飼料工業(yè)發(fā)展概況

我國現(xiàn)代飼料工業(yè)始于40年前，第一家現(xiàn)代化飼料企業(yè)—深圳正大康地集團(tuán)成立于1979年，這是一家由泰國正大集團(tuán)和美國康地集團(tuán)共同投資興建的大型農(nóng)牧企業(yè)，也是中國改革開放后第一家外資企業(yè)，編號為“深外資證字[1981]0001號”。

據(jù)統(tǒng)計，從1980年到2018年，我國飼料產(chǎn)量由110萬噸增加到22788萬噸，38年增長207倍。我國在2010年成為世界第一飼料生產(chǎn)大國，此后連續(xù)10年位居世界第一，約占全球總產(chǎn)量的1/4。

2018年，飼料產(chǎn)量超過1000萬噸的飼料大省有11家，占全國總產(chǎn)量76%，山東和廣東的產(chǎn)量首次突破3000萬噸。新希望六和、雙胞胎、溫氏股份、海大的飼料年產(chǎn)量超過1000萬噸，合計產(chǎn)量4760萬噸，占全國產(chǎn)量比重為21%。

截至2018年底，我國共有12120家飼料企業(yè)，其中，飼料加工企業(yè)8013家，飼料添加劑企業(yè)2043家，單一飼料企業(yè)1952家，飼料機(jī)械企業(yè)112家。

經(jīng)過40年發(fā)展，我國飼料工業(yè)迅猛發(fā)展，涌現(xiàn)出新希望六和、通威股份、海大集團(tuán)、正邦科技、大北農(nóng)、禾豐、天邦、唐人神、天康、金新農(nóng)、天馬科技、傲農(nóng)生物、正虹科技、康達(dá)爾、溢多利等一批上市公司，一躍成為世界飼料強(qiáng)國。

2008-2018年，飼料行業(yè)轉(zhuǎn)型深水區(qū)

2008-2018年，我國飼料行業(yè)發(fā)生了巨大變化。一是產(chǎn)業(yè)低速增長常態(tài)化。2008-2013年，飼料產(chǎn)量增長41.51%，年均增幅8.3%。2013-2018年，飼料產(chǎn)量增長17.823，年均增幅3.6%。由于近年增幅進(jìn)一步減小趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到天花板。二是配合飼料增長提速，濃縮飼料和預(yù)混料陷入低迷。2008-2018年，配合飼料產(chǎn)量從10590萬噸增長到20529萬噸，增幅93.85%;濃縮飼料從2531萬噸下降到1606萬噸，降幅36.55%;預(yù)混料從546萬噸增長到653萬噸，增幅19.6%。數(shù)據(jù)顯示，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭鹊难杆偬嵘?，配合飼料在飼料中的主導(dǎo)地位越來越牢固。未來，飼料投資的重點(diǎn)要規(guī)避濃縮飼料和預(yù)混料。三是豬飼料、肉禽料主導(dǎo)增長，反芻料快速增長，蛋禽料增長緩慢。2008-2018年，豬飼料從4577萬噸增長到9720萬噸，增長了5143萬噸，增幅112.37%;肉禽飼料從4212萬噸增長到6509萬噸，增長了2297萬噸，增幅54.53%;反芻飼料從571萬噸增長到1004萬噸，增長了436萬噸，增幅75.83%;蛋禽飼料從2666萬噸增長到2984萬噸，增長了318萬噸，增幅11.93%。水產(chǎn)飼料從1339萬噸增長到2211萬噸，增長了872萬噸，增幅65.12%。雖然整體增長不錯，但近5年累計增長僅308萬噸，增幅明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，蛋禽飼料和水產(chǎn)飼料遇到了天花板，未來增長十分有限。肉禽飼料和反芻飼料仍有較大的增長空間，豬飼料近年增長變緩，在非洲豬瘟影響下，預(yù)計未來增長有限。

產(chǎn)業(yè)格局變化

2008-2018年，飼料產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了巨大變化。主要表現(xiàn)在3點(diǎn)：

第一，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。2010年，10萬噸規(guī)模以上廠家283家;2018年，10萬噸規(guī)模以上廠家656家。2010年百萬噸規(guī)模以上企業(yè)19家，產(chǎn)量5970萬t，占全國比重37.0%;2018年，百萬噸規(guī)模以上企業(yè)35家，產(chǎn)量1.41億噸，占全國比重63%。未來，大型企業(yè)的市場份額會繼續(xù)提升，但幅度會顯著減緩。1523210901

