溫氏股份11月27日晚間公告，全資子公司溫氏產(chǎn)投擬以現(xiàn)金3.50億元購買新大牧業(yè)41.22%股份，同時，溫氏產(chǎn)投對新大牧業(yè)現(xiàn)金增資4.6億元，溫氏產(chǎn)投通過本次交易合計獲得新大牧業(yè)61.86%股份。新大牧業(yè)母豬總設(shè)計存欄2.8萬頭，商品豬出欄能力70萬頭。本次交易有利于公司完善豬產(chǎn)業(yè)全國布局，進(jìn)軍河南市場，幫助公司快速擴(kuò)產(chǎn)。

證券代碼：300498            證券簡稱：溫氏股份            公告編號：2019-139          溫氏食品集團(tuán)股份有限公司    關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購河南省新大牧業(yè)  股份有限公司部分股份并對其增資的公告    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。    特別提示：    1、溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“溫氏股份”或“上市公司”或“公司”）下屬全資子公司溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“溫氏產(chǎn)投”）本次以現(xiàn)金收購河南省新大牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“新大牧業(yè)”或“標(biāo)的公司”）部分股份并對其增資事項（以下簡稱“本次交易”）不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。    2、本次交易在公司董事會授權(quán)的范圍內(nèi)決策，根據(jù)授權(quán)文件，無需另行提交董事會、股東大會審議。本次交易達(dá)到《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中規(guī)定的經(jīng)營者集中的申報標(biāo)準(zhǔn)，需通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局的經(jīng)營者集中審查后方可實施。    3、本次交易存在一定的審批、整合、業(yè)績承諾無法實現(xiàn)等風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。    一、交易概述  公司全資子公司溫氏產(chǎn)投擬以現(xiàn)金人民幣 35,040.4822 萬元購買新大牧業(yè) 41.22%股份（以下簡稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”），同時，溫氏產(chǎn)投對新大牧業(yè)現(xiàn)金增資人民幣 46,000 萬元（以下簡稱“本次增資”，與本次股份轉(zhuǎn)讓以下合稱“本次交易”），溫氏產(chǎn)投通過本次交易合計獲得新大牧業(yè) 5,720.49 萬股股份，占新大牧業(yè)總股本的比例為 61.86%。本次交易資金來源為公司自有資金。根據(jù)前述交易安 排并經(jīng)各方協(xié)商一致，溫氏產(chǎn)投與相關(guān)交易對方于 2019 年 11 月 26 日分別簽署了附生效條件的《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司股東之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）、《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司及其股東之增資協(xié)議》（以下簡稱“《增資協(xié)議》”）。    二、交易對方基本情況  （一）基本情況  在本次交易中，深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱“金新農(nóng)”）、李長青等 17 名股東為標(biāo)的資產(chǎn)出售方，新大牧業(yè)為被增資方。具體如下：  1、金新農(nóng)的基本情況      名稱      深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司  統(tǒng)一社會信用代  91440300715245167Q        碼      住所      深圳市光明區(qū)光明街道光電北路18號金新農(nóng)大廈    法定代表人    陳俊海    注冊資本    43,280.9261萬元  公司類型    股份有限公司（上市）                生物技術(shù)和生物醫(yī)藥的研發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；為                科技企業(yè)提供辦公服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；畜牧養(yǎng)殖、銷售及  經(jīng)營范圍    技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。食品加工；生產(chǎn)、銷售生物醫(yī)藥和生                物制品；畜牧設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；生產(chǎn)、銷售配合飼料、濃縮飼料                及添加劑預(yù)混合飼料；飼料原料貿(mào)易；糧食收購和加工；自有房屋                租賃。  成立日期    1999年11月6日  營業(yè)期限    長期  2、除金新農(nóng)外其他資產(chǎn)出售方基本情況 序號    姓名      國籍      身份證號碼            住所        境外居                                                                  留權(quán) 1.      李長青    中國    4128291963****  鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路    無                                                    **** 2.      張建遠(yuǎn)    中國    4128291962****  鄭州市金水區(qū)晨旭路    無                                                    **** 3.      