報(bào)告日期：2018年05月10日

★調(diào)研路線：

本次調(diào)研我們主要走訪了遼寧、吉林及內(nèi)蒙古的玉米主產(chǎn)區(qū)，途經(jīng)沈陽(yáng)-新民-通遼-長(zhǎng)春-榆樹(shù)-吉林-遼源-四平等地，與當(dāng)?shù)胤N植戶、合作社、村委會(huì)及貿(mào)易商進(jìn)行了深入溝通，對(duì)今年三省(自治區(qū))種植成本及種植結(jié)構(gòu)進(jìn)行了解。

★調(diào)研結(jié)論：

種植成本整體提升，地租成本較去年同比增加顯著。其中遼寧、吉林、內(nèi)蒙古玉米主產(chǎn)區(qū)總成本最低增加300-400元/公頃，最高增加5300元/公頃，平均增加水平在2000-3000元/公頃。

今年種植補(bǔ)貼繼續(xù)向大豆種植傾斜。目前多地已經(jīng)公布了具體的大豆種植補(bǔ)貼金額，在5250-7500元/公頃。但由于申報(bào)時(shí)間較短(一般為1天)，且補(bǔ)貼通知下達(dá)時(shí)，種植者基本已經(jīng)完成玉米播種，即使補(bǔ)貼額度較高，但是申報(bào)人數(shù)有限。

三省(自治區(qū))“米改豆”幅度有限。調(diào)研區(qū)域主要為玉米主產(chǎn)區(qū)，雖然今年大豆種植補(bǔ)貼顯著提升，但是種植者還對(duì)種植大豆后產(chǎn)量、銷路等存在顧慮，疊加補(bǔ)貼金額公布時(shí)，絕大多數(shù)種植者都完成了播種，因此改種面積有限。

★投資建議：

市場(chǎng)此前判斷，受去年玉米種植收益同比大幅增長(zhǎng)的影響，今年玉米種植面積將出現(xiàn)大幅提升，但是從調(diào)研來(lái)看，政策實(shí)施力度大，判斷玉米種植面積大幅增加的可能性較小。

當(dāng)前階段，國(guó)儲(chǔ)糧拍賣放量持續(xù)增加，判斷后續(xù)價(jià)格將伴隨市場(chǎng)供應(yīng)增加持續(xù)走低，但是種植面積調(diào)整不達(dá)預(yù)期疊加貿(mào)易摩擦的影響，短期內(nèi)玉米價(jià)格下跌空間有限。

★風(fēng)險(xiǎn)提示

政策風(fēng)險(xiǎn)、生長(zhǎng)期天氣異常等。

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調(diào)研目的

目前東北玉米進(jìn)入種植期，今年是去儲(chǔ)化的第二年，在玉米供給側(cè)改革和種植面積調(diào)減的雙重影響下，玉米價(jià)格相較去年同期大幅提升。從種植收益看，去年種植玉米的收益優(yōu)于大豆，因此推斷今年玉米的種植積極性有望提升;但是另一方面，國(guó)家層面繼續(xù)引導(dǎo)調(diào)減玉米種植面積，4月底黑龍江和吉林更是發(fā)布了擴(kuò)大大豆種植面積的通知并給予大豆種植高于玉米種植的補(bǔ)貼。在種植收益和政策引導(dǎo)的雙向影響下，種植結(jié)構(gòu)如何變化?去年玉米價(jià)格的提升如何影響今年的種植成本?5月2日-8日我們對(duì)遼寧、吉林、內(nèi)蒙古進(jìn)行了草根調(diào)研，通過(guò)與當(dāng)?shù)胤N植戶、合作社、村委會(huì)及當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商的溝通和交流，深入了解種植成本和種植結(jié)構(gòu)的情況。

本次調(diào)研涵蓋遼寧、吉林、內(nèi)蒙古三個(gè)省級(jí)區(qū)劃單位，途經(jīng)沈陽(yáng)-新民-通遼-長(zhǎng)春-榆樹(shù)-吉林-四平等主要城市，走訪地區(qū)種植面積約占全國(guó)玉米種植面積的25%，調(diào)研結(jié)果具有一定的參考意義。

