大北農(nóng)：2021年2月25日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、公司介紹

1.公司定位：自公司成立之初，公司愿景就是創(chuàng)建一家世界級(jí)的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)。公司一直圍繞著養(yǎng)殖和種植提供產(chǎn)品和服務(wù)?？蒲腥藛T去年是1800+人，今年計(jì)劃再爭(zhēng)取招聘200名專業(yè)科研博士，生物技術(shù)科研人員計(jì)劃翻番。80%的生物技術(shù)人員是30-40歲的年輕的專業(yè)人士，核心技術(shù)人員有持股。2020年國(guó)內(nèi)新申請(qǐng)專利76件，新增專利授權(quán)86，合計(jì)獲批專利1030件，國(guó)際PCT專利43件，國(guó)際階段的24件。大北農(nóng)生物技術(shù)專利已經(jīng)在國(guó)際相關(guān)范圍內(nèi)的國(guó)家進(jìn)行有效的、廣泛的生物技術(shù)專利保護(hù)和國(guó)際區(qū)域申請(qǐng)及保護(hù)。2020年新增品種權(quán)51個(gè)，新授權(quán)33個(gè)，目前大北農(nóng)擁有5個(gè)國(guó)家級(jí)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，玉米的生物技術(shù)迭代研發(fā)未來十年已經(jīng)做了計(jì)劃和安排，大豆的未來15年的迭代技術(shù)研發(fā)也做了計(jì)劃和安排。另外，最近公司生物轉(zhuǎn)基因相關(guān)性狀再次獲批，且在全國(guó)很大范圍內(nèi)獲得批準(zhǔn)，說明公司的生物轉(zhuǎn)基因技術(shù)較為成熟，適用范圍較為廣泛。

2.公司的優(yōu)勢(shì)：1)公司飼料產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)、種子產(chǎn)業(yè)相互有效協(xié)同，互相促進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)產(chǎn)生。生物技術(shù)公司可以堅(jiān)持10年的科研投入，就是因?yàn)轱暳袭a(chǎn)業(yè)提供了支持和依托。2)公司的產(chǎn)業(yè)及區(qū)域布局是全國(guó)范圍內(nèi)最廣，可以在相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速實(shí)現(xiàn)突破。比如公司的養(yǎng)豬從2016年起步，4年達(dá)到185萬頭，也是因?yàn)榇蟊鞭r(nóng)已經(jīng)在東北、西北、中南、華南打了多年的團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，作物產(chǎn)業(yè)在全國(guó)所有種植區(qū)域都有二十年的傳統(tǒng)種業(yè)的市場(chǎng)基礎(chǔ)及推廣團(tuán)隊(duì)，未來具有快速突破的潛力。3)大北農(nóng)的文化，文化是承載企業(yè)生生不息的原動(dòng)力，干部隊(duì)伍具有創(chuàng)業(yè)精神、具備創(chuàng)新和開拓品質(zhì)。4)戰(zhàn)略目標(biāo)清晰：十年前決定生物技術(shù)戰(zhàn)略布局、四年前決定養(yǎng)豬布局，五年前決定農(nóng)信互聯(lián)布局，并持續(xù)堅(jiān)持至今。

3.經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：

1)飼料：1月的飼料銷量非?？?，有些產(chǎn)品同比單月增幅達(dá)到三位數(shù)，2月的增速也較快。2月截至目前，母豬料同比+40%，高端料20+%，配合料50%同比增幅，豬料30-40%同比增幅。主要是春節(jié)放假的影響。遼寧廣東浙江福建銷量靠前。新疆云南安徽區(qū)域的表現(xiàn)比較落后(新疆豬少，云南以散戶為主、山區(qū)、)2)養(yǎng)豬：去年180+萬頭。

二、投資者交流問答

1.轉(zhuǎn)基因的商業(yè)化規(guī)劃

目前的作物科技產(chǎn)業(yè)分為傳統(tǒng)玉米產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)水稻產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)，水稻一直是以湖北江西湖南為中心開展業(yè)務(wù)。玉米以東北、華北比較多。公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)水稻是之一，在行業(yè)能進(jìn)入前三。邵博士及公司管理層一直都是有很高的戰(zhàn)略高度和很強(qiáng)的戰(zhàn)略決心，要求作物產(chǎn)業(yè)緊緊抓住轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的重大機(jī)遇期，與黨同頻、與國(guó)共振。