朱鴻雁    中國    4101051965****  河南省義馬市義馬東    無                                                  路**** 4.      楊建華    中國    4101051963****    鄭州市經(jīng)七路****    無 5.      謝有福    中國    4123211973****  鄭州市金水區(qū)文化路    無                                                    **** 6.      王志華    中國    4101051977****  鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路    無                                                    **** 7.      李紅霞    中國    4108261966****  河南省孟州市會昌辦    無                                              河陽大街西段**** 8.      張學(xué)剛    中國    4109281974****    北京市海淀區(qū)****    無 9.      李建林    中國    4117241955****  河南省正陽縣閭河鄉(xiāng)    無                                                    **** 10.    李秋平    中國    4101051976****  鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路    無                                                    **** 11.    閆之春    中國    4401061965****    廣州市白云區(qū)****    無 12.    唐志勇    中國    4128291972****  河南省正陽縣閭河鄉(xiāng)    無                                                    **** 13.    邱曉東    中國    4101051976****  鄭州市金水區(qū)北環(huán)路    無                                                    **** 14.      楊森      中國    4128291979****  鄭州市金水區(qū)晨旭路    無                                                    **** 15.    任廣志    中國    4101051955****  鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路    無                                                    ****  序號    姓名      國籍      身份證號碼            住所        境外居                                                                    留權(quán)  16.    張宗政    中國    4104821968****  鄭州市金水區(qū)晨旭路    無                                                      ****  3、新大牧業(yè)基本情況詳見本公告“三、交易標(biāo)的基本情況”  （二）其他事項說明    本次交易資產(chǎn)出售方、被增資方新大牧業(yè)與公司及關(guān)聯(lián)方在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在任何關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。  三、交易標(biāo)的基本情況  1、基本情況    新大牧業(yè)現(xiàn)持有鄭州市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 分 局 核 發(fā) 的 《 營 業(yè) 執(zhí) 照 》（ 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 ： 914101007067841504）。根據(jù)該《營業(yè)執(zhí)照》及新大牧業(yè)現(xiàn)行有效的《公司章程》，新大牧業(yè)的現(xiàn)狀如下：      名稱      河南省新大牧業(yè)股份有限公司      住所      鄭州高新區(qū)翠竹街1號99幢1單元01號    法定代表人    李長青    注冊資本    6,000萬元    公司類型    其他股份有限公司（非上市）                  家畜禽養(yǎng)殖（限純種長白、大約克種豬、二元母豬憑證經(jīng)營）；花    經(jīng)營范圍    木種植（前項國家有專項規(guī)定的除外）；蔬菜種植；杜洛克種豬生                  產(chǎn)；房屋租賃經(jīng)營。    主營業(yè)務(wù)    商品肉豬、種豬的生產(chǎn)、銷售    成立日期    1998年8月15日    營業(yè)期限    長期    2、股權(quán)結(jié)構(gòu)    截至本公告日，新大牧業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：  序號        股  東              出資額（萬元）        持股比例（%）                                  認(rèn)繳          實繳  1.          李長青          1,900.2        1,900.2          31.67  2.      深圳市金新農(nóng)科技      1,500          1,500            25            股份有限公司  3.          張建遠(yuǎn)            400.2          400.2          6.67  4.          朱鴻雁            267            267            4.45  5.          楊建華            267            267            4.45          寧夏千牛新興股權(quán)  6.    