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調(diào)研結(jié)論

1)種植成本整體提升。通過(guò)調(diào)研了解到，受去年秋收后玉米價(jià)格大幅上漲影響，地租上漲幅度較大(農(nóng)戶一般在當(dāng)年秋收結(jié)束后租下一年的耕地)。其中遼寧省地租平均上漲1500-2000元/公頃，內(nèi)蒙古主產(chǎn)區(qū)地租漲幅在1500元/公頃以內(nèi)，是三個(gè)省中最少的，吉林省長(zhǎng)春市平均漲幅達(dá)到5000元/公頃。地租上漲是導(dǎo)致種植成本增加的主要原因，除此之外各地種子和化肥的價(jià)格也都出現(xiàn)了小幅上漲，上漲幅度在5-10元/袋(玉米種子一般為5500粒/袋，化肥一般為80斤/袋)。

2) 大豆種植者補(bǔ)貼顯著增加?！?018年財(cái)政重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策》中指出：將繼續(xù)在遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古實(shí)施玉米及大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼。但大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)要高于玉米。鼓勵(lì)各省(區(qū))將補(bǔ)貼資金向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中。4月底黑龍江和吉林兩省出臺(tái)關(guān)于擴(kuò)大大豆種植面積的緊急通知，黑龍江省今年將增加500萬(wàn)畝大豆面積，并在已安排1150萬(wàn)畝輪作試點(diǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，再增加200萬(wàn)畝耕地輪作試點(diǎn)面積擴(kuò)種大豆，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每畝150元。吉林省同樣表示要將擴(kuò)大大豆種植面積作為當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的首要政治任務(wù)，保證當(dāng)年種植大豆收益不低于種植玉米收益。從調(diào)研中了解到，目前遼寧、吉林省多地已經(jīng)出臺(tái)了具體的補(bǔ)貼金額，在5250-7500元/公頃水平，但是申報(bào)時(shí)間普遍較短(一般為1天)，且種植者普遍反應(yīng)通知下達(dá)時(shí)，基本已經(jīng)完成玉米種植，即使補(bǔ)貼額度較高，但是仍舊放棄改種。

3)三省主產(chǎn)區(qū)玉米種植面積調(diào)減幅度有限。調(diào)研過(guò)程中了解到雖然政策鼓勵(lì)大豆種植，但是實(shí)際種植結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度有限。通過(guò)與農(nóng)戶的溝通了解到，在5月1號(hào)左右，多地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府發(fā)布了緊急擴(kuò)大大豆種植面積的通知，通過(guò)增加農(nóng)戶大豆補(bǔ)貼的形式鼓勵(lì)農(nóng)戶改種大豆，補(bǔ)貼金額在5250元/公頃-7500元/公頃不等。盡管補(bǔ)貼金額顯著高于去年玉米補(bǔ)貼的力度，但是申報(bào)比例并不高。調(diào)研到有確切申報(bào)比例的四平市井崗村，申報(bào)改種的比例約為4%，多地區(qū)農(nóng)戶表示當(dāng)?shù)厣陥?bào)比例不多。通過(guò)與農(nóng)戶溝通了解到，種植戶不愿意改種的原因主要在于：(1)種植戶購(gòu)買種植和化肥的時(shí)間在春節(jié)期間，大部分種植戶在4月末完成播種，補(bǔ)貼出臺(tái)時(shí)，大部分種植者都已經(jīng)完成種植，因此不會(huì)選擇改種。(2)補(bǔ)貼出臺(tái)后，要求當(dāng)天完成申請(qǐng)和信息填報(bào)，基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息傳遞效率低，影響申報(bào)結(jié)果。(3)調(diào)研地區(qū)是我國(guó)玉米種植主產(chǎn)區(qū)，玉米銷量好，許多種植者擔(dān)心種大豆后沒(méi)有銷路。(4)調(diào)研地區(qū)土壤質(zhì)量適宜種植玉米，玉米單產(chǎn)至少在10000斤/公頃，且種植過(guò)程簡(jiǎn)單，但是大豆產(chǎn)量不足2000斤/公頃，種植成本高，種植過(guò)程耗時(shí)耗力。現(xiàn)在農(nóng)民單純種植自有地收入很難覆蓋生活開(kāi)支，因此大多數(shù)農(nóng)村勞動(dòng)力會(huì)選擇外出打工補(bǔ)貼家用，玉米種植過(guò)程簡(jiǎn)單，因此在相同的收入情況下會(huì)傾向于種植玉米。

