改革開放以來，我國豬肉產(chǎn)量快速增長，目前已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相當(dāng)高的水平，占世界豬肉產(chǎn)量的比重由20 世紀(jì)80 年代初的20% 左右上升至目前的近50%，人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過40 kg，達(dá)到歐盟的平均水平?？梢哉f，我國已經(jīng)總體上解決了豬肉的供給問題，但在基本告別豬肉短缺時(shí)代的同時(shí)，生豬產(chǎn)業(yè)也在醞釀著深刻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。近年來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢不斷變化，我國生豬產(chǎn)業(yè)正逐步參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，在此背景下，我國生豬市場波動(dòng)、國內(nèi)居民消費(fèi)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)出新的特征和發(fā)展趨勢，供給結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)競爭力將成為未來相當(dāng)長一段時(shí)間我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。本文將從生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和背景變化出發(fā)，對我國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢做出判斷。

1 我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和環(huán)境變化

改革開放以來，我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化取得了矚目的成績，未來仍將深入推進(jìn)。第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值在GDP 中的合計(jì)份額由1978 年的72.3% 上升至2016 年的91.4%， 第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 的比重大幅下降，由27.7% 下降至8.6%，但目前仍然高于大多數(shù)發(fā)達(dá)國家。美國第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 的比重長期在1% 左右變動(dòng)，歐洲發(fā)達(dá)國家如英國，第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 的比重近10 多年來都在0.7% 左右變動(dòng)，因此可以預(yù)見，未來我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)所占比重還會進(jìn)一步上升，第一產(chǎn)業(yè)比重也會相應(yīng)下降（圖1）。

2016 年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到57.35%， 在國家“十三五”規(guī)劃中，2020 年城鎮(zhèn)化率的目標(biāo)是60%，有專家預(yù)測，到2030 年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化對于生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在兩方面的影響。有利的方面是在產(chǎn)業(yè)鏈上形成產(chǎn)業(yè)的支持，并提高居民收入，促進(jìn)豬肉消費(fèi)量；不利的方面是第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)在資源要素的競爭中相對更有利，從而擠壓生豬企業(yè)的生存空間，使生豬生產(chǎn)成本上升，成本上升引起的供求重新相互適應(yīng)過程很可能引起比較劇烈的市場波動(dòng)。

經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)

目前我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長?？傮w來看， 未來一段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速相對以往高速增長的時(shí)期將有所放緩。這在一定程度上將會影響消費(fèi)需求，也會對豬肉需求的增長有一定的抑制作用，尤其是對豬肉戶外消費(fèi)影響較大。

由圖2 可以看出， 近年來經(jīng)濟(jì)增速的下降對餐飲業(yè)收入增長影響明顯， 餐飲業(yè)同比增速呈現(xiàn)階梯式下降，而豬肉消費(fèi)是餐飲消費(fèi)中的重要部分，因此可以推斷，豬肉戶外消費(fèi)增長放緩。目前的發(fā)展思路是通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略來突破經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的限制，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展，而在生豬產(chǎn)業(yè)中，區(qū)域布局和產(chǎn)業(yè)組織的結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及技術(shù)的進(jìn)步是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要途徑。

逐步嵌入生豬全球價(jià)值鏈

近些年來，我國生豬產(chǎn)業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的程度不斷加深，在價(jià)值鏈中總體上處于不利地位。全球價(jià)值鏈的高端主要被歐美等發(fā)達(dá)國家控制。在上游環(huán)節(jié)，我國原種豬越來越依賴于國外，主要進(jìn)口自美國、加拿大、法國和丹麥等國家。

2001—2007 年， 我國種豬進(jìn)口量基本在3 000 頭以下，之后大幅度增加，2008、2011、2012、2013 年的進(jìn)口量都達(dá)到10 000 頭以上， 2013 年進(jìn)口量高達(dá)19 404 頭，盡管2014—2016 年進(jìn)口量有所回落，但仍處于較高水平（圖3）。

在飼料環(huán)節(jié)，豬飼料所需要的豆粕基本上全部來源于進(jìn)口大豆，主要進(jìn)口自美國、巴西和阿根廷。2016 年我國大豆進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到8 323 萬t，占國內(nèi)消費(fèi)來源的比重接近90%（圖4）；在預(yù)混料方面，帝斯曼、泰高等化工巨頭在高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；在疫苗方面，美國的碩騰、德國的勃林格殷格翰等大型跨國醫(yī)藥公司基本上占領(lǐng)了國內(nèi)的高端市場。