投資合伙企業(yè)（有限      240            240            4              合伙）  7.          謝有福            199.8          199.8          3.33  8.          王志華            199.8          199.8          3.33  9.          李紅霞            199.8          199.8          3.33  10.          張學(xué)剛            133.2          133.2          2.22  11.          李建林            133.2          133.2          2.22  12.          李秋平            133.2          133.2          2.22  13.          閆之春            66.6            66.6            1.11  14.          唐志勇            66.6            66.6            1.11  15.          邱曉東            66.6            66.6            1.11  16.          楊  森            66.6            66.6            1.11  17.          任廣志            66.6            66.6            1.11  18.          陳小云            60            60              1  19.          張宗政            33.6            33.6            0.56          合  計                6,000          6,000          100  3、標(biāo)的資產(chǎn)情況  截至本公告日，公司所購買的新大牧業(yè) 41.22%股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)或者其他權(quán)利受到限制的情形。  4、標(biāo)的公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)                                                                    單位：元      項目      2018年12月31日/2018年度（已審 2019年9月30日/2019年1-9月（已                              閱）                        審閱）    資產(chǎn)總額                    854,863,160.01                703,813,418.85    負(fù)債總額                    431,269,294.05                371,299,747.97  應(yīng)收款項凈額                    3,594,978.94                  2,641,180.11      凈資產(chǎn)                    423,593,865.96                332,513,670.88    營業(yè)收入                    834,787,108.16                218,654,517.79      凈利潤                    -52,189,958.17                -206,080,195.08  經(jīng)營活動產(chǎn)生的                -26,423,454.46                40,375,297.44  現(xiàn)金流量凈額  5、對外擔(dān)保、訴訟與仲裁等或有事項  （1）對外擔(dān)保情況  截至本公告日，新大牧業(yè)無對外擔(dān)保情況。  （2）未決訴訟、仲裁情況  截至本公告日，新大牧業(yè)不存在尚未完結(jié)的重大訴訟和仲裁情況。  四、交易的定價政策及定價依據(jù)  根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《增資協(xié)議》的約定，經(jīng)各方協(xié)商一致，標(biāo)的公司 100%股權(quán)估值為 85,000 萬元，對應(yīng)本次股份轉(zhuǎn)讓所涉標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為 35,040.4822 萬元。本次股份轉(zhuǎn)讓的同時，由溫氏產(chǎn)投對標(biāo)的公司現(xiàn)金增資 46,000 萬元，每股認(rèn)購價格及認(rèn)購股份比例按照標(biāo)的公司投前股本 6,000 萬股及投前估值 85,000 萬元確定，即每股價格為 14.1667 元。溫氏產(chǎn)投通過增資認(rèn)購 3,247.05 萬股，獲得標(biāo)的公司 35.11%的股份。溫氏產(chǎn)投通過本次股份轉(zhuǎn)讓及本次增資合計獲得標(biāo)的公司 5,720.49 萬股股份，占標(biāo)的公司總股本的比例為 61.86%。    五、協(xié)議的主要內(nèi)容    2019 年 11 月 26 日，溫氏產(chǎn)投（甲方）與金新農(nóng)及其他自然人 李長青、張建遠(yuǎn)、朱鴻雁、楊建華、謝有福、王志華、李紅霞、張學(xué)剛、李建林、李秋平、閆之春、唐志勇、邱曉東、楊森、任廣志、張宗政（以下合稱或單稱“乙方”）分別簽署了附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，溫氏產(chǎn)投（甲方）與標(biāo)的公司及其股東簽署了附生效條件的《增資協(xié)議》，前述協(xié)議的主要內(nèi)容如下：    （一）溫氏產(chǎn)投與金新農(nóng)簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容    1、標(biāo)的資產(chǎn)及交易價格    甲方擬從乙方購買的標(biāo)的資產(chǎn)為標(biāo)的公司 25%股份及其所應(yīng) 附有的全部權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利和應(yīng)依法承擔(dān)的全部義務(wù)。    