自中美貿(mào)易摩擦以來,雙方的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易都受到了一定程度的影響。2017年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額共計(jì)241億美元,其中大豆進(jìn)口額為140億美元,占進(jìn)口總額的58%;可以這樣認(rèn)為,大豆貿(mào)易是中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的一個(gè)重要支點(diǎn)。
中美貿(mào)易摩擦帶來大豆進(jìn)口減少的辨識(shí)
2017年,中國(guó)進(jìn)口大豆9553萬噸,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估計(jì),2018年中國(guó)進(jìn)口大豆會(huì)突破1億噸,很有可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.05億噸。隨著中美貿(mào)易摩擦的升級(jí)和持續(xù),相關(guān)行業(yè)預(yù)測(cè)都對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口總量進(jìn)行了下調(diào),綜合各方面研判,目前行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)2018年中國(guó)大豆進(jìn)口將維持在9500萬噸水平,大致與2017 年持平。從另一個(gè)角度來看,根據(jù)大豆進(jìn)口量在中美貿(mào)易摩擦前后的估計(jì)變化:2018年中國(guó)大豆進(jìn)口將減少1000萬噸。
需要指出的是:(1)減少1000 萬噸大豆進(jìn)口量只是預(yù)期最高需求與預(yù)期現(xiàn)實(shí)需求之間的差額,即預(yù)期增量需求的減少,并不涉及進(jìn)口存量;(2)減少的1000萬噸大豆基本來自美國(guó),這就意味著巴西、阿根廷等國(guó)將會(huì)增加部分出口以填補(bǔ)美國(guó)的市場(chǎng)空間;(3)由于貿(mào)易成本增加,將會(huì)出現(xiàn)一定的市場(chǎng)分割,中國(guó)進(jìn)口大豆價(jià)格上漲,南美對(duì)華出口大豆價(jià)格上漲,美國(guó)大豆出口價(jià)格下跌,甚至有可能出現(xiàn)北美與南美之間的大豆貿(mào)易。
當(dāng)前存在的主要問題在于:中國(guó)大豆預(yù)期進(jìn)口下降1000萬噸會(huì)導(dǎo)致哪些具體影響,影響深度和廣度有沒有邊界?這一問題不僅在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了激烈討論,甚至在全球貿(mào)易中都引爆了輿論。美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN)8月31日?qǐng)?bào)道稱“中國(guó)很快會(huì)后悔對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅”,其潛臺(tái)詞是大豆進(jìn)口減少對(duì)中國(guó)的負(fù)面影響,特別是對(duì)畜牧業(yè)負(fù)面影響將很快會(huì)凸顯出來。當(dāng)然這只是美方的一面之詞,在中美貿(mào)易摩擦背后,有必要對(duì)大豆進(jìn)口減少的問題進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。對(duì)此,筆者從大豆貿(mào)易本身出發(fā),在農(nóng)產(chǎn)品全球貿(mào)易視角下,著重分析大豆進(jìn)口下降的相關(guān)影響,并對(duì)現(xiàn)有的策略進(jìn)行討論。
農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的基本格局與形勢(shì)
1.全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)處于長(zhǎng)期過剩階段,全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易仍然是買方市場(chǎng)
根據(jù)FAO公布的數(shù)據(jù),2000- 2016年間,全球營(yíng)養(yǎng)不良發(fā)生率已經(jīng)從14.7%下降至11%,營(yíng)養(yǎng)不良人口從9億下降到8億。如果回溯的時(shí)間足夠長(zhǎng),這一指標(biāo)下降的幅度會(huì)更大。與此同時(shí),全球營(yíng)養(yǎng)過剩人口卻在快速增加,根據(jù)FAO數(shù)據(jù), 1980-2014年間全球肥胖發(fā)生率上升了一倍,2014年全球6億以上的成年人肥胖。通過數(shù)據(jù)對(duì)比,不難發(fā)現(xiàn)全球糧食安全狀況整體在持續(xù)優(yōu)化。到2050年,全球人口將增長(zhǎng)到100億,按照FAO的目標(biāo)是要建立一個(gè)零饑餓的世界,該目標(biāo)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力不斷提高的背景下并不是夢(mèng)想。據(jù)此可以判斷的是:全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力并不存在產(chǎn)能制約。
