10月18日，以生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的新五豐(600975.SH)公告了最新修訂的重大資產(chǎn)重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買天心種業(yè)等11家企業(yè)的股權(quán)，交易總價(jià)為22.08億元。同時(shí)，公司還計(jì)劃定增募集配套資金不超過17.7億元。

具體來看，新五豐擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)為天心種業(yè)100%股權(quán)和200萬元國有獨(dú)享資本公積、沅江天心48.2%股權(quán)、衡東天心39%股權(quán)、荊州湘牧49%股權(quán)、臨湘天心46.7%股權(quán)、湖南天翰100%股權(quán)、郴州下思田100%股權(quán)、新化久陽100%股權(quán)、衡東鑫邦100%股權(quán)、湖南天勤100%股權(quán)、龍山天翰100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為22.08億元，其中19.6億元以發(fā)行股份方式支付，2.48億元以現(xiàn)金方式支付。

新五豐在公告中介紹，本次重組交易對(duì)方中包含現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書、李錦林?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)為上市公司的間接控股股東，新五豐基金、種業(yè)投資為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)控制的企業(yè)，劉艷書為上市公司董事(副董事長)、總經(jīng)理，李錦林為上市公司副總經(jīng)理。因此，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書、李錦林為上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

雖然本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但重組前后，上市公司的實(shí)際控制人均為湖南省國資委，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更，且上市公司近36個(gè)月內(nèi)實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更，因此本次重組不構(gòu)成重組上市。

另外，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集配套資金不超過17.7億元，用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、上市公司及標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)、年產(chǎn)18萬噸生豬全價(jià)配合飼料廠建設(shè)項(xiàng)目、漢壽高新區(qū)年產(chǎn)24萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目、天心種業(yè)會(huì)同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、天心種業(yè)會(huì)同縣廣木6000頭核心種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目及天心種業(yè)科技研發(fā)中心。

公司表示，本次重組是為落實(shí)國家積極推進(jìn)的國有企業(yè)整體上市和積極推進(jìn)混合所有制改革的精神，以新五豐作為上市平臺(tái)，將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)下屬的天心種業(yè)股權(quán)、天心種業(yè)4家子公司少數(shù)股權(quán)、新五豐基金投資的6家項(xiàng)目公司注入上市公司，以實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)證券化。

同時(shí)，天心種業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)的控股子公司，新五豐與天心種業(yè)形成了同業(yè)競爭關(guān)系。本次重組完成后，天心種業(yè)將成為上市公司的子公司，解決了上市公司與天心種業(yè)的同業(yè)競爭問題。而且現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)生豬養(yǎng)殖板塊相關(guān)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了整合與歸集，將有利于減少關(guān)聯(lián)交易，延伸上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)占有率。