天邦食品9月26日晚公告,為更好保證公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn),公司擬出讓不超過30%的史記生物股權(quán),交易對(duì)價(jià)擬不超過16.5億元。
史記生物主營(yíng)業(yè)務(wù)包括生物科技研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;獸藥銷售;醫(yī)藥科技研發(fā)等。天邦食品目前持有史記生物49%股權(quán),安徽史記目前持有史記生物51%的股權(quán)。
天邦食品為了能夠更加聚焦下游養(yǎng)殖屠宰加工業(yè)務(wù),史記生物為了優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),天邦食品和安徽史記擬出讓不超過38%史記生物的股權(quán)給機(jī)構(gòu)投資者,其中天邦食品擬出讓不超過30%,安徽史記擬出讓不超過8%。天邦食品作為史記生物股東,放棄安徽史記擬出讓不超過8%部分的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。交易完成后,史記生物的股東將更加多元化。
據(jù)天邦食品公告,此次交易由中金佳泰領(lǐng)投,為保障農(nóng)發(fā)基金順利退出,此次交易得以順利進(jìn)行,中金佳泰擬出資2億元購(gòu)買安徽史記所持有的史記生物股權(quán),其關(guān)聯(lián)方中金產(chǎn)投擬出資1億元購(gòu)買安徽史記所持有的史記生物股權(quán)。此次交易的另一投資方安徽國(guó)控壹號(hào)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬出資1億元購(gòu)買天邦食品持有的史記生物股權(quán)。目前其他投資者尚未完全確定,因此最終股權(quán)出讓比例尚不確定。
談及本次擬出售參股公司30%股權(quán)對(duì)公司的影響時(shí),天邦食品表示,公司轉(zhuǎn)讓參股公司史記生物部分股權(quán)是為了改善公司現(xiàn)金流,更好保證公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn),本次交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響,史記生物通過優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)也更有利于其市場(chǎng)化發(fā)展。
按照出售史記生物30%股權(quán)測(cè)算,本次交易預(yù)計(jì)將產(chǎn)生稅前資產(chǎn)處置收益約為9.4億元,具體收益金額將根據(jù)實(shí)際轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例而定。視交易完成時(shí)間計(jì)入公司2023年度或2024年度的當(dāng)期損益,可進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
值得一提的是,這已經(jīng)不是天邦食品第一次出售史記生物的股權(quán)。天邦食品曾于2022年6月21日公告,公司擬將持有的史記生物51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三亞史記生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三亞史記”),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.2億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,史記生物將不再納入公司合并報(bào)表范圍。
因本次交易完成后天邦食品仍持有史記生物49%的股權(quán),且三亞史記的法定代表人為公司副總裁李雙斌,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該次交易完成后,天邦食品的主要業(yè)務(wù)是生豬育肥、屠宰及豬肉制品加工業(yè)務(wù)。史記生物的主要業(yè)務(wù)是提供商品豬生產(chǎn)所需種豬、精液及其它服務(wù)產(chǎn)品,故本次交易后,史記生物與上市公司主要業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。
彼時(shí),天邦食品表示,公司轉(zhuǎn)讓史記生物是為了更好保證公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn),史記生物業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立,出售史記生物不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)造成重大影響,公司回收資金有利于整體發(fā)展。史記生物與公司的生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)及屠宰業(yè)務(wù)已經(jīng)有了良好的協(xié)作,史記生物發(fā)展壯大后,可以為公司提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),未來(lái)雙方可以通過市場(chǎng)化的方式繼續(xù)合作,實(shí)現(xiàn)雙贏。
2022年9月9日,天邦股份再度發(fā)布公告,出于后續(xù)融資及業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮,三亞史記擬將其持有的史記生物51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其全資子公司合肥史記(即現(xiàn)在的安徽史記),公司放棄本次轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后,合肥史記持有史記生物51%股權(quán),公司持有史記生物49%股權(quán),公司持有史記生物的股權(quán)比例未發(fā)生變化。
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