9月12日，由大連商品交易所主辦的“第十一屆國際玉米產(chǎn)業(yè)大會”在大連舉辦。...

9月12日，由大連商品交易所主辦的“第十一屆國際玉米產(chǎn)業(yè)大會”在大連舉辦。本次大會以“衍生工具創(chuàng)新與農(nóng)業(yè)風(fēng)險管理”為主題，緊緊圍繞玉米產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，以及農(nóng)合組織、種糧大戶等的現(xiàn)實需求，詳細(xì)解讀風(fēng)險管理實務(wù)操作，切實幫助實體企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營和風(fēng)險管理中遇到的實際問題。新浪財經(jīng)參與全程直播。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副研究員王祖力出席大會并作主題演講。

王祖力表示，從7月份以來，生豬價格實際上一直在持續(xù)上漲，8月份出現(xiàn)疫情之后，從止?jié)q到下跌，短期內(nèi)非常明確的影響。但從中長期的影響來看，一定會使市場的供給減少，對后期的市場是一個預(yù)防的因素，為什么這么說？他指出，因為這個疫情使生豬市場供給數(shù)量減少，正常補欄的進程被打斷，后期市場一定會出現(xiàn)階段性的短缺，從消費的角度來講，隨著官方的科普宣傳，經(jīng)過煮熟之后的產(chǎn)品是沒有問題的，從消費來看，會慢慢趨于理性，所以供需偏緊的狀態(tài)會明顯緩解，后期的市場價格還會有一定的空間。

以下為文字實錄：

王祖力：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家下午好，非常榮幸有這個機會，能在美麗的大連跟大家一起交流，我們整個的糧食產(chǎn)業(yè)，我們的畜牧業(yè)。我是農(nóng)科院的王祖力，受主委會的委托，今天下午交流的主題是生豬市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢，玉米我也大概看了一下數(shù)據(jù)，整個中國玉米產(chǎn)業(yè)兩萬多噸，飼料這塊的消費能占到玉米產(chǎn)量的60%，有時候可以達(dá)到70%，這個比例非常高，玉米產(chǎn)業(yè)、生豬產(chǎn)業(yè)是密不可分的，大家研究對玉米產(chǎn)業(yè)對整個養(yǎng)殖業(yè)，尤其是生豬產(chǎn)業(yè)也要有一個高度的關(guān)注，最近整個生豬產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了一些熱點問題，大家高度關(guān)注就是非洲豬瘟的問題，今天在報告里面也會跟大家交流一些相關(guān)內(nèi)容。

今天報告的主要內(nèi)容，大家很多都是從事糧食產(chǎn)業(yè)這個行業(yè)的，實際上有很多人對生豬產(chǎn)業(yè)并不是很清楚，今天首先第一塊想講一下生豬產(chǎn)業(yè)的概況，我們的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、生豬價格波動大概是什么情況。第二塊就是交流一下，目前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)處在一個什么狀況，我們的肉產(chǎn)量，包括價格情況、成本收益情況是什么樣。第三重點交流一下非洲豬瘟以及產(chǎn)生的影響，目前非洲豬瘟流行的態(tài)勢和后期呈現(xiàn)的狀況，是可以決定后期生豬市場決定走勢的研究。所以，前兩塊就大概快速一點的講一下，首先看一下第一塊，整個生豬產(chǎn)業(yè)的概況。

從這幾個方面講一下，第一個是數(shù)量問題，生豬生產(chǎn)這么多年，數(shù)量是大幅度的增長，這個數(shù)據(jù)可以看到，生豬存欄、出欄的數(shù)量，跟改革開放初期的數(shù)量相比較，現(xiàn)在可以看到豬肉產(chǎn)量跟七八年前相比，增長了6.1倍，生豬出欄是4.3倍，整個產(chǎn)業(yè)的素質(zhì)是在大幅度的提升，比如說我們看到最后兩個指標(biāo)，出欄率、胴體重55%，這個效率是提升了很快，同一頭豬的活動和肉的產(chǎn)量跟以前相比也是大幅度的提升，產(chǎn)業(yè)的效率也是大幅度的提升，這個是給大家一個面上的認(rèn)識。

我們規(guī)?；乃剑罱@些年提升還是比較快的，總的來講，我們這個比重還是偏低，我們規(guī)?；€不到一半，2016年是45%，這個比例還是比較低的，跟美國相比，美國現(xiàn)在年初還是一千頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場，出來的生豬量占全國總體量的98%—99%，我們還不到一半。后面這個表就是不同的養(yǎng)殖規(guī)模，在所有的養(yǎng)殖量里面，所占比重的一個情況，具體數(shù)據(jù)就不說了，因為時間關(guān)系。這個數(shù)據(jù)還是可以反映整體偏低的一個情況。

