在2019年腳步已近尾聲之際，回看全球家禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡，可用十大關(guān)鍵詞連在一起。禽流感活躍度有所降低，新城疫較2018年新發(fā)疫情更多，沙門氏菌明顯減弱，供應(yīng)鏈協(xié)同在產(chǎn)業(yè)和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中發(fā)揮的作用越來越明顯，無抗與無籠在肉禽和蛋禽產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈之間交錯(cuò)演變，慢生型肉雞引發(fā)爭(zhēng)議而肯德基則加入了這一行列，氣候變化帶來的影響持續(xù)加重，被看好的循環(huán)農(nóng)場(chǎng)模式下的資金投入和食物浪費(fèi)問題成為兩大障礙。與此同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下的數(shù)字營(yíng)銷引起家禽企業(yè)的重視，而貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)演變下的家禽飼料、禽肉生產(chǎn)與進(jìn)出口格局與2018年已然發(fā)生大的轉(zhuǎn)變，中國(guó)家禽業(yè)界因此推出低蛋白日糧，而受非洲豬瘟疫情重挫的中國(guó)市場(chǎng)豬肉供給缺口持續(xù)加大，由此引發(fā)一波又一波的蛋白替代炒作，與之同步熱度持續(xù)增強(qiáng)的即是素食主義倡導(dǎo)下的植物基人造雞蛋、人造雞肉的研發(fā)、售賣與消費(fèi)。

• 關(guān)鍵詞一：禽流感

  據(jù)世界動(dòng)物衛(wèi)生組織(OIE)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年（從2019年1月1日到11月15日，下同）全球共有16個(gè)國(guó)家和地區(qū)報(bào)告新發(fā)生174起家禽感染高致病禽流感病毒（HPAIV）疫情，新發(fā)區(qū)域和次數(shù)（2018年全年26個(gè)國(guó)家和地區(qū)和新發(fā)371起HPAIV疫情）均出現(xiàn)明顯減少趨勢(shì)，但在北美洲的發(fā)生次數(shù)明顯上升。從區(qū)域來看，中國(guó)臺(tái)灣（82起）、墨西哥（33起）、尼泊爾（14起）、伊朗(8起)、尼日利亞（7起）、南非（7起）、越南（7起）、保加利亞（5起）、中國(guó)（3起，不包括港澳臺(tái)的數(shù)據(jù)，下同）、印度（3起）新發(fā)HPAIV的次數(shù)排在2019年全球新發(fā)HPAIV疫情前10位，中國(guó)的位次從2018年的第8位下降到第9位，新發(fā)HPAIV疫情次數(shù)較2018年的13起減少10起。

  OIE數(shù)據(jù)顯示，2019年全球新發(fā)HPAIV1造成易感家禽約247萬只（2018年全年：約1101萬只，下同），感染約20萬只（189萬只），死亡約11萬只（150萬只），撲殺處理約188萬只（943萬只），屠宰約31萬只（45萬只）；全球家禽感染HPAI疫情共造成約230萬只家禽損失，其中損失較重的前10名國(guó)家和地區(qū)依次為墨西哥（共損失約88萬只）、中國(guó)臺(tái)灣（84萬只）、保加利亞（21萬只）、尼泊爾（11萬只）、中國(guó)（9.38萬只）、伊朗（8.95萬只）、俄羅斯（3.34萬只），以色列（1.35萬只）、越南（1.26萬只）尼日利亞（7900只）；損失最嚴(yán)重的墨西哥新發(fā)的33起HPAI疫情共造成易感家禽103萬只，感染家禽1.8萬只，感染死亡家禽9800只，而因此撲殺處理的家禽達(dá)56萬只，因此屠宰的家禽達(dá)31萬只；損失僅次于墨西哥的是中國(guó)臺(tái)灣，因新發(fā)HPAI疫情共造成家禽損失84萬只，但屠宰為0只。2019年，因發(fā)生家禽感染HPAI疫情而屠宰易感家禽的國(guó)家還有埃及（990只）和柬埔寨（100只）。值得引起重視的是，此類屠宰具有潛在的HAPIV傳播風(fēng)險(xiǎn)。

