10月12日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布了9月份400個縣的生豬、能繁母豬存欄監(jiān)測信息。數(shù)據(jù)顯示，9月份生豬存欄較上月同期減少3%，較去年同期減少41.1%;能繁母豬存欄較上個月同期較少2.8%，較去年同期減少38.9%。以下內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬預(yù)警首席專家王祖力老師解讀9月存欄數(shù)據(jù)電話會議紀要。

一、數(shù)據(jù)解讀

同比降幅繼續(xù)擴大，環(huán)比降幅和前兩個月相比大幅縮窄，能繁母豬存欄7、8月環(huán)比-8.9%、-9.1%，9月是5月以來的最小降幅，同比這個月略微擴大1.5個百分點。

環(huán)比收窄原因：南方前幾個月降幅大的省份環(huán)比降幅明顯收窄，北方已有很多省份能繁母豬存欄環(huán)比轉(zhuǎn)正。其中兩湖、四川、江西、河南、山東這些主產(chǎn)省降幅明顯收窄，是9月環(huán)比數(shù)據(jù)收窄的主要原因。

能繁母豬環(huán)比分省情況：

北京：9月+3%

上海：9月+5%

天津：9月+6%

甘肅：連續(xù)3個月轉(zhuǎn)正，7月+1%，8月持平，9月環(huán)比+9%

河北：8月轉(zhuǎn)正為+1%，9月+1%

河南：8月持平，9月+1%

黑龍江：6月持平，8月+1%，9月+6%

吉林：最近幾個月都持平或略增

遼寧：4月環(huán)比轉(zhuǎn)正到+1%，5月持平，6、7月+2%，8、9月+3~+4%

寧夏：從5月轉(zhuǎn)正到+1%，6、7月持平，8月+3%，9月+7%

山東：7月持平，8月+1%，9月+5%

山西：7月持平，8月+2%，9月+3%

陜西：8月持平，9月+1%

廣東：5-9月環(huán)比-13%、-18%、-13%、-6%、-4%，

廣西：5-9月環(huán)比-28%、-36%、-27%、-15%、-2%

湖北：7-9月環(huán)比-15%、-16%、-4%

湖南：7-9月環(huán)比-21%、-28%、-8%

江蘇：8-9月環(huán)比-50%、-22%

江西：7-9月環(huán)比-20%、-40%、-25%

四川：7-9月環(huán)比-19%、-12%、-5%

重慶：7-9月環(huán)比 -13%、-17%、-6%

華北、東北、西北7-9月很多都環(huán)比轉(zhuǎn)正，趨勢上9月環(huán)比增幅擴大的省份比較多，尤其像甘肅、黑龍江、寧夏、山東、山西環(huán)比增幅有明顯擴大，但還沒有出現(xiàn)兩位數(shù)增長，核心省份山東、河南環(huán)比增幅沒有超5%，增長還較慢。南部、東部省份環(huán)比依然下降，但一些省份環(huán)比下降幅度出現(xiàn)實質(zhì)性收窄。兩廣、兩湖、兩江、四川重慶規(guī)律一致，前幾個月降幅都比較大，9月都出現(xiàn)明顯收窄，兩江降幅依然比較大。

能繁母豬同比分省情況：一些省份下降幅度達到8成，江蘇同比-80%、江西同比-70%多，廣西-70%多，海南-70%左右，廣東-60%，湖南-55%，福建接近-50%，安徽、河南、四川、湖北、貴州、山東、河北在-40%~-30%，重慶、山西、浙江同比-30%~-20%，遼寧同比-20%~-15%，陜西、寧夏、內(nèi)蒙、甘肅同比降幅在10%以內(nèi)。

幾套樣本監(jiān)測情況：9月份開始150大規(guī)模場這套數(shù)據(jù)取消，改為另一套監(jiān)測范圍更廣的全國5000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場存欄情況。

生豬存欄：4000個村9月環(huán)比-3.61%，同比-43.6%，400個縣(年出欄1000頭以上)環(huán)比-2.16%，同比-25.7%，8000個戶環(huán)比-2.85%，同比-40.8%，全國5000頭以上規(guī)模場環(huán)比+0.6%。

能繁母豬存欄：4000個村環(huán)比-2.7%，同比-40.3%，400個縣環(huán)比-2.9%，同比-25.8%，8000個戶環(huán)比-1.7%，同比-39%，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)比+3.7%，暫沒有同比數(shù)。