標(biāo)的公司 100%股權(quán)估值為 85,000 萬元，每股價格為 14.1667 元，對應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為 21,250.05 萬元。    2、過渡期損益歸屬    標(biāo)的公司在過渡期間運(yùn)營所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的盈利由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同享有，標(biāo)的公司在過渡期間運(yùn)營所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的不超過 1,200 萬元的虧損由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同承擔(dān)；如標(biāo)的公司過渡期間產(chǎn)生超過 1,200 萬元的虧損，甲方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議，且甲乙雙方均無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。    若在交割時標(biāo)的公司擁有的相關(guān)生物資產(chǎn)較基準(zhǔn)日產(chǎn)生重大減值（即減值超過 10%以上），甲方有權(quán)單方以書面通知方式終止 本協(xié)議，且甲乙雙方均無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。    3、本次交易的實施    （1）各方按照協(xié)議約定進(jìn)行交割應(yīng)當(dāng)以交割前提條件全部滿足或被甲方書面豁免為前提條件。    （2）乙方應(yīng)確保協(xié)議所述交割前提條件（需甲方自行出具的相關(guān)文件或需要甲方承諾的事項除外）盡快得到滿足。    （3）交割前提條件滿足后（或者除甲方已書面豁免以外的其他交割前提條件全部滿足后），甲方向乙方發(fā)出書面的《交割通知》，乙方應(yīng)在收到《交割通知》后 10 個工作日辦理完畢相關(guān)變更登記手續(xù)。本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)當(dāng)在交割前提條件滿足后 30 日內(nèi)實施本協(xié)議項下交易方案，并互相積極配合辦理本次交易所應(yīng)履行的全部交割手續(xù)。    4、協(xié)議的生效、變更及終止    （1）本協(xié)議于協(xié)議雙方均簽署之日起成立，在甲方、乙方就本次交易履行必要內(nèi)部決策程序后生效。    （2）本協(xié)議的任何變更、修改或補(bǔ)充，須經(jīng)協(xié)議各方簽署書面協(xié)議，該等書面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。    （二）溫氏產(chǎn)投與 16 名自然人簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要 內(nèi)容    1、標(biāo)的資產(chǎn)及交易價格    甲方擬從乙方購買的標(biāo)的資產(chǎn)為標(biāo)的公司 16.22%股份及其所 應(yīng)附有的全部權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利和應(yīng)依法承擔(dān)的全 部義務(wù)。    標(biāo)的公司 100%股權(quán)估值為 85,000 萬元，每股價格為 14.1667 元，對應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為 13,790.4322 萬元。    乙方通過本次交易獲得的現(xiàn)金對價的具體情況如下：  序號      交易對方      持股比例（%） 出售股數(shù)（萬股）交易對價（萬元）  1          李長青              31.67            380.04                5,383.9127  2          張建遠(yuǎn)              6.67              80.04                1,133.9027  3          朱鴻雁              4.45              53.40                  756.5018  4          楊建華              4.45              53.40                  756.5018  5          謝有福              3.33              39.96                  566.1013  6          王志華              3.33              39.96                  566.1013  7          李紅霞              3.33              39.96                  566.1013  8          張學(xué)剛              2.22              133.20                1,887.0044  9          李建林              2.22              26.64                  377.4009  10        李秋平              2.22              26.64                  377.4009  11        閆之春              1.11              13.32                  188.7004  12        唐志勇              1.11              13.32                  188.7004  13        邱曉東              1.11              13.32                  188.7004  14          楊森              1.11              13.32                  188.7004  15        任廣志              1.11              13.32                  188.7004  16        張宗政              0.56              33.60                  476.0011    2、過渡期損益歸屬    標(biāo)的公司在過渡期間運(yùn)營所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的盈利由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同享有，標(biāo)的公司在過渡期間運(yùn)營所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的不超過 1,200 萬元的虧損由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同承擔(dān)，超過 1,200 萬元的虧損部分由本次交易前標(biāo)的公司原股東承擔(dān)。    