合并后企業(yè)的整體規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步鞏固禮藍(lán)動(dòng)保在動(dòng)物保健這一既有吸引力又值得長(zhǎng)期投入的行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

禮藍(lán)動(dòng)保長(zhǎng)期專(zhuān)注于獸醫(yī)和寵物醫(yī)師領(lǐng)域，而拜耳動(dòng)保擁有直面C端消費(fèi)者的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)長(zhǎng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將創(chuàng)造新的機(jī)遇。禮藍(lán)動(dòng)保也將有能力涉足因受新冠疫情影響而加速發(fā)展的新業(yè)務(wù)模式，例如當(dāng)今的寵物主更希望通過(guò)在線問(wèn)診、零售渠道、遠(yuǎn)程醫(yī)療或送醫(yī)送藥上門(mén)等方式獲取動(dòng)保服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品。

這一并購(gòu)強(qiáng)化了禮藍(lán)動(dòng)保的創(chuàng)新、產(chǎn)品組合和生產(chǎn)效率戰(zhàn)略(IPP)，推動(dòng)了產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型，并使寵物保健業(yè)務(wù)與農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物業(yè)務(wù)的發(fā)展更加平衡。

交易完成時(shí)的并購(gòu)交易總額達(dá)68.9億美元，支付方式包括51.7億美元的現(xiàn)金和7,290萬(wàn)股禮藍(lán)動(dòng)保股票。

美國(guó)印第安納州格林菲爾德(2020年8月3日) - 禮藍(lán)動(dòng)保(紐約證券交易所股票代碼:ELAN)今天宣布完成對(duì)拜耳動(dòng)保的收購(gòu)。這一價(jià)值68.9億美元的交易進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)的整體規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固了禮藍(lán)動(dòng)保在動(dòng)物保健這一既有吸引力又值得長(zhǎng)期投入的行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

禮藍(lán)動(dòng)?？偛眉媸紫瘓?zhí)行官杰夫?西蒙斯先生(Jeff Simmons)表示：“在禮藍(lán)動(dòng)保獨(dú)立上市后近兩年內(nèi)，盡管經(jīng)歷了非洲豬瘟和新冠肺炎這兩個(gè)本世紀(jì)最嚴(yán)重的、分別威脅到動(dòng)物和人類(lèi)健康的疫情，我們始終堅(jiān)定前行，致力于成為一家目標(biāo)導(dǎo)向型的、獨(dú)立的全球性動(dòng)物保健企業(yè)，并在這一領(lǐng)域不斷取得顯著成績(jī)。能夠在當(dāng)前這個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期完成并購(gòu)并成功開(kāi)啟這個(gè)歷史進(jìn)程的‘第一天’，彰顯了我們雙方公司的雄厚實(shí)力和卓越的執(zhí)行力?！?

他進(jìn)一步表示：“今天的這個(gè)時(shí)刻是具有里程碑意義的，是禮藍(lán)動(dòng)保發(fā)展歷程中的關(guān)鍵一步。本次交易的終極目標(biāo)是提高動(dòng)物、人類(lèi)以及地球的福祉。在今天，寵物和動(dòng)物蛋白比以往任何時(shí)候都更加重要：一方面，食品供應(yīng)緊張和日益上升的失業(yè)率讓全球面臨著越來(lái)越嚴(yán)重的食品保障挑戰(zhàn);另一方面，多項(xiàng)研究顯示，居家時(shí)間的延長(zhǎng)也改變了寵物與寵物主之間的關(guān)系。因?yàn)槿藗冊(cè)絹?lái)越需要來(lái)自寵物的情感支持。我們已經(jīng)清楚地意識(shí)到，改善動(dòng)物生存質(zhì)量會(huì)讓人們的生活得更加美好?！?