總體來看規(guī)模較大的養(yǎng)殖場保護較好、恢復(fù)較快，生豬存欄、能繁母豬存欄都開始轉(zhuǎn)正。

價格：最近一段時間廣東接近38元/kg，廣西、浙江、四川36元，重慶、湖南、江西在35，這兩天漲幅略微趨緩。

貿(mào)易：截至10月第一周我們從美國進口的豬肉超14萬噸，在我們預(yù)期內(nèi)，不是很夸張。國內(nèi)前三季度累計進口132.6萬噸，同比+43.6%，去年全年119萬噸，今年全年進口量預(yù)計在200萬以內(nèi)，不會超出大家預(yù)期。美國每年出口200萬噸，其中要出口日本、韓國、墨西哥等有穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系的國家，可以出口到中國的彈性不是很大，個人覺得即使翻一番，對中國的影響也很小，不用擔心中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國豬肉供需關(guān)系有影響，美國產(chǎn)能總體比較穩(wěn)定，短期也無法快速提升。

二、問答

問：新增的這套數(shù)據(jù)是樣本數(shù)據(jù)，還是全國所有5000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場都在監(jiān)測范圍內(nèi)?這一個類別的養(yǎng)殖場共出欄多少出欄?答：全國所有5000頭以上都在。出欄還沒到年底暫還不知道，現(xiàn)在總存欄4000~5000萬頭，個人預(yù)估2019年全年存欄可能不到3億頭。問：從美國進口量有限，聽說加拿大有很大潛在出口能力，巴西養(yǎng)殖量也不小，如果放開貿(mào)易，全世界樂觀估計最多能出口中國多少?答：全球豬肉產(chǎn)量1.2億噸，中國5500萬噸，歐盟不到2400萬噸，加拿大每年200多萬噸，占比不到2%，巴西每年不到400萬噸，占比3%，美國1100-1200萬噸，這些國家量級太小，加上最近一兩年中加關(guān)系也不好，進口量控制在一定范圍內(nèi)。全球每年豬肉貿(mào)易量800多萬噸，超400萬噸要給穩(wěn)定依賴進口的國家(日韓、墨西哥等)，不管價格多高，這些國家進口量很穩(wěn)定。2019年缺口個人預(yù)計1000-1100萬噸，進口增加80萬噸能緩解一部分，家禽總的增長估計在200多萬噸，如果消費不變，能夠補上的也就300多萬噸，還有700-800萬噸的硬缺口，這一段時間豬肉價格上漲的原因，就是缺口太大了。禽肉價格也漲的很快，這200萬噸的替代也拉動了雞肉的消費。全球能出口到中國的量非常有限，歐盟、美國、加拿大、巴西這幾個大區(qū)短期很難有很大的增長空間，也不可能把產(chǎn)能提到很高，這些區(qū)域以前的產(chǎn)量都比較穩(wěn)定，最近一兩年可以出口給我們的量也就在300萬噸左右。

問：以現(xiàn)在產(chǎn)能同比下降50%來看，明年豬肉缺口會到2000-3000萬噸?答：明年缺口肯定擴大，當個人認為不會到2000-3000萬噸，全國還沒有到50%的去化水平，9月生豬-41%，母豬-39%，沒有到50%。如果以2018年為基準，個人認為可能減少1500-2000萬噸這個量級，明年價格也會更高。

問：全世界各地非瘟發(fā)病的情況?答：最近這幾個月在東南亞疫情較多，上世紀70、80年代到本世紀初一直活躍在歐洲，最近歐洲疫情總體穩(wěn)定，很多疫情都是野豬的，對家豬沒有實質(zhì)性影響，歐洲養(yǎng)殖密度也較低，現(xiàn)在控制的很好。越南、老撾、日本、韓國都有疫情，亞洲這一段時間疫情比較活躍。后面不排除有傳到北美的可能性，但對他們影響不會像亞洲國家這么大，北美養(yǎng)殖密度、生物安全水平等各方面比亞洲國家優(yōu)越很多，即使有疫情影響也有限。個人覺得非瘟對全球其他區(qū)域影響相對可控，影響不會特別深。中國后期養(yǎng)殖量提升后，也不排除復(fù)發(fā)的風(fēng)險，越南、老撾能不能控制住也存在風(fēng)險，如果亞洲穩(wěn)定了，全球生豬生產(chǎn)都會趨于穩(wěn)定。雖然明年缺口比較大，但現(xiàn)在已有部分區(qū)域產(chǎn)能回升，全國產(chǎn)能保守估計春節(jié)前會趨穩(wěn)，甚至小幅回升。明年產(chǎn)能依然會比較低，但2021年很可能會往上走。

