“非洲豬瘟對(duì)于畜禽產(chǎn)業(yè)的影響”這個(gè)題目非常大，本文從以下將從五個(gè)方面向大家分享一下關(guān)于非洲豬瘟對(duì)畜禽產(chǎn)業(yè)的影響：第一，非洲豬瘟的動(dòng)態(tài);第二，非洲豬瘟疫情對(duì)生豬產(chǎn)能造成哪些沖擊和影響;第三，針對(duì)非洲豬瘟，國家出臺(tái)了哪些政策，及對(duì)政策的簡單解讀;第四，對(duì)畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局帶來的變化;第五，對(duì)豬肉消費(fèi)以及其他的替代品有哪些機(jī)會(huì)。

“非洲豬瘟對(duì)于畜禽產(chǎn)業(yè)的影響”這個(gè)題目非常大，我個(gè)人研究程度有限，也不一定能講得好，班門弄斧簡單跟大家分享一下。以下內(nèi)容基于公開數(shù)據(jù)和資料，通過匯總整理，并向大家分享一下我個(gè)人的一點(diǎn)看法。

以下將從五個(gè)方面向大家分享一下關(guān)于非洲豬瘟對(duì)畜禽產(chǎn)業(yè)的影響：第一，非洲豬瘟的動(dòng)態(tài);第二，非洲豬瘟疫情對(duì)生豬產(chǎn)能造成哪些沖擊和影響;第三，針對(duì)非洲豬瘟，國家出臺(tái)了哪些政策，及對(duì)政策的簡單解讀;第四，對(duì)畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局帶來的變化;第五，對(duì)豬肉消費(fèi)以及其他的替代品有哪些機(jī)會(huì)。

一、非洲豬瘟疫情的動(dòng)態(tài)

官方統(tǒng)計(jì)的疫情發(fā)病情況是129起，除了臺(tái)灣之外 的31個(gè)省區(qū)，省市，自治區(qū)，幾乎遍及我們?nèi)珖?。捕殺?shù)量方面，官方公布的是100多萬頭，但實(shí)際的數(shù)量可能更大，或是這個(gè)的數(shù)的十倍或者百倍。這個(gè)數(shù)量，可能大家多多少少都會(huì)有一定的了解。

非瘟在國內(nèi)都發(fā)生和發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：第一個(gè)階段，主要是體現(xiàn)2018年8月，非洲豬瘟疫情在國內(nèi)發(fā)生，八月份在東北剛開始，然后緊接著是河南鄭州雙匯屠宰場。然后跳躍式的發(fā)展到江蘇、安徽。第一個(gè)階段，是一個(gè)點(diǎn)狀散發(fā)的狀態(tài)，整體來講還是可控的，國家政策應(yīng)該是打殲滅戰(zhàn)，但這個(gè)最好的控制非洲豬瘟的時(shí)機(jī)沒有把握住。東北疫情沒有引起足夠的重視，進(jìn)而造成了第二階段的局部流行的特征。第三個(gè)階段是蔓延和擴(kuò)散開來，這個(gè)時(shí)期已經(jīng)到了2018年的10月份，這個(gè)時(shí)候也是第一階段首先發(fā)病的遼寧地區(qū)，出現(xiàn)大型規(guī)模場發(fā)病。第四個(gè)階段，我認(rèn)為是全國范圍的蔓延和流行，進(jìn)而造成一個(gè)失控的狀態(tài)，最后造成的局面就是一發(fā)不可收拾。

在中國發(fā)生非洲豬瘟以后，很快的也波及到了東南亞一些國家，比如越南，柬埔寨。另外蒙古也出現(xiàn)疫情。迄今為止，五月份疫情并未公布，我大致統(tǒng)計(jì)了一下從八月份到現(xiàn)在，高峰期集中體現(xiàn)在10月、11月、12月發(fā)病比較多，死亡數(shù)最高的是2018年12月、2019年1月，原因可能是集團(tuán)大規(guī)模豬場發(fā)病比較多一些。

