中糧集團(tuán)未來在金磚國(guó)家的海外投資思路已然清晰。

9月7日，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從中糧集團(tuán)獲悉，未來，中糧會(huì)繼續(xù)保持并擴(kuò)大在金磚國(guó)家的貿(mào)易和投資活動(dòng)，還將與金磚國(guó)家的優(yōu)秀企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品食品的貿(mào)易、加工、物流等領(lǐng)域開展廣泛合作，攜手共同開拓海外市場(chǎng)。

中糧集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)趙雙連對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“當(dāng)然，在海外進(jìn)行投資只是國(guó)際化的第一步，更重要的是要最終實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)和企業(yè)文化的一體化?！?

最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年，中糧集團(tuán)在金磚國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品及食品經(jīng)營(yíng)量1354萬噸，金額34億美元，2017年，經(jīng)營(yíng)總量預(yù)計(jì)將超過1500萬噸，金額有望超過37億美元。

目前，中糧集團(tuán)在金磚國(guó)家投資21億美元，占集團(tuán)海外投資總額近一半。資產(chǎn)涵蓋筒倉(cāng)、中轉(zhuǎn)站、壓榨廠、精煉廠、出口碼頭等價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，與這些投資聯(lián)系在一起的還有近九千名當(dāng)?shù)貑T工。

趙雙連所說的“一體化”，包括通過國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和中國(guó)市場(chǎng)的有效對(duì)接，實(shí)現(xiàn)全球供應(yīng)鏈的整合。

實(shí)際上，從80年代末期開始，中糧集團(tuán)開始實(shí)業(yè)化進(jìn)程，投資并購(gòu)、兼并重組，經(jīng)過30多年的發(fā)展，中糧集團(tuán)在國(guó)內(nèi)糧油食品加工貿(mào)易的布局基本完成，隨著對(duì)國(guó)際原料依存度的提高，拓展海外布局，延伸供應(yīng)鏈，成為企業(yè)發(fā)展的必然選擇。

不過需要注意的風(fēng)險(xiǎn)是，未來中糧集團(tuán)海外業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際經(jīng)營(yíng)將主要面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)際化人才短缺的挑戰(zhàn)。

路徑

貿(mào)易與投資，這是中糧集團(tuán)在金磚國(guó)家拓展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域國(guó)際合作的“雙駕馬車”。

趙雙連表示，之所以在金磚國(guó)家運(yùn)行貿(mào)易、投資并舉的操作路徑，是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)在金磚國(guó)家都是重要的經(jīng)濟(jì)支柱和”穩(wěn)定器”，金磚國(guó)家之間在農(nóng)業(yè)上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，合作空間巨大。

舉例來看，在金磚國(guó)家中，巴西和俄羅斯是全球重要的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。中國(guó)是全球人口第一大國(guó)，也是全球最大的糧食及食品消費(fèi)國(guó)。印度市場(chǎng)在國(guó)際植物油市場(chǎng)占有重要地位。

從數(shù)據(jù)上來看，中糧集團(tuán)一直與金磚國(guó)家保持密切貿(mào)易往來。2016年，中糧集團(tuán)從金磚國(guó)家進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品及食品總量達(dá)750萬噸，金額約31億美元，占中糧集團(tuán)進(jìn)口產(chǎn)品總額的33%。其中，中糧集團(tuán)進(jìn)口巴西大豆、肉制品和食糖等749萬噸;進(jìn)口俄羅斯各類油脂等約6000噸;進(jìn)口印度棉花、香料、飼料等2100噸;對(duì)南非有少量蒸谷米出口。

近幾年來，中糧集團(tuán)還與巴西、俄羅斯、印度、南非在棉花、棉短絨、羊毛等商品進(jìn)口和紡織品及服裝出口方面展開貿(mào)易合作。2016年至今從巴西進(jìn)口商品約5000萬美元，從俄羅斯進(jìn)口商品約1600萬美元，從印度進(jìn)口商品約1000萬美元。同時(shí)，中糧集團(tuán)每年向俄羅斯出口成衣、面料超過1000萬美元。

