國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)日前發(fā)布公告，自2025年3月10日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅，以此作為對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅的反制措施。其中對(duì)美國(guó)雞肉、小麥、玉米、棉花加征15%關(guān)稅，對(duì)高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、乳制品加征10%關(guān)稅。

玉米、豆粕(大豆加工產(chǎn)物)等是畜禽飼料主要原料，而美國(guó)是我國(guó)進(jìn)口玉米、大豆、高粱的來源國(guó)之一，此次加征關(guān)稅是否會(huì)影響國(guó)內(nèi)飼料原料供應(yīng)及養(yǎng)殖成本?據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近年來，我國(guó)對(duì)美國(guó)玉米進(jìn)口量及大豆依賴度持續(xù)下降，且養(yǎng)殖企業(yè)都在通過降本增效、減量替代等方式應(yīng)對(duì)飼料價(jià)格及奶價(jià)、豬價(jià)波動(dòng)。此次對(duì)美加征關(guān)稅短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)影響較小，同時(shí)利于改善國(guó)內(nèi)乳制品、豬肉等畜產(chǎn)品價(jià)格。

我國(guó)對(duì)美玉米大豆進(jìn)口依賴度持續(xù)下降

中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)對(duì)小麥、玉米實(shí)行進(jìn)口關(guān)稅配額管理，2025年，玉米進(jìn)口關(guān)稅配額為720萬噸，其中60%為國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。配額內(nèi)進(jìn)口，關(guān)稅為1%;配額外進(jìn)口，關(guān)稅則為65%。2024年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口玉米1376萬噸，占我國(guó)玉米總供應(yīng)量的4.4%;從美國(guó)進(jìn)口玉米207.26萬噸，占玉米進(jìn)口總量的約15%，占我國(guó)玉米總供應(yīng)量的比重僅為0.7%，加之國(guó)內(nèi)整體進(jìn)口量的局限性，可判斷此次對(duì)美玉米加征關(guān)稅影響較小。

從進(jìn)口玉米來源國(guó)看，我國(guó)對(duì)美國(guó)的依賴程度也在逐漸減少。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)預(yù)警首席分析師朱增勇分析稱，近3年，我國(guó)對(duì)美國(guó)玉米進(jìn)口量持續(xù)下降，2022年，美國(guó)玉米占我國(guó)玉米進(jìn)口量的72.1%，2023年占比降至26.3%，2024年再次降至約15%。目前我國(guó)進(jìn)口玉米主要來源國(guó)是巴西、烏克蘭，合計(jì)占進(jìn)口總量的八成以上。

就進(jìn)口大豆而言，現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率為3%，加征10%關(guān)稅后，中華糧網(wǎng)判斷，將提高美國(guó)大豆進(jìn)口成本，影響美國(guó)大豆出口。近幾年，我國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口依賴度同樣持續(xù)下降。截至2024年底，中國(guó)進(jìn)口大豆對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口依賴度在20%左右，對(duì)巴西大豆的進(jìn)口依賴度在70%左右?，F(xiàn)時(shí)間段南美大豆大量收獲，中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的依賴度下降，且未來巴西大豆到港量會(huì)大量增加，預(yù)計(jì)盤面更多的是巴西成本定價(jià)，成本上推空間也可控。

國(guó)內(nèi)一家大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)則認(rèn)為，截至2025年3月初，美國(guó)舊作大豆銷售比例為90%以上，還有500萬噸大豆待銷售，其中有350萬噸需要銷售到中國(guó)。此次加征關(guān)稅執(zhí)行后，預(yù)測(cè)影響中國(guó)150萬噸大豆進(jìn)口，但當(dāng)前預(yù)測(cè)南美大豆豐產(chǎn)，大豆供應(yīng)可以由巴西大豆替代。綜上，預(yù)計(jì)美國(guó)大豆短期內(nèi)對(duì)中國(guó)大豆市場(chǎng)影響有限，四季度影響加大，但價(jià)格會(huì)上漲，對(duì)當(dāng)前低迷的牧業(yè)產(chǎn)生一定影響。