  OIE數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月15日，中國(guó)新發(fā)生的3起家禽感染HPAI疫情共造成易感家禽9.38萬只（25.18萬只），感染2999只（6.48萬只），死亡2478只（5.41萬只），撲殺處理9.13萬只（19.77萬只），屠宰0只（0只）。

• 關(guān)鍵詞二：新城疫

  2019年，新城疫疫情較2018年新發(fā)次數(shù)明顯上升。據(jù)OIE公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月15日，全球8個(gè)國(guó)家新發(fā)生79起新城疫疫情（2018年全年10個(gè)國(guó)家新發(fā)生52起，下同），造成易感家禽157萬只（117萬只），確診感染家禽3169只（18686只），死亡家禽4931只（26136只），撲殺處理138萬只（33萬只），屠宰17萬只（56萬只）。

  從2019年全球新城疫新發(fā)次數(shù)來看，墨西哥（32起）、美國(guó)（14起）、俄羅斯（14起）、以色列（14起）列在前4位，其次為柬埔寨（2起）、哈薩克斯坦（1起）、保加利亞（1起）、洪都拉斯（1起）。其中，美國(guó)新發(fā)新城疫疫情次數(shù)比2018年增加了11起，造成的損失最為嚴(yán)重：易感家禽101萬只，確診感染2只，死亡8只，撲殺處理101萬只，屠宰0只。 根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的信息，2019年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)共發(fā)生5起新城疫疫情。2019年1月，陜西一養(yǎng)殖場(chǎng)的雞只發(fā)生1起新城疫疫情，感染1100只，死亡28只。2019年3月，安徽一養(yǎng)殖場(chǎng)的鵝發(fā)生新城疫，感染1200只，死亡840只，撲殺1700只。2019年4月～6月，每月各發(fā)生1起新城疫，均來自云南的養(yǎng)雞場(chǎng)；其中，5月發(fā)生的一起新城疫，感染300只，死亡300只。

  另?yè)?jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部動(dòng)植物衛(wèi)生檢疫署(USDA-APHIS)發(fā)布的報(bào)告顯示，2019年1月1日～11月15日，美國(guó)加利福尼亞州共發(fā)生198起家禽感染強(qiáng)毒新城疫（VirulentNewcastleDisease，vND）疫情（2018年5月17日，美國(guó)加利福尼亞州發(fā)生vND疫情，這是美國(guó)自2003年首次發(fā)生新城疫疫情，截至2018年12月31日，美國(guó)共發(fā)生258起vND疫情），涉及451處養(yǎng)殖區(qū)，其中183起屬于后院展覽雞只感染，3起屬商業(yè)蛋雞農(nóng)場(chǎng)感染，5起屬后院蛋雞（非商業(yè)型）感染，1起系寵物雞感染。USDA-APHIS稱，vND屬于外來病毒，毒性非常強(qiáng)，主要攻擊禽只的呼吸系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)和消化系統(tǒng)，大部分禽只感染此病毒后，在沒有任何臨床癥狀的情況下即突然死亡；目前未發(fā)現(xiàn)vND會(huì)引起食品安全問題，但如果人與感染vND禽只接觸，可能會(huì)引致輕微癥狀，如結(jié)膜炎。

• 關(guān)鍵詞三：沙門氏菌

  2019年，美國(guó)、加拿大、丹麥、比利時(shí)、澳大利亞、中國(guó)香港等6個(gè)國(guó)家和地區(qū)報(bào)告當(dāng)?shù)匕l(fā)生與家禽養(yǎng)殖及禽類產(chǎn)品（食品）有關(guān)的（疑似）沙門氏菌感染事件，發(fā)生次數(shù)和發(fā)生區(qū)域較2018年均出現(xiàn)明顯減少的趨勢(shì)。

