溫氏股份11月27日晚間公告，全資子公司溫氏產(chǎn)投擬以現(xiàn)金3.50億元購(gòu)買(mǎi)新大牧業(yè)41.22%股份，同時(shí)，溫氏產(chǎn)投對(duì)新大牧業(yè)現(xiàn)金增資4.6億元，溫氏產(chǎn)投通過(guò)本次交易合計(jì)獲得新大牧業(yè)61.86%股份。新大牧業(yè)母豬總設(shè)計(jì)存欄2.8萬(wàn)頭，商品豬出欄能力70萬(wàn)頭。本次交易有利于公司完善豬產(chǎn)業(yè)全國(guó)布局，進(jìn)軍河南市場(chǎng)，幫助公司快速擴(kuò)產(chǎn)。

證券代碼：300498            證券簡(jiǎn)稱：溫氏股份            公告編號(hào)：2019-139          溫氏食品集團(tuán)股份有限公司    關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)河南省新大牧業(yè)  股份有限公司部分股份并對(duì)其增資的公告    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。    特別提示：    1、溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫氏股份”或“上市公司”或“公司”）下屬全資子公司溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫氏產(chǎn)投”）本次以現(xiàn)金收購(gòu)河南省新大牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新大牧業(yè)”或“標(biāo)的公司”）部分股份并對(duì)其增資事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。    2、本次交易在公司董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)決策，根據(jù)授權(quán)文件，無(wú)需另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。本次交易達(dá)到《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中規(guī)定的經(jīng)營(yíng)者集中的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局的經(jīng)營(yíng)者集中審查后方可實(shí)施。    3、本次交易存在一定的審批、整合、業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)等風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。    一、交易概述  公司全資子公司溫氏產(chǎn)投擬以現(xiàn)金人民幣 35,040.4822 萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)新大牧業(yè) 41.22%股份（以下簡(jiǎn)稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”），同時(shí)，溫氏產(chǎn)投對(duì)新大牧業(yè)現(xiàn)金增資人民幣 46,000 萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“本次增資”，與本次股份轉(zhuǎn)讓以下合稱“本次交易”），溫氏產(chǎn)投通過(guò)本次交易合計(jì)獲得新大牧業(yè) 5,720.49 萬(wàn)股股份，占新大牧業(yè)總股本的比例為 61.86%。本次交易資金來(lái)源為公司自有資金。根據(jù)前述交易安 排并經(jīng)各方協(xié)商一致，溫氏產(chǎn)投與相關(guān)交易對(duì)方于 2019 年 11 月 26 日分別簽署了附生效條件的《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司股東之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）、《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司及其股東之增資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《增資協(xié)議》”）。    二、交易對(duì)方基本情況  （一）基本情況  在本次交易中，深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金新農(nóng)”）、李長(zhǎng)青等 17 名股東為標(biāo)的資產(chǎn)出售方，新大牧業(yè)為被增資方。具體如下：  1、金新農(nóng)的基本情況      名稱      深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司  統(tǒng)一社會(huì)信用代  91440300715245167Q        碼      住所      深圳市光明區(qū)光明街道光電北路18號(hào)金新農(nóng)大廈    法定代表人    陳俊海    注冊(cè)資本    43,280.9261萬(wàn)元  公司類型    股份有限公司（上市）                生物技術(shù)和生物醫(yī)藥的研發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；為                科技企業(yè)提供辦公服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；畜牧養(yǎng)殖、銷(xiāo)售及  經(jīng)營(yíng)范圍    技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。食品加工；生產(chǎn)、銷(xiāo)售生物醫(yī)藥和生                物制品；畜牧設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；生產(chǎn)、銷(xiāo)售配合飼料、濃縮飼料                及添加劑預(yù)混合飼料；飼料原料貿(mào)易；糧食收購(gòu)和加工；自有房屋                租賃。  成立日期    1999年11月6日  營(yíng)業(yè)期限    長(zhǎng)期  2、除金新農(nóng)外其他資產(chǎn)出售方基本情況 序號(hào)    姓名      國(guó)籍      身份證號(hào)碼            住所        境外居                                                                  留權(quán) 1.      李長(zhǎng)青    中國(guó)    4128291963****  鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路    無(wú)                                                    **** 2.      張建遠(yuǎn)    中國(guó)    4128291962****  鄭州市金水區(qū)晨旭路    無(wú)                                                    **** 3.      朱鴻雁    中國(guó)    4101051965****  河南省義馬市義馬東    無(wú)                                                  路**** 4.      