相比大豆、玉米，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次對(duì)美國(guó)高粱加征關(guān)稅影響較大。2024年，我國(guó)合計(jì)進(jìn)口高粱865.7萬噸，其中有568.3萬噸來自美國(guó)，占比超過六成。中華糧網(wǎng)分析認(rèn)為，一般來說，高粱在飼料原料中對(duì)玉米有一定的替代性，當(dāng)玉米價(jià)格高企，或有替代。中國(guó)對(duì)美國(guó)高粱進(jìn)口量同樣占據(jù)美國(guó)高粱出口量的65%權(quán)重，本次中美互加關(guān)稅，預(yù)計(jì)推高進(jìn)口美國(guó)高粱價(jià)格，同時(shí)對(duì)美國(guó)高粱出口市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，美國(guó)國(guó)內(nèi)高粱價(jià)格受到負(fù)面沖擊。

替代方案減少進(jìn)口依賴

從飼料原料自給角度來看，我國(guó)對(duì)進(jìn)口大豆、苜蓿干草等產(chǎn)品的依存度仍較高，“減量替代”“降本增效”是生豬、奶牛養(yǎng)殖行業(yè)近兩年應(yīng)對(duì)飼料價(jià)格及奶價(jià)、豬價(jià)波動(dòng)的主要手段。

公開資料顯示，自1996年開始，我國(guó)從大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量逐年增加，對(duì)外依存度超過80%。近年來，隨著工業(yè)飼料產(chǎn)量持續(xù)增加，豆粕飼用量逐年提高。在沒有替代的情況下，豆粕在畜禽飼料中的占比約為17%，替代后豆粕占比可降到11%。替代原料主要包括菜粕、棉籽粕、葵花籽粕、玉米蛋白粉等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部此前公布的典型案例顯示，牧原股份建立了飼料原料凈能和可消化氨基酸等營(yíng)養(yǎng)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)，新希望六和也已建成原料配方數(shù)據(jù)庫(kù)。另?yè)?jù)一家大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)透露，目前牧場(chǎng)可采用低蛋白日糧氨基酸平衡技術(shù)，降低豆粕、菜粕等進(jìn)口蛋白的使用。此外，國(guó)產(chǎn)粗飼料如苜蓿、燕麥草等也可以替代部分進(jìn)口草料的使用。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)飼料首席分析師陶莎認(rèn)為，3月份之后，我國(guó)大豆進(jìn)口轉(zhuǎn)向巴西，此次對(duì)美加征關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)短期影響不大，且巴西大豆豐產(chǎn)，可以滿足國(guó)內(nèi)需求。對(duì)美加征關(guān)稅后，減少美國(guó)玉米、高粱的進(jìn)口量，原料進(jìn)口可在品種和來源國(guó)間進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，從巴西、阿根廷、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口玉米、高粱和大麥。

除積極尋找替代方案外，朱增勇認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)把降本增效放在首位。國(guó)內(nèi)畜種、飼料營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域進(jìn)步較快，改善飼料營(yíng)養(yǎng)配方、多元化飼料原料來源，可以對(duì)沖此次對(duì)美加征關(guān)稅。尤其豆粕替代，企業(yè)一直在嘗試，目前已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)成熟階段，因此加征關(guān)稅沒有在行業(yè)內(nèi)引起太大波瀾。

奶牛養(yǎng)殖專業(yè)雜志《荷斯坦》主編豆明也稱，目前國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖以青儲(chǔ)玉米、豆粕為主，同時(shí)對(duì)進(jìn)口苜蓿草需求量較大，而美國(guó)恰是我國(guó)苜蓿干草主要進(jìn)口來源國(guó)，2024年進(jìn)口量占比達(dá)84.9%。由于苜蓿干草不在此次對(duì)美加征關(guān)稅范圍里，因此對(duì)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)影響有限。