通過(guò)調(diào)研了解來(lái)看，種植者在判斷作物種植品種時(shí)，除了考慮種植利潤(rùn)之外，還會(huì)考慮種植成本、未來(lái)銷路以及種植習(xí)慣等多方面因素，此外，種植戶受教育程度普遍有限，普遍缺乏對(duì)價(jià)格走勢(shì)的判斷，反而會(huì)在價(jià)格下跌時(shí)，恐慌售糧，在價(jià)格上漲時(shí)，惜售觀望，因此普遍更看重顯而易見(jiàn)、可靠的收入來(lái)源。

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分地區(qū)考察情況

本次調(diào)研主要是了解種植成本變化及政策影響下的種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整。調(diào)研過(guò)程中主要采取隨機(jī)抽樣的方法，按照10-20公里一個(gè)采集點(diǎn)隨機(jī)抽樣詢問(wèn)田間種植者，并通過(guò)與村委會(huì)、合作社、貿(mào)易商等溝通補(bǔ)充信息。

3.1、沈陽(yáng)、新民地區(qū)

從沈陽(yáng)周邊地區(qū)種植者主要以種植水稻為主，接近新民地區(qū)進(jìn)入玉米種植區(qū)。水稻租地成本為7000元/公頃，玉米租地成本為4000元/公頃。2017年種植玉米的補(bǔ)貼金額為2000元/公頃，補(bǔ)貼基本都?xì)w地主所有，由于秋季玉米價(jià)格上漲，因此地租成本提高，但是今年補(bǔ)貼給種植戶。去年化肥價(jià)格為65-70元/100斤，今年小幅上漲到80元/100斤，一公頃地化肥費(fèi)用約為1500-2000元左右，種子價(jià)格小幅上漲5-10元/袋(5500粒)，一公頃地種子費(fèi)用約為750元，農(nóng)藥成本為100元/坰，人工費(fèi)用要根據(jù)具體情況確定，其中，機(jī)器播種成本300元/公頃，收割400元/公頃，打藥成本120元/公頃，土地整理費(fèi)用750元/公頃，按照去年新糧售價(jià)計(jì)算，盈利在3000-4000元/公頃。

3.2、通遼地區(qū)

通遼市邊緣地區(qū)處于三省交界地區(qū)，因此當(dāng)?shù)赜衩追N植者無(wú)論是從補(bǔ)貼還是人均耕地占有水平(3畝/人，新生兒不分地，去世老人的地也不會(huì)收回)都比較差，前兩年天氣干旱，產(chǎn)量較其他地區(qū)偏低。通遼地區(qū)租地成本較去年同期最高增加1500元/公頃，部分地區(qū)存在地租小幅下滑的情況。補(bǔ)貼金額在2000元/公頃左右，但是基本上歸地主所有。種子和化肥價(jià)格同比上漲，種子價(jià)格每袋上漲5-10元不等，每公頃種子成本約為450元，尿素每袋上漲25元，氨肥每袋上漲10元，由于各地施肥比例不同，因此單位成本差異較大。人工成本約為1300元/公頃左右，其他費(fèi)用約為360元/公頃。除了種植玉米之外，當(dāng)?shù)剡€有種植高粱的，但是占比較少，種植者普遍表示未大面積種植高粱和大豆主要原因是由于產(chǎn)量低，并且怕銷路不好。

3.3、長(zhǎng)春、榆樹(shù)地區(qū)