第二，下游萎縮，散戶逐漸撤離，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。目前飼料行業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭忍崴伲由檄h(huán)保、疫情等影響，近年來散戶退出加快，由于新上項目多半是養(yǎng)殖、飼料、加工的一體化項目，自用飼料會大幅增加，此消彼長，未來飼料行業(yè)的產(chǎn)能利用率會進(jìn)一步下降?？傊?，未來的豬場大了，要么自己配料要么和飼料廠做戰(zhàn)略合作，對商業(yè)飼料都不是利好。

第三，飼料企業(yè)全力進(jìn)軍養(yǎng)殖端。比如新希望六和2019年出欄生豬355萬頭，計劃2022年出欄2500萬頭;雙胞胎2019年出欄生豬200萬頭，計劃2023年4000萬頭;大北農(nóng)2019年出欄生豬163萬頭，計劃2021年1000萬頭;大偉嘉提出5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年出欄500萬頭豬的目標(biāo);正大集團(tuán)提出5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)8000萬只蛋雞存欄。目前，原來的飼料龍頭企業(yè)已經(jīng)沒有了，企業(yè)名字要么是食品企業(yè)，要么是科技企業(yè)，他們不再是專業(yè)飼料生產(chǎn)商，大舉布局養(yǎng)殖，有些已經(jīng)開始向食品端延伸，比如新希望六和、溫氏股份、唐人神。

第四，渠道式微，終端為王。過去，渠道是飼料企業(yè)的銷售主戰(zhàn)場，但現(xiàn)在，直銷比重越來越大，大客戶部幾乎成了企業(yè)標(biāo)配。未來，直銷將成為飼料企業(yè)的致勝關(guān)鍵。

畜牧行業(yè)，昨天的主角是飼料行業(yè)，今天的主角是養(yǎng)殖業(yè)，未來的主角會是食品加工業(yè)，飼料將回歸生產(chǎn)資料的角色，逐漸退出行業(yè)的中心舞臺。

最后談一下出路

前面30年是飼料行業(yè)成長期，投資猛的，杠桿大的，膽子大的很多發(fā)了大財;拐點(diǎn)之后玩法變了，誰還繼續(xù)以往模式誰就死得快。那么如何獲得突破?

1、擁抱工業(yè)4.0

全面深入的融合移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，先行實(shí)現(xiàn)飼料工業(yè)4.0，在精細(xì)化生產(chǎn)和效率上占得先機(jī)。

2、堅定融入養(yǎng)殖端

方式很多，有實(shí)力的直接投資養(yǎng)殖，根據(jù)自己的資源狀況，可以只是養(yǎng)殖，也可以是飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工一體化的項目;實(shí)力不足者可以找合作伙伴共同投資養(yǎng)殖，實(shí)力再差一些的可以入股養(yǎng)殖企業(yè)，讓自己成為養(yǎng)殖企業(yè)的“飼料車間”。此外，與養(yǎng)殖企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟也是一種方式，但不能盲目結(jié)盟，否則非但不能形成優(yōu)勢互補(bǔ)，反到可能將你拖入泥沼。

3、重視綠色生產(chǎn)

環(huán)保是養(yǎng)殖業(yè)的高壓線，年底飼料中禁止添加抗生素……社會和行業(yè)的發(fā)展要求飼料企業(yè)必須綠色生產(chǎn)，這樣才不會被時代拋棄。低蛋白日糧、精準(zhǔn)營養(yǎng)、替抗飼料添加劑將是未來飼料企業(yè)的競爭力所在。

4、打造平臺級服務(wù)力

飼料是生產(chǎn)資料，對于養(yǎng)殖場來說，就是一個投入品，僅靠產(chǎn)品本身建立不起來強(qiáng)大的競爭力。養(yǎng)殖場對服務(wù)同樣看重，比如技術(shù)服務(wù)、金融服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)等。服務(wù)的廣度和深度力度越大，對養(yǎng)殖場的吸引就越強(qiáng)。換言之，平臺級服務(wù)能走多遠(yuǎn)，飼料企業(yè)的發(fā)展就能走多遠(yuǎn)。

5、規(guī)劃食品端

畜牧行業(yè)的未來在食品加工端，也將是整個行業(yè)的利潤樞紐所在。未來能否發(fā)展好，決定于今天的規(guī)劃。對于飼料企業(yè)說，越早和食品端連接上，越早在競爭中擁有主動性。

飼料行業(yè)的輝煌已是過往，要想繼續(xù)榮光，就要大膽變革，做一個時代的企業(yè)。競爭無處不在，策略各有千秋。堅持審時度勢，順勢而為，飼料企業(yè)才能既見森林、又見樹木。