若在交割時標(biāo)的公司擁有的相關(guān)生物資產(chǎn)較基準(zhǔn)日產(chǎn)生重大減值（即減值超過 10%以上），甲方有權(quán)要求相應(yīng)調(diào)整本次交易價款或由乙方向甲方支付相應(yīng)補(bǔ)償款。    3、本次交易的實施    （1）各方按照協(xié)議約定進(jìn)行交割應(yīng)當(dāng)以交割前提條件全部滿足或被甲方書面豁免為前提條件。    （2）乙方應(yīng)確保協(xié)議所述交割前提條件（需甲方自行出具的相關(guān)文件或需要甲方承諾的事項除外）盡快得到滿足，且在任何情況下應(yīng)在本協(xié)議生效之日起 60 日內(nèi)或雙方另行確定的更長時間內(nèi)完成。    （3）交割前提條件滿足后（或者除甲方已書面豁免以外的其他交割前提條件全部滿足后），甲方向乙方發(fā)出書面的《交割通知》，乙方應(yīng)在收到《交割通知》后 10 個工作日辦理完畢相關(guān)變更登記手續(xù)。本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)當(dāng)及時實施本協(xié)議項下交易方案，并互相積極配合辦理本次交易所應(yīng)履行的全部交割手續(xù)。    4、協(xié)議的生效、變更及終止    （1）本協(xié)議于協(xié)議雙方均簽署之日起成立，在甲方就本次交易履行必要內(nèi)部決策程序后生效。    （2）本協(xié)議的任何變更、修改或補(bǔ)充，須經(jīng)協(xié)議各方簽署書面協(xié)議，該等書面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。    （三）《增資協(xié)議》的主要內(nèi)容    1、本次增資    在甲方收購金新農(nóng)等 17 名股東合計持有的標(biāo)的公司 41.22%股 份的同時，由甲方對標(biāo)的公司現(xiàn)金增資 46,000 萬元，每股認(rèn)購價格及認(rèn)購股份比例按照標(biāo)的公司投前股本 6,000 萬股及投前估值85,000 萬元確定，即每股價格為 14.1667 元，甲方共計認(rèn)購 3,247.05股，獲得標(biāo)的公司 35.11%的股份。    本次增資前后，標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序                                本次增資前              本次增資后 號      股東姓名或名稱      股份數(shù)（萬  出資比  股份數(shù)（萬股） 出資比例                                  股）    例（%）                （%） 1    溫氏產(chǎn)投或其指定的關(guān)聯(lián)        2,473.44      41.22        5,720.49      61.86                方 2            李長青                  1,520.16      25.34        1,520.16      16.44 3            張建遠(yuǎn)                    320.16      5.34          320.16        3.46 4            朱鴻雁                    213.60      3.56          213.60        2.31 5            楊建華                    213.60      3.56          213.60        2.31 6    寧夏千牛新興股權(quán)投資合          240.00      4.00          240.00        2.60        伙企業(yè)（有限合伙） 7            謝有福                    159.84      2.66          159.84        1.73 8            王志華                    159.84      2.66          159.84        1.73 9            李紅霞                    159.84      2.66          159.84        1.73 10            李建林                    106.56      1.78          106.56        1.15 11            李秋平                    106.56      1.78          106.56        1.15 12            閆之春                    53.28      0.89            53.28        0.58 13            唐志勇                    53.28      0.89            53.28        0.58 14            邱曉東                    53.28      0.89            53.28        0.58 15            楊森                      53.28      0.89            53.28        0.58 16            任廣志                    53.28      0.89            53.28        0.58 17            陳小云                    60.00      