傲農(nóng)生物(603363)3月28日晚公告，公司擬定增募資不超15億元，扣除發(fā)行費用后將用于發(fā)展飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)和補充流動資金，其中5億元用于發(fā)展飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的項目建設(shè)，剩余部分用于補充流動資金。發(fā)行對象為公司控股股東傲農(nóng)投資、實際控制人吳有林及其控制的裕澤投資，發(fā)行價格為11.21元/股。

傲農(nóng)生物是以豬飼料業(yè)務(wù)起步創(chuàng)業(yè)，一直專注于提升生豬產(chǎn)業(yè)鏈價值，重點打造為生豬養(yǎng)殖行業(yè)提供整體解決方案的能力。公司通過飼料、生豬養(yǎng)殖、屠宰及食品、獸藥動保、原料貿(mào)易、豬場信息化管理等業(yè)務(wù)共同發(fā)展，目前已形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的經(jīng)營模式。傲農(nóng)生物日前發(fā)布2020年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入115.17億元，同比增長98.98%;實現(xiàn)凈潤5.73億元，同比增長1865.27%。

據(jù)了解，傲農(nóng)生物實行“飼料+養(yǎng)豬”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，力求提升生豬產(chǎn)業(yè)鏈價值，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營優(yōu)勢。自去年中旬以來，傲農(nóng)生物動作不斷。例如，傲農(nóng)生物在2020年6月9日晚間公告，為加快推進(jìn)公司養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司與高平市人民政府簽署了投資合作協(xié)議書，公司擬在高平市投資建設(shè)5000頭母豬自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖基地項目，項目總投資預(yù)計為2億元

2020年8月20日晚間傲農(nóng)生物公告稱，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過10億元(含10.00億元)，扣除發(fā)行費用后，將主要投資于生豬養(yǎng)殖項目。

之后，傲農(nóng)生物又于2020年9月22日晚公告，公司與詔安縣人民政府簽署投資框架協(xié)議書，公司擬在詔安縣開展投資，項目總投資預(yù)計12億元，主要包含五項投資內(nèi)容：一是新建一個年產(chǎn)30萬噸豬配合飼料加工廠;二是新建2個1萬頭母豬場和2至3個生態(tài)高效生豬養(yǎng)殖小區(qū)，合計年出欄50萬頭商品豬;三是新建一條年屠宰100萬頭商品豬、肉食品深加工生產(chǎn)線;四是新建一個年產(chǎn)4萬噸以上新型有機肥廠;五是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園項目。

本次，傲農(nóng)生物募資中的5億元將分別投向宜豐傲農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司15000頭母豬自繁自養(yǎng)豬場項目(一期)、永新縣傲農(nóng)生物科技有限公司年產(chǎn)18萬噸飼料(一期)項目。

在傲農(nóng)生物看來，本次募集資金投資項目均將圍繞著公司主業(yè)，繼續(xù)擴大公司飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)規(guī)模，響應(yīng)國家政策法規(guī)對“規(guī)模化養(yǎng)殖”的發(fā)展要求，積極恢復(fù)生豬生產(chǎn)，保障我國豬肉供應(yīng)，適應(yīng)飼料行業(yè)的整合及產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展戰(zhàn)略需求，符合畜牧業(yè)發(fā)展趨勢。

傲農(nóng)生物同時表示，公司憑借多年在飼料、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)以及產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面的經(jīng)營經(jīng)驗積累，擬通過本次非公開發(fā)行抓住行業(yè)發(fā)展趨勢，重點布局具備高附加值的生豬養(yǎng)殖行業(yè)，從而實現(xiàn)擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力的目標(biāo)。

值得注意的是，傲農(nóng)生物的本次募資當(dāng)中，除5億元用于發(fā)展飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的項目建設(shè)，剩余部分用于補充流動資金。

據(jù)了解，2018年末、2019年末和2020年末，傲農(nóng)生物的資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為69.47%、73.92%及67.52%;報告期內(nèi)公司資產(chǎn)負(fù)債率水平相對較高。一方面，規(guī)模水平較高且持續(xù)增加的有息負(fù)債使公司承擔(dān)較高的財務(wù)費用負(fù)擔(dān)，一定程度上制約了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展;另一方面，公司正處于業(yè)務(wù)快速擴張時期，需要長期穩(wěn)定的資金進(jìn)行支持。

有鑒于此，傲農(nóng)生物稱，本次非公開發(fā)行股票有利于增強上市公司資金實力，滿足項目推進(jìn)和營運資金需求，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險的能力;有利于上市公司把握發(fā)展機遇，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。