內(nèi)部的產(chǎn)品是一代產(chǎn)品9936，升級(jí)產(chǎn)品9501。這兩個(gè)產(chǎn)品都有其特定的市場(chǎng)和區(qū)域，都有相應(yīng)的庇護(hù)所配套。9936+9858叫?？梗?jí)產(chǎn)品叫倍抗、高抗草地貪夜蛾。9501有兩個(gè)抗性機(jī)制，可以延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期。中國(guó)的種業(yè)應(yīng)該不只是轉(zhuǎn)基因推動(dòng)的集中度提升，還會(huì)有對(duì)品種權(quán)的保護(hù)水平提升帶動(dòng)的傳統(tǒng)品種的集中度提升。

2.后續(xù)產(chǎn)品：還是針對(duì)市場(chǎng)需求。國(guó)外有十多年產(chǎn)業(yè)化時(shí)間，我們還在第一代基礎(chǔ)產(chǎn)品，但進(jìn)步也很快。國(guó)外也有一些升級(jí)產(chǎn)品針對(duì)特殊市場(chǎng)，但也有大量基礎(chǔ)產(chǎn)品在市場(chǎng)上。公司當(dāng)初研發(fā)9501的時(shí)候，國(guó)內(nèi)還沒有草地貪夜蛾。

二代產(chǎn)品抗蟲譜更寬、抗蟲機(jī)制更多一些。三代產(chǎn)品可能會(huì)針對(duì)中國(guó)特有的害蟲，美國(guó)主要是根蟲，而中國(guó)沒有根蟲。

3.定價(jià)原則：產(chǎn)品要確確實(shí)實(shí)給農(nóng)民帶來價(jià)值，且要體現(xiàn)出差異化。另外，公司還要考慮可持續(xù)的問題和前期科研投入問題，要保持持續(xù)創(chuàng)新的能力。國(guó)外的產(chǎn)品定價(jià)都很高。公司還是要等產(chǎn)業(yè)化政策明確下來之后再確定。

公司的玉米性狀對(duì)單產(chǎn)的保護(hù)，在東北的比例是比較高的，15%左右。在黃淮海這邊，抗蟲性狀帶來的單產(chǎn)保護(hù)10%左右。多年多點(diǎn)大面積的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。這個(gè)數(shù)據(jù)和國(guó)際上的水平是吻合的。

4.市場(chǎng)推廣的情況：生物技術(shù)公司的主要客戶就是市場(chǎng)的種業(yè)公司作為合作伙伴，且也將通過金色農(nóng)華傳統(tǒng)種業(yè)進(jìn)行有效協(xié)同。收費(fèi)按國(guó)際慣例按畝收費(fèi)。轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的推廣會(huì)大大改變行業(yè)的品種集中度、公司集中度。劉石老師有豐富的品牌管理經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際種業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，也在馬不停蹄的開展相關(guān)工作，謀篇布局。未來公司的產(chǎn)業(yè)化還是希望向跨國(guó)公司學(xué)習(xí)，通過體系能力的建立，而不單單是銷售。

5.大豆性狀在阿根廷的最新情況：公司在阿根廷已經(jīng)獲得了種植許可、6月在中國(guó)獲得了進(jìn)口許可。這個(gè)產(chǎn)品還要爭(zhēng)取在巴西、烏拉圭等南美國(guó)家都獲得種植許可，整個(gè)南美的8-9億可種植面積的市場(chǎng)希望分階段進(jìn)入。目前孟山都在南美占90%的市場(chǎng)，基本是壟斷的，科迪華和我公司都在積極切入進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。

6.傳統(tǒng)的雜交種子業(yè)務(wù)：玉米種子的價(jià)格稍有上漲、不太明顯。目前玉米種子業(yè)務(wù)獨(dú)立團(tuán)隊(duì)在運(yùn)作，效果可以，估計(jì)今年會(huì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)小幾千萬左右。庫存已經(jīng)降低到了安全可控的水平了。

7.邵博士的減持：不得已而為之，會(huì)從快從便根據(jù)公告進(jìn)行減持，最初質(zhì)押比例99%，現(xiàn)在60+%，會(huì)降低到60以內(nèi)。之前7家債權(quán)單位，現(xiàn)在只剩2家融資單位了，邵博士的個(gè)人的資金安全，公司總體經(jīng)營(yíng)安全更加穩(wěn)健，行穩(wěn)以致遠(yuǎn)。