1  飼料市場概述

1.1  億噸級飼料市場規(guī)模

飼料，是指所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱。本文中的飼料指的是狹義上的飼料，即農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。

2018年，我國飼料的總產(chǎn)量為1.83億噸。飼料行業(yè)發(fā)展的趨勢是，飼料企業(yè)數(shù)量減少但飼料供應(yīng)量逐步增加。2018年，雙胞胎、新希望等頭部飼料企業(yè)在出于產(chǎn)量與發(fā)展的雙重考慮下，紛紛進(jìn)行收購與擴(kuò)建。這預(yù)示飼料市場將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年全國飼料總產(chǎn)量將達(dá)3.19億噸。

1.2  飼料分類與特點(diǎn)

根據(jù)飼養(yǎng)對象劃分，飼料種類可大致分為豬飼料、水產(chǎn)飼料、禽飼料、其他飼料（牛羊）等；其中，豬飼料與禽飼料占比最大，兩者占飼料總產(chǎn)值的近85%。

根據(jù)飼料營養(yǎng)配比，又可將其基本劃為全價(jià)料、濃縮料、預(yù)混料三種類型（下文即根據(jù)此種分類方式下的三種不同類型進(jìn)行討論。）

由于各品種飼料所含營養(yǎng)、加工程序的不同，導(dǎo)致了各自的穩(wěn)定性、獲利程度不同，也決定了飼料儲(chǔ)存和運(yùn)輸都會(huì)存在差異。

全價(jià)料由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、添加劑等組合而成，可以直接用來喂養(yǎng)。全價(jià)料成本高，相應(yīng)價(jià)格也高。全價(jià)顆粒料含水量低，便于儲(chǔ)存；全價(jià)粉狀料易被氧化，且易受光照破壞，儲(chǔ)存期一般不超過兩周。

濃縮料由蛋白原料和預(yù)混料組成，喂養(yǎng)時(shí)需要補(bǔ)加能量飼料。由于濃縮料含有維生素、氨基酸等成分，長時(shí)間存放會(huì)導(dǎo)致營養(yǎng)流失，甚至發(fā)霉變質(zhì)；因此，儲(chǔ)存時(shí)間不宜過長，一般3至4周。

預(yù)混料由微量成分（維生素，氨基酸等）和非營養(yǎng)性飼料添加劑（如藥物）等組成，一般需要干燥、避光存放，包裝須密封。

 2  飼料流通現(xiàn)狀

2.1  飼料貨源分布

我國飼料產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位，CR10已經(jīng)超過35%；年產(chǎn)百萬噸以上的企業(yè)有30多家，這些企業(yè)大多分布在廣東、山東地區(qū)，產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的50%以上。我國飼料行業(yè)產(chǎn)量前五的企業(yè)排名如下：

（1）新希望六和——飼料大佬

新希望六和是靠飼料起家的，目前其飼料產(chǎn)品涉及肉雞、肉鴨、生豬、蛋雞、水產(chǎn)等十幾大類上百個(gè)品種，銷售市場覆蓋全國，是目前中國最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)，年飼料產(chǎn)量達(dá)2000萬噸以上。

2013年后，新希望六和開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向布局整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)展至今，公司業(yè)務(wù)涉及飼料、養(yǎng)殖、肉制品及金融投資等。其飼料生產(chǎn)基本覆蓋中國全部省份，在山東省其飼料加工廠更下沉至各個(gè)縣區(qū)。根據(jù)新希望六和2018年半年報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)，公司運(yùn)輸費(fèi)支出達(dá)1.83億元，占總銷售費(fèi)用的24%。

（2）雙胞胎——豬飼料龍頭

雙胞胎的核心產(chǎn)品為中大豬配合料，主要面向中小散戶，核心優(yōu)勢是產(chǎn)品性價(jià)比。雙胞胎的100多家工廠主要布局在華南、華東、華中、西南地區(qū)，同時(shí)下沉至各個(gè)區(qū)縣。

（3）溫氏、牧原——養(yǎng)殖大戶

溫氏與牧原，都是我國的養(yǎng)殖大戶。這兩家公司都以畜禽養(yǎng)殖為主營業(yè)務(wù)，從而布局產(chǎn)業(yè)鏈上游飼料加工。兩者不同的是，溫氏集團(tuán)采取「公司+農(nóng)戶」模式，屬于輕資產(chǎn)運(yùn)營；而牧原是自育自繁自養(yǎng)殖的重資產(chǎn)模式。溫氏的飼料除了供給有合作的養(yǎng)殖場之外，也會(huì)向市場開放；而牧原的飼料基本上僅供給自身。

