2017年上半年全國(guó)飼料生產(chǎn)形勢(shì)分析

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2017年上半年，生豬、能繁母豬、蛋禽、肉禽存欄同比不同程度下降，水產(chǎn)養(yǎng)殖受天氣影響較大，畜禽產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)供給格局寬松，生豬收益下降，禽類養(yǎng)殖虧損。飼料市場(chǎng)景氣度與養(yǎng)殖業(yè)密切關(guān)聯(lián)，受此影響，1～6月份，農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)跟蹤的180家企業(yè)飼料總產(chǎn)量903.6萬噸，同比下降0.9%，整體上呈小幅下降態(tài)勢(shì)。

一、飼料生產(chǎn)基本情況

1.飼料生產(chǎn)監(jiān)測(cè)情況。據(jù)180家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份，飼料總產(chǎn)量903.6萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料758.2萬噸，同比下降0.8%；濃縮飼料100.0萬噸，同比下降3.3%；添加劑預(yù)混合飼料45.4萬噸，同比增長(zhǎng)2.0%，表1、圖1。

2.各飼料品種生產(chǎn)情況。1～6月，豬飼料累計(jì)產(chǎn)量385.8萬噸，同比增長(zhǎng)10.4%；蛋禽飼料159.7萬噸，同比下降11.0%；肉禽飼料229.9萬噸，同比下降4.8%；水產(chǎn)飼料64.3萬噸，同比下降5.6%；反芻飼料54.1萬噸，同比下降17.0%；其他飼料10.0萬噸，同比增長(zhǎng)17.6%，表2、圖2。

3.細(xì)分品種生產(chǎn)情況。1～6月，8個(gè)類別的飼料產(chǎn)品累計(jì)飼料產(chǎn)量同比有增有降，其中，仔豬飼料、母豬飼料、海水飼料均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)15.5%、10.8%、4.2%；蛋鴨飼料、蛋雞飼料、肉鴨飼料、肉雞飼料、淡水飼料累計(jì)產(chǎn)量同比分別下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%，表3。

4.不同企業(yè)規(guī)模情況。2017年1～6月，月產(chǎn)1萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.5%；月產(chǎn)0.5～1萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比下降11.7%；月產(chǎn)0.5萬噸以下規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比下降7.1%，圖3。

5.大宗原料市場(chǎng)價(jià)格震蕩起伏。1～6月份，大宗原料市場(chǎng)總體供應(yīng)充足，部分品種供應(yīng)略顯偏緊，主要能量原料玉米、蛋白原料魚粉及添加劑磷酸氫鈣、蛋氨酸偏弱運(yùn)行。1～6月份，玉米、進(jìn)口魚粉、磷酸氫鈣、蛋氨酸（固、液）同比分別下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%，其他大宗原料累計(jì)同比漲幅均在10%以上，其中，豆粕均價(jià)3.24元/公斤，同比上漲14.5%；麥麩同比漲幅最大，上漲29.1%，表4，表5，圖4、圖5，圖6。

6.飼料產(chǎn)品累計(jì)均價(jià)有增有降。1～6月份，各品種飼料產(chǎn)品價(jià)格同比仍以小幅上漲為主。其中，育肥豬、鯉魚成魚配合飼料同比均上漲1.0%，蛋雞、肉雞配合飼料同比分別下降2.1%、0.3%；育肥豬、蛋雞、肉雞濃縮飼料同比分別上漲2.6%、1.6%、2.4%；豬、蛋雞、肉雞添加劑預(yù)混合飼料同比分別上漲4.0%、3.4%、1.5%，表6、表7、圖7。

二、上半年運(yùn)行特點(diǎn)簡(jiǎn)析

1、飼料產(chǎn)量降幅收窄。據(jù)180家飼料統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年飼料總產(chǎn)量同比小幅下降，降幅較2016年收窄。配合飼料、濃縮飼料同比基本持平，添加預(yù)混合飼料同比增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)，主要受益于上半年玉米價(jià)格相對(duì)低位自配料增加。從品種結(jié)構(gòu)看，除了豬飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)外，其他飼料品種同比均降，表8、表9。

2、豬飼料大幅上漲。豬飼料同比增長(zhǎng)10.4%。與存欄生豬體重較大、生產(chǎn)效率提高，仔豬繁育利潤(rùn)較好有關(guān)。生豬飼料消費(fèi)3月以后持續(xù)攀升。豬飼料結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)明顯，中高端前端料（母豬料、教槽保育料）產(chǎn)量增幅更大，圖8。

