2月24日，雨潤食品發(fā)布公告稱，南京雨潤管理人已向法院提交申請，將雨潤食品旗下42家全資附屬公司合并到南京雨潤與安徽福潤重整申請案中一并重整。

新增42家雨潤食品下屬公司進行重組

2020年10月30日，雨潤食品發(fā)布公告稱，南京雨潤與安徽福潤被債權(quán)人向法院申請重整。2021年2月23日，雨潤食品獲悉，法院已發(fā)出新公告?；谀暇┯隄櫯c安徽福潤及另外42家境內(nèi)公司的高度關(guān)聯(lián)性，南京雨潤管理人已向法院提交申請合并上述公司進入南京雨潤與安徽福潤重整申請案中一并重整。

雨潤食品指出，此次新加入的42家公司均為雨潤食品的全資附屬公司，包括重慶百發(fā)肉類加工有限公司、江蘇雨潤肉食品有限公司、湖南輝鴻食品有限公司、海南儋州福潤肉類加工有限公司、武漢長江雨潤食品有限公司、湖北雨潤肉類食品有限公司等。

2020年11月17日，雨潤食品發(fā)布公告稱，公司于2020年6月30日未償還的銀行貸款約為50.3億元。截至目前，該未償還的銀行貸款金額沒有重大變化。此外，集團并未收到因合并重整申請而違反借款契諾的相關(guān)債權(quán)銀行通知需要立即還款。

雨潤食品表示，將繼續(xù)向其中國法律顧問尋求法律意見，并考慮可行選項。同時，雨潤食品也急需了解該等申請或合并重整申請細節(jié)，內(nèi)部評估是否會對集團構(gòu)成不良影響。南京雨潤、安徽福潤等公司的合并重整申請存在不確定性。目前，南京雨潤、安徽福潤及其附屬公司繼續(xù)如常經(jīng)營，經(jīng)營和財務(wù)狀況尚未受到影響。

或?qū)|山再起 對重整成功充滿期待

雨潤能否憑此翻身?不過，就目前而言，受生豬期貨大漲提振，豬肉概念股集體走強，表現(xiàn)最亮眼的莫過于雨潤食品。

據(jù)東方財富相關(guān)數(shù)據(jù)，2月8日，雨潤食品以0.74港元收盤，而在2月22日，其股價已上漲至1.33港元，半個月內(nèi)股價翻了近一倍。

值得注意的是，這是繼兩年前雨潤掌舵人祝義財歸來的第二次股價翻倍。

時間回溯至2019年，這一年可以稱得上是祝義財人生最困難的階段。

這位江蘇前首富，雖然回到家中，但他合計直接和間接持有中央商場56.01%的股權(quán)遭到接連凍結(jié)，而中央商場又面臨著大幅虧損的境地。

二十年前的傳奇似乎無法復(fù)刻。那么，雨潤將如何自救，實現(xiàn)翻身呢?

半個月前，雨潤系破產(chǎn)重整的新消息再次傳來，涉及七家旗下公司、審計機構(gòu)進入、逾700億的債務(wù)……

而在雨潤破產(chǎn)重組方案中，北京普拓投資基金聯(lián)合體成為最顯眼的“接盤方”。

根據(jù)相關(guān)媒體報道，北京普拓投資基金管理有限公司及其聯(lián)合體向雨潤集團金融債權(quán)人委員會主席中國銀行、破產(chǎn)重整管理人金杜律師事務(wù)所正式提交了作為雨潤集團重整投資人的申請函。

在申請函中，北京普拓投資基金提出了“產(chǎn)業(yè)資本+金融資本”的重組方案，即引入包括大型央企在內(nèi)的具備雄厚產(chǎn)業(yè)及財務(wù)實力的投資方組成重整聯(lián)合體，在化解金融風(fēng)險的同時，將產(chǎn)業(yè)留在江蘇。

對此，曾多次參與資產(chǎn)重組的律師表示，重整的核心在于債務(wù)處理和業(yè)務(wù)、資產(chǎn)盤活。如果資金額度差異不大，有產(chǎn)業(yè)背景更有利于后續(xù)業(yè)務(wù)盤活。

而從雨潤食品去年的營收來看，的確略有好轉(zhuǎn)。

雨潤食品在2020年上半年營收75.36億港元，同比增加1.95%;公司股權(quán)持有人應(yīng)占虧損4.08億港元，同比減少8.97%;ST中商的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2020年度公司將扭虧為盈，歸屬于上市公司股東的凈利潤在4000萬元-6000萬元之間。

公司營收仍然保持正增長，凈利潤虧損繼續(xù)收窄，這也說明公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營能力并沒有喪失，且逐步回暖。如果債務(wù)問題能夠得到緩解，公司資金鏈得到修復(fù)，雨潤依然有翻身的機會。