根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息系統(tǒng)(AMIS)數(shù)據(jù)庫公布的數(shù)據(jù),2008- 2018年間,全球谷物庫存消費(fèi)比從24.4%上升到30.9%(如圖1所示),谷物供給寬松格局并沒有發(fā)生變化。同期,全球大豆庫存消費(fèi)比也從9.5%上升到11.3%。可以為之提供佐證的是,2008年1月全球食品價(jià)格指數(shù)為153.4,而2017年6月全球食品價(jià)格指數(shù)為153.1(數(shù)據(jù)來源:IMF大宗商品價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù))。盡管在此間食品價(jià)格指數(shù)有過波動(dòng),但是整體來看,過去10年間, 全球食品價(jià)格中軸并未出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上移。由此可見,全球農(nóng)產(chǎn)品供給相對(duì)寬松,增長(zhǎng)需求都可以為生產(chǎn)擴(kuò)張所滿足,這足以說明:全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)能長(zhǎng)期過剩,生產(chǎn)并未對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生自然約束,全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的主導(dǎo)權(quán)掌握在買方手中。
2.農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)之間競(jìng)爭(zhēng)從單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向時(shí)空資源配置的跨品種競(jìng)爭(zhēng)
隨著全球貿(mào)易一體化程度提高,世界范圍內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)不斷整合,農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)也不再是封閉的孤立市場(chǎng),農(nóng)產(chǎn)品之間的關(guān)系不再是簡(jiǎn)單的同類產(chǎn)品替代競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。能夠觀察到的,在2007年前后全球石油價(jià)格暴漲,引發(fā)了所有農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲。其邏輯機(jī)制在于:石油價(jià)格上漲帶動(dòng)生物質(zhì)能源消費(fèi)增長(zhǎng),從而拉動(dòng)玉米、甘蔗等生物能源質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲,進(jìn)而拉動(dòng)淀粉、食糖等替代作物價(jià)格上漲, 由此推動(dòng)全球農(nóng)業(yè)資源再分配,使得土地等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源價(jià)格上漲, 并最終導(dǎo)致所有農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同步上漲。由此可見,農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)不再是傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品之間的簡(jiǎn)單競(jìng)爭(zhēng), 已經(jīng)逐步過渡到對(duì)時(shí)空資源配置的跨品種競(jìng)爭(zhēng)。
舉例來說:(1)2016年國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策實(shí)施之前,由于國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)差較大,加之進(jìn)口配額的限制作用,從而導(dǎo)致高粱、大麥等替代品的大量進(jìn)口;(2)由于食糖國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大,加之配額限制作用,從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)淀粉糖產(chǎn)量快速增長(zhǎng),2017年國(guó)內(nèi)淀粉糖產(chǎn)量比2016年增長(zhǎng)了31%。站在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角度,以當(dāng)前的生產(chǎn)技術(shù),不存在完全無法替代的農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)品替代會(huì)通過價(jià)格機(jī)制產(chǎn)生作用。
2018年7月我國(guó)大豆進(jìn)口到岸價(jià)為每噸3400元,比國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格低660元。即使對(duì)美國(guó)大豆加征25% 關(guān)稅之后,國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口價(jià)格也不可能大幅度上漲,原因在于諸如棕櫚、油菜籽等替代品產(chǎn)能較大,特別是油棕,作為木本植物,可以全年采收;如果大豆價(jià)格高出一定程度,勢(shì)必引發(fā)大范圍的油料和蛋白飼料替代,畢竟全球油脂油料市場(chǎng)是高度整合的。
透過對(duì)當(dāng)前全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的基本格局,可以判斷:全球農(nóng)產(chǎn)品供給相對(duì)寬松,農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從簡(jiǎn)單競(jìng)爭(zhēng)過渡到跨越時(shí)空的資源配置競(jìng)爭(zhēng)。
3.中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易形成了對(duì)大豆進(jìn)口的過度依賴