除去貿(mào)易，轉(zhuǎn)而觀察實(shí)業(yè)投資層面，中糧集團(tuán)在金磚國(guó)家亦有布局。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從中糧集團(tuán)獲悉，該集團(tuán)已經(jīng)通過并購(gòu)來寶農(nóng)業(yè)和尼德拉農(nóng)業(yè)((Nidera))等，在金磚國(guó)家投資約20億美元，占海外投資總額的48%。

中糧集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前，該集團(tuán)在巴西投資金額超過19億美元，開展油籽、谷物、糖、咖啡、化肥、種子等各類業(yè)務(wù)，其中自有糧源掌控、糧源加工及中轉(zhuǎn)物流設(shè)施有1家大豆壓榨廠、4家糖廠、1家轉(zhuǎn)運(yùn)站、2個(gè)碼頭和19座筒倉(cāng)。2017年在巴西的谷物油籽經(jīng)營(yíng)量將超過1000萬噸，加工能力為132萬噸/年，倉(cāng)儲(chǔ)能力為181萬噸;甘蔗壓榨能力達(dá)1550萬噸;自有港口中轉(zhuǎn)能力為300萬噸。同時(shí)，中糧集團(tuán)擁有南非最大的大豆壓榨廠，在印度擁有一個(gè)精煉廠。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者還獲悉，日前，為了推動(dòng)中糧集團(tuán)在金磚國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，2017年已經(jīng)在俄羅斯注冊(cè)成立了遠(yuǎn)東公司，作為中糧集團(tuán)在俄羅斯的糧油產(chǎn)品采購(gòu)平臺(tái)。

下一步，上述遠(yuǎn)東公司將加快俄羅斯非轉(zhuǎn)油料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，并與俄羅斯當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，嘗試將俄羅斯高端礦泉水引入中國(guó)。

在趙雙連看來，中國(guó)與其他金磚國(guó)家在農(nóng)業(yè)上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。中國(guó)是全球人口第一大國(guó)，也是全球最大的糧食及食品消費(fèi)國(guó)。受到自身資源稟賦所限，中國(guó)要從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品來滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)，比如油脂油料、食糖、肉類和乳制品等。巴西和俄羅斯是全球重要的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，與中國(guó)的進(jìn)口需求高度互補(bǔ)。

實(shí)例

在貿(mào)易與投資并舉的路徑推動(dòng)下，中糧集團(tuán)在不同金磚國(guó)家的海外布局實(shí)際情況如何?

以巴西為例，該國(guó)家是全球最主要的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)之一，全球最大的蔗糖生產(chǎn)和出口國(guó)、第二大大豆生產(chǎn)和出口國(guó)、第三大玉米生產(chǎn)國(guó)，玉米出口位居世界前五，同時(shí)也是世界上最大的牛肉和雞肉出口國(guó)。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從中糧集團(tuán)獲悉，中糧每年從巴西為中國(guó)市場(chǎng)提供1000多萬噸大豆，占我國(guó)從巴西總進(jìn)口量的1/4以上，中糧在巴西的糖料加工壓榨量折算成糖，相當(dāng)于中國(guó)總產(chǎn)量的20%。未來，中糧還將進(jìn)一步擴(kuò)大糖產(chǎn)業(yè)的規(guī)模。

中糧集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年中國(guó)從巴西進(jìn)口食糖近200萬噸，占進(jìn)口食糖總量的65%;從巴西進(jìn)口肉類74萬噸，占進(jìn)口肉類總量的17%。

隨著中國(guó)消費(fèi)升級(jí)帶來的蛋白質(zhì)需求增長(zhǎng)，巴西也是中國(guó)僅次于美國(guó)的第二大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源國(guó)。截至目前，中糧集團(tuán)在巴西投資金額超過19億美元，開展油籽、谷物、糖、咖啡、化肥、種子等各類業(yè)務(wù)。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，在巴西，中糧集團(tuán)與農(nóng)民之間是基于集約化現(xiàn)代化帶來的新型伙伴關(guān)系。中糧集團(tuán)將工廠設(shè)立在田間，并為農(nóng)民提供化肥、農(nóng)藥、金融等一切種植所需的農(nóng)業(yè)服務(wù)，形成了一對(duì)一的商業(yè)關(guān)系。通過下屬的糧庫(kù)、油料加工廠和碼頭，可以直接收儲(chǔ)農(nóng)民糧食谷物，進(jìn)行加工和出口。