疫情也同樣加快了整個(gè)動(dòng)保行業(yè)的變革，特別是當(dāng)今的寵物主更希望通過(guò)在線問(wèn)診、零售渠道、遠(yuǎn)程醫(yī)療或送醫(yī)送藥上門(mén)等方式獲取動(dòng)保服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品。交易完成后，憑借禮藍(lán)動(dòng)保與獸醫(yī)界的強(qiáng)大關(guān)系，通過(guò)整合拜耳動(dòng)保在零售和在線營(yíng)銷(xiāo)上的優(yōu)勢(shì)，雙方將合力打造出一個(gè)既能覆蓋企業(yè)端和消費(fèi)者端，也能延伸至線上線下的動(dòng)保行業(yè)全渠道領(lǐng)導(dǎo)者。今后禮藍(lán)動(dòng)保將能夠在任何獸醫(yī)和寵物主所期望的渠道或平臺(tái)上為他們提供服務(wù)。

本次收購(gòu)強(qiáng)化了禮藍(lán)動(dòng)保在2018年首次公開(kāi)募股(IPO)前開(kāi)始實(shí)施的“創(chuàng)新、產(chǎn)品組合和生產(chǎn)效率戰(zhàn)略(IPP)”。在完成交易的過(guò)程中，雙方公司均嚴(yán)格遵循了這一戰(zhàn)略，不斷開(kāi)拓新的局面。

創(chuàng)新：拜耳動(dòng)保預(yù)計(jì)將有5款同步評(píng)估后的在研產(chǎn)品加入禮藍(lán)動(dòng)保雄厚的研發(fā)管線，將禮藍(lán)動(dòng)保預(yù)計(jì)在2024年之前上市的產(chǎn)品數(shù)量提升至25個(gè)。其中5款產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2021年年底前上市。并購(gòu)也增強(qiáng)了企業(yè)的研發(fā)能力，這既包括拜耳動(dòng)保的在研藥物配方和藥物研發(fā)平臺(tái)，也包括拜耳作物科學(xué)的研發(fā)管線準(zhǔn)入以及某些被降低研發(fā)優(yōu)先級(jí)的人用藥臨床資產(chǎn)。

產(chǎn)品組合：本次合并擴(kuò)展了禮藍(lán)動(dòng)保的產(chǎn)品組合，使得企業(yè)有能力為養(yǎng)殖戶、寵物主和獸醫(yī)提供更全面的動(dòng)物保健解決方案。禮藍(lán)動(dòng)保對(duì)獸醫(yī)領(lǐng)域的長(zhǎng)期專(zhuān)注，聯(lián)合拜耳動(dòng)保在直面C端消費(fèi)者方面的優(yōu)勢(shì)，將創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大企業(yè)的全渠道布局，無(wú)論客戶需求來(lái)自何方，以何種方式呈現(xiàn)，禮藍(lán)動(dòng)保將均可滿足他們的需求。

? 寵物保健：此次并購(gòu)將使禮藍(lán)動(dòng)保的寵物業(yè)務(wù)占比提升至約占總營(yíng)收的50%，同時(shí)也使企業(yè)的國(guó)際寵物保健業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了兩倍。更豐富的護(hù)理產(chǎn)品組合可滿足所有年齡和生長(zhǎng)階段寵物的需求，既包括為幼小寵物提供疾病預(yù)防和保健，也包括為成年寵物的身心健康保駕護(hù)航。該交易也擴(kuò)充了禮藍(lán)動(dòng)保的寵物驅(qū)蟲(chóng)產(chǎn)品組合，新加入了外用治療藥物和犬用體外驅(qū)蟲(chóng)項(xiàng)圈，讓暢銷(xiāo)產(chǎn)品索來(lái)多®(Seresto)犬用體外驅(qū)蟲(chóng)項(xiàng)圈進(jìn)入禮藍(lán)動(dòng)保全球最熱賣(mài)產(chǎn)品之列。

? 農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物：雙方互補(bǔ)的農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物產(chǎn)品組合，使禮藍(lán)動(dòng)保可以進(jìn)入更為廣闊的動(dòng)保細(xì)分市場(chǎng)，更好地利用大數(shù)據(jù)為客戶提供服務(wù)。并購(gòu)還帶來(lái)了多個(gè)牛業(yè)務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)品牌，拓展了企業(yè)的全球生物保護(hù)產(chǎn)品組合，也將水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品線擴(kuò)展至溫水魚(yú)領(lǐng)域。

生產(chǎn)效率：禮藍(lán)動(dòng)保計(jì)劃憑借其豐富的企業(yè)并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)，高效快速地主導(dǎo)新業(yè)務(wù)整合。由于動(dòng)保行業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，加之合并后豐富多樣的企業(yè)產(chǎn)品組合，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生可觀的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流。盡管由于新冠肺炎疫情新，企業(yè)完成宣布并購(gòu)時(shí)的目標(biāo)將受到一定影響，但禮藍(lán)動(dòng)保預(yù)計(jì)到2025年仍將帶來(lái)2.75億至3億美元的協(xié)同效益。