2.2  飼料客戶分布

飼料企業(yè)的客戶也就是養(yǎng)殖場。根據(jù)飼養(yǎng)規(guī)模，可將其分為散戶（500頭以下）、中小型養(yǎng)殖場（500 ~ 10000頭）、大型養(yǎng)殖場（1萬頭以上）。隨著規(guī)模化養(yǎng)殖場的推進(jìn)，散戶雖然正逐步退出市場，但仍擁有60%以上的占比，是養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的主力軍。

根據(jù)飼養(yǎng)對象，又可將養(yǎng)殖場分為豬養(yǎng)殖場、禽類養(yǎng)殖場、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、牛羊養(yǎng)殖場等幾種類型。

豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，但相對集中于糧食主產(chǎn)區(qū)，主要有四川、山東、河南、湖南、云南等地區(qū)。禽類養(yǎng)殖與豬養(yǎng)殖分布類似，主要圍繞糧食生產(chǎn)區(qū)與消費(fèi)區(qū)域展開，主要有山東、遼寧、河南等地區(qū)。水產(chǎn)養(yǎng)殖相對集中于沿海沿江區(qū)域，主要有山東、廣東、遼寧、福建、江浙等地方。牛羊養(yǎng)殖則分別集中于某幾個(gè)區(qū)域，如羊養(yǎng)殖集中于內(nèi)蒙、新疆、山東等地區(qū)；牛養(yǎng)殖集中于內(nèi)蒙、云南、西藏等地區(qū)。

2.3  飼料流通渠道

目前，我國的飼料流通方式主要有經(jīng)銷商模式、直銷模式、電商模式三種類型。

（1）經(jīng)銷商模式

經(jīng)銷商模式主要有「飼料廠——經(jīng)銷商——養(yǎng)殖場」「飼料廠——經(jīng)銷商——二級經(jīng)銷商——養(yǎng)殖場」兩種模式。

由于我國養(yǎng)殖地方基本集中于農(nóng)村地區(qū)，配送極其分散與艱難，因而大多數(shù)飼料企業(yè)都會(huì)在縣城級地區(qū)建立銷售點(diǎn)。對于有飼料需求的農(nóng)戶來說，他們通常選擇自提的方式進(jìn)行采購。多數(shù)情況下，中小散戶會(huì)通過此渠道購買飼料。但隨著飼料廠越來越接近養(yǎng)殖場，經(jīng)銷商模式占比正逐步減少。

（2）直銷模式

直銷模式就是飼料企業(yè)直接對接客戶。這種模式最適用于規(guī)?；酿B(yǎng)殖場，他們有大量的飼料需求，且需求相對穩(wěn)定。目前，直銷模式下還是以養(yǎng)殖戶自己找運(yùn)輸公司為主；但也有少部分飼料企業(yè)通過配貨站選擇物流公司，且承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。只是，這部分費(fèi)用也會(huì)轉(zhuǎn)移至飼料價(jià)格，最終由養(yǎng)殖場承擔(dān)。

（3）O2O電商模式

經(jīng)銷商與直銷模式都相對傳統(tǒng)。2014年，飼料市場開始擁抱互聯(lián)網(wǎng)。發(fā)展至今，新希望、大北農(nóng)、正大等都已擁有部分電商平臺(tái)交易量。除了第三方電商平臺(tái)外，還誕生了垂直飼料平臺(tái)，如豬E網(wǎng)等；同時(shí)，也有飼料企業(yè)自建平臺(tái)，如雙胞胎。

雖說現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，但是源于飼料保質(zhì)期短、非標(biāo)產(chǎn)品、售后繁雜等問題，這種模式依舊屬于少數(shù)。通常情況下，平臺(tái)上的飼料銷售物流都由商家自己解決；但也有少數(shù)情況下是貨到付款，運(yùn)費(fèi)由農(nóng)戶承擔(dān)。

 3  飼料物流的選擇

3.1   90%市場的選擇：個(gè)體司機(jī)

在億噸的飼料運(yùn)輸市場中，絕大多數(shù)的參與者還是個(gè)體司機(jī)。無論是經(jīng)銷商還是養(yǎng)殖戶，當(dāng)有飼料需求時(shí)，都會(huì)自己去尋找運(yùn)輸方進(jìn)行采購。