長(zhǎng)春地區(qū)多地在調(diào)研期間下達(dá)通知，鼓勵(lì)種植者改種大豆。大豆種植補(bǔ)貼金額5250-6000元/公頃不等。其中德惠市基本上都是種植玉米，基本沒(méi)有改種大豆的情況，長(zhǎng)春市多地補(bǔ)貼大豆種植者6000元/公頃，但是由于當(dāng)?shù)胤N植者基本已經(jīng)完成播種，因此改種比例較小。該地區(qū)產(chǎn)量相對(duì)較高，平均能夠達(dá)到2.5萬(wàn)斤/公頃，租地費(fèi)用較去年有大幅提升，上漲幅度平均達(dá)到5000元/公頃以上，種植補(bǔ)貼基本上歸地主所有?；屎头N子價(jià)格小幅上漲，化肥成本1700元/公頃，種子700-800元/公頃，農(nóng)藥成本100-200元/公頃，人工成本在800-1000元/公頃左右。

榆樹(shù)地區(qū)，地租價(jià)格漲幅在3000-5000元/公頃左右，化肥成本在1600-2000元/公頃，種子每袋上漲5元，成本在700元/公頃，人工成本在1600元/公頃。種植補(bǔ)貼基本歸地主所有。種植者中了解今年大豆種植補(bǔ)貼的比例不高，當(dāng)?shù)鼗救糠N植玉米，前幾年有人改種大豆，但是產(chǎn)量低，疊加去年玉米收益可觀，因此今年都基本都改種玉米了。

3.4、吉林、四平地區(qū)

吉林周邊農(nóng)戶了解大豆種植補(bǔ)貼的比例較高，并且在一些村子登記改種比例達(dá)到了5%左右的水平。根據(jù)我們從改種比例較高的村委會(huì)了解到的情況看，1天的申報(bào)時(shí)間內(nèi)，該村共申報(bào)改種70公頃(整個(gè)村子共計(jì)耕地1800公頃)，由于大豆在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量較低，所以加上種植補(bǔ)貼后的收益與玉米收益差別不大(以去年玉米收益為基準(zhǔn))，種植者申報(bào)改種的主要原因在于，國(guó)家補(bǔ)貼的確定性高，旱澇保收，因此相對(duì)種植玉米，風(fēng)險(xiǎn)小。

四平地區(qū)及周邊農(nóng)戶對(duì)大豆種植補(bǔ)貼的通知了解較少，公主嶺等地是玉米的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，因此改種的比例非常低。當(dāng)?shù)刈獾貎r(jià)格、化肥及種子成本整體提升，今年雙遼、公主嶺種植進(jìn)度相較晚一些，主要由于天氣干旱，地里沒(méi)有灌溉設(shè)施，因此主要靠自然降雨，天氣狀況后續(xù)需要密切關(guān)注。

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投資建議

受地租成本和種植原材料成本提升的影響，今年玉米的種植成本整體提升。種植結(jié)構(gòu)方面，由于當(dāng)前黑龍江地區(qū)還未完成種植，因此整體情況判斷為時(shí)尚早。從遼寧、吉林、內(nèi)蒙古三地種植情況看，一方面政策傾向性明顯，鼓勵(lì)改種力度較大，另一方面由于補(bǔ)貼通知下達(dá)時(shí)間較晚，以及走訪路線主要為玉米主產(chǎn)區(qū)，大家習(xí)慣上更傾向種植玉米。因此“米改豆”幅度有限。

此前市場(chǎng)此前判斷，受去年玉米種植收益同比大幅增長(zhǎng)的影響，今年玉米種植面積將出現(xiàn)大幅提升，但是從調(diào)研看來(lái)，政策實(shí)施力度大，玉米種植面積大幅增加的可能性較小。當(dāng)前階段，國(guó)儲(chǔ)糧拍賣放量持續(xù)增加，成交比例和成交價(jià)格逐漸減小，市場(chǎng)短期內(nèi)供應(yīng)提升，判斷價(jià)格將會(huì)持續(xù)走低，但是種植面積調(diào)整不達(dá)預(yù)期疊加貿(mào)易摩擦的影響，短期內(nèi)玉米價(jià)格下跌空間有限。

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風(fēng)險(xiǎn)提示

政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、生長(zhǎng)期天氣異常。