始于技術(shù)和研發(fā)的農(nóng)業(yè)服務(wù)能力、糧源的控制能力、關(guān)鍵的物流節(jié)點(diǎn)布局、最大化利用的加工效率以及基于全球信息共享的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)共同組成了中糧在巴西的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值鏈，這條價(jià)值鏈的另一端是中糧在亞洲等需求增長(zhǎng)迅速地區(qū)的終端生產(chǎn)和分銷體系。最終將巴西最具競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)產(chǎn)品，通過最高效的組織、最便捷的物流以最低的成本運(yùn)送到高需求亞洲等地區(qū)。

除了巴西，中糧集團(tuán)與俄羅斯的農(nóng)業(yè)合作同樣歷史悠久，其中包括油脂合作。

目前，中糧集團(tuán)通過與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和經(jīng)銷商的合作，從事谷物、油籽和油粕的國(guó)內(nèi)貿(mào)易和出口，是俄羅斯十大糧商之一，2017年貿(mào)易量有望超過80萬噸。

2017年，中糧執(zhí)行了首批以市場(chǎng)化方式、經(jīng)陸路口岸運(yùn)抵中國(guó)的俄羅斯小麥的進(jìn)口任務(wù)，簽訂共計(jì)2000噸俄羅斯春麥采購(gòu)合同。

趙雙連表示，金磚國(guó)家是中糧集團(tuán)推行“國(guó)際化大糧商發(fā)展戰(zhàn)略”的重要合作伙伴，更是實(shí)現(xiàn)國(guó)際農(nóng)業(yè)共榮的關(guān)鍵力量，金磚合作既是“利之所趨”也是“義之所趨?！?

在南非和印度，中糧集團(tuán)的“國(guó)際化大糧商發(fā)展戰(zhàn)略”同樣有所體現(xiàn)，目前，該集團(tuán)是南非和印度重要的農(nóng)業(yè)貿(mào)易加工商。

其中，中糧集團(tuán)是南非最大的加工貿(mào)易綜合國(guó)際糧商，農(nóng)業(yè)種植、貿(mào)易、壓榨規(guī)模均處于首位，擁有南非最大的大豆壓榨廠，集團(tuán)預(yù)估2017年貿(mào)易量將超過200萬噸。印度市場(chǎng)67%的食用油來自進(jìn)口，中糧在印度從事食用油加工、貿(mào)易，集團(tuán)預(yù)估2017年加工、貿(mào)易量預(yù)計(jì)超過60萬噸。

挑戰(zhàn)

成績(jī)的背后，挑戰(zhàn)與優(yōu)勢(shì)共存。

趙雙連表示，中糧集團(tuán)海外業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際經(jīng)營(yíng)主要面臨的是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)際化人才短缺的挑戰(zhàn)。

例如部分農(nóng)業(yè)資源豐富的國(guó)家充斥著政治動(dòng)蕩不穩(wěn)定因素，如政權(quán)更迭、政局動(dòng)蕩不安、爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)或發(fā)生國(guó)家間的政治沖突等，會(huì)對(duì)在該地區(qū)開展農(nóng)產(chǎn)品加工和貿(mào)易帶來重大的不確定性，導(dǎo)致企業(yè)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！叭恕笔琴Q(mào)易型企業(yè)的最核心要素，隨著海外業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，國(guó)際化人才短缺問題將會(huì)凸顯出來，特別是高層次人才總量缺乏，既精通業(yè)務(wù)、熟悉國(guó)外政策法規(guī)，又具有實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的高端復(fù)合型人才明顯不足。