1.00            60.00        0.65            合計                      6,000.00      100        9,247.05        100    2、增資價款支付及履約擔(dān)保    （1）各方在此確認(rèn)，本次增資價款按如下比例、步驟進(jìn)行支付：    1）在本協(xié)議生效之日起 5 個工作日內(nèi)，甲方先向標(biāo)的公司支 付 6,500 萬元；    2）在標(biāo)的公司下屬河南新大義馬養(yǎng)殖有限公司相關(guān)種母豬、種公豬已有抵押解除及深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過甲方收購其所持標(biāo)的公司股份事項之日起 5個工作日內(nèi)，甲方向標(biāo)的公司支付 13,500 萬元；    3）在本次增資交割涉及的相關(guān)變更登記手續(xù)完成之日起 5 個 工作日內(nèi)，甲方向標(biāo)的公司支付本次增資剩余款項 26,000 萬元。    （2）本協(xié)議生效及甲方支付增資價款后至交割前，若標(biāo)的公司單方面要求終止本次增資的，則標(biāo)的公司須自該事項發(fā)生之日起5 個工作日內(nèi)向甲方返回已支付的款項，并額外支付已付款項的50%的金額作為違約金。    本協(xié)議生效及甲方支付增資價款的同時，標(biāo)的公司將其擁有的與甲方已付款項金額相當(dāng)?shù)姆N母豬、種公豬抵押給甲方，并完成相關(guān)抵押登記備案手續(xù)（如有），作為標(biāo)的公司交割前單方要求終止交易情況下返回甲方已付款項并支付違約金的履約擔(dān)保。前述抵押種母豬、種公豬由標(biāo)的公司自行妥善保管，并隨時接受甲方的檢查。在抵押生效后至交割前，標(biāo)的公司不得擅自處置已抵押種母豬、種公豬，除非取得甲方書面同意。若標(biāo)的公司交割前單方要求終止交易且未及時返還甲方已付款項并支付違約金的，則標(biāo)的公司應(yīng)參考市場價格以抵押種母豬、種公豬折抵其應(yīng)付甲方的款項。    若標(biāo)的公司按本協(xié)議約定完成本次增資交割的，則前述種母豬、種公豬抵押自交割日起自動撤銷。    3、增資款用途    各方同意，標(biāo)的公司在收到增資款后將用于如下限定用途，具體如下：    1）優(yōu)先用于標(biāo)的公司豐澗與韓城項目建設(shè)；2）增資款中 12,000 萬元可用于償還河南農(nóng)開豫仁現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）借款，降低財務(wù)成本；3）增資款中 5,000 萬元可用于支付中央企業(yè)貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）對標(biāo)的公司子公司宜陽縣新大種豬育種有限公司的股權(quán)退出款；4）其他用于補(bǔ)充流動資金；5）核心管理團(tuán)隊可根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，自行決定將增資款用于租用養(yǎng)殖資產(chǎn)與改造投入。    4、過渡期損益歸屬    標(biāo)的公司在過渡期間運(yùn)營所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的盈利由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同享有，標(biāo)的公司在過渡期間運(yùn)營所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的不超過 1,200 萬元的虧損由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同承擔(dān)，超過1,200 萬元的虧損部分由本次交易前標(biāo)的公司原股東承擔(dān)。    若在交割時標(biāo)的公司擁有的相關(guān)生物資產(chǎn)較基準(zhǔn)日產(chǎn)生重大減值（即減值超過 10%以上），甲方有權(quán)要求相應(yīng)調(diào)整本次交易價款或由標(biāo)的公司向甲方支付相應(yīng)補(bǔ)償款。    5、業(yè)績承諾及超額業(yè)績獎勵    （1）各方同意并確認(rèn)，標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期（自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止）累計凈利潤不低于 42,000 萬元 （即承諾凈利潤）。如在業(yè)績承諾期滿，標(biāo)的公司累計實現(xiàn)凈利潤 低于 38,000 萬元的，則甲方有權(quán)要求核心管理團(tuán)隊及員工股東向甲方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或股份補(bǔ)償。    本協(xié)議業(yè)績承諾所稱凈利潤均指經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于標(biāo)的公司母公司所有者的凈利潤。為鼓勵標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊積極開拓，在業(yè)績承諾期內(nèi)，標(biāo)的公司在完成 150 萬頭出欄目標(biāo)以外新增項目建設(shè)期所造成的虧損（含資金成本），可在業(yè)績承諾期業(yè)績考核時予以扣除。標(biāo)的公司應(yīng)做好相關(guān)新增項目的報備、投資預(yù)算與費(fèi)用核算工作。    （2）現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計算公式為：現(xiàn)金補(bǔ)償金額=本次交易增資款×（1-業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)凈利潤÷38,000 萬元）。    應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金確定后，該等應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金在核心管理團(tuán)隊及員工股東中各主體之間的分配方式如下：    核心管理團(tuán)隊及員工股東中各主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金數(shù)=現(xiàn)金補(bǔ)償金額×本次交易前核心管理團(tuán)隊及員工股東中的各主體分別在標(biāo)的公司中的持股比例÷本次交易前核心管理團(tuán)隊及員工股東中的各主體合計在標(biāo)的公司中的持股比例。    