造成這一現(xiàn)象的主要原因是，客戶需求不穩(wěn)定，沒有計(jì)劃性，相比而言客戶自己尋找運(yùn)力會(huì)更方便，且運(yùn)輸成本可能會(huì)更低。但是由于這部分個(gè)體司機(jī)通常都沒有運(yùn)營許可證，因此存在運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2   飼料廠內(nèi)銷的選擇：合同物流

現(xiàn)在有不少上市的飼料公司，布局從飼料到養(yǎng)殖，再到肉制品銷售等全套產(chǎn)業(yè)鏈。比如新希望，它有自建養(yǎng)殖場，所有的飼料都來自于同集團(tuán)下的飼料企業(yè)。這一類企業(yè)的飼料運(yùn)輸，往往通過招標(biāo)來尋找物流企業(yè)。

相對于對外銷售來講，內(nèi)銷具有穩(wěn)定性高、計(jì)劃性強(qiáng)的特點(diǎn)。采用合同物流，能保證整體運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量與時(shí)效，且操作規(guī)范，服務(wù)有保障，能應(yīng)對突發(fā)狀況。

3.3   飼料廠配送：業(yè)務(wù)員跑單

目前，飼料市場上還存在這樣一種現(xiàn)象：隨著飼料加工廠越來越接近規(guī)模化養(yǎng)殖場，會(huì)有業(yè)務(wù)員向養(yǎng)殖場直接推銷飼料產(chǎn)品，從而省去了經(jīng)銷商中間環(huán)節(jié)。

當(dāng)雙方談成合作后，養(yǎng)殖場職員會(huì)跟隨業(yè)務(wù)員到加工廠簽單，先付款后發(fā)貨。業(yè)務(wù)員會(huì)通過運(yùn)力市場等途徑去尋找運(yùn)力，基本也是以個(gè)體司機(jī)為主，運(yùn)費(fèi)基本由養(yǎng)殖場到付。

 4  第三方物流的機(jī)會(huì)

4.1  區(qū)域網(wǎng)的機(jī)會(huì)

目前，飼料企業(yè)會(huì)在畜牧業(yè)集中的省份設(shè)立飼料加工廠，同時(shí)在下級區(qū)縣發(fā)展經(jīng)銷商。為保護(hù)每一個(gè)經(jīng)銷商的權(quán)益，基本上在每個(gè)區(qū)縣同品牌只設(shè)立一家經(jīng)銷商；所以，在給經(jīng)銷商配貨時(shí)，運(yùn)輸距離通常是一二百公里左右。而且運(yùn)費(fèi)計(jì)算方式上，通常不稱重，按袋計(jì)算，價(jià)格相對便宜。

所以，對于區(qū)域網(wǎng)物流企業(yè)來說，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力強(qiáng)、下沉深度大，這種小批量、多頻次的運(yùn)輸需求更有優(yōu)勢。

4.2  短途車貨匹配的機(jī)會(huì)

一方面，由于養(yǎng)殖場對于飼料需求不具有穩(wěn)定性與計(jì)劃性，且對于飼料品牌的忠誠度不高；另一方面，由于飼料本身不宜長期儲(chǔ)存，需要頻繁運(yùn)輸；因此，無論是飼料企業(yè)還是養(yǎng)殖戶，在進(jìn)行多噸位飼料運(yùn)輸時(shí)，多數(shù)情況下沒有穩(wěn)定運(yùn)力去承接業(yè)務(wù)。

這種情況下，就給了短途車貨匹配平臺(tái)發(fā)展的機(jī)會(huì)，特別是回程車。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，一二百公里以內(nèi)的運(yùn)輸，有60%以上都是空車回頭；所以，切入飼料配送市場做短途車貨匹配，可以提供在回程時(shí)承接業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。

4.3  專業(yè)第三方的機(jī)會(huì)

實(shí)際上，國外專業(yè)的散裝車運(yùn)輸已經(jīng)十分普遍，只是在我國尚處于發(fā)育階段。在成本與時(shí)效上，散裝運(yùn)輸具有充分的優(yōu)勢。粗略計(jì)算來看，成本約節(jié)約46元/噸，裝卸貨的時(shí)效可縮短約1小時(shí)；也因此，我國在政策上有意推廣。