政策方面，2020年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確提出“調(diào)整優(yōu)化飼料配方結(jié)構(gòu)，促進(jìn)玉米、豆粕減量替代”等要求。2022年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開豆粕減量替代行動(dòng)工作推進(jìn)視頻會(huì)，提出糧食安全的最突出矛盾在飼料糧。豆粕減量替代是應(yīng)對(duì)外部供應(yīng)不確定性的被動(dòng)選擇，對(duì)于養(yǎng)殖者節(jié)本、飼料生產(chǎn)者節(jié)料、全行業(yè)增效和國(guó)家糧食安全具有重要意義。

2025年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動(dòng)的意見》，明確了提效節(jié)糧、開源節(jié)糧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)節(jié)糧三方面的工作舉措。其中包括推行精準(zhǔn)飼養(yǎng)管理方式，發(fā)展適度規(guī)模高效養(yǎng)殖模式;推進(jìn)飼料資源開源節(jié)糧，健全飼料資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，深入挖掘利用非糧飼料資源，加快農(nóng)副資源提效加工利用，完善新飼料評(píng)審制度;推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化節(jié)糧，拓展飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，優(yōu)化草食家畜飼草料結(jié)構(gòu)等。

利好國(guó)內(nèi)乳品豬肉市場(chǎng)

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告，此次加征關(guān)稅還涉及美國(guó)豬肉、乳制品等商品，其中乳制品包括稀奶油、酸乳、黃油、酪乳、乳酪、酪蛋白等品類。這對(duì)國(guó)內(nèi)乳品、豬肉市場(chǎng)是否會(huì)產(chǎn)生影響?

國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室2025年1月份報(bào)告顯示，2024年，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品261.55萬噸，同比減少9%。除進(jìn)口量比較少的稀奶油、奶油、蛋白和煉乳進(jìn)口量增長(zhǎng)外，其余品類進(jìn)口量全部下降。

就奶油品類而言，2024年，我國(guó)共進(jìn)口13.62萬噸，主要來源地為新西蘭(占比84.2%)、歐盟(占比13%);酸奶類進(jìn)口1.78萬噸，歐盟占比92.4%;稀奶油進(jìn)口28.82萬噸，主要來源地為新西蘭、歐盟、英國(guó)，分別占比57.3%、35.6%、5.8%;奶酪類進(jìn)口17.26萬噸，新西蘭占59.6%、歐盟占18.9%、澳大利亞占14%，美國(guó)僅占4.6%。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)，如果折算成原奶，美國(guó)乳制品僅占我國(guó)乳品消費(fèi)的0.25%-0.5%。

另?yè)?jù)海關(guān)總署、山東省畜牧獸醫(yī)局?jǐn)?shù)據(jù)，近5年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量呈現(xiàn)逐漸下滑趨勢(shì)，主要原因是國(guó)內(nèi)白條豬肉供應(yīng)充足，國(guó)內(nèi)豬肉對(duì)外依存度逐年走低。2024年，豬肉年內(nèi)累計(jì)進(jìn)口107.31萬噸，同比減少30.8%。全年進(jìn)口依存度僅1.8%，較2023年下跌0.8個(gè)百分點(diǎn)。2024年，自美進(jìn)口豬肉7.3萬噸，占我國(guó)豬肉總進(jìn)口量的6.8%，占我國(guó)豬肉總供應(yīng)量的0.13%，對(duì)我國(guó)豬肉市場(chǎng)供應(yīng)影響較小。

朱增勇分析稱，對(duì)美國(guó)乳制品、牛肉等商品增加關(guān)稅，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是一大利好，有助于改善畜產(chǎn)品價(jià)格。近兩年除牛肉外，我國(guó)對(duì)豬肉、雞肉的進(jìn)口量都在下降，今年國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能平穩(wěn)，此次關(guān)稅決策是基于對(duì)產(chǎn)業(yè)的科學(xué)研判制定。