中國(guó)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó),也是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó),由于國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)的增加,對(duì)農(nóng)業(yè)資源的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2017 年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額1259億美元,如果折算成耕地資源大致為12 億畝,其中進(jìn)口大豆折合耕地差不多為7億畝。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口呈現(xiàn)出對(duì)大豆貿(mào)易的過度依賴,這一現(xiàn)象十分不合理。主要原因在于:農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口采取差別化管理。目前大豆進(jìn)口關(guān)稅最低,種植業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅次之,畜產(chǎn)品最高。由此,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出種植業(yè)產(chǎn)品偏向, 尤其是大豆偏向。加之近年來國(guó)內(nèi)規(guī)?;B(yǎng)殖業(yè)躍進(jìn)帶來的飼料需求持續(xù)擴(kuò)張,進(jìn)一步刺激了種植業(yè)產(chǎn)品,特別是大豆的進(jìn)口,并最終導(dǎo)致了中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口對(duì)大豆的過度依賴。
毫無疑問,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品無論采取怎樣的組合方式,進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的耕地資源總量都不會(huì)低于12億畝。在這樣的進(jìn)口規(guī)模下,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口品種單一化對(duì)降低貿(mào)易成本的作用有限,反倒是因?yàn)槠贩N單一化帶來的進(jìn)口來源高度集中化,在很大程度上加劇了風(fēng)險(xiǎn)積累。從現(xiàn)象層面來看,在大豆進(jìn)口快速增長(zhǎng)的背景下,并沒有對(duì)食糖、畜產(chǎn)品走私起到明顯的抑制作用,這也說明了對(duì)大豆進(jìn)口的過度依賴沒有解決國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)資源的總量和結(jié)構(gòu)問題。所以,有必要對(duì)現(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易管理措施進(jìn)行重新評(píng)估。
大豆進(jìn)口減少的具體影響
1.大豆進(jìn)口量下降不會(huì)減少油脂和蛋白質(zhì)供應(yīng)
2017年我國(guó)食用植物油總消費(fèi)量為3500萬噸,人均消費(fèi)25公斤, 整體處于較高的消費(fèi)水平。按照19%出油率計(jì)算,減少1000萬噸大豆進(jìn)口相當(dāng)于減少190萬噸大豆油產(chǎn)量,相當(dāng)于我國(guó)植物油總消費(fèi)量的5%。根據(jù)目前庫存情況來看,大豆油庫存較為充足,更為重要的是: 植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí),低價(jià)格油脂,如棕櫚油、大豆油消費(fèi)量穩(wěn)中趨降;高價(jià)格油脂,如玉米油、葵花籽油消費(fèi)快速增長(zhǎng)。在植物油消費(fèi)總量擴(kuò)張的背景下,大豆油產(chǎn)量降低的市場(chǎng)空間會(huì)被其他替代植物油填充。具體而言:低價(jià)格市場(chǎng)部分會(huì)被棕櫚油、菜籽油替代,高價(jià)格市場(chǎng)部分會(huì)被玉米油、葵花籽油等油脂替代,而棕櫚油來源為馬來西亞和印尼,菜籽油來源主要為加拿大,能夠?qū)τ椭M(jìn)口來源進(jìn)一步分流。
從蛋白質(zhì)供應(yīng)來看,可以這樣匡算:按照79%出粕率計(jì)算,減少1000萬噸大豆進(jìn)口,大致會(huì)減少790 萬噸豆粕,相當(dāng)于減少了10%的豆粕,相當(dāng)于減少了8%的粕類飼料, 將影響到5%的肉類總產(chǎn)出,大致相當(dāng)于400-500萬噸肉類。對(duì)于該問題,如前所述,1000萬噸大豆進(jìn)口減少屬于增量下降,存量大致不發(fā)生變化,意即:根據(jù)2018年初估計(jì),2018年全年進(jìn)口大豆將會(huì)突破1 億噸,由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響, 2018全年進(jìn)口量大致為9300-9500萬噸,基本與2017年持平。這也意味著,2018年中國(guó)肉類總產(chǎn)量至少不會(huì)低于2017年。
進(jìn)一步地,對(duì)于肉類增量而言,損失不會(huì)超過5%。原因在于: (1)大豆進(jìn)口下降推高國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格,將促進(jìn)蛋白飼料替代與低蛋白飼料配方使用。正如2016年之前國(guó)內(nèi)高粱、大麥進(jìn)口對(duì)玉米替代一樣,豆粕價(jià)格上漲將加速蛋白飼料替代;(2)豆粕價(jià)格上漲帶動(dòng)的飼料價(jià)格上漲會(huì)推動(dòng)肉類產(chǎn)出結(jié)構(gòu)適度調(diào)整。例如,更高飼料經(jīng)濟(jì)性的禽肉、草飼牛羊產(chǎn)量會(huì)相對(duì)提高。通過飼料替代與肉類結(jié)構(gòu)調(diào)整將會(huì)對(duì)肉類增量損失進(jìn)行適當(dāng)彌補(bǔ),經(jīng)過測(cè)算將會(huì)彌補(bǔ)200-350萬噸增量缺口,即大豆減少1000萬噸最終會(huì)影響到肉類產(chǎn)量150-200萬噸,約占現(xiàn)有總產(chǎn)量的2%,這部分缺口可以通過肉類進(jìn)口予以彌補(bǔ)。
