進行生產(chǎn)加工的時間，滿足市場日益增長的低溫奶需求及公司其他中高端乳制品原料的供應(yīng)需求，為進一步增強公司主業(yè)提供保障。

紅星美羚連續(xù)5年蟬聯(lián)主流品牌嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量大賽金獎

3月25日，由中國乳制品工業(yè)協(xié)會舉辦的“中乳協(xié)第六屆理事會第八次會議暨2021年中國乳業(yè)經(jīng)濟運行會議”在南京隆重舉行。會上對2020年度“主流品牌嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量大賽”中取得優(yōu)異成績的品牌進行表彰，紅星美羚嬰幼兒配方羊奶粉再度榮膺“質(zhì)量金獎”，這是繼2016、2017年、2018年、2019年后，連續(xù)五次獲此殊榮。