在上游越來越依賴國際市場的同時(shí)，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)也直接面臨著國外養(yǎng)殖業(yè)的直接競爭，近年來我國豬肉生產(chǎn)成本明顯高于歐美等生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)國家， 豬肉進(jìn)口量大幅度上升，2012 年以后，我國每年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量都達(dá)到50 萬t 以上，2015 年達(dá)到78 萬t，2016 年又升至162.03 萬t，占國內(nèi)消費(fèi)的比重接近3%（圖5），這進(jìn)一步說明我國豬肉的生產(chǎn)和消費(fèi)都在逐步融入世界市場。嵌入全球價(jià)值鏈拓展了我國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，使得充分利用國外資源變?yōu)榭赡埽瑫r(shí)也增加了我國生豬產(chǎn)業(yè)受制于跨國公司的風(fēng)險(xiǎn)，并增強(qiáng)了國內(nèi)外市場的互動(dòng)性，導(dǎo)致國內(nèi)市場運(yùn)行的穩(wěn)定性減弱。

2 未來我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的新變化，未來我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在成本上升和需求放緩的同時(shí)，會出現(xiàn)需求層次上升、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化及技術(shù)水平持續(xù)提升等積極因素。未來我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢主要有以下幾個(gè)方面。

價(jià)格波動(dòng)與國際市場的同步性增強(qiáng)

在我國生豬產(chǎn)業(yè)逐步嵌入全球價(jià)值鏈的過程中，國際豬肉市場的波動(dòng)會通過豬肉和飼料原料貿(mào)易、市場信息流動(dòng)等途徑傳導(dǎo)到我國市場，同時(shí)，由于2015、2016 年豬肉進(jìn)口大幅度上升，我國生豬市場自身的周期性變化也會對歐美市場產(chǎn)生重要影響?？梢灶A(yù)見， 未來我國生豬市場與國際市場變動(dòng)的一致程度將更高。近年來，我國生豬市場價(jià)格波動(dòng)與美國以及歐洲的生豬市場價(jià)格走勢的關(guān)聯(lián)程度已經(jīng)有所增強(qiáng)。

由圖6 和圖7 可以看出，雖然我國生豬價(jià)格高于歐美，但我國與美國和歐洲的生豬價(jià)格走勢基本相近， 尤其是重要的價(jià)格轉(zhuǎn)折點(diǎn)在時(shí)間上都比較接近。與國際市場的同步性增強(qiáng)，一方面說明我國生豬市場未來將不再是一個(gè)相對獨(dú)立的市場，會受到國際市場因素的沖擊，另一方面也需要注意到，我國針對生豬價(jià)格波動(dòng)采取的政策措施可能會引起國際市場的變化，進(jìn)而反饋到國內(nèi)市場上，從而減弱國內(nèi)市場調(diào)控政策的效果。

消費(fèi)量增速放緩，消費(fèi)層次上升

改革開放以來，我國豬肉消費(fèi)總量經(jīng)歷了高速的增長，由1979 年的995 萬t 上升至2016 年的5 456 萬t，人均年消費(fèi)量由1979 年的10 kg 上升至2016 年的近40 kg。在經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以及居民收入達(dá)到較高水平的情況下，豬肉消費(fèi)量增速會放緩，同時(shí)消費(fèi)者對安全和高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量會增大。

第一，消費(fèi)量增速放緩。近年來，豬肉消費(fèi)量增速已經(jīng)開始有所下降，2001—2005 年，豬肉消費(fèi)總量年平均增長率為2.85%，2005—2010 年降至2.30%，2010—2016 年又進(jìn)一步下降至1.20%，在消費(fèi)總量增長放緩的同時(shí)，人均消費(fèi)量也逐步達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平。1990 年，我國人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過美國水平（20 kg 以上），2008 年我國人均豬肉年消費(fèi)量為35 kg，在2013、2014 年已經(jīng)超過40 kg， 基本達(dá)到了歐盟近42 kg 的平均消費(fèi)水平（圖8）， 如果以歐盟的消費(fèi)水平為參照，我國人均豬肉消費(fèi)增長的空間有限。總體來看，未來由于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及居民收入的進(jìn)一步上升，尤其是農(nóng)村居民收入的上升，我國豬肉消費(fèi)總量仍然會有一定幅度的上升，但難以重現(xiàn)以往快速增長的局面，預(yù)計(jì)2030 年人均豬肉年消費(fèi)量接近44 kg，全國消費(fèi)總量達(dá)到6 100 萬t 左右。