西蒙斯先生指出：“最重要的是，今天將屬于我們服務(wù)的動(dòng)保行業(yè)從業(yè)者、獸醫(yī)和寵物主。新冠肺炎疫情讓我們明白，全世界比以往任何時(shí)候都更需要?jiǎng)游锏呐惆椋约梆B(yǎng)殖業(yè)者和獸醫(yī)的付出。讓我們共同努力，為我們的客戶代言，為他們提供切實(shí)的、全方位的解決方案。只有這樣，才能保證我們的餐桌上有豐盛的，而且是用最可持續(xù)的生產(chǎn)方式生產(chǎn)出來(lái)的肉、奶、魚(yú)和蛋食品;才能協(xié)助千家萬(wàn)戶照護(hù)好活潑可愛(ài)健康的寵物。我們攜手合作，就有可能改善動(dòng)物健康和數(shù)十億人的生活?！?

融資條款

交易完成后，拜耳集團(tuán)(Bayer AG)將獲得51.7億美元現(xiàn)金。這包括2020年第一季度公司股票和有形股的發(fā)行收益，按定期貸款B條款(the Term Loan B)獲得的債務(wù)融資，定價(jià)為2020年第一季度交易完成時(shí)的收盤(pán)價(jià) ，以及從某些資產(chǎn)剝離中獲得的約4.15億美元現(xiàn)金。這些先前宣布的資產(chǎn)剝離已經(jīng)完成，2019年的收入在1.2億美元至1.4億美元之間。此外，禮藍(lán)動(dòng)保還向拜耳集團(tuán)定向發(fā)行了約7290萬(wàn)股普通股。這些股票將受到禁售，拜耳在前90天不能出售任何股票。在之后的90天內(nèi)，有50%的股份可以出售，其余的可以在180天后出售。

顧問(wèn)

禮藍(lán)動(dòng)保的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為高盛(Goldman Sachs)，法律顧問(wèn)為寶維斯律師事務(wù)所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)、恒樂(lè)律師事務(wù)所(Hengeler Mueller)和司力達(dá)律師事務(wù)所(Slaughter and May)。

關(guān)于禮藍(lán)動(dòng)保

禮藍(lán)動(dòng)保Elanco Animal Health(紐約證券交易所代碼：ELAN)是動(dòng)物保健領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，致力于創(chuàng)新和提供產(chǎn)品和服務(wù)，以預(yù)防和治療農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物和寵物的疾病，為養(yǎng)殖戶、寵物主、獸醫(yī)、利益相關(guān)者和整個(gè)社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。憑借在動(dòng)物健康近70年的實(shí)踐和傳承，我們致力于幫助客戶改善動(dòng)物健康，同時(shí)也對(duì)所在社區(qū)和全球社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在禮藍(lán)動(dòng)保，我們的動(dòng)力來(lái)自“讓食品和伴侶動(dòng)物不斷豐富我們生活”的企業(yè)愿景以及禮藍(lán)的Healthy Purpose?CSR框架——一切都旨在促進(jìn)動(dòng)物、人類(lèi)和地球的共同健康。

要了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.elanco.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性聲明(該術(shù)語(yǔ)在1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義)，關(guān)于我們對(duì)禮藍(lán)動(dòng)保和拜耳動(dòng)保合并業(yè)務(wù)的期望，包括產(chǎn)生大量運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流的能力，并反映了禮藍(lán)動(dòng)保的前瞻性聲明。當(dāng)前的信念。前瞻性陳述基于我們當(dāng)前對(duì)我們業(yè)務(wù)和其他未來(lái)狀況的預(yù)期和假設(shè)。由于前瞻性聲明就其性質(zhì)而言與未來(lái)相關(guān)，因此它們會(huì)受到固有的不確定性，風(fēng)險(xiǎn)和難以預(yù)測(cè)的情況變化的影響。因此，我們的實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述所預(yù)期的結(jié)果存在重大差異。有關(guān)這些以及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的進(jìn)一步討論，請(qǐng)參閱禮藍(lán)動(dòng)保向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的最新文件。除非法律要求，否則禮藍(lán)動(dòng)保不承擔(dān)更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發(fā)布之日后事件的義務(wù)。