股份補(bǔ)償?shù)挠嬎愎綖椋汗煞菅a(bǔ)償比例=甲方本次增資金額對應(yīng)的股比×（1-業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)凈利潤÷38,000 萬元）。    股份補(bǔ)償比例確定后，該等應(yīng)補(bǔ)償股份比例在核心管理團(tuán)隊及員工股東中各主體之間的分配方式如下：    核心管理團(tuán)隊及員工股東中各主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞荼壤龜?shù)=應(yīng)補(bǔ)償股份比例×本次交易前核心管理團(tuán)隊及員工股東中的各主體分 別在標(biāo)的公司中的持股比例÷本次交易前核心管理團(tuán)隊及員工股東中的各主體合計在標(biāo)的公司中的持股比例。    如在業(yè)績承諾期滿，標(biāo)的公司累計實現(xiàn)凈利潤低于 38,000 萬元 的，則甲方有權(quán)要求核心管理團(tuán)隊及員工股東按照前述計算公式向甲方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或股份補(bǔ)償，除此之外，核心管理團(tuán)隊及員工股東還應(yīng)向甲方返還其在業(yè)績承諾期內(nèi)累計獲得的現(xiàn)金分紅，返還的現(xiàn)金分紅不作為已補(bǔ)償金額。    （3）各方同意，甲方應(yīng)在業(yè)績承諾期滿之日起 15 個工作日內(nèi) 聘請經(jīng)標(biāo)的公司、核心管理團(tuán)隊及員工股東認(rèn)可的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)的凈利潤情況進(jìn)行審核，并出具《專項審核報告》。標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)凈利潤與承諾凈利潤的差額以《專項審核報告》為準(zhǔn)。    （4）如果根據(jù)本協(xié)議觸發(fā)業(yè)績補(bǔ)償?shù)?，甲方?yīng)當(dāng)在確定核心管理團(tuán)隊及員工股東應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金或股份數(shù)額后5 個工作日內(nèi)以書面方式通知其支付補(bǔ)償現(xiàn)金或股份數(shù)額，核心管理團(tuán)隊及員工股東應(yīng)在收到甲方書面通知后5個工作日內(nèi)將應(yīng)補(bǔ)償金額一次性匯入甲方指定的銀行賬戶或?qū)⑾鄳?yīng)應(yīng)補(bǔ)償股份以1 元的總對價轉(zhuǎn)讓給甲方或其指定的關(guān)聯(lián)方。    （5）各方同意，若標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期實現(xiàn)超額業(yè)績的，則標(biāo)的公司將針對超額完成業(yè)績部分以一定比例向標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊及員工等實施現(xiàn)金獎勵：    現(xiàn)金獎勵金額=40%×超額完成業(yè)績部分（即：業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)凈利潤-業(yè)績承諾期累計承諾凈利潤）-標(biāo)的公司核心管理團(tuán) 隊及員工股東在業(yè)績承諾期內(nèi)累計獲得的現(xiàn)金分紅    前述現(xiàn)金獎勵金額加上標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊及員工股東在業(yè)績承諾期內(nèi)累計獲得的現(xiàn)金分紅的上限為 1.5 億元，其中除董事長外的發(fā)放對象及獎勵金額由屆時標(biāo)的公司董事長確定，董事長的獎勵金額由屆時標(biāo)的公司董事會確定，前述確定的超額業(yè)績獎勵方案需提交屆時標(biāo)的公司董事會集體討論，具體獎勵方案應(yīng)體現(xiàn)獎勵金額的公平性、獎勵對象的廣泛性。超額業(yè)績獎勵相關(guān)的納稅義務(wù)由實際受益人自行承擔(dān)。    若業(yè)績承諾期滿且標(biāo)的公司實現(xiàn)前述超額業(yè)績的，則標(biāo)的公司董事長、董事會應(yīng)在 3 個月內(nèi)擬定超額業(yè)績獎勵方案并將超額業(yè)績獎勵款支付至相關(guān)人員指定銀行賬戶。    （6）業(yè)績承諾期滿后至核心管理團(tuán)隊退出前，在綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素的前提下，標(biāo)的公司年分紅比例原則上不高于當(dāng)年標(biāo)的公司可分配凈利潤的 20%。    6、本次交易的實施    （1）各方按照協(xié)議約定進(jìn)行交割應(yīng)當(dāng)以交割前提條件全部滿足或被甲方書面豁免為前提條件。    （2）標(biāo)的公司及核心管理團(tuán)隊及員工股東應(yīng)確保協(xié)議所述交割前提條件（需甲方自行出具的相關(guān)文件或需要甲方承諾的事項除外）盡快得到滿足，且在任何情況下應(yīng)在本協(xié)議生效之日起 60 日內(nèi)或各方另行確定的更長時間內(nèi)完成。    （3）交割前提條件滿足后（或者除甲方已書面豁免以外的其 他交割前提條件全部滿足后），甲方向標(biāo)的公司發(fā)出書面的《交割通知》，標(biāo)的公司應(yīng)在收到《交割通知》后 10 個工作日辦理完畢相關(guān)變更登記手續(xù)。本協(xié)議生效后，各方應(yīng)當(dāng)及時實施本協(xié)議項下交易方案，并互相積極配合辦理本次增資所應(yīng)履行的全部交割手續(xù)。    4、協(xié)議的生效、變更及終止    （1）本協(xié)議于協(xié)議雙方均簽署之日起成立，在甲方、標(biāo)的公司就本次增資履行必要內(nèi)部決策程序后生效。    （2）本協(xié)議的任何變更、修改或補(bǔ)充，須經(jīng)協(xié)議各方簽署書面協(xié)議，該等書面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。    六、本次交易的其他安排    本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不會新增公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，不會導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生同業(yè)競爭。    