楊建華    中國(guó)    4101051963****    鄭州市經(jīng)七路****    無(wú) 5.      謝有福    中國(guó)    4123211973****  鄭州市金水區(qū)文化路    無(wú)                                                    **** 6.      王志華    中國(guó)    4101051977****  鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路    無(wú)                                                    **** 7.      李紅霞    中國(guó)    4108261966****  河南省孟州市會(huì)昌辦    無(wú)                                              河陽(yáng)大街西段**** 8.      張學(xué)剛    中國(guó)    4109281974****    北京市海淀區(qū)****    無(wú) 9.      李建林    中國(guó)    4117241955****  河南省正陽(yáng)縣閭河鄉(xiāng)    無(wú)                                                    **** 10.    李秋平    中國(guó)    4101051976****  鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路    無(wú)                                                    **** 11.    閆之春    中國(guó)    4401061965****    廣州市白云區(qū)****    無(wú) 12.    唐志勇    中國(guó)    4128291972****  河南省正陽(yáng)縣閭河鄉(xiāng)    無(wú)                                                    **** 13.    邱曉東    中國(guó)    4101051976****  鄭州市金水區(qū)北環(huán)路    無(wú)                                                    **** 14.      楊森      中國(guó)    4128291979****  鄭州市金水區(qū)晨旭路    無(wú)                                                    **** 15.    任廣志    中國(guó)    4101051955****  鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路    無(wú)                                                    ****  序號(hào)    姓名      國(guó)籍      身份證號(hào)碼            住所        境外居                                                                    留權(quán)  16.    張宗政    中國(guó)    4104821968****  鄭州市金水區(qū)晨旭路    無(wú)                                                      ****  3、新大牧業(yè)基本情況詳見(jiàn)本公告“三、交易標(biāo)的基本情況”  （二）其他事項(xiàng)說(shuō)明    本次交易資產(chǎn)出售方、被增資方新大牧業(yè)與公司及關(guān)聯(lián)方在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在任何關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。  三、交易標(biāo)的基本情況  1、基本情況    新大牧業(yè)現(xiàn)持有鄭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 分 局 核 發(fā) 的 《 營(yíng) 業(yè) 執(zhí) 照 》（ 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 ： 914101007067841504）。根據(jù)該《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及新大牧業(yè)現(xiàn)行有效的《公司章程》，新大牧業(yè)的現(xiàn)狀如下：      名稱      河南省新大牧業(yè)股份有限公司      住所      鄭州高新區(qū)翠竹街1號(hào)99幢1單元01號(hào)    法定代表人    李長(zhǎng)青    注冊(cè)資本    6,000萬(wàn)元    公司類型    其他股份有限公司（非上市）                  家畜禽養(yǎng)殖（限純種長(zhǎng)白、大約克種豬、二元母豬憑證經(jīng)營(yíng)）；花    經(jīng)營(yíng)范圍    木種植（前項(xiàng)國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；蔬菜種植；杜洛克種豬生                  產(chǎn)；房屋租賃經(jīng)營(yíng)。    主營(yíng)業(yè)務(wù)    商品肉豬、種豬的生產(chǎn)、銷(xiāo)售    成立日期    1998年8月15日    營(yíng)業(yè)期限    長(zhǎng)期    2、股權(quán)結(jié)構(gòu)    截至本公告日，新大牧業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：  序號(hào)        股  東              出資額（萬(wàn)元）        持股比例（%）                                  認(rèn)繳          實(shí)繳  1.          李長(zhǎng)青          1,900.2        1,900.2          31.67  2.      深圳市金新農(nóng)科技      1,500          1,500            25            股份有限公司  3.          張建遠(yuǎn)            400.2          400.2          6.67  4.          朱鴻雁            267            267            4.45  5.          楊建華            267            267            4.45          寧夏千牛新興股權(quán)  6.    投資合伙企業(yè)（有限      240            240            4              合伙）  7.          謝有福            199.8          199.8          3.33  8.          王志華            199.8          199.8          3.33  9.          李紅霞            199.8          199.8          3.33  10.          