我們整個生豬養(yǎng)殖業(yè)前些年總量還是以中南部為主，現(xiàn)在南豬北養(yǎng)，現(xiàn)在西移北進，整個生豬重心是在轉(zhuǎn)移的，四川、河南、湖南，山東排在第四，每一個省占總出欄量都不高，有10%的，還有10%以內(nèi)的。再看一下集中度的情況，總體上還是水平偏低，但是這些年隨著大型的企業(yè)集團的擴張，我們整個集中度是明顯提升了。現(xiàn)在養(yǎng)溫氏養(yǎng)豬出欄量最多的企業(yè)，2017年到了1900萬頭，2018年到2300萬頭，甚至將來要達(dá)到3000萬頭。排在第二的是牧原，從2016年的300，到2017年700萬，到2018年要達(dá)到1000萬，這個增長率都是很高的，這個集中度都有明顯的提升。

產(chǎn)量結(jié)構(gòu)比較，豬肉干其他肉類比較，豬肉是我們主要的肉類消費的一個種類，最近十年占總消費量長期穩(wěn)定在62%—65%，最近十年相對比較穩(wěn)定，雖然有改變，但是比較緩慢，長期來看，豬肉依然會是長期以內(nèi)的一個大頭。消費的話，從全球的角度來看，我們豬肉消費產(chǎn)量和消費量都是占到全球的一半，全球每年豬肉產(chǎn)量1.1億噸，我們大概是5500萬噸，全球一半的豬肉是我們生產(chǎn)消費的，所以說中國是一個豬肉生產(chǎn)和消費的大國，這個一點沒有問題，我們?nèi)司M量，大概是65公斤，大概占64%。從這個角度來講，后期還是有一定的空間，這個是消費。

我們再看一下貿(mào)易的情況，最近這些年，尤其是2008年以來，從這個圖可以看出來，所有進口量增幅很快從幾萬噸增長到2016年120萬噸，2017年112萬噸，增長很快，但是絕對量占總的肉類和生產(chǎn)消費量還是很低的，大概換算一下是2%—3%的水平，所以，這個比例還是相對比較少的。今年討論比較多的中美貿(mào)易戰(zhàn)，這個貿(mào)易戰(zhàn)對豬肉的進口有什么樣的影響，我們紅色的字體大家可以看一下，最近這兩年也是二十萬噸，2016年不到22萬噸，2017年是16.6萬噸，對進口沒有太大的影響，但是對飼料和原料影響比較大，尤其是大豆、玉米的問題，這個影響比較大的，這個是關(guān)于進口的。出口的話，最近這幾年都是幾萬噸，主要是以香港、澳門為主，我們算在出口里面，年幾萬噸的量，往其他地方的比較少，這個是關(guān)于貿(mào)易的問題，全球的數(shù)量問題就不多說了。

我們再看一下價格，圖上標(biāo)出來的，應(yīng)該可以很明顯看出兩個特征，一個就是虛線標(biāo)出來的，最近這幾輪的表現(xiàn)更為突出，就是四年一個周期，2006年到2010年，從一個低點到另外一個低點，2010年到2014年也是一個低點到另外一個低點。這個產(chǎn)業(yè)2018年也是處于一個低點，這一輪的周期不是最低點，最近這幾輪大概就是四年一個周期，這個還比較明顯。還有從2013年價格浮動明顯加大，2013年以前波動幅度很小，2013年以后波動幅度越來越大，這個是一個大概的概況，從生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、價格的情況。

第二塊，講一下我們現(xiàn)在處在一個什么樣的狀況，整個生豬生產(chǎn)處在一個什么狀況，從養(yǎng)殖戶的比重先說，說明一個什么問題呢？最近這些年，整個生豬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出小產(chǎn)戶剛性退出，大型養(yǎng)豬場規(guī)模擴張，養(yǎng)戶的數(shù)量越來越少，我們的出欄量并沒有太大的變化，從大數(shù)據(jù)上看，從2010年前后，我們總的大概是養(yǎng)殖戶大概是6000萬，現(xiàn)在減少了一半，可能現(xiàn)在不到3000萬這樣一個水平，就是一半的養(yǎng)殖戶退出了養(yǎng)殖業(yè)，但是產(chǎn)量并沒有減少，反而有一個增長。養(yǎng)殖戶是有一個下降的態(tài)勢，規(guī)模化水平提升，集團企業(yè)擴張速度比較快，這個是產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出來的這樣一個態(tài)勢。存欄和出欄，國家統(tǒng)計局上半年豬肉產(chǎn)量是1.4%，出欄量是1.2%，我們存欄量是下降了1.8%，存欄和豬肉產(chǎn)量都增加了，說明什么？說明同樣數(shù)量的豬，產(chǎn)的肉多了，養(yǎng)殖效率提升了，這個是存欄和出欄。

