飼料龍頭海大集團(tuán)正加速反芻料市場布局。

剛剛設(shè)立僅一年的內(nèi)蒙古海大飼料有限公司(以下簡稱“內(nèi)蒙古海大”)首批肉羊全價配合料近日正式投產(chǎn)。此外，海大在甘肅、遼寧反芻料項目也在建設(shè)之中。

從2021年開始，海大開始在反芻料業(yè)務(wù)上接連落子，2021年第四季度海大相關(guān)產(chǎn)能約為25萬噸，在建的三家工廠一期產(chǎn)能合計60萬噸，預(yù)計到2025年，海大反芻料產(chǎn)能將達(dá)到150萬噸以上。

頭部飼料企業(yè)中，禾豐股份、大北農(nóng)、新希望等企業(yè)也紛紛進(jìn)軍反芻料市場，三家公司2021年反芻料銷售分別為71.69萬噸、57.45萬噸和45萬噸，市占率分別為4.8%、3.9%、3%。

豬料企業(yè)向反芻料發(fā)展?jié)u成趨勢

海大集團(tuán)公告稱，海大內(nèi)蒙古反芻料項目占地接近60畝，銷售市場覆蓋巴彥淖爾、包頭、鄂爾多斯、呼和浩特，寧夏北部、山西北部、陜西北部等地。

海大集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括動物種苗、飼料、動保、生豬養(yǎng)殖。2022年1至6月份的營業(yè)收入中，飼料行業(yè)占比89.22%，苗種行業(yè)占比10.78%。而企業(yè)2021年飼料銷量1877萬噸，市占率達(dá) 6.4%，以水產(chǎn)料、禽飼料、豬飼料為主，公司水產(chǎn)料2021年銷量467萬噸，市占率20.5%，禽飼料銷量944萬噸，市占率7.7%，豬飼料銷量460萬噸，市占率3.5%。

海大集團(tuán)反芻料事業(yè)部總經(jīng)理諸清華曾在接受《廣東飼料》雜志采訪時表示，海大反芻料重點是牛羊料，初步規(guī)劃海大反芻料銷售范圍，覆蓋以內(nèi)蒙、新疆、東北為重點的草原線;以河北、河南、山西、山東為重點的黃河線;以云貴川、江蘇為重點的長江線;以廣西、江西為重點的華南區(qū)。

企業(yè)官方公眾號顯示，除內(nèi)蒙古海大外，2022年，海大在甘肅、遼寧反芻料項目也相繼舉辦了奠基儀式，目前正在建設(shè)之中。

2022年反芻料產(chǎn)量逆勢上漲

除海大集團(tuán)外，多家頭部飼料企業(yè)也已加入反芻飼料市場的競爭之中。

飼料企業(yè)加大反芻料投入變化始于2018年。一位飼料行業(yè)人士對記者表示，從2018年非洲豬瘟發(fā)生時，行業(yè)部分飼料企業(yè)多開始增加反芻料業(yè)務(wù)。

非洲豬瘟爆發(fā)后，牛羊肉、禽蛋都成為了豬肉的替代選擇。浙商證券農(nóng)業(yè)首席孟維肖也對界面新聞表示，目前反芻料的滲透率相對較低，增速與牛肉和低溫鮮奶的消費增長密不可分。

行行查數(shù)據(jù)顯示，在非洲豬瘟爆發(fā)后，在生豬存欄量持續(xù)減少的2019年，2019年不同肉類的增長都顯著高于以往數(shù)據(jù)，其中禽肉產(chǎn)量2239萬噸，同比增長12.3%，牛羊肉產(chǎn)量1155萬噸，同比增長3.18%，雞蛋產(chǎn)量3309萬噸，同比增長5.8%，而肉類替代邏輯直接影響飼料銷量及結(jié)構(gòu)，相比于2015年，2019年反芻料、蛋禽料銷量銷量增幅顯著，同比增長10.45%、4.44%。

非洲豬瘟的風(fēng)險之下，飼料企業(yè)也開始選擇反芻料抵抗風(fēng)險。隨著越來越多企業(yè)進(jìn)入，反芻飼料產(chǎn)量持續(xù)上漲。中國飼料工業(yè)協(xié)會副秘書長梁海軍在接受農(nóng)民日報采訪時介紹，過去10年間，我國反芻飼料產(chǎn)量從2011年775萬噸增至2021年1480萬噸，累計增長91%，較飼料產(chǎn)品平均累計增幅高出了29個百分點。2022年上半年，受飼料原料高價遞延等因素影響，飼料生產(chǎn)呈現(xiàn)下行趨勢，而反芻料產(chǎn)量逆勢上漲，同比增長2.8%。

