01

賊不走空，他們都是什么值錢偷什么，最近有個(gè)賊瞄上了豬肉，菜場門店失竊100斤豬肉，他真的不嫌沉嗎?

要擱以前，估計(jì)連報(bào)案都不考慮，現(xiàn)在不行，100斤豬肉，四五千塊錢啊!這賊要抓住，得判刑。

現(xiàn)在逛逛菜市場，40元一斤豬肉算便宜的，很多地方的豬肉一斤超過了60元：

去年的這個(gè)時(shí)候，貓哥買的肉餡才9.98元一斤!幾乎純瘦的里脊肉也只要11塊一斤，短短一年時(shí)間，翻了好幾倍。以前不入法眼的二師兄，這一年人人掛心。

02

年初水果漲，年中開始豬肉也開始起飛。

總說不當(dāng)家不知柴米油鹽貴，今年吐槽得更狠。

蘋果漲價(jià)主要是因?yàn)槿ツ甓斓暮睅韲?yán)重減產(chǎn)，開春之后產(chǎn)量不佳，短短幾個(gè)月蘋果價(jià)格直接從去年的5塊以下價(jià)位沖到10元左右，柑橘類漲價(jià)幅度也幾乎是翻倍。但到了夏天大量新果上市這種暴漲模式立刻停止了。

蔬菜則因?yàn)樯L周期較短，所以即便有波動(dòng)也能很快修復(fù)。

但豬肉的問題就不那么簡單。

一是因?yàn)槲覀兪侨澜缲i肉消費(fèi)第一大國，豬肉大漲是個(gè)民生大話題，二來豬對(duì)宏觀的影響太大，最近的cpi數(shù)據(jù)3%，上升不少，主要就是豬肉作怪，cpi一漲對(duì)貨幣政策的走向也有很大影響，所以豬肉也是個(gè)經(jīng)濟(jì)大話題。

更麻煩的是，豬肉漲了之后，推動(dòng)了一串多米諾骨牌，連帶雞肉、牛肉、羊肉一起漲，因?yàn)樨i肉是整個(gè)肉類的錨。

其實(shí)不光肉類，雞蛋價(jià)格一周漲了14%，養(yǎng)殖戶大喊，這是百年一遇的好行情!

確實(shí)也是，上海的養(yǎng)殖戶批發(fā)價(jià)格顯示，10月1日，一筐雞蛋(26.5斤左右)128元，10月底157元，一個(gè)月漲了23%，比年初漲了43%。

為啥會(huì)這樣呢?因?yàn)殡u蛋是肉類最好的蛋白質(zhì)替代品，肉太貴的話就多吃點(diǎn)雞蛋吧?？纯措u蛋期貨，已經(jīng)創(chuàng)造了5年內(nèi)的新高：

這個(gè)漲價(jià)幅度，北方的同學(xué)發(fā)現(xiàn)煎餅果子都跟著漲價(jià)了。

03

說豬的麻煩大，主要是因?yàn)榛謴?fù)的周期要比蔬菜和水果長很多。

那就得先看看為什么漲，原因有幾個(gè)：

● 1、大家首先想到的是去年開始的非洲豬瘟疫情。這個(gè)因素確實(shí)是影響最大的主因，四月份以后所有的省都有發(fā)現(xiàn)過豬瘟了，波及很大。

直到現(xiàn)在疫苗還沒有出來，所以目前只能是以隔離和防護(hù)為主，有條件的大公司養(yǎng)殖場才能做到。

● 2、其次就是“豬周期”在發(fā)作。

“豬周期”是看宏觀大環(huán)境不能忽略的一個(gè)指標(biāo)，這個(gè)周期簡單說就是“豬肉價(jià)格漲-多養(yǎng)豬-供給增加之后價(jià)格下跌-價(jià)格下跌后養(yǎng)殖數(shù)量減少-豬肉價(jià)格恢復(fù)上漲”。

這一輪豬周期大約從2018年開始一個(gè)上升周期，所以豬肉照例是會(huì)貴一些的，只是這次漲幅太驚人了。

● 3、還有一個(gè)原因就是進(jìn)口體量太小。進(jìn)口之前受大環(huán)境影響，所以供應(yīng)有限。

反正供不應(yīng)求，目前的生豬出欄量基本上是一年前腰斬的水平，能不貴嗎?