張學(xué)剛            133.2          133.2          2.22  11.          李建林            133.2          133.2          2.22  12.          李秋平            133.2          133.2          2.22  13.          閆之春            66.6            66.6            1.11  14.          唐志勇            66.6            66.6            1.11  15.          邱曉東            66.6            66.6            1.11  16.          楊  森            66.6            66.6            1.11  17.          任廣志            66.6            66.6            1.11  18.          陳小云            60            60              1  19.          張宗政            33.6            33.6            0.56          合  計(jì)                6,000          6,000          100  3、標(biāo)的資產(chǎn)情況  截至本公告日，公司所購(gòu)買(mǎi)的新大牧業(yè) 41.22%股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)或者其他權(quán)利受到限制的情形。  4、標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)                                                                    單位：元      項(xiàng)目      2018年12月31日/2018年度（已審 2019年9月30日/2019年1-9月（已                              閱）                        審閱）    資產(chǎn)總額                    854,863,160.01                703,813,418.85    負(fù)債總額                    431,269,294.05                371,299,747.97  應(yīng)收款項(xiàng)凈額                    3,594,978.94                  2,641,180.11      凈資產(chǎn)                    423,593,865.96                332,513,670.88    營(yíng)業(yè)收入                    834,787,108.16                218,654,517.79      凈利潤(rùn)                    -52,189,958.17                -206,080,195.08  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的                -26,423,454.46                40,375,297.44  現(xiàn)金流量?jī)纛~  5、對(duì)外擔(dān)保、訴訟與仲裁等或有事項(xiàng)  （1）對(duì)外擔(dān)保情況  截至本公告日，新大牧業(yè)無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。  （2）未決訴訟、仲裁情況  截至本公告日，新大牧業(yè)不存在尚未完結(jié)的重大訴訟和仲裁情況。  四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)  根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《增資協(xié)議》的約定，經(jīng)各方協(xié)商一致，標(biāo)的公司 100%股權(quán)估值為 85,000 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)本次股份轉(zhuǎn)讓所涉標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為 35,040.4822 萬(wàn)元。本次股份轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，由溫氏產(chǎn)投對(duì)標(biāo)的公司現(xiàn)金增資 46,000 萬(wàn)元，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)股份比例按照標(biāo)的公司投前股本 6,000 萬(wàn)股及投前估值 85,000 萬(wàn)元確定，即每股價(jià)格為 14.1667 元。溫氏產(chǎn)投通過(guò)增資認(rèn)購(gòu) 3,247.05 萬(wàn)股，獲得標(biāo)的公司 35.11%的股份。溫氏產(chǎn)投通過(guò)本次股份轉(zhuǎn)讓及本次增資合計(jì)獲得標(biāo)的公司 5,720.49 萬(wàn)股股份，占標(biāo)的公司總股本的比例為 61.86%。    五、協(xié)議的主要內(nèi)容    2019 年 11 月 26 日，溫氏產(chǎn)投（甲方）與金新農(nóng)及其他自然人 李長(zhǎng)青、張建遠(yuǎn)、朱鴻雁、楊建華、謝有福、王志華、李紅霞、張學(xué)剛、李建林、李秋平、閆之春、唐志勇、邱曉東、楊森、任廣志、張宗政（以下合稱或單稱“乙方”）分別簽署了附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，溫氏產(chǎn)投（甲方）與標(biāo)的公司及其股東簽署了附生效條件的《增資協(xié)議》，前述協(xié)議的主要內(nèi)容如下：    （一）溫氏產(chǎn)投與金新農(nóng)簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容    1、標(biāo)的資產(chǎn)及交易價(jià)格    甲方擬從乙方購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為標(biāo)的公司 25%股份及其所應(yīng) 附有的全部權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利和應(yīng)依法承擔(dān)的全部義務(wù)。    標(biāo)的公司 100%股權(quán)估值為 85,000 萬(wàn)元，每股價(jià)格為 14.1667 元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為 21,250.05 萬(wàn)元。    2、過(guò)渡期損益歸屬    標(biāo)的公司在過(guò)渡期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的盈利由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同享有，標(biāo)的公司在過(guò)渡期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的不超過(guò) 1,200 萬(wàn)元的虧損由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同承擔(dān)；如標(biāo)的公司過(guò)渡期間產(chǎn)生超過(guò) 1,200 萬(wàn)元的虧損，甲方有權(quán)單方以書(shū)面通知方式終止本協(xié)議，且甲乙雙方均無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。    