七、本次交易的目的和對公司的影響    （一）本次交易的目的    1、完善豬產(chǎn)業(yè)全國布局，進(jìn)軍河南市場    河南省是我國重要的養(yǎng)豬大省，但目前溫氏股份豬產(chǎn)業(yè)在河南省是零布局，為了完成溫氏股份養(yǎng)豬業(yè) 7,000 萬頭的未來發(fā)展目標(biāo)，需要加大投入發(fā)展該區(qū)域的生豬產(chǎn)業(yè)布局。    2、完善溫氏股份產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，增強(qiáng)核心競爭力    本次交易標(biāo)的公司新大牧業(yè)自 1998 年成立以來，以種豬繁育 業(yè)務(wù)起家，業(yè)務(wù)包括生豬育種及繁殖、生鮮肉、農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)肥、 咨詢服務(wù)等，母豬總設(shè)計存欄 2.8 萬頭，商品豬出欄能力 70 萬頭，是農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的首批“國家級生豬核心育種場”、河南省“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省重點龍頭企業(yè)”，具有較強(qiáng)的行業(yè)影響力。新大牧業(yè)核心競爭力突出，飼養(yǎng)成績、綜合成本等生產(chǎn)效率處于行業(yè)領(lǐng)先地位。    本次交易符合完善溫氏股份產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于增強(qiáng)溫氏股份的核心競爭力，增強(qiáng)溫氏股份在生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響力與行業(yè)地位。    3、幫助溫氏股份快速擴(kuò)產(chǎn)    新大牧業(yè)以種豬業(yè)務(wù)起家，核心團(tuán)隊均為畜牧專業(yè)出身，擁有豐富的種豬繁育與生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗。新大牧業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)儲備，有助于溫氏股份快速擴(kuò)產(chǎn)。    （二）本次交易對上市公司的影響    本次交易前，公司2018年末的總資產(chǎn)為5,395,001.66萬元，2018年度的營業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 5,723,599.70萬元和 395,743.53 萬元。本次交易后，預(yù)計上市公司的收入規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利能力將得到增強(qiáng)。    八、本次交易的主要風(fēng)險    （一）審批風(fēng)險    本次交易尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局的經(jīng)營者集中審查，本次交易能否通過審查，以及最終通過審查的時間尚存在較大不確定性，提請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。    （二）業(yè)績承諾無法實現(xiàn)及業(yè)績補(bǔ)償承諾實施違約的風(fēng)險    根據(jù)溫氏產(chǎn)投與標(biāo)的公司等簽署的《增資協(xié)議》，標(biāo)的公司核 心管理團(tuán)隊及員工股東對標(biāo)的公司作出相應(yīng)業(yè)績承諾。上述考核指標(biāo)系基于標(biāo)的公司目前的運(yùn)營能力和未來發(fā)展前景做出的綜合判斷，最終能否實現(xiàn)將取決于行業(yè)發(fā)展趨勢的變化和標(biāo)的公司經(jīng)營管理團(tuán)隊的經(jīng)營管理能力，標(biāo)的公司存在承諾期內(nèi)考核指標(biāo)無法實現(xiàn)的風(fēng)險。    盡管《增資協(xié)議》中已約定了明確的補(bǔ)償措施，但仍存在實際執(zhí)行過程中標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊及員工股東對業(yè)績補(bǔ)償承諾實施存在延期甚至違約的可能，提請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。    （三）收購整合風(fēng)險    本次交易完成后，新大牧業(yè)將成為上市公司的控股子公司，上市公司將在保持標(biāo)的公司獨立運(yùn)營的基礎(chǔ)上，與標(biāo)的公司實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、團(tuán)隊、管理、文化等方面進(jìn)行整合，使標(biāo)的公司盡快融入上市公司，最大程度地發(fā)揮重組的協(xié)同效應(yīng)。但是上市公司與標(biāo)的公司之間能否順利實現(xiàn)整合具有不確定性，若整合過程不順利，將會影響上市公司的經(jīng)營與發(fā)展。提請廣大投資者注意本次交易整合效果未達(dá)預(yù)期的相關(guān)風(fēng)險。    九、備查文件    1、溫氏產(chǎn)投與金新農(nóng)簽署的《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司股東之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；    2、溫氏產(chǎn)投與新大牧業(yè) 16 名自然人股東簽署的《溫氏（深圳） 股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司股東之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；    3、《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股 份有限公司及其股東之增資協(xié)議》；    4、《河南省新大牧業(yè)股份有限公司 2019 年 1-9 月財務(wù)報表審閱 報告》（致同專字(2019)第 440FC0905 號）。    特此公告。                                  溫氏食品集團(tuán)股份有限公司                                          董事會                                    2019 年 11 月 27 日