海大集團(tuán)注意到了這一趨勢。諸清華表示，豬料企業(yè)向反芻料發(fā)展是一個不可阻擋的趨勢，一是因為反芻動物養(yǎng)殖及反芻料興起的機(jī)遇，二是養(yǎng)豬行業(yè)的急劇變化帶來的豬料競爭格局的大調(diào)整。在反芻料容量較大的區(qū)域，一些豬料產(chǎn)能利用率很低、處于虧損或保本邊緣的豬料企業(yè)，將很快把注意力轉(zhuǎn)向反芻料。

“這兩年也有一些政策傾斜，所以很多企業(yè)都開始做反芻料，而且現(xiàn)在飼料工廠開工率都不是很高，其他的飼料市場已經(jīng)是飽和狀態(tài)?！憋暳袭a(chǎn)業(yè)鏈觀察人士黃莉表示。

而反芻飼料市場缺口也相對較大。2021年9月，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處處長黃慶生指出，2025年預(yù)測牛羊養(yǎng)殖飼草料需求合計28200萬噸，當(dāng)前差距優(yōu)質(zhì)飼草4800萬噸，精料5710萬噸。

反芻料項目建設(shè)競速

機(jī)遇之下，飼料企業(yè)開始加緊擴(kuò)充產(chǎn)能。

2021年11月起，新希望六和總投資約1.2億元的18萬噸反芻飼料項目在內(nèi)蒙古巴彥淖爾投資建設(shè)開始動工;2021年12月底，寧夏大北農(nóng)68萬噸產(chǎn)能反芻料生產(chǎn)基地竣工投產(chǎn)。

海大集團(tuán)也在加大投入。諸清華稱海大反芻料事業(yè)部2025年產(chǎn)能將達(dá)到150萬噸以上。

廣發(fā)證券報告指出，當(dāng)前反芻飼料行業(yè)中小型飼料企業(yè)為主，競爭格局較為分散。隨著更多企業(yè)的加入，諸清華預(yù)計，“以后反芻料的競爭一定比現(xiàn)在更激烈”。

孟維肖認(rèn)為，企業(yè)發(fā)展反芻料業(yè)務(wù)仍會面臨不小的難題。首先，下游類似新乳業(yè)等企業(yè)并購地方乳企時，奶源供應(yīng)相對固定，奶廠通常會選擇自建反芻料工廠，飼料生產(chǎn)企業(yè)未必能拿到市場份額。

“伊利反芻料基本上是自己生產(chǎn)，所有奶農(nóng)與伊利都是合作關(guān)系，只有用我的飼料，我才收你的奶?！秉S莉說。

與此同時，乳業(yè)上游的飼料企業(yè)市場地位日漸鞏固。以優(yōu)然牧業(yè)為例，資料顯示，優(yōu)然牧業(yè)是中國最大的反芻動物飼料提供商，2020年度出售的反芻動物精飼料超過77萬噸;以及中國領(lǐng)先的粗飼料(主要苜蓿草和燕麥草)供應(yīng)商，按照2020年主要的粗飼料品類苜蓿草的銷量計，優(yōu)然牧業(yè)在中國市場占有率第一。

諸清華也在一次專訪中表示，從豬飼料轉(zhuǎn)行進(jìn)入反芻料產(chǎn)業(yè)的企業(yè)與前期專注于反芻料的企業(yè)相比，目前很難說誰更有競爭力。奶牛料行業(yè)起步較早，技術(shù)及服務(wù)水平已經(jīng)達(dá)到一定的高度，加上奶牛料的資金結(jié)算和牛奶的銷售具有一定的特殊性，因此，豬料企業(yè)進(jìn)入奶牛料的門檻會高一些。

另一方面，很多小、散肉牛羊料工廠的產(chǎn)品質(zhì)量、加工質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)都相對不足，在與豬料巨頭競爭過程中，可能會面臨不小困難。

在諸清華看來，這可能是海大看到的一個市場裂縫。

(文中黃莉為化名)