若在交割時(shí)標(biāo)的公司擁有的相關(guān)生物資產(chǎn)較基準(zhǔn)日產(chǎn)生重大減值（即減值超過(guò) 10%以上），甲方有權(quán)單方以書(shū)面通知方式終止 本協(xié)議，且甲乙雙方均無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。    3、本次交易的實(shí)施    （1）各方按照協(xié)議約定進(jìn)行交割應(yīng)當(dāng)以交割前提條件全部滿足或被甲方書(shū)面豁免為前提條件。    （2）乙方應(yīng)確保協(xié)議所述交割前提條件（需甲方自行出具的相關(guān)文件或需要甲方承諾的事項(xiàng)除外）盡快得到滿足。    （3）交割前提條件滿足后（或者除甲方已書(shū)面豁免以外的其他交割前提條件全部滿足后），甲方向乙方發(fā)出書(shū)面的《交割通知》，乙方應(yīng)在收到《交割通知》后 10 個(gè)工作日辦理完畢相關(guān)變更登記手續(xù)。本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)當(dāng)在交割前提條件滿足后 30 日內(nèi)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下交易方案，并互相積極配合辦理本次交易所應(yīng)履行的全部交割手續(xù)。    4、協(xié)議的生效、變更及終止    （1）本協(xié)議于協(xié)議雙方均簽署之日起成立，在甲方、乙方就本次交易履行必要內(nèi)部決策程序后生效。    （2）本協(xié)議的任何變更、修改或補(bǔ)充，須經(jīng)協(xié)議各方簽署書(shū)面協(xié)議，該等書(shū)面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。    （二）溫氏產(chǎn)投與 16 名自然人簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要 內(nèi)容    1、標(biāo)的資產(chǎn)及交易價(jià)格    甲方擬從乙方購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為標(biāo)的公司 16.22%股份及其所 應(yīng)附有的全部權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利和應(yīng)依法承擔(dān)的全 部義務(wù)。    標(biāo)的公司 100%股權(quán)估值為 85,000 萬(wàn)元，每股價(jià)格為 14.1667 元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為 13,790.4322 萬(wàn)元。    乙方通過(guò)本次交易獲得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的具體情況如下：  序號(hào)      交易對(duì)方      持股比例（%） 出售股數(shù)（萬(wàn)股）交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元）  1          李長(zhǎng)青              31.67            380.04                5,383.9127  2          張建遠(yuǎn)              6.67              80.04                1,133.9027  3          朱鴻雁              4.45              53.40                  756.5018  4          楊建華              4.45              53.40                  756.5018  5          謝有福              3.33              39.96                  566.1013  6          王志華              3.33              39.96                  566.1013  7          李紅霞              3.33              39.96                  566.1013  8          張學(xué)剛              2.22              133.20                1,887.0044  9          李建林              2.22              26.64                  377.4009  10        李秋平              2.22              26.64                  377.4009  11        閆之春              1.11              13.32                  188.7004  12        唐志勇              1.11              13.32                  188.7004  13        邱曉東              1.11              13.32                  188.7004  14          楊森              1.11              13.32                  188.7004  15        任廣志              1.11              13.32                  188.7004  16        張宗政              0.56              33.60                  476.0011    2、過(guò)渡期損益歸屬    標(biāo)的公司在過(guò)渡期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的盈利由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同享有，標(biāo)的公司在過(guò)渡期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的不超過(guò) 1,200 萬(wàn)元的虧損由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同承擔(dān)，超過(guò) 1,200 萬(wàn)元的虧損部分由本次交易前標(biāo)的公司原股東承擔(dān)。    若在交割時(shí)標(biāo)的公司擁有的相關(guān)生物資產(chǎn)較基準(zhǔn)日產(chǎn)生重大減值（即減值超過(guò) 10%以上），甲方有權(quán)要求相應(yīng)調(diào)整本次交易價(jià)款或由乙方向甲方支付相應(yīng)補(bǔ)償款。    3、本次交易的實(shí)施    （1）各方按照協(xié)議約定進(jìn)行交割應(yīng)當(dāng)以交割前提條件全部滿足或被甲方書(shū)面豁免為前提條件。    （2）乙方應(yīng)確保協(xié)議所述交割前提條件（需甲方自行出具的相關(guān)文件或需要甲方承諾的事項(xiàng)除外）盡快得到滿足，且在任何情況下應(yīng)在本協(xié)議生效之日起 60 日內(nèi)或雙方另行確定的更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)完成。    （3）交割前提條件滿足后（或者除甲方已書(shū)面豁免以外的其他交割前提條件全部滿足后），甲方向乙方發(fā)出書(shū)面的《交割通知》，乙方應(yīng)在收到《交割通知》后 10 個(gè)工作日辦理完畢相關(guān)變更登記手續(xù)。本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下交易方案，并互相積極配合辦理本次交易所應(yīng)履行的全部交割手續(xù)。    4、協(xié)議的生效、變更及終止    （1）本協(xié)議于協(xié)議雙方均簽署之日起成立，在甲方就本次交易履行必要內(nèi)部決策程序后生效。    （2）本協(xié)議的任何變更、修改或補(bǔ)充，須經(jīng)協(xié)議各方簽署書(shū)面協(xié)議，該等書(shū)面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。    （三）《增資協(xié)議》的主要內(nèi)容    1、本次增資    在甲方收購(gòu)金新農(nóng)等 17 名股東合計(jì)持有的標(biāo)的公司 41.22%股 份的同時(shí)，由甲方對(duì)標(biāo)的公司現(xiàn)金增資 46,000 萬(wàn)元，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)股份比例按照標(biāo)的公司投前股本 6,000 萬(wàn)股及投前估值85,000 萬(wàn)元確定，即每股價(jià)格為 14.1667 元，甲方共計(jì)認(rèn)購(gòu) 3,247.05股，獲得標(biāo)的公司 35.11%的股份。    本次增資前后，標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序                                本次增資前              本次增資后 號(hào)      股東姓名或名稱      股份數(shù)（萬(wàn)  出資比  股份數(shù)（萬(wàn)股） 出資比例                                  股）    例（%）                （%） 1    溫氏產(chǎn)投或其指定的關(guān)聯(lián)        2,473.44      41.22        5,720.49      61.86                方 2            李長(zhǎng)青                  1,520.16      25.34        1,520.16      16.44 3            張建遠(yuǎn)                    320.16      5.34          320.16        3.46 4            朱鴻雁                    213.60      3.56          213.60        2.31 5            楊建華                    213.60      3.56          213.60        2.31 6    寧夏千牛新興股權(quán)投資合          240.00      4.00          240.00        2.60        伙企業(yè)（有限合伙） 7            謝有福                    159.84      2.66          159.84        1.73 8            王志華                    159.84      2.66          159.84        1.73 9            李紅霞                    159.84      2.66          159.84        1.73 10            李建林                    106.56      1.78          106.56        1.15 11            李秋平                    106.56      1.78          106.56        1.15 12            閆之春                    53.28      0.89            53.28        0.58 13            唐志勇                    53.28      0.89            53.28        0.58 14            邱曉東                    53.28      0.89            53.28        0.58 15            楊森                      53.28      0.89            53.28        0.58 16            任廣志                    53.28      0.89            53.28        0.58 17            陳小云                    60.00      1.00            60.00        0.65            合計(jì)                      6,000.00      100        9,247.05        100    2、增資價(jià)款支付及履約擔(dān)保    （1）各方在此確認(rèn)，本次增資價(jià)款按如下比例、步驟進(jìn)行支付：    1）在本協(xié)議生效之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，甲方先向標(biāo)的公司支 付 6,500 萬(wàn)元；    2）在標(biāo)的公司下屬河南新大義馬養(yǎng)殖有限公司相關(guān)種母豬、種公豬已有抵押解除及深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過(guò)甲方收購(gòu)其所持標(biāo)的公司股份事項(xiàng)之日起 5個(gè)工作日內(nèi)，甲方向標(biāo)的公司支付 13,500 萬(wàn)元；    3）在本次增資交割涉及的相關(guān)變更登記手續(xù)完成之日起 5 個(gè) 工作日內(nèi)，甲方向標(biāo)的公司支付本次增資剩余款項(xiàng) 26,000 萬(wàn)元。    （2）本協(xié)議生效及甲方支付增資價(jià)款后至交割前，若標(biāo)的公司單方面要求終止本次增資的，則標(biāo)的公司須自該事項(xiàng)發(fā)生之日起5 個(gè)工作日內(nèi)向甲方返回已支付的款項(xiàng)，并額外支付已付款項(xiàng)的50%的金額作為違約金。    本協(xié)議生效及甲方支付增資價(jià)款的同時(shí)，標(biāo)的公司將其擁有的與甲方已付款項(xiàng)金額相當(dāng)?shù)姆N母豬、種公豬抵押給甲方，并完成相關(guān)抵押登記備案手續(xù)（如有），作為標(biāo)的公司交割前單方要求終止交易情況下返回甲方已付款項(xiàng)并支付違約金的履約擔(dān)保。前述抵押種母豬、種公豬由標(biāo)的公司自行妥善保管，并隨時(shí)接受甲方的檢查。在抵押生效后至交割前，標(biāo)的公司不得擅自處置已抵押種母豬、種公豬，除非取得甲方書(shū)面同意。