第二，消費(fèi)層次上升。在消費(fèi)總量增速放緩的同時(shí)，由于居民收入達(dá)到了較高的水平，中高收入群體所占比重越來越大，需求會出現(xiàn)分層，即更多的居民不再僅僅購買同質(zhì)的豬肉來滿足動(dòng)物蛋白和脂肪的基本需求，而是會增大對于高品質(zhì)豬肉以及各種特色豬肉的需求。尤為突出的是消費(fèi)者對豬肉的質(zhì)量安全水平要求會更高，根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室2013 年和2014 年針對廣州居民的調(diào)查數(shù)據(jù)，2013 年，有14.9% 的消費(fèi)者對于安全豬肉給出5 元以上的溢價(jià)水平，到2014 年這一比例上升至20.2%（圖9），說明隨著時(shí)間的推移或者收入的增加，消費(fèi)者對食品安全的需求強(qiáng)度會增加。

生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升

自1990 年代以來，我國生豬生產(chǎn)成本在持續(xù)上升，散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖戶的平均成本由1991 年的3.13 元/kg 上升至2015 年的14.16 元/kg，逐步超過美國、丹麥和其他一些歐洲國家。可以預(yù)見，未來一段時(shí)間，我國生豬生產(chǎn)成本仍然會繼續(xù)上升，并進(jìn)一步拉開與歐美國家的差距，未來導(dǎo)致生豬生產(chǎn)成本上升的主要因素有以下幾個(gè)方面。

第一，隨著我國人口紅利的逐步消失，勞動(dòng)力供給偏緊，同時(shí)，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)， 勞動(dòng)力在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè) 中獲得的工資將會不斷上升，第一產(chǎn)業(yè)將面臨用工短缺的局面。2012 年中國農(nóng)村人口為6.95 億人，據(jù)聯(lián)合國的人口預(yù)測， 到2022 年中國農(nóng)村人口將凈減少1 億人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力將進(jìn)一步減少，這會導(dǎo)致農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的工資上升， 最終推動(dòng)我國生豬產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力成本的上升。

第二，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，糧食的需求量會進(jìn)一步增大，在國內(nèi)糧食生產(chǎn)效率不能迅速提升的情況下，糧食的進(jìn)口量也會進(jìn)一步增加，因此飼料原料的價(jià)格會進(jìn)一步上升。此外，我國耕地資源和水資源總體趨緊，糧食生產(chǎn)成本仍然會維持在較高水平，這也會促使飼料成本上升。由表1 可知， 我國糧食價(jià)格全面高于歐美國家，這種局面預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

第三，隨著我國畜牧業(yè)的快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖業(yè)成為重要的污染來源。養(yǎng)豬業(yè)是畜禽養(yǎng)殖業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，污染物排放的問題也比較突出。為治理養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境污染問題，2014 年以來，國務(wù)院及有關(guān)部門推出了一系列法規(guī)和政策，如新的《環(huán)保法》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面污染防治攻堅(jiān)的實(shí)施意見》、《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等都對畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染防治做出了規(guī)定，這會顯著提高養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)入門檻，并在一定程度上增加生豬養(yǎng)殖成本。

第四，近年來，在經(jīng)歷了牛奶的“三聚氰胺” 以及豬肉的“瘦肉精”等食品安全事件后，食品安全越來越受到全社會關(guān)注。未來社會各界對食品質(zhì)量安全問題的治理力度會進(jìn)一步加大，企業(yè)質(zhì)量安全的投入成本也會上升。

第五，2006 年以來，我國生豬疫情比較嚴(yán)重， 尤其是在2006 年和2011 年先后爆發(fā)了豬藍(lán)耳病和仔豬腹瀉，引起了大量豬只死亡，養(yǎng)殖戶受到嚴(yán)重?fù)p失。2012 年以后，我國生豬疫情總體比較平穩(wěn)，但未來形勢仍不樂觀。嚴(yán)峻的生豬疫情形勢會加大生豬養(yǎng)殖戶和企業(yè)的預(yù)防和治療費(fèi)用，從而增加成本。