另外，不同國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、融資等方面都存在不同的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，需要廣泛了解當(dāng)?shù)匚幕⑼顿Y環(huán)境等基本情況，合理、客觀地評(píng)估及預(yù)測(cè)并防范風(fēng)險(xiǎn)。以巴西為例，巴西作為全球最重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，吸引眾多全球企業(yè)在此投資布局，但也存在一些投資風(fēng)險(xiǎn)。

不過，與風(fēng)險(xiǎn)共存的是，中糧集團(tuán)在金磚國(guó)家布局海外業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)也比較明顯。

趙雙連認(rèn)為，金磚國(guó)家在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在“豐富的水土資源”。例如巴西和俄羅斯幅員遼闊，擁有豐富的土地資源和水資源，具備農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)要素。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì)，巴西農(nóng)地面積2.83億公頃，占國(guó)土面積的33%;俄羅斯農(nóng)地面積2.18億公頃，占國(guó)土面積的12.7%。兩個(gè)國(guó)家目前處在“拓展農(nóng)業(yè)邊疆”的發(fā)展階段，耕地面積仍在不斷擴(kuò)大。

其次，可預(yù)見的生產(chǎn)效率提升。巴西政府鼓勵(lì)機(jī)械化生產(chǎn)和技術(shù)革新，F(xiàn)AO預(yù)測(cè)巴西的全要素生產(chǎn)率可達(dá)到4%，表示通過農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展，巴西的生產(chǎn)效率將得到進(jìn)一步提升。俄羅斯農(nóng)業(yè)尚處于發(fā)展階段，作物單產(chǎn)水平低，小麥、玉米、大豆每公頃單產(chǎn)分別為2.69噸、5.51噸、1.48噸，較世界平均水平分別低21%、5%、49%。未來隨著對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投入的增加，生產(chǎn)效率將得到有效提升。

趙雙連認(rèn)為，俄羅斯及黑海地區(qū)有廣袤的黑土地，適合大豆、玉米、小麥等作物生長(zhǎng)。此外，俄羅斯對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管嚴(yán)格，農(nóng)業(yè)種植實(shí)施歐盟標(biāo)準(zhǔn)?？梢灶A(yù)見，俄羅斯及黑海地區(qū)將成為全球較重要、產(chǎn)量高的非轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)區(qū)。

前瞻

隨著海外業(yè)務(wù)的深度拓展，未來“國(guó)際化大糧商發(fā)展戰(zhàn)略”這步棋，中糧集團(tuán)又將打算怎么走?

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)從中糧集團(tuán)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)中獲悉，該規(guī)劃中明確提出將在未來五年內(nèi)打造“一家國(guó)內(nèi)獨(dú)一無二的全球布局、全產(chǎn)業(yè)鏈、擁有最大市場(chǎng)和發(fā)展?jié)摿Φ霓r(nóng)業(yè)及糧油食品企業(yè)，成為國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略執(zhí)行主體”。

中糧集團(tuán)敲定上述發(fā)展戰(zhàn)略事出有因：一是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供求格局趨勢(shì)。新世紀(jì)以來，中國(guó)逐漸由農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口國(guó)，2011年成為全球最大進(jìn)口國(guó)，雖然近幾年國(guó)內(nèi)部分農(nóng)產(chǎn)品呈現(xiàn)短期性、結(jié)構(gòu)性的供求過剩，但進(jìn)口是長(zhǎng)期趨勢(shì)，需要依靠?jī)蓚€(gè)市場(chǎng)、兩種資源來保障糧食安全。

二是國(guó)家政策支持。十八大之后，中央明確“以我為主、立足國(guó)內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐”的糧食安全戰(zhàn)略，提出利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，打造國(guó)際大糧商，為中糧“走出去”創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

三是企業(yè)發(fā)展所需。從80年代末期開始，中糧開始實(shí)業(yè)化進(jìn)程，投資并購(gòu)、兼并重組，經(jīng)過30多年的發(fā)展，中糧在國(guó)內(nèi)糧油食品加工貿(mào)易的布局基本完成，隨著對(duì)國(guó)際原料依存度的提高，拓展海外布局，延伸供應(yīng)鏈，成為企業(yè)發(fā)展的必然選擇。