  據(jù)美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心（CDC）數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月22日，美國(guó)共發(fā)生10起（2018年發(fā)生17起，下同）人感染沙門氏菌事件，2起（7起）與家禽產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。其中，1起來自后院養(yǎng)殖雛雞和雛鴨，從2019年1月1日發(fā)生，截至2019年10月9日結(jié)束，共致美國(guó)49個(gè)州的1134人患病，其中219人入院治療，2人死亡（俄亥俄州和德克薩斯州各1人）。此起疫情感染人數(shù)之多創(chuàng)下2019年全美沙門氏菌紀(jì)錄。在接受調(diào)查的692名患者中，392名在患病之前曾接觸過后院養(yǎng)殖的家禽，其他患者從農(nóng)業(yè)門店、網(wǎng)店、孵化場(chǎng)購(gòu)買過雛雞和雛鴨。經(jīng)全基因全基因組測(cè)序（WGS）檢測(cè)分析表明，其中幾個(gè)州發(fā)生的沙門氏菌涉及13種血清型，從患者體內(nèi)檢測(cè)到814株分離株具有抗生素耐藥性，從食品、動(dòng)物、環(huán)境中檢測(cè)37株分離株具有抗生素耐藥性。另1起來源于火雞肉食品，從2019年3月13日發(fā)生（即日起，疑似被感染的近8萬磅火雞食品被召回），截至2019年5月7日結(jié)束，共致美國(guó)3個(gè)州的7人患病，其中2人入院治療，未造成人員傷亡。

  此外，比利時(shí)一所學(xué)校在2019年9月發(fā)生沙門氏菌疫情，導(dǎo)致近200名學(xué)生和老師患病，據(jù)稱此次疫情很可能由用來制作塔塔醬（tartaresauce）的雞蛋引起。澳大利亞新州于2019年6月14日新發(fā)布通知，召回疑似被沙門氏菌污染的4款雞蛋。2019年5月30日，丹麥?zhǔn)称忿r(nóng)漁部向OIE緊急報(bào)告稱，丹麥靈斯泰茲自治市發(fā)生一起禽類感染沙門氏菌疫情，易感1600只，感染1200只，死亡1200只，銷毀400只。中國(guó)香港食物環(huán)境衛(wèi)生署食物安全中心于2019年6月5日、6月13日、8月22日公布稱，先后從一個(gè)海南雞飯樣本、一個(gè)雞絲撈面樣本、一個(gè)煎蛋肉碎飯樣本分別檢出致病原沙門氏菌。

• 關(guān)鍵詞四：供應(yīng)鏈協(xié)同

  諸如禽流感、新城疫、沙門氏菌等疫情在引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，也會(huì)給供應(yīng)鏈帶來更大風(fēng)險(xiǎn)，特別是沙門氏菌。因此，提升供應(yīng)鏈協(xié)同能力可以減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率。在歐美市場(chǎng)，家禽行業(yè)及企業(yè)更重視提升其在零售端的協(xié)同能力。不同的是，在中國(guó)市場(chǎng)，多家大型家禽企業(yè)近年來因資金鏈斷裂引致破產(chǎn)清算，如何利用民間借貸、提升產(chǎn)業(yè)融資能力和資本利用能力正在考驗(yàn)經(jīng)過30年發(fā)展處于轉(zhuǎn)型升級(jí)重要階段的家禽企業(yè)。諸如目前陷入資金鏈困局的大用集團(tuán)、粟海禽業(yè)以及柳江牧業(yè)、永達(dá)食業(yè)旗下美基食品等案例，已引起媒體和社會(huì)的廣泛關(guān)注，無一不向家禽企業(yè)發(fā)出警示：通過民間借貸、產(chǎn)業(yè)金融渠道進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張之前，自身在飼料、疫苗、設(shè)備、雞苗采購(gòu)端與家禽產(chǎn)品批發(fā)、零售、訂購(gòu)等銷售端，是否具備一定的供應(yīng)鏈協(xié)同能力？更重要的是，如何提升家禽行業(yè)整體的供應(yīng)鏈協(xié)同能力，則直接影響企業(yè)的供應(yīng)鏈協(xié)同能力。”

• 關(guān)鍵詞五：無抗與無籠

  對(duì)于無抗與無籠而言，學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界以及食品與餐飲品牌乃至消費(fèi)者均有不同的認(rèn)知和看法。信息不對(duì)稱問題由來已久，然而，從發(fā)布的信息顯示，在目前可行的框架下，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的企業(yè)在無抗和無籠方面均取得初步成效，但無抗取得的成效因全球抗微生物藥物耐藥性問題致死病例逐年持續(xù)上升而顯得甚微，亦有如英國(guó)的媒體及相關(guān)機(jī)構(gòu)不認(rèn)可當(dāng)?shù)丶仪菪袠I(yè)數(shù)年來減用抗生素。比較來看，無籠取得的成效較為明顯。據(jù)歐盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，歐盟國(guó)家產(chǎn)蛋雞非籠養(yǎng)整體覆蓋率已達(dá)50%。在美國(guó)，非籠養(yǎng)產(chǎn)蛋雞的比例正在穩(wěn)步上升。此外，麥當(dāng)勞于2019年4月聲稱，33%的雞蛋供應(yīng)轉(zhuǎn)向了非籠養(yǎng)雞蛋。