另外一個，想表達(dá)一個什么意思呢，我們監(jiān)測到的數(shù)據(jù)可以看出來，不同的群體增減變動是呈現(xiàn)分化的態(tài)勢，我們監(jiān)測到的，代表中小散戶同比下降了，規(guī)模養(yǎng)殖場存欄量是同比增加的，這樣一個分化的態(tài)勢。下一步就是養(yǎng)殖效率提升的問題，效率提升了，剛才說肉產(chǎn)量的幅度比存欄量加大，就因為整個養(yǎng)殖效率提升了，包括母豬最近下降了，但是肉產(chǎn)量沒有下降。圖上標(biāo)注的MSY和PSY就明顯呈現(xiàn)出一個上升的態(tài)勢，這個是在非常明顯的提高的。

另外一個就是出欄活重，產(chǎn)的肉比以前多的多，我們2010年一頭豬大概110公斤，到2018年是125公斤，這個增長速度也是很快的，有指標(biāo)可以看到。這些年也一直在往上走，這個是養(yǎng)殖效率的提升能夠反映出來兩個關(guān)鍵指標(biāo)。還有就是成本收益情況，今年上半年養(yǎng)豬業(yè)虧損連篇，比較厲害的4月份、5月份，當(dāng)時大概有80%的養(yǎng)殖戶都是在虧損的，一頭可能虧損好幾百塊錢，是處在一個水深火熱的一個狀態(tài)。我們2018年前面幾個月，大帳平均虧損63塊錢，一直處在虧損的狀態(tài)，7月份也是虧損。這個是7月份的成本的項目和收益的項目，大家可以看到，一頭豬的每一項成本是多少錢，純利潤是多少，7月份虧損了30塊錢，6月份是虧損150塊錢，大概是這樣一個狀態(tài)，這個是目前產(chǎn)業(yè)所處的態(tài)勢。

第三塊講一下非洲豬瘟的影響，可能大家也比較關(guān)注這個非洲豬瘟。可能對一些比較深入的問題，并不一定了解的很多，我在網(wǎng)上也找了一些資料，處于學(xué)習(xí)的狀態(tài)。這個是一個傳染性很高的豬病，表現(xiàn)是心跳加快，高溫，死亡率幾乎可以達(dá)到100%，一旦得了非洲豬瘟，可能百分之百要死掉，把這個列為法定報告動物疫病，要向世界動物衛(wèi)生組織報告。這個是給出一個特征，這個病毒的特征可以看到，不同環(huán)境下生存能力非常強，全球范圍之內(nèi)沒有疫苗的，一旦得病，必死無疑，智能采取撲殺狀措施。這個是目前的特點，值得欣慰的是不傳染人，只有豬發(fā)病，人沒有問題。另外一點，這個病毒是不耐高溫的，高溫、消毒劑可以有效殺滅病毒，這個是可以值得慶幸的一點。它的傳播是在上世紀(jì)20年代肯尼亞首次發(fā)現(xiàn)，然后從肯尼亞傳播到非洲南部安哥拉，傳播到不同的國家，傳播的節(jié)點可以看到，我們看下面這個圖，很明顯的看到流行的規(guī)律，最早在非洲南部，從安哥拉到葡萄牙，接著傳到南美，南美傳播之后葡萄牙傳播到歐洲的其他國家，意大利、法國、西班牙都有豬瘟的爆發(fā)。從上世紀(jì)大概七八十年代，在整個歐洲范圍之內(nèi)都蔓延了，2007年大概傳播到俄羅斯，之后在俄羅斯存在了十年，一直到現(xiàn)在俄羅斯還沒有把這個非洲豬瘟給消滅掉，這個是它傳播的一個狀態(tài)。俄羅斯從2007年到2017年爆發(fā)過1000多次非洲豬瘟的疫情，導(dǎo)致大約80萬頭豬死亡。