2.大豆進(jìn)口量下降不會(huì)影響國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈格局
目前,相對(duì)大豆進(jìn)口存量規(guī)模而言,大豆進(jìn)口增量下降所占比例并不大,整體上不會(huì)影響國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈格局。如前所述,大豆進(jìn)口量下降并不會(huì)影響國(guó)內(nèi)油脂和蛋白質(zhì)供應(yīng),因此,也不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖、飼料加工、油脂加工業(yè)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性作用。
對(duì)國(guó)內(nèi)種植業(yè)來說,2017年國(guó)內(nèi)大豆播種面積為1.19億畝,總產(chǎn)量1455萬噸;中美貿(mào)易摩擦之后, 國(guó)內(nèi)大豆種植面積有所上升,2018 年較2017年大致增加1000萬畝,大約擴(kuò)大8%的種植面積,因此產(chǎn)量增長(zhǎng)約為125萬噸,總產(chǎn)量大約提高到1580萬噸。相對(duì)于進(jìn)口總量9500萬噸而言,國(guó)內(nèi)產(chǎn)出增長(zhǎng)相對(duì)較小, 不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)格局產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響;加之國(guó)內(nèi)外價(jià)差仍然較大,即使在對(duì)美大豆進(jìn)口加征25% 的關(guān)稅條件下,國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格及其他作物價(jià)格存在潛在上漲空間,然而價(jià)格上漲帶來的盈利提高較為有限,并不足以支撐大豆及相應(yīng)作物生產(chǎn)積極性的提升。
對(duì)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)而言,在畜牧業(yè)規(guī)?;拇蟊尘跋?,技術(shù)水平和精細(xì)化程度越來越高,投入成本越來越大,規(guī)?;B(yǎng)殖企業(yè)不可能因?yàn)樯嫌卧铣杀咎嵘焖偻顺鲳B(yǎng)殖行業(yè),從而形成國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)能棘輪。大豆進(jìn)口成本上漲, 在一定盈利空間內(nèi),企業(yè)會(huì)消化成本;在可控條件下則會(huì)促使日糧配方的變化以消化成本,當(dāng)成本上漲最終無法通過企業(yè)消化時(shí),成本上漲勢(shì)必通過市場(chǎng)傳導(dǎo)影響消費(fèi)價(jià)格。意即:大豆進(jìn)口成本的變化只會(huì)改變利潤(rùn)水平,影響消費(fèi)價(jià)格, 但是不會(huì)改變產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。同理, 對(duì)國(guó)內(nèi)飼料、油脂加工業(yè)來說,除非出現(xiàn)新的技術(shù)進(jìn)步,否則上游大豆的增量減少難以改變現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈格局。
3.大豆進(jìn)口量帶來的成本上升, 可能對(duì)年末整體物價(jià)產(chǎn)生潛在壓力
觀察最近種植和養(yǎng)殖業(yè)走勢(shì), 由于畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)性調(diào)整,加之周期性因素,生豬養(yǎng)殖業(yè)開始重新擴(kuò)張。但是8月份以來的“非洲豬瘟” 對(duì)生豬消費(fèi)、流通產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響,可以肯定的是,待疫情結(jié)束之后,消費(fèi)需求恢復(fù),在豬價(jià)上漲的預(yù)期下,生豬養(yǎng)殖的恢復(fù)與擴(kuò)張是不可避免的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2018年8份全國(guó)外三元生豬均價(jià)為12.56元/公斤,比7月份均價(jià)上漲10%,而同期玉米價(jià)格持平,豆粕價(jià)格上漲4%。顯然,這一波生豬價(jià)格上漲在很大程度上被“非洲豬瘟”疫情所平抑,可以預(yù)見的是:在本輪疫情結(jié)束之后,生豬養(yǎng)殖的擴(kuò)張與豬肉消費(fèi)恢復(fù)引起的價(jià)格上漲將會(huì)同期產(chǎn)生,此時(shí)上游飼料價(jià)格的邊際上漲,將會(huì)形成多種因素疊加的豬價(jià)“暴漲”。
在過去的10年中,可以作為參考的是:2008年,我國(guó)豬肉產(chǎn)量下降50萬噸,同比大約減產(chǎn)1%,但是全年豬肉平均價(jià)格較2007年上漲了25%;2011年我國(guó)豬肉產(chǎn)量與2010年基本持平,但是全年豬肉平均價(jià)格較2010年上漲了40%。在消費(fèi)增量不能被有效滿足的情況下,由于消費(fèi)剛性作用,豬肉價(jià)格上漲難以有效抑制消費(fèi)增長(zhǎng),從而導(dǎo)致豬肉價(jià)格大幅度上漲??紤]到目前生豬養(yǎng)殖擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈,待疫情結(jié)束之后,豬肉等肉類價(jià)格大概率會(huì)顯著上升。因此,本輪豬肉價(jià)格上漲在很大程度上取決于“非洲豬瘟” 疫情的結(jié)束時(shí)間,最壞的可能性在于:如果疫情在2018年底結(jié)束,那么疊加飼料價(jià)格上漲與消費(fèi)周期性因素,將會(huì)使得年末整體物價(jià)產(chǎn)生較大壓力。在這種情形下,飼料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)變得十分敏感,中美貿(mào)易摩擦帶來的負(fù)面影響將會(huì)被放大,值得引起充分注意和高度重視。