• 關(guān)鍵詞六：慢生型肉雞

  基于土地資源和水資源以及飼料等消耗，家禽業(yè)界尤其是美國(guó)的一些家禽生產(chǎn)商對(duì)發(fā)展慢生型肉雞養(yǎng)殖業(yè)提出質(zhì)疑甚至否定。然而，在歐盟國(guó)家，不乏支持發(fā)展慢生型肉雞行業(yè)的機(jī)構(gòu)和企業(yè)。2019年7月12日，肯德基加入歐洲“更好的雞肉承諾”（BCC，BetterChickenCommitment）行列，并聲稱，到2026年，在英國(guó)、愛爾蘭、德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、瑞典實(shí)現(xiàn)更好肉雞的標(biāo)準(zhǔn)：飼養(yǎng)密度小于30千克/平方米；更加富集的養(yǎng)殖區(qū)、更加健康的雞只和改用慢生型肉雞品種。目前，瑪莎百貨、聯(lián)合利華、雀巢、達(dá)能等30多家公司均已加入歐洲的“更好的雞肉承諾”行列。

• 關(guān)鍵詞七：循環(huán)農(nóng)場(chǎng)

  氣候變化引起的多方關(guān)注度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，多國(guó)也在采取有效措施積極應(yīng)對(duì)，而畜牧業(yè)一直被認(rèn)為是一大貢獻(xiàn)者而要求減少碳排放，多國(guó)家禽行業(yè)也在持續(xù)改善，但氣候變化依然在逐年加劇。歐盟國(guó)家的投入和研發(fā)領(lǐng)先全球。荷蘭王國(guó)農(nóng)業(yè)、自然及食品質(zhì)量部部長(zhǎng)CarolSchouten發(fā)布了一份愿景文件—《農(nóng)業(yè)、自然與食物：相互關(guān)聯(lián)的寶貴財(cái)富》。在此文件中，她將“循環(huán)農(nóng)業(yè)”視為氣候變化和資源緊缺的最終解決方案。瓦赫寧根大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院院長(zhǎng)MartinScholten教授也一直在努力推廣“循環(huán)農(nóng)業(yè)”理念。在她看來，用高質(zhì)量谷物飼喂動(dòng)物是一種對(duì)資源的低效利用；寶貴的耕地資源應(yīng)該用于為人類生產(chǎn)糧食和食品，以保障全球的糧食安全。畜牧業(yè)更應(yīng)該使用的是較低級(jí)的飼料，比如草料—人類不吃草也沒辦法吃草，以及食品供應(yīng)鏈上的各種廢棄物。

  在荷蘭林堡省北部的Castenray小鎮(zhèn)上有一家現(xiàn)代化的養(yǎng)雞場(chǎng)—Kipster養(yǎng)雞場(chǎng)，雞舍的屋頂配備太陽能電池板。這里養(yǎng)殖著大約20000只蛋雞，平均每只雞每天產(chǎn)一枚蛋，飼料由食品工業(yè)廢棄物（如：餅干邊角料）加工制成，提高了資源的利用效率。而且整個(gè)養(yǎng)殖和生產(chǎn)過程是“碳中和”的，不會(huì)增加空氣中的二氧化碳總量，釋放到空氣中的細(xì)顆粒物濃度也相對(duì)較低。