我們國家基于這些，在全球的蔓延以及病毒很強的生存能力等特征，我們在中長期動物疫病防治規(guī)劃里面明確重點防護，我們在2018年8月1日，我們在遼寧沈陽首次官方通報了非洲豬瘟第一次在沈陽爆發(fā)，這個是官方通報的情況，接著在不同省份，截至目前，爆發(fā)了十幾起，在疫情發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，6省15起，其中安徽8起，江蘇2起，黑龍江和遼寧各1起，在不同的時間和地方發(fā)生，豬場規(guī)模和死亡數(shù)據(jù)都有詳細(xì)的數(shù)據(jù)?；旧隙际窃跂|部和東北，南方區(qū)域目前還是安全的，這個是安徽那一片區(qū)，大概有8、9起，15起里面安徽大概有9起，安徽省就是8起，這個分部的一個狀態(tài)。我們講一下影響，從短期到中長期的角度，非洲豬瘟爆發(fā)后對生豬產(chǎn)業(yè)的影響。短期來看，非洲豬瘟的爆發(fā)一定會改變市場供需關(guān)系，我們從價格上可以看出，正常上漲的生豬價格的走勢，被非洲豬瘟打斷，提前止?jié)q回跌，市場供給增加了，消費者出現(xiàn)的恐慌心理，減少了消費量，正常階段性的產(chǎn)業(yè)價格的上漲的趨勢被提前中止，價格出現(xiàn)了下跌。我們看一下銷量的數(shù)據(jù)可以看到，爆發(fā)之后消費量明顯下降，這個是我們價格的一個情況，從7月份以來，價格實際上一直在持續(xù)上漲，8月份出現(xiàn)疫情之后，從止?jié)q到下跌，短期內(nèi)非常明確的影響。中長期的影響，一定會使市場的供給減少，對后期的市場是一個預(yù)防的因素，為什么這么說？因為這個疫情使生豬市場供給數(shù)量減少，正常補欄的進程被打斷，后期市場一定會出現(xiàn)階段性的短缺，從消費的角度來講，隨著官方的科普宣傳，經(jīng)過煮熟之后的產(chǎn)品是沒有問題的，從消費來看，會慢慢趨于理性，所以供需偏緊的狀態(tài)會明顯緩解，后期的市場價格還會有一定的空間。

另外，生豬的調(diào)運，出臺了一些調(diào)運的政策，區(qū)域價差表現(xiàn)明顯。我們看農(nóng)業(yè)農(nóng)村部法的關(guān)于加強生豬調(diào)運監(jiān)管的措施，連續(xù)發(fā)了兩個文件，跟發(fā)生疫情相鄰的省份也限制生豬的外調(diào)，都限制了，對限制還是比較嚴(yán)的。第二個文件發(fā)出之后，整個東部區(qū)域和北部區(qū)域都覆蓋了，這些省份的生豬都無法相互之間調(diào)運，只能在省內(nèi)調(diào)運，無法外調(diào)。這個是整個北部區(qū)域和東部區(qū)域都是這樣的，會導(dǎo)致什么樣的結(jié)果呢？會導(dǎo)致，整個生豬市場的價格出現(xiàn)分化，我們叫“冰火兩重天”，整個價格跌幅比較大，我們看一下浙江，只有30%，70%都要靠外調(diào)，整個市場的價格出現(xiàn)大幅度的上漲，出現(xiàn)整個價格的“冰火兩重天”，東北和浙江的價差達(dá)到了6塊錢，浙江達(dá)到了18塊錢，東北才12塊錢，允許調(diào)運的話，從東北運到浙江，可能都是十幾萬，市場上存在這種違規(guī)調(diào)運的問題，我們相信后期會越來越少，這個是出現(xiàn)“冰火兩重天”價格的態(tài)勢。

從疫情發(fā)生的經(jīng)驗來看，從2006年核心指數(shù)的爆發(fā)，我們可以看出，疫情大面積爆發(fā)之后，會對應(yīng)后期價格的暴跌，后期價格會達(dá)到一個高點，對后期市場的影響，第一個就是依然會呈現(xiàn)分化的態(tài)勢，總體上是有上漲空間的。第二，就是2019年才是這輪周期的低點，有可能2019年的行情比2018年會好。第三個判斷，豬周期存在提前反轉(zhuǎn)的可能，但是目前來看，可能2019年行情會比2018年的要好。第四，依然不能排出這個疫情大面積蔓延帶來豬肉價格大幅度波動的風(fēng)險。后期怎么樣很難說，要持一個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)勢，不要因為價格大幅度的波動給產(chǎn)業(yè)帶來更大的影響，我今天匯報就這么多，謝謝大家！