應(yīng)對(duì)大豆進(jìn)口下降的策略
1.改革農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易管理方式, 緩解結(jié)構(gòu)性進(jìn)口矛盾
傳統(tǒng)意義上,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的功能主要著眼于“調(diào)節(jié)余缺”。自從農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口格局發(fā)生重構(gòu)之后,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的功能轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨U瞎┙o”。從經(jīng)濟(jì)角度, 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要以進(jìn)口中間品(投入品)為主,進(jìn)口消費(fèi)品處于從屬地位。具體表現(xiàn)為最近10年來,中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的中間投入品如大豆、高粱、大麥、凍精等進(jìn)口過度, 下游食品與消費(fèi)型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口相對(duì)不足。這一現(xiàn)象體現(xiàn)的內(nèi)在邏輯在于:通過中間飼(草)料等投入型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口,確保下游養(yǎng)殖業(yè)的收益, 保障國(guó)內(nèi)的養(yǎng)殖業(yè)就業(yè)和生產(chǎn)能力。
隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力加大,養(yǎng)殖場(chǎng)大型化不可避免,導(dǎo)致飼料需求快速增長(zhǎng),進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)業(yè)投入中間品,例如飼(草)料的進(jìn)口, 從而形成了在進(jìn)口來源上對(duì)美洲大陸的過度依賴。其根源在于現(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易管理方式不夠合理,根據(jù)趙亮、陶紅軍、吳秋萍的測(cè)算: 現(xiàn)階段我國(guó)種植業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均關(guān)稅率為6.2%,而畜牧業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均關(guān)稅率為14.7%;其中飼料加工業(yè)平均關(guān)稅率為5%,而屠宰和肉類加工為12%。不僅如此,在種植業(yè)產(chǎn)品內(nèi)部,由于進(jìn)口關(guān)稅和配額管理, 導(dǎo)致進(jìn)口產(chǎn)品過度向大豆集中, 形成了結(jié)構(gòu)性不均衡。在很大程度上,大豆進(jìn)口的快速增長(zhǎng)是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理結(jié)構(gòu)性失衡的集中體現(xiàn)。
針對(duì)這一現(xiàn)象,有必要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理方式進(jìn)行改革:(1)盡快將種植業(yè)產(chǎn)品與畜產(chǎn)品關(guān)稅協(xié)調(diào)一致,廣泛增加消費(fèi)型農(nóng)產(chǎn)品(如動(dòng)物性食品)的進(jìn)口,相對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源的多元性保障與環(huán)境保護(hù)的成本,養(yǎng)殖業(yè)的中間增值收益的損失能夠得到彌補(bǔ);(2)種植業(yè)產(chǎn)品之間的進(jìn)口關(guān)稅與進(jìn)口管理措施協(xié)調(diào)一致,逐步降低對(duì)單一產(chǎn)品的過度依賴。通過農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理的改革,逐步緩解農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的結(jié)構(gòu)性矛盾。
2.加強(qiáng)農(nóng)業(yè)國(guó)際合作,提高全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力
中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅之后,之所以中國(guó)相對(duì)損失更小,關(guān)鍵因素在于全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力相對(duì)過剩,全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)處于買方市場(chǎng)。如果全球農(nóng)產(chǎn)品供給相對(duì)短缺,顯然對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅是“搬起石頭砸自己的腳”。自2011 年中國(guó)成為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)以來,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品必然長(zhǎng)期處于入超地位,即需要充分利用全球農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。對(duì)中國(guó)而言,需要一個(gè)整體寬松的農(nóng)產(chǎn)品供給環(huán)境,一個(gè)相對(duì)廉價(jià)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)條件。從宏觀視角來看,有必要通過加強(qiáng)農(nóng)業(yè)國(guó)際合作,提高全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。