更要命的是能繁母豬量也在大幅下降，已從2016年4月高峰時(shí)的3771萬頭下滑至1968萬頭，也差不對(duì)是腰斬的水平。

母豬少，仔豬就少，供不應(yīng)求之下，仔豬現(xiàn)在價(jià)格也巨高不下，普遍價(jià)格在1500-1600之間，好一點(diǎn)的在1600-1800之間，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)是去年的五六倍。

04

那能很快恢復(fù)嗎?還挺費(fèi)勁的。

1、先說進(jìn)口吧，用一個(gè)詞形容就是杯水車薪。

從2018年的數(shù)據(jù)看，全球的豬肉產(chǎn)量和消費(fèi)量中國都占了一半左右，進(jìn)口占比一直處在10%以下，所以依靠進(jìn)口基本上是沒戲，因?yàn)槿思乙惨匀獍?，沒那多庫存給咱們。

2、看起來主要還是靠自給自足。

貓哥問了不少豬場和養(yǎng)殖戶，現(xiàn)在基本分三種心態(tài)。

一種是在積極擴(kuò)張，主要就是一些大廠。

第二種很不積極，為啥呢?

因?yàn)檫€沒從豬瘟中緩過勁來。豬瘟泛濫的地區(qū)，基本的處理方式就是一旦發(fā)現(xiàn)整場的豬都作無害化處理，通俗地說就是不管有病沒病，都埋了，有一些補(bǔ)償，但養(yǎng)殖戶是虧大了，這時(shí)間也沒過去多久，豬瘟還沒根除，再來一次直接破產(chǎn)。

現(xiàn)在大量的零散養(yǎng)殖戶都處于閑置狀態(tài)，短期內(nèi)不打算進(jìn)行復(fù)產(chǎn)。

第三種是有心無力。

想養(yǎng)但是投入不起。現(xiàn)在一個(gè)仔豬需要1500塊起，好一點(diǎn)的1800塊，比去年貴了五六倍，你還別嫌貴，想買都買不到。想要上點(diǎn)規(guī)模著實(shí)需要點(diǎn)實(shí)力，因?yàn)椴还庾胸i貴，飼料價(jià)格也在漲，養(yǎng)豬的成本比正常年份高了至少50%，如果你是個(gè)窮人，真養(yǎng)不起。

所以，現(xiàn)在吃頓紅燒肉不容易啊。

這日子啥時(shí)候到頭呢?

從周期看，母豬從配種到小豬生產(chǎn)再到育肥出欄共需約300天左右，如果計(jì)算種母豬養(yǎng)成周期，那整條產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)就需要大約500天，但現(xiàn)在能繁母豬腰斬，短期內(nèi)很難恢復(fù)，可能會(huì)持續(xù)影響擴(kuò)大繁殖、育肥等環(huán)節(jié)1.5年~2年。

當(dāng)然現(xiàn)在也在大力進(jìn)口豬肉，滿足大家能吃到相對(duì)便宜的豬肉，這也是影響價(jià)格的一個(gè)大變量。

05

不過有些人很開心，因?yàn)檫@個(gè)大環(huán)境，養(yǎng)豬的幾個(gè)龍頭公司今年業(yè)績杠杠的。

像剛提交的三季報(bào)里，這個(gè)行業(yè)的漲勢喜人：

牧原股份凈利潤同比增長296.04%，股價(jià)已經(jīng)漲了2倍多;

正邦科技同比增長42.9%，年內(nèi)股價(jià)最多時(shí)候漲了5倍多;

養(yǎng)雞的也不含糊：

民和股份凈利潤同比增長800.74%，股價(jià)漲了225%;

圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份同比增長236.34%、194.29%，股價(jià)也上漲了70%以上。

未來一年內(nèi)豬肉價(jià)格恐怕還會(huì)偏高，這些公司的業(yè)績也還能持續(xù)一段時(shí)間，但你要大筆買入這些公司的股票還是要多點(diǎn)心，因?yàn)檫@波豬肉的價(jià)格大漲不是秘密，之前這些公司的股價(jià)已經(jīng)大幅上漲，之后一直在區(qū)間震蕩，吃肉的機(jī)會(huì)不多了。

所以這也是個(gè)經(jīng)驗(yàn)，這種周期隔段時(shí)間就來一次，如果你在菜市場已經(jīng)感覺到價(jià)格的變化，那可以留心下這個(gè)行業(yè)公司的股價(jià)。

衷心祝愿大家天天有肉吃!