華統(tǒng)股份（002840.SZ）好消息不斷。

2月4日晚，華統(tǒng)股份公告，公司向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復，此次擬定增募集資金總額不超過16億元，主要用于生豬養(yǎng)殖、飼料加工等。其中，華統(tǒng)集團擬認購金額不超過2億元，同時認購股票數(shù)量不超過公司已發(fā)行股份的2%。

據(jù)了解，華統(tǒng)股份以畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務為核心，全力打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營模式。公司本次募集資金投資項目建設為公司長期發(fā)展提供支持和保障，并助力公司“生豬全產(chǎn)業(yè)鏈一體化”發(fā)展戰(zhàn)略落地。

不久前，華統(tǒng)股份披露了2024年度業(yè)績預告，公司生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)步下降，同時生豬出欄量及銷售均價較去年同期有所增長，生豬養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)盈利，公司預計2024年實現(xiàn)凈利潤9000萬至1.35億元，同比大幅扭虧。

預計2024年扭虧為盈

華統(tǒng)股份成立于2001年，2017年在深交所上市。公司以畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務為核心，全力打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營模式，主營業(yè)務涵蓋畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰、肉制品深加工、飼料加工等環(huán)節(jié)，對外銷售產(chǎn)品主要包括生鮮豬肉、生鮮禽肉、金華火腿等。

生豬價格持續(xù)處于低位，公司生豬出欄量卻出現(xiàn)大幅增長，導致華統(tǒng)股份業(yè)績低迷。2021年至2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為83.42億元、94.52億元、85.78億元；實現(xiàn)凈利潤分別為-1.93億元、8774萬元、-6.05億元。

進入2024年，華統(tǒng)股份情況有所好轉。2024年度業(yè)績預告顯示，公司預計2024年業(yè)績同比扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤9000萬—1.35億元，比上年同期增長114.88%—122.32%；扣非凈利潤6703.03萬—1.01億元，比上年同期增長110.81%—116.22%。

從單季度來看，2024年一、二、三季度，華統(tǒng)股份實現(xiàn)凈利潤分別為-1.57億元、3824萬元、1.73億元，同比分別變動-50.41%、115.19%、9150.26%；實現(xiàn)扣非凈利潤分別為-1.61億元、3412萬元、1.70億元，同比分別變動-27.83%、111.37%、543.36%。

綜上，2024年四季度，華統(tǒng)股份將實現(xiàn)凈利潤3658萬—8158萬元，同比增長114.83%—133.08%；實現(xiàn)扣非凈利潤2344萬—5696萬元，同比增長115.02%—136.51%。從2024年二季度開始，華統(tǒng)股份連續(xù)3個季度實現(xiàn)盈利。

在公告中，華統(tǒng)股份解釋稱，報告期內(nèi)，公司生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)步下降，同時生豬出欄量及銷售均價較上年同期有所增長，生豬養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)盈利。

根據(jù)華統(tǒng)股份披露的畜禽銷售情況簡報，公司2024年累計銷售生豬255.8萬頭，較2023年增長約11%；實現(xiàn)銷售額約47.48億元。

上市累計融資將達33.66億

華統(tǒng)股份持續(xù)擴張產(chǎn)能，夯實競爭力。

2月4日晚，華統(tǒng)股份公告，公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。本次發(fā)行應嚴格按照報送深圳證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施。批復自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。

據(jù)了解，華統(tǒng)股份擬向包括公司控股股東華統(tǒng)集團在內(nèi)的不超過35名特定對象，發(fā)行股票不超過1.84億股，募集資金總額不超過16億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于生豬養(yǎng)殖建設項目、飼料加工建設項目、償還銀行貸款項目。公司控股股東華統(tǒng)集團擬以現(xiàn)金認購金額不低于5000萬元且不超過2億元，同時認購股票數(shù)量不超過公司已發(fā)行股份的2%。

值得一提的是，這是華統(tǒng)股份上市以來第四次融資，也是歷年來最大的一筆融資金額。公司IPO首發(fā)融資2.93億元，此后在2020年發(fā)行可轉債融資5.5億元，又于2022年定增融資9.23億元。加上此次16億元的定增，公司累計融資金額將達33.66億元。

長江商報記者注意到，華統(tǒng)股份此次募資中有超六成將用于生豬養(yǎng)殖項目。具體來看，募資中的7.68億元計劃用于建設績溪華統(tǒng)一體化養(yǎng)豬場項目、2.88億元用于建設蓮都華統(tǒng)核心種豬場項目，兩項目共計10.56億元，占擬募資總額的比重達66%。上述兩項目達產(chǎn)后，將合計新增生豬產(chǎn)能44.80萬頭，擴產(chǎn)比例為30.57%。

同時，華統(tǒng)股份還將6400萬元的募集資金投入到年產(chǎn)18萬噸高檔畜禽飼料項目，該項目是華統(tǒng)股份生豬養(yǎng)殖業(yè)務的配套項目，項目建成后將新增飼料產(chǎn)能18萬噸，擴產(chǎn)比例為24%。

華統(tǒng)股份表示，本次發(fā)行是公司持續(xù)推動“生豬全產(chǎn)業(yè)鏈一體化”戰(zhàn)略落地的重要舉措。本次募投項目投產(chǎn)后，公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能和飼料加工產(chǎn)能與公司屠宰業(yè)務的需求匹配，產(chǎn)能消化有充足的保障。

當前，華統(tǒng)股份面臨較大的財務壓力。截至2024年9月末，公司資產(chǎn)負債率達74.42%，處于相對高位；期末，公司短期有息負債達28.39億元，另外長期借款還有18.07億元，而賬面貨幣資金僅有6.82億元。

此次定增中，華統(tǒng)股份擬使用不超過4.8億元（含本數(shù)）的募集資金用于償還銀行貸款，進一步優(yōu)化資本結構，充實資金實力，降低資產(chǎn)負債率，降低財務風險，增強抗風險能力。