問：公司+農(nóng)戶和工業(yè)化養(yǎng)殖哪種更利于疫病的防控?答：疫情剛發(fā)生的時候?qū)Υ笠?guī)模養(yǎng)殖場風(fēng)險更大，公司+農(nóng)戶風(fēng)險更小，但隨著疫情發(fā)展和公司防疫體系的建設(shè)，可能越到后期工業(yè)化養(yǎng)殖防控能力比公司+農(nóng)戶更強。到目前這個階段，個人認為工廠化養(yǎng)殖優(yōu)勢更大，公司+農(nóng)戶很難完全防止疫情發(fā)生。

問：能繁母豬統(tǒng)計口徑里有區(qū)分三元和二元嗎?是配上種才算能繁母豬嗎，還是上報是能繁就是能繁?答：沒有區(qū)分，商品豬轉(zhuǎn)種豬也在能繁范圍內(nèi)。具備繁殖能力就算能繁母豬，后備母豬不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。

問：農(nóng)業(yè)部對明年的疫情有沒有預(yù)判?答：個人了解到官方對明年的防控比較有信心。疫苗短期出不來，比較有信心是因為現(xiàn)在擴張主要在規(guī)模場，散戶補欄很謹慎，規(guī)模場上量后只要能防控住，小規(guī)模不敢輕易上量，后期疫情就能比較穩(wěn)定。

問：調(diào)研得到的數(shù)據(jù)能繁、生豬存欄同比下降70%，農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計40%左右，您怎么看這兩套數(shù)據(jù)的差異?答：大家還是要更加相信大數(shù)據(jù)，草根調(diào)研有很大局限性，調(diào)研區(qū)域一般是疫情嚴重的省份，但河北、陜西、山西、甘肅疫情都非常穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)部監(jiān)測的總樣本量占全國總養(yǎng)殖量接近20%，且有科學(xué)的統(tǒng)計方法，大家更應(yīng)該相信農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)可能偏保守，下滑40-50%多可能是客觀的狀態(tài)，如果真的下降70%，現(xiàn)在就買不到豬肉了。

問：怎么預(yù)測未來豬價?最高能到多少?答：以前一直按1：5的關(guān)系，長期看可能問題不大，但對階段性極端市場供需關(guān)系判斷可能不太準確，這種情況很難定量判斷。個人認為區(qū)域性價格大概率會超40元/kg，全國均價年前到38-39可能性很大，缺口一定是越來越大的，后面價格會繼續(xù)漲，節(jié)前會不會瘋狂漲到45元，個人認為不一定會漲這么高，極端情況出現(xiàn)政府也會想辦法控制一下，比如臨時放儲，短期能增10%多的供應(yīng)量，對市場短期影響還是很明顯。現(xiàn)在的價格超出大部分人的預(yù)期，明年超40可能很輕松，整體比今年高30-40%都有可能。

問：還有沒有其他辦法控制價格?答：除了放儲沒有辦法，限價不可能全國普遍實施。政府也沒有能力和這個權(quán)力去限制價格，部里官員態(tài)度也是很明確要依靠市場，雖然有短期調(diào)控手段如投放儲備肉，但一方面價格根本限制不住，另一方面我們不會出現(xiàn)逆歷史潮流的情況，最終長期供需還是要靠市場自己去調(diào)節(jié)。

問：最新數(shù)據(jù)我們儲備肉共有多少?答：20多萬噸。短期一周、或十天內(nèi)能緩解缺口，比如春節(jié)前需求高峰大概率會投放儲備肉，但長期供需還是要市場決定，養(yǎng)殖場戶補欄不補欄還是要看價格。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部不會去限制價格，個別區(qū)域有這種做法，個人認為部里也不是很贊同。

問：5000頭以上的規(guī)模場母豬存欄或生豬存欄占全國比重是多少?答：商品豬出欄大概在15%左右。

問：據(jù)上市公司公布的存欄情況，算出來份額占比在20%以上，是母豬留的多后面會大幅增長，還是數(shù)據(jù)有偏差呢?答：現(xiàn)在大集團的能繁母豬存欄比例比正常水平確實偏高，我們能看到這方面數(shù)據(jù)。另外就是實際存欄情況可能也會有偏差。我們統(tǒng)計的15%可能相對客觀。

問：上市公司的廠出欄應(yīng)該不止5000頭，如果5000頭的只有15%，上市公司占比是不是要低于15%?答：我們統(tǒng)計的是單廠規(guī)模年出欄5000頭以上，公司+農(nóng)戶的一兩千頭的廠不在這個統(tǒng)計范圍內(nèi)。