3、肉禽存欄下降蛋禽加速淘汰飼料需求下降。家禽業(yè)持續(xù)主動(dòng)或被動(dòng)去產(chǎn)能，禽飼料需求下滑幅度比較大。2017年一季度產(chǎn)蛋高峰期雞群占比高，飼料消費(fèi)增長(zhǎng)，隨著雞蛋價(jià)格一路下滑，蛋雞業(yè)處于全面虧損狀態(tài)，刺激產(chǎn)能加速淘汰，飼料消費(fèi)隨之下降。2017年白羽肉雞祖代雞引種受限，強(qiáng)制換羽提升產(chǎn)能，一季度，在產(chǎn)父母代種雞存欄量高，肉禽料消費(fèi)增幅明顯。二季度以后肉禽料消費(fèi)逐漸回落，上半年肉禽飼料同比下降4.8%。

4、水產(chǎn)品行情較好但飼料需求不旺。2017年上半年受益于部分活禽市場(chǎng)休市及水產(chǎn)品出塘量減少，主要水產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格普遍上漲。6月底，全國(guó)鯽魚、草魚累計(jì)均價(jià)分別為16.8元/公斤、14.2元/公斤，同比分別上漲14.2%、15.6%，但是受天氣影響整體上水產(chǎn)飼料增長(zhǎng)乏力，下降5.6%，降幅收窄，圖9。

5、養(yǎng)殖效益萎縮導(dǎo)致反芻飼料需求下降。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份泌乳奶牛平均養(yǎng)殖收益6.86元每頭每天，同比下降13.8%。直接導(dǎo)致了反芻飼料需求增長(zhǎng)乏力，圖10。

6、產(chǎn)量受市場(chǎng)規(guī)律和需求影響波動(dòng)起伏。今年1～6月份從各月環(huán)比看，1月和2月份環(huán)比分別下降11.7和13.0%，3月大幅度增長(zhǎng)18%，4至6月環(huán)比增幅逐月趨緩，分別增長(zhǎng)4.2%、1.5%、1.0%。豬飼料2～4月各月環(huán)比保持近20%的增長(zhǎng)速度，5月呈現(xiàn)0.5個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)增長(zhǎng)，6月環(huán)比增長(zhǎng)2.0%，蛋禽飼料、肉禽飼料自3月份起各月產(chǎn)量環(huán)比開始下降。6月環(huán)比下降6.3%、5.6%。

7、集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)量漲跌互現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)更加明顯。據(jù)180家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1～6月，月產(chǎn)1萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.5%，月產(chǎn)量1萬噸以下的企業(yè)飼料產(chǎn)量同比呈現(xiàn)不同幅度的下降。10家集團(tuán)企業(yè)總產(chǎn)量1127.8萬噸，同比增長(zhǎng)9.7%。規(guī)模企業(yè)增長(zhǎng)明顯高于行業(yè)水平。

8、飼料畜牧養(yǎng)殖一體化趨勢(shì)更為明顯。2016年，約有4400萬頭生豬來自一體化企業(yè)，占生豬出欄量的6.5%，消耗飼料1440萬噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量8.5%。目前，一方面，這些一體化企業(yè)仍在積極擴(kuò)大和加速養(yǎng)殖規(guī)模的投資；另一方面，大型養(yǎng)殖場(chǎng)也開始辦理飼料許可證，2016年廣西農(nóng)墾、園豐牧業(yè)、涼禽公司、金陵公司這些畜牧養(yǎng)殖企業(yè)自辦飼料加工廠，未來這個(gè)比重還將繼續(xù)提高，一體化趨勢(shì)更趨明顯，中小型飼料企業(yè)的生存空間將被進(jìn)一步壓縮。

三、發(fā)展趨勢(shì)與展望

目前看，企業(yè)更加注重于運(yùn)用新的發(fā)展業(yè)態(tài)，著眼于多元化、平臺(tái)化戰(zhàn)略發(fā)展布局，總體上呈現(xiàn)畜牧飼料一體化的大趨勢(shì)。具體表現(xiàn)為：一是金融類投資成為大型飼料企業(yè)熱點(diǎn)；二是農(nóng)牧企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型加深。除飼料巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展外，區(qū)域型、中型飼料企業(yè)正在加入“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”浪潮，推動(dòng)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)；三是大規(guī)模資金的養(yǎng)殖類投資仍在繼續(xù)；四是飼料板塊投資以收購(gòu)、增資和養(yǎng)殖場(chǎng)配套建設(shè)飼料廠成為主要路徑；五是大中型企業(yè)加速食品端產(chǎn)業(yè)鏈條布局；六是積極順應(yīng)國(guó)家雙創(chuàng)發(fā)展形勢(shì)，在加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新發(fā)展模式的同時(shí)，搶抓“一帶一路”的發(fā)展機(jī)遇，加速海外投資布局，開拓國(guó)際市場(chǎng)、提升海外品牌影響力、擴(kuò)大銷量、增加收益。

下半年飼料生產(chǎn)形勢(shì)展望：豬飼料方面，能繁母豬存欄量和生豬存欄量有望回升，形勢(shì)看好；禽飼料方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)已基本到位，預(yù)計(jì)下半年禽飼料需求有望好與上半年。