2014年以來，中糧集團(tuán)先后收購(gòu)了來寶農(nóng)業(yè)和尼德拉兩家國(guó)際性農(nóng)糧貿(mào)易企業(yè)，初步構(gòu)建全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，服務(wù)國(guó)家糧食和食品安全的能力顯著提升。

趙雙連說：“當(dāng)然，在海外進(jìn)行投資只是國(guó)際化的第一步，更重要的是要最終實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)和企業(yè)文化的一體化?！?

他表示，中糧集團(tuán)將以全球化的治理結(jié)構(gòu)和國(guó)際化的管控體系實(shí)現(xiàn)對(duì)海外企業(yè)的有效管理。一方面，以服務(wù)好中國(guó)市場(chǎng)需求作為海外業(yè)務(wù)開展的優(yōu)先考慮，通過國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和中國(guó)市場(chǎng)的有效對(duì)接，實(shí)現(xiàn)全球供應(yīng)鏈的整合。另一方面，中糧集團(tuán)堅(jiān)持本土化經(jīng)營(yíng)。為了提高管理能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，中糧集團(tuán)主導(dǎo)了海外企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)重建工作，并根據(jù)海外公司發(fā)展情況以及中糧集團(tuán)海外發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。派遣一批具有豐富管理經(jīng)營(yíng)的職業(yè)經(jīng)理人參與海外公司的經(jīng)營(yíng)和管理，通過對(duì)海外經(jīng)理人及員工定期的培訓(xùn)、文化融合，逐步將中糧的企業(yè)文化導(dǎo)入到全球業(yè)務(wù)中。

事實(shí)上，中糧總資產(chǎn)已經(jīng)位于國(guó)際大糧商之首，但其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國(guó)際四大糧商相比仍有差距。那么，在與國(guó)際四大糧商(美國(guó)ADM、美國(guó)邦吉、美國(guó)嘉吉、法國(guó)路易達(dá)孚)的競(jìng)爭(zhēng)中，中糧集團(tuán)又將如何提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?

中糧集團(tuán)最新的規(guī)劃是，將通過聚焦核心主業(yè)、專業(yè)化發(fā)展、一體化運(yùn)營(yíng)、深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、加強(qiáng)精細(xì)化管理、嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。隨著中國(guó)人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化節(jié)奏加快、消費(fèi)結(jié)構(gòu)提升，未來農(nóng)產(chǎn)品及食品的供需缺口將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年，進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品將占到國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的20%。這也是中糧集團(tuán)發(fā)展的機(jī)遇。

下一步，中糧集團(tuán)將立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，聚焦糧油糖棉等核心業(yè)務(wù)，要求糧油糖棉核心主業(yè)的市場(chǎng)份額分別占15%以上，集團(tuán)80%的資產(chǎn)集中在核心產(chǎn)業(yè)。將原來分散于不同板塊不同上市公司的資產(chǎn)與管理職能，按十八家專業(yè)化公司設(shè)計(jì)，實(shí)行人財(cái)物、產(chǎn)供銷、管理與產(chǎn)權(quán)關(guān)系一體化。

同時(shí)，中糧集團(tuán)將大力推進(jìn)資本和業(yè)務(wù)整合，將向世界一流糧商對(duì)標(biāo)，找短板、補(bǔ)差距，通過精細(xì)化管理，降本增效、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，努力提升自身經(jīng)營(yíng)水平，使自身資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益相匹配。

未來，中糧集團(tuán)將在全球持續(xù)布局，優(yōu)化全球倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施，繼續(xù)提升對(duì)一手糧源的掌控能力。同時(shí)著力培養(yǎng)全球資源整合能力和國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)力，有效整合全球人才、技術(shù)、管理、資本等生產(chǎn)要素及自然資源，建立完善市場(chǎng)一體化、資本一體化、管理一體化、文化一體化的高效運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)，力求提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力。