若標(biāo)的公司交割前單方要求終止交易且未及時(shí)返還甲方已付款項(xiàng)并支付違約金的，則標(biāo)的公司應(yīng)參考市場(chǎng)價(jià)格以抵押種母豬、種公豬折抵其應(yīng)付甲方的款項(xiàng)。    若標(biāo)的公司按本協(xié)議約定完成本次增資交割的，則前述種母豬、種公豬抵押自交割日起自動(dòng)撤銷(xiāo)。    3、增資款用途    各方同意，標(biāo)的公司在收到增資款后將用于如下限定用途，具體如下：    1）優(yōu)先用于標(biāo)的公司豐澗與韓城項(xiàng)目建設(shè)；2）增資款中 12,000 萬(wàn)元可用于償還河南農(nóng)開(kāi)豫仁現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）借款，降低財(cái)務(wù)成本；3）增資款中 5,000 萬(wàn)元可用于支付中央企業(yè)貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）對(duì)標(biāo)的公司子公司宜陽(yáng)縣新大種豬育種有限公司的股權(quán)退出款；4）其他用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；5）核心管理團(tuán)隊(duì)可根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，自行決定將增資款用于租用養(yǎng)殖資產(chǎn)與改造投入。    4、過(guò)渡期損益歸屬    標(biāo)的公司在過(guò)渡期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的盈利由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同享有，標(biāo)的公司在過(guò)渡期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的歸屬于標(biāo)的公司的不超過(guò) 1,200 萬(wàn)元的虧損由本次交易后標(biāo)的公司全體股東按照持股比例共同承擔(dān)，超過(guò)1,200 萬(wàn)元的虧損部分由本次交易前標(biāo)的公司原股東承擔(dān)。    若在交割時(shí)標(biāo)的公司擁有的相關(guān)生物資產(chǎn)較基準(zhǔn)日產(chǎn)生重大減值（即減值超過(guò) 10%以上），甲方有權(quán)要求相應(yīng)調(diào)整本次交易價(jià)款或由標(biāo)的公司向甲方支付相應(yīng)補(bǔ)償款。    5、業(yè)績(jī)承諾及超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)    （1）各方同意并確認(rèn)，標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期（自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止）累計(jì)凈利潤(rùn)不低于 42,000 萬(wàn)元 （即承諾凈利潤(rùn)）。如在業(yè)績(jī)承諾期滿，標(biāo)的公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 低于 38,000 萬(wàn)元的，則甲方有權(quán)要求核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東向甲方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或股份補(bǔ)償。    本協(xié)議業(yè)績(jī)承諾所稱凈利潤(rùn)均指經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于標(biāo)的公司母公司所有者的凈利潤(rùn)。為鼓勵(lì)標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊(duì)積極開(kāi)拓，在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，標(biāo)的公司在完成 150 萬(wàn)頭出欄目標(biāo)以外新增項(xiàng)目建設(shè)期所造成的虧損（含資金成本），可在業(yè)績(jī)承諾期業(yè)績(jī)考核時(shí)予以扣除。標(biāo)的公司應(yīng)做好相關(guān)新增項(xiàng)目的報(bào)備、投資預(yù)算與費(fèi)用核算工作。    （2）現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：現(xiàn)金補(bǔ)償金額=本次交易增資款×（1-業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)÷38,000 萬(wàn)元）。    應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金確定后，該等應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金在核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中各主體之間的分配方式如下：    核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中各主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金數(shù)=現(xiàn)金補(bǔ)償金額×本次交易前核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中的各主體分別在標(biāo)的公司中的持股比例÷本次交易前核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中的各主體合計(jì)在標(biāo)的公司中的持股比例。    股份補(bǔ)償?shù)挠?jì)算公式為：股份補(bǔ)償比例=甲方本次增資金額對(duì)應(yīng)的股比×（1-業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)÷38,000 萬(wàn)元）。    股份補(bǔ)償比例確定后，該等應(yīng)補(bǔ)償股份比例在核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中各主體之間的分配方式如下：    核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中各主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞荼壤龜?shù)=應(yīng)補(bǔ)償股份比例×本次交易前核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中的各主體分 別在標(biāo)的公司中的持股比例÷本次交易前核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東中的各主體合計(jì)在標(biāo)的公司中的持股比例。    如在業(yè)績(jī)承諾期滿，標(biāo)的公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于 38,000 萬(wàn)元 的，則甲方有權(quán)要求核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東按照前述計(jì)算公式向甲方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或股份補(bǔ)償，除此之外，核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東還應(yīng)向甲方返還其在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)獲得的現(xiàn)金分紅，返還的現(xiàn)金分紅不作為已補(bǔ)償金額。    （3）各方同意，甲方應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期滿之日起 15 個(gè)工作日內(nèi) 聘請(qǐng)經(jīng)標(biāo)的公司、核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東認(rèn)可的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)情況進(jìn)行審核，并出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)的差額以《專項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。    （4）如果根據(jù)本協(xié)議觸發(fā)業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)模追綉?yīng)當(dāng)在確定核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金或股份數(shù)額后5 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面方式通知其支付補(bǔ)償現(xiàn)金或股份數(shù)額，核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知后5個(gè)工作日內(nèi)將應(yīng)補(bǔ)償金額一次性匯入甲方指定的銀行賬戶或?qū)⑾鄳?yīng)應(yīng)補(bǔ)償股份以1 元的總對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給甲方或其指定的關(guān)聯(lián)方。    （5）各方同意，若標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)現(xiàn)超額業(yè)績(jī)的，則標(biāo)的公司將針對(duì)超額完成業(yè)績(jī)部分以一定比例向標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊(duì)及員工等實(shí)施現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：    現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額=40%×超額完成業(yè)績(jī)部分（即：業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)）-標(biāo)的公司核心管理團(tuán) 隊(duì)及員工股東在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)獲得的現(xiàn)金分紅    前述現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額加上標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)獲得的現(xiàn)金分紅的上限為 1.5 億元，其中除董事長(zhǎng)外的發(fā)放對(duì)象及獎(jiǎng)勵(lì)金額由屆時(shí)標(biāo)的公司董事長(zhǎng)確定，董事長(zhǎng)的獎(jiǎng)勵(lì)金額由屆時(shí)標(biāo)的公司董事會(huì)確定，前述確定的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)方案需提交屆時(shí)標(biāo)的公司董事會(huì)集體討論，具體獎(jiǎng)勵(lì)方案應(yīng)體現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)金額的公平性、獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象的廣泛性。超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)的納稅義務(wù)由實(shí)際受益人自行承擔(dān)。    若業(yè)績(jī)承諾期滿且標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)前述超額業(yè)績(jī)的，則標(biāo)的公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)應(yīng)在 3 個(gè)月內(nèi)擬定超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)方案并將超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)款支付至相關(guān)人員指定銀行賬戶。    （6）業(yè)績(jī)承諾期滿后至核心管理團(tuán)隊(duì)退出前，在綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素的前提下，標(biāo)的公司年分紅比例原則上不高于當(dāng)年標(biāo)的公司可分配凈利潤(rùn)的 20%。    6、本次交易的實(shí)施    （1）各方按照協(xié)議約定進(jìn)行交割應(yīng)當(dāng)以交割前提條件全部滿足或被甲方書(shū)面豁免為前提條件。    （2）標(biāo)的公司及核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東應(yīng)確保協(xié)議所述交割前提條件（需甲方自行出具的相關(guān)文件或需要甲方承諾的事項(xiàng)除外）盡快得到滿足，且在任何情況下應(yīng)在本協(xié)議生效之日起 60 日內(nèi)或各方另行確定的更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)完成。    （3）交割前提條件滿足后（或者除甲方已書(shū)面豁免以外的其 他交割前提條件全部滿足后），甲方向標(biāo)的公司發(fā)出書(shū)面的《交割通知》，標(biāo)的公司應(yīng)在收到《交割通知》后 10 個(gè)工作日辦理完畢相關(guān)變更登記手續(xù)。本協(xié)議生效后，各方應(yīng)當(dāng)及時(shí)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下交易方案，并互相積極配合辦理本次增資所應(yīng)履行的全部交割手續(xù)。    4、協(xié)議的生效、變更及終止    （1）本協(xié)議于協(xié)議雙方均簽署之日起成立，在甲方、標(biāo)的公司就本次增資履行必要內(nèi)部決策程序后生效。    （2）本協(xié)議的任何變更、修改或補(bǔ)充，須經(jīng)協(xié)議各方簽署書(shū)面協(xié)議，該等書(shū)面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。    六、本次交易的其他安排    本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不會(huì)新增公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。    七、本次交易的目的和對(duì)公司的影響    （一）本次交易的目的    1、完善豬產(chǎn)業(yè)全國(guó)布局，進(jìn)軍河南市場(chǎng)    河南省是我國(guó)重要的養(yǎng)豬大省，但目前溫氏股份豬產(chǎn)業(yè)在河南省是零布局，為了完成溫氏股份養(yǎng)豬業(yè) 7,000 萬(wàn)頭的未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，需要加大投入發(fā)展該區(qū)域的生豬產(chǎn)業(yè)布局。    