資料來源：金豬十年《 非瘟或卷土重來，新周期將至 》

非瘟或卷土重來，本輪感染面將發(fā)展至50%以上地區(qū)

（一）、值得關注的現(xiàn)象

新冠疫情告一段落，大量人員流動帶來了非洲豬瘟傳播加劇。草根調(diào)研顯示當前行業(yè)非瘟疫情較為嚴重，天氣轉(zhuǎn)暖后疫情抬頭的反常現(xiàn)象值得重點關注。當前北方省份普遍反應疫情嚴重，淘汰母豬量連續(xù)三個月環(huán)比大幅增長，此外，過去的“拔牙”定點清除處理措施在本輪疫情中見效甚微。新冠防疫措施優(yōu)化后整個社會面的人員流動、車輛流動大幅增加，這給豬場防控非瘟疫情帶來較大的挑戰(zhàn)，需要密切關注非瘟疫情對產(chǎn)能的影響。

值得關注的現(xiàn)象：

（1）草根調(diào)研顯示，全國17個省份出現(xiàn)非瘟疫情蔓延發(fā)展態(tài)勢。其中，產(chǎn)能已有一定程度受損的省份為湖北、河北、山東、遼寧、山西，局部地區(qū)受影響較大的省份有黑龍江、吉林、安徽、河南、云南、貴州、四川和重慶，而廣東、廣西、福建、湖南等省份則出現(xiàn)非瘟疫情的零星散發(fā)，且有進一步蔓延的趨勢。

（2）非瘟病毒檢測機構數(shù)據(jù)顯示，23年春節(jié)后陽性檢出量爆發(fā)式增長。單月數(shù)量級已達到2022年全年水平。同時養(yǎng)殖場管理人員反饋，本輪非瘟疫情難以通過“拔牙”方式進行處理，過往的檢測防疫處理方法失效。

（3）淘汰母豬量連續(xù)三月大增。國內(nèi)4個主要淘汰母豬屠宰地之一的河南，連續(xù)三個月屠宰量環(huán)比大增。據(jù)專家反饋，2022年12月河南淘汰母豬屠宰量環(huán)比+40%，23年1月環(huán)比+50%，2月環(huán)比+50%。

（4）單月屠宰均重數(shù)據(jù)明顯下滑。樣本屠宰企業(yè)的屠宰均重單月下降5-6kg，北方及華東區(qū)域的屠宰均重均出現(xiàn)明顯下滑，同時山東部分區(qū)域小體重豬屠宰量增長明顯。

總結(jié)：防疫方法失效，行業(yè)產(chǎn)能去化幅度或超出市場預期。據(jù)渠道調(diào)研反饋，截至目前，已有不少企業(yè)的母豬產(chǎn)能影響20-30%，且處于不敢補欄的狀態(tài)，同時行業(yè)的原種豬場也出現(xiàn)了幾起清場現(xiàn)象，這足以證明過去的防疫方法在某種程度上已經(jīng)失效。結(jié)合調(diào)研反饋，我們推測目前北方產(chǎn)區(qū)的非瘟病毒感染面達到50%，部分養(yǎng)殖場尚能控制住疫情，但多數(shù)養(yǎng)殖場產(chǎn)能或損失一半左右，預計北方省份的能繁母豬和后備母豬減產(chǎn)20-30%的可能性較高。

（二）復盤：本輪北方疫情加劇始于12月，年前以野毒為主，年后弱毒型爆發(fā)

（1）春節(jié)前：以野毒為主，“拔牙”尚能控制疫情。根據(jù)草根調(diào)研觀察，年前爆發(fā)的非瘟疫情主要以野毒為主，豬只感染野毒后癥狀較明顯、死亡率高，通過“拔牙”的方式相對容易進行防控，我們預計野毒對產(chǎn)能的影響在10%左右（每年）。在養(yǎng)殖場感染野毒后，由于“拔牙”有效，尚有能力控制疫情，往往在經(jīng)歷一波母豬淘汰后，養(yǎng)殖場會迅速補欄母豬，在這種背景下，我們認為野毒對產(chǎn)能影響相對有限，但對成本有明顯影響。

（2）春節(jié)后：弱毒型爆發(fā)，“拔牙”效果有限，“動清”變“棟清”。今年春節(jié)后開始，在天氣轉(zhuǎn)暖的背景下，北方疫情不降反升，其異常的原因在于流行毒株主要為弱毒，且多種毒株混合感染，養(yǎng)殖場依靠“拔牙”的方式已經(jīng)不容易控制疫情，往往發(fā)現(xiàn)問題的時候，ASF病毒已經(jīng)在豬場內(nèi)部傳染較久。不少管理能力較強的養(yǎng)殖場，即使及時發(fā)現(xiàn)了問題，不斷進行拔牙處理，但整個拔牙過程異常艱難，或持續(xù)3個月之久，場內(nèi)的產(chǎn)能去化特征呈現(xiàn)逐步加速的局面，直至清棟、清場，其時間節(jié)奏往往是第一個月影響10%的產(chǎn)能，但第二個月影響30-50%，第三個月產(chǎn)能可能會全清。如果第一個月結(jié)束時調(diào)研得出的結(jié)論為產(chǎn)能去化10%，就遠遠低估了本輪疫情的影響力。我們預計這一波弱毒帶來的非瘟疫情才剛剛開始，不可掉以輕心。

（3）母豬高淘高補在短期內(nèi)失效。養(yǎng)豬行業(yè)目前尚未找到防控這波弱毒的方法，目前養(yǎng)殖場普遍處于嚴防死守、不斷拔牙的過程中，對于補欄母豬的信心顯然不足。同時，現(xiàn)階段豬價也相對較低，養(yǎng)母豬帶來的風險回報比較低，不足以吸引養(yǎng)殖場補欄母豬，因此母豬需求持續(xù)低迷，與之對應二元母豬價格也在底部橫盤，反而仔豬價格卻快速上漲。

我們預計，待非瘟疫情逐步明朗后，行業(yè)才會下定論是否補母豬，而在此過程中更多養(yǎng)殖戶已經(jīng)決心長期轉(zhuǎn)向育肥與二次育肥。