具體如:(1)增加對(duì)發(fā)展中國(guó)家,特別是“一帶一路”國(guó)家的農(nóng)業(yè)援助與技術(shù)輸出,提高發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平,改善發(fā)展中國(guó)家糧食安全狀況,降低發(fā)展中國(guó)家對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的依賴。(2)充分利用雙邊和多邊國(guó)際合作框架, 促進(jìn)發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易與農(nóng)業(yè)合作,間接促進(jìn)發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。
3.充分利用國(guó)內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)空間,增強(qiáng)全球農(nóng)業(yè)資源對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依附
中美貿(mào)易摩擦之后,考慮到中國(guó)糧食安全的特殊重要性,在很大程度上需要做到農(nóng)業(yè)資源“去美國(guó)化”。其一為貿(mào)易層面的“去美國(guó)化”,主要是減少美國(guó)農(nóng)業(yè)資源產(chǎn)出的直接或間接利用,例如降低美國(guó)生產(chǎn)的大豆、畜產(chǎn)品等大宗產(chǎn)品進(jìn)口,降低歐洲等國(guó)谷飼肉類和雜碎進(jìn)口,此次中美貿(mào)易摩擦之后, 美國(guó)出口受阻的大豆主要去向?yàn)闅W洲,同樣需要控制歐洲來源的肉類進(jìn)口。其二為技術(shù)層面的“去美國(guó)化”,目前美國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)在世界范圍內(nèi)最主要的應(yīng)用包括大田作物的育種、植保、農(nóng)機(jī)等,與中國(guó)最為相關(guān)的是谷物和油料作物,如大豆、玉米、高粱等,從品種結(jié)構(gòu)來說需要降低大田作物產(chǎn)品進(jìn)口,逐步減少對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴。
中國(guó)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó),也是最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó), 有著足夠的市場(chǎng)空間,在全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)出相對(duì)寬松的條件下,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口從中間性農(nóng)產(chǎn)品過渡到消費(fèi)性農(nóng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)水平,可以逐步降低對(duì)美國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)的依賴。具體如, (1)當(dāng)前國(guó)內(nèi)口糧消費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),可以順勢(shì)而為,調(diào)整國(guó)內(nèi)口糧生產(chǎn),適度進(jìn)口中南半島稻米, 進(jìn)口中亞與俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的小麥,騰出部分國(guó)內(nèi)資源空間進(jìn)行飼(草)料、油料作物生產(chǎn),從而將主要進(jìn)口來源從美洲分散到“一帶一路”地區(qū);(2)增加國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè),推出包括奶粉在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品期貨,增加沿海地區(qū)國(guó)際水產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè),促進(jìn)全球消費(fèi)型農(nóng)產(chǎn)品交易向中國(guó)集中等,利用國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品與食品消費(fèi)市場(chǎng)的空間,增強(qiáng)全球農(nóng)業(yè)資源對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依附。
對(duì)中美貿(mào)易摩擦的進(jìn)一步思考
1 . 中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易成本提高,美國(guó)相對(duì)損失更大