2、完善溫氏股份產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力    本次交易標(biāo)的公司新大牧業(yè)自 1998 年成立以來(lái)，以種豬繁育 業(yè)務(wù)起家，業(yè)務(wù)包括生豬育種及繁殖、生鮮肉、農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)肥、 咨詢服務(wù)等，母豬總設(shè)計(jì)存欄 2.8 萬(wàn)頭，商品豬出欄能力 70 萬(wàn)頭，是農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的首批“國(guó)家級(jí)生豬核心育種場(chǎng)”、河南省“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，具有較強(qiáng)的行業(yè)影響力。新大牧業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力突出，飼養(yǎng)成績(jī)、綜合成本等生產(chǎn)效率處于行業(yè)領(lǐng)先地位。    本次交易符合完善溫氏股份產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于增強(qiáng)溫氏股份的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)溫氏股份在生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響力與行業(yè)地位。    3、幫助溫氏股份快速擴(kuò)產(chǎn)    新大牧業(yè)以種豬業(yè)務(wù)起家，核心團(tuán)隊(duì)均為畜牧專業(yè)出身，擁有豐富的種豬繁育與生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。新大牧業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)儲(chǔ)備，有助于溫氏股份快速擴(kuò)產(chǎn)。    （二）本次交易對(duì)上市公司的影響    本次交易前，公司2018年末的總資產(chǎn)為5,395,001.66萬(wàn)元，2018年度的營(yíng)業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為 5,723,599.70萬(wàn)元和 395,743.53 萬(wàn)元。本次交易后，預(yù)計(jì)上市公司的收入規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利能力將得到增強(qiáng)。    八、本次交易的主要風(fēng)險(xiǎn)    （一）審批風(fēng)險(xiǎn)    本次交易尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的經(jīng)營(yíng)者集中審查，本次交易能否通過(guò)審查，以及最終通過(guò)審查的時(shí)間尚存在較大不確定性，提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。    （二）業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)及業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾實(shí)施違約的風(fēng)險(xiǎn)    根據(jù)溫氏產(chǎn)投與標(biāo)的公司等簽署的《增資協(xié)議》，標(biāo)的公司核 心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東對(duì)標(biāo)的公司作出相應(yīng)業(yè)績(jī)承諾。上述考核指標(biāo)系基于標(biāo)的公司目前的運(yùn)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景做出的綜合判斷，最終能否實(shí)現(xiàn)將取決于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的變化和標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理能力，標(biāo)的公司存在承諾期內(nèi)考核指標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。    盡管《增資協(xié)議》中已約定了明確的補(bǔ)償措施，但仍存在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中標(biāo)的公司核心管理團(tuán)隊(duì)及員工股東對(duì)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾實(shí)施存在延期甚至違約的可能，提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。    （三）收購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)    本次交易完成后，新大牧業(yè)將成為上市公司的控股子公司，上市公司將在保持標(biāo)的公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，與標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)、管理、文化等方面進(jìn)行整合，使標(biāo)的公司盡快融入上市公司，最大程度地發(fā)揮重組的協(xié)同效應(yīng)。但是上市公司與標(biāo)的公司之間能否順利實(shí)現(xiàn)整合具有不確定性，若整合過(guò)程不順利，將會(huì)影響上市公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。提請(qǐng)廣大投資者注意本次交易整合效果未達(dá)預(yù)期的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。    九、備查文件    1、溫氏產(chǎn)投與金新農(nóng)簽署的《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司股東之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；    2、溫氏產(chǎn)投與新大牧業(yè) 16 名自然人股東簽署的《溫氏（深圳） 股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股份有限公司股東之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；    3、《溫氏（深圳）股權(quán)投資管理有限公司與河南省新大牧業(yè)股 份有限公司及其股東之增資協(xié)議》；    4、《河南省新大牧業(yè)股份有限公司 2019 年 1-9 月財(cái)務(wù)報(bào)表審閱 報(bào)告》（致同專字(2019)第 440FC0905 號(hào)）。    特此公告。                                  溫氏食品集團(tuán)股份有限公司                                          董事會(huì)                                    2019 年 11 月 27 日