聚焦核心主業(yè) 業(yè)務(wù)改革與人才引進齊推進

據(jù)了解雨潤集團近況的人員介紹,自去年以來,雨潤以“回歸和聚焦主業(yè)”為核心方針。

具體業(yè)務(wù)方面,雨潤食品的業(yè)務(wù)改革主要體現(xiàn)在三個方面,一是產(chǎn)品的全面升級,依托國家級重點實驗室的科研優(yōu)勢,集中研發(fā)了數(shù)百款新產(chǎn)品,且銷售表現(xiàn)不俗,僅剛過去的春節(jié)禮盒團購銷售額就突破了10億元。二是新零售變革,通過移動互聯(lián)網(wǎng)進行品牌及數(shù)字化構(gòu)建,將旗下眾多品牌進行數(shù)字化賦能。三是傳統(tǒng)線下門店的全面轉(zhuǎn)型升級,目前,打出“基地在身邊,好肉天天鮮”這一新形象的 “雨潤生鮮”專賣店,已遍布全國100多個城市,門店總數(shù)已近3000家。

人才引進方面,雨潤在內(nèi)部展開大刀闊斧的改革,對標行業(yè)標桿企業(yè),人事、財務(wù)、各業(yè)務(wù)子集團流程全面再造,吸引了大批優(yōu)秀人才。在過去一年,雨潤新增就業(yè)崗位1.5萬人,從世界500強企業(yè)引進一大批高管團隊,新招聘985、211背景的優(yōu)秀應(yīng)屆大學(xué)生7000多人,因此獲評“2020抗‘疫’民營企業(yè)最佳雇主”稱號,引發(fā)市場高度關(guān)注。

據(jù)悉,目前雨潤債務(wù)重整工作已經(jīng)全面展開,并得到了各級政府、法院、債權(quán)人和合作伙伴的大力支持,正在有條不紊地推進各項具體工作,并力爭提前完成。債務(wù)重整完成后,雨潤的整體債務(wù)結(jié)構(gòu)和債務(wù)期限將大幅優(yōu)化,財務(wù)費用將大幅減少,盈利能力將持續(xù)增強。

雨潤集團負責(zé)人強調(diào),在全面改善經(jīng)營的同時,雨潤集團董事會正在加倍努力向債務(wù)堡壘發(fā)起沖擊。雨潤認為,唯有從根本上解決債務(wù)問題,啃下這塊拖累發(fā)展的“硬骨頭”,才能確保該集團在安全的軌道上持續(xù)、穩(wěn)健前行。

從雨潤旗下上市公司的股市表現(xiàn)也可以看出,投資人的信心已經(jīng)逐步恢復(fù),利益相關(guān)各方對雨潤集團的重整成功充滿期待。

資料顯示，作為全球最大的肉食品生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一，雨潤食品于2005年10月在港交所主板上市，產(chǎn)品包括冷鮮肉、冷凍肉，以及以豬肉為主要原材料的低溫肉制品和高溫肉制品。其母公司是成立于1993年的雨潤控股集團(下稱“雨潤控股”)，業(yè)務(wù)包括食品、地產(chǎn)、商業(yè)、物流、旅游、金融和建筑等7大產(chǎn)業(yè)。目前，除雨潤食品外，雨潤控股還擁有另一上市公司——中央商場，現(xiàn)任董事長為江蘇前首富祝義財。

“56歲的祝義財個人獨資的雨潤控股是‘雨潤系’最上層的核心企業(yè)，據(jù)悉雨潤控股的54家債權(quán)人申報債權(quán)474億元，目前確認債權(quán)201億元，確認比例為42.43%”。1月底，根據(jù)《財新》相關(guān)報道，前述7家重整企業(yè)的申報債權(quán)超過700億元，涉及金融機構(gòu)及企業(yè)近百家。并稱目前已有投資人有意參與雨潤的破產(chǎn)重整，并提出了“產(chǎn)業(yè)資本+金融資本”的重組方案，即引入包括大型央企在內(nèi)的具備雄厚產(chǎn)業(yè)及財務(wù)實力的投資方組成重整聯(lián)合體，在化解金融風(fēng)險的同時，將產(chǎn)業(yè)留在江蘇。

一位接近雨潤方面的知情人士透露，目前雨潤債務(wù)重整工作已經(jīng)全面展開，并得到了法院、債權(quán)人和合作伙伴的多方支持，力爭提前完成?！皞鶆?wù)重組完成后，雨潤的整體債務(wù)結(jié)構(gòu)和債務(wù)期限將大幅優(yōu)化，財務(wù)費用將大幅減少，盈利能力將持續(xù)增強”。

從雨潤旗下上市公司的股市表現(xiàn)也可以看出,投資人的信心已經(jīng)逐步恢復(fù),利益相關(guān)各方對雨潤集團的重整成功充滿期待。