對(duì)美國(guó)而言,2018/2019年度大豆預(yù)計(jì)產(chǎn)量1 . 2 億噸, 按照CBOT報(bào)價(jià)3月大豆價(jià)格高點(diǎn)接近每噸400美元,而9月大豆報(bào)價(jià)僅為每噸311美元,每噸價(jià)差近90美元,價(jià)差損失超過100億美元。對(duì)中國(guó)而言,在對(duì)美國(guó)進(jìn)口大豆加征25%關(guān)稅之后,按照2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆總金額140億美元匡算,中國(guó)支付的成本增長(zhǎng)為35億美元。有觀點(diǎn)認(rèn)為,由于貿(mào)易成本提高,進(jìn)口大豆價(jià)格存在上漲;事實(shí)是,由于全球大豆市場(chǎng)價(jià)格整合, 國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格也連同美國(guó)大豆價(jià)格一起下跌,2018年9月,國(guó)內(nèi)大豆期貨價(jià)格為每噸3587元,不僅低于2018年4月的每噸4122元,更低于2017年9月的每噸3680元的價(jià)格,這也意味著到目前為止國(guó)內(nèi)大豆并未受到對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅帶來的漲價(jià)影響。當(dāng)然,從理論上也可以存在另一種解釋,即不加征關(guān)稅的情況下,國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格可能更低。從實(shí)證角度,大豆價(jià)格也有可能受到加征關(guān)稅帶來的抑制作用而降低需求,從而帶動(dòng)全球價(jià)格下跌,這需要進(jìn)一步的研究。
在當(dāng)前條件下考慮中美雙方的損失,中國(guó)的貿(mào)易成本不會(huì)高于對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅帶來的成本增加,即35億美元的額外關(guān)稅成本; 而美國(guó)大豆因?yàn)閮r(jià)格下跌帶來的損失可能超過100億美元,即使這種計(jì)算存在對(duì)美國(guó)損失的高估,但是對(duì)比中國(guó)進(jìn)口成本的增長(zhǎng),美方顯然損失更大??梢杂^察到的是:2018 年7月24日,美國(guó)農(nóng)業(yè)部宣布向美國(guó)農(nóng)民提供120億美元的補(bǔ)貼,希望能夠平衡部分農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易損失,也可以從側(cè)面說明這一問題。簡(jiǎn)而言之,中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中美雙方在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易成本提高,而美國(guó)相對(duì)損失更大。
2.中美貿(mào)易摩擦對(duì)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易策略提出全新挑戰(zhàn)
理論上,中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易按照資源稟賦特征在全球進(jìn)行農(nóng)業(yè)資源配置,通過進(jìn)口土地密集型農(nóng)產(chǎn)品來彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源的不足,保障國(guó)內(nèi)供給。在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中, 產(chǎn)品和來源的集中可以有效地降低成本,提高效率。這正是2001年中國(guó)加入WTO以來的路徑選擇,快速增長(zhǎng)的大豆進(jìn)口就是典型。然而中美貿(mào)易摩擦對(duì)這一傳統(tǒng)模式提出全新挑戰(zhàn),無論是雙邊貿(mào)易摩擦長(zhǎng)期持續(xù)還是將來中美貿(mào)易恢復(fù)正常, 即便是考慮到美國(guó)在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的相對(duì)損失更大,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易如何進(jìn)一步防控風(fēng)險(xiǎn),確保國(guó)內(nèi)食品供給與市場(chǎng)穩(wěn)定都值得重新審視。
今年是推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作5周年,在過去的5年中,中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家的農(nóng)業(yè)合作日趨緊密,但是從全球農(nóng)業(yè)資源配置角度,中國(guó)農(nóng)業(yè)資源利用重點(diǎn)仍然在美洲大陸。其主要原因在于: 第一,美洲大陸農(nóng)業(yè)資源豐裕、開發(fā)水平較高、產(chǎn)出相對(duì)集中, 對(duì)中國(guó)的農(nóng)業(yè)資源短缺能夠起到有效的補(bǔ)充作用;第二,不同的進(jìn)口管理措施,如關(guān)稅稅率和進(jìn)口配額,影響了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu),從而影響了中國(guó)對(duì)全球,包括“一帶一路”國(guó)家農(nóng)業(yè)資源的配置能力??梢哉J(rèn)為:當(dāng)前中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易只是發(fā)揮了部分的靜態(tài)比較優(yōu)勢(shì),并未發(fā)揮動(dòng)態(tài)的代際優(yōu)勢(shì)(中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家在很大程度上是發(fā)展代際差異,不同發(fā)展階段的國(guó)別貿(mào)易也會(huì)帶來新的分工,改進(jìn)福祉),即中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易已經(jīng)發(fā)揮了部分的空間效率,并未充分發(fā)揮時(shí)間效率。在中美貿(mào)易摩擦的背景下,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易需要探索新的發(fā)展思路。
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