  其實(shí)，“循環(huán)農(nóng)業(yè)”已經(jīng)在荷蘭一些個(gè)體農(nóng)場(chǎng)實(shí)行很長(zhǎng)時(shí)間了。目前，在荷蘭大約有150名農(nóng)場(chǎng)主正在踐行循環(huán)農(nóng)業(yè)理念。但由于目前的農(nóng)業(yè)政策不利于循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，這些農(nóng)民過得很是艱難。對(duì)此，瓦赫寧根大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家KrijnPoppe說：“我們需要以更高的價(jià)格鼓勵(lì)循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，但目前的市場(chǎng)價(jià)格無法成為衡量循環(huán)農(nóng)業(yè)的指標(biāo)。因?yàn)闆]有人為減少全球磷儲(chǔ)量花錢，沒有人為廢料加工處理出資，也沒有人為溫室氣體買單，這讓我們?nèi)氩环蟪?，舉步維艱?！盤oppe表示，政府可以嘗試制定和利用新的條例來增加糞肥的價(jià)值。

• 關(guān)鍵詞八：數(shù)字營(yíng)銷

  在消費(fèi)升級(jí)和零售業(yè)態(tài)變局下，消費(fèi)者正呈現(xiàn)出分層現(xiàn)象，而研究目標(biāo)消費(fèi)者喜好和偏好并利用數(shù)字營(yíng)銷為家禽產(chǎn)品消費(fèi)賦能已引起歐美家禽行業(yè)及企業(yè)的廣泛關(guān)注，一些企業(yè)也為此持續(xù)加大投入力度。比如，針對(duì)Z時(shí)代以及90后、95后等不同群體以及各類學(xué)校的學(xué)生，一些企業(yè)開展開放日參觀養(yǎng)殖場(chǎng)，以此通過數(shù)字技術(shù)獲取大數(shù)據(jù)，為禽肉食品研發(fā)、雞蛋食品、零食開發(fā)及食材供給提供更為精準(zhǔn)的服務(wù)。再比如，嘉吉公司等企業(yè)利用區(qū)塊鏈技術(shù)提升家禽產(chǎn)品的追溯透明度和可靠度，以此增加消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品的信任度。

• 關(guān)鍵詞九：貿(mào)易爭(zhēng)端

  從全球范圍看，貿(mào)易爭(zhēng)端在2019年顯得更加劇烈。就家禽產(chǎn)業(yè)而言，禽肉貿(mào)易受到的沖擊更大。隨著中國(guó)取消對(duì)法國(guó)、美國(guó)家禽進(jìn)口禁令，俄羅斯禁止進(jìn)口歐盟和美國(guó)的禽類產(chǎn)品，加上英國(guó)脫歐演變、南非鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)禽肉生產(chǎn)以及烏克蘭禽肉產(chǎn)能擴(kuò)張和對(duì)出口貿(mào)易的持續(xù)發(fā)力，全球禽肉貿(mào)易正在發(fā)生深刻演變。反觀蛋品方面，貿(mào)易爭(zhēng)端帶來的影響并不明顯；而中東地區(qū)的雞蛋供給市場(chǎng)依然存在缺口，但由于禽流感疫情、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國(guó)內(nèi)就業(yè)等問題，中東一些國(guó)家對(duì)雞蛋實(shí)行暫時(shí)封關(guān)，值得引起蛋品業(yè)的關(guān)注。

• 關(guān)鍵詞十：蛋白替代

  蛋白替代在2019年熱度最高，不論從媒體還是各行各業(yè)。其一，受非洲豬瘟疫情影響，中國(guó)市場(chǎng)的豬肉生產(chǎn)和供給至少到2024年才能恢復(fù)到疫情發(fā)生前一年（2017年）的水平。因此，不論國(guó)內(nèi)雞肉生產(chǎn)商還是國(guó)外雞肉產(chǎn)業(yè)鏈，均紛紛競(jìng)逐蛋白替代的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其二，巨量資本驅(qū)動(dòng)下，植物基雞蛋、人造肉研發(fā)取得一系列進(jìn)展，一些生鮮電商也銷售植物基雞蛋，肯德基等快餐開始售賣人造肉食品，泰森食品等巨頭加大人造蛋白的投入和開發(fā)。凡此種種跡象，預(yù)示著動(dòng)物蛋白和植物蛋白的博弈戰(zhàn)還將在未來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)持續(xù)演變。但是，從全球來看，不會(huì)存在非黑即白或不二選擇，而中國(guó)市場(chǎng)對(duì)人造蛋白的研發(fā)剛剛起步，此類新興食品的消費(fèi)需求依然是美食界的熱點(diǎn)但不會(huì)對(duì)民眾飲食結(jié)構(gòu)產(chǎn)生大的改變。