以上介紹了非瘟發(fā)展的各個(gè)階段，第一個(gè)階段主要的傳染源是帶毒的凍肉、泔水等，發(fā)病豬場主要散戶為主，當(dāng)時(shí)從業(yè)者以及整個(gè)行業(yè)非瘟重視不夠，或盲目樂觀或無知無畏;第二個(gè)階段，到了九月份以后，包括江蘇，安徽等在大面積發(fā)生以后，傳染源主要集中在豬車、豬販，再就是屠宰場，主要發(fā)生的還是集中在散戶或者中小養(yǎng)殖戶，從業(yè)者心態(tài)方面或警覺，或開始有所恐慌，直接導(dǎo)致了第三個(gè)階段的拋售情況的出現(xiàn)。第三個(gè)階段，驚慌失措、拋售現(xiàn)象增多，這個(gè)階段，有一些規(guī)模豬場中招，非瘟的傳播的途徑太多了，規(guī)模豬場的拉豬環(huán)節(jié)、豬車等流通導(dǎo)致了規(guī)模豬場也會(huì)中招。第四個(gè)階段，除了常規(guī)的豬車、屠宰場傳播載體之外，上游病豬偷賣、飼料等污染嚴(yán)重進(jìn)而造成了整個(gè)行業(yè)的恐慌拋售，甚至破罐破摔，偷偷賣豬等情況的發(fā)生。第五個(gè)階段，我認(rèn)為是在春節(jié)以后那最主要的傳染源成為了病豬的凍肉。這個(gè)階段，從業(yè)者，尤其是對(duì)飼養(yǎng)管理認(rèn)知不夠清晰的中小型養(yǎng)殖戶存在一個(gè)病急亂投醫(yī)的狀態(tài)。接下來，不論官方還是規(guī)模豬場，多認(rèn)識(shí)到問題后開始積極的應(yīng)對(duì)狀態(tài)，比如PCR儀器檢測(cè)去排除非洲豬瘟的影響。

有沒有第六個(gè)階段呢?我認(rèn)為第六個(gè)階段，也就是接下來的這個(gè)階段，可以說是后非洲豬瘟?xí)r代，應(yīng)該是發(fā)生在今年的下半年。傳染源方面應(yīng)該是隱形帶毒豬。私自販運(yùn)現(xiàn)象還是存在，但在國家這個(gè)嚴(yán)格的管控之下，應(yīng)該說會(huì)有所收斂。帶毒凍肉在一定時(shí)期內(nèi)還會(huì)存在。發(fā)病豬場會(huì)相對(duì)減少，尤其是規(guī)?；i場的認(rèn)識(shí)程度和重視程度相應(yīng)的提高，發(fā)病情況將會(huì)得到控制。

養(yǎng)豬人在經(jīng)歷了大半年的非洲豬瘟之后，心態(tài)有所端正：不像以前那么恐慌。這種狀態(tài)有利于各環(huán)節(jié)開展積極自救。各種企業(yè)，如上游飼料企業(yè)，大型集團(tuán)，線上或線下的，各種培訓(xùn)增多，獲得有效知識(shí)的渠道增多，對(duì)行業(yè)的采取措施自救是有效的措施。

大家都預(yù)期下半年的豬價(jià)會(huì)很好，尤其是產(chǎn)業(yè)人士看到死豬的現(xiàn)象太多了，所以產(chǎn)業(yè)對(duì)這個(gè)未來的豬價(jià)抱有極度樂觀的心態(tài)。從而產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了這么一種現(xiàn)象：只要是能配種的母豬，都配上種，三元商品豬轉(zhuǎn)為后備母豬這種現(xiàn)象。相當(dāng)一部分地區(qū)存在這種現(xiàn)象。所以生豬供給缺口會(huì)逐漸抹平，產(chǎn)能會(huì)有所恢復(fù)。

同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，規(guī)?；髽I(yè)并沒有因?yàn)榉侵挢i瘟而懼怕。而是在經(jīng)歷了大半年的非洲豬瘟之后，對(duì)抗非洲豬瘟的經(jīng)驗(yàn)也越來越豐富了，按部就班的按照計(jì)劃補(bǔ)欄投產(chǎn)。

二、非洲豬瘟對(duì)產(chǎn)能的影響

非洲豬瘟對(duì)生豬產(chǎn)能到底影響有多大，可能每個(gè)人心里面都有一把標(biāo)尺來衡量。市場上都是一些碎片化、片段式的信息，很難掌握一個(gè)整體的情況，我們通過官方以及相關(guān)機(jī)構(gòu)反饋的信息分析呈現(xiàn)一下，非洲豬瘟影響到底對(duì)產(chǎn)能有多大的影響。

首先看一下農(nóng)業(yè)部的一個(gè)數(shù)據(jù)。最新于2019年3月份公布的一季度母豬存欄同比下降21%，對(duì)比2018年8月剛剛發(fā)生非洲豬瘟的時(shí)候，降了14%。生豬存欄的同比下降18.8%，對(duì)比2018年8月下降14.5%。

我們?cè)倏匆幌乱患径冉y(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)。生豬出欄量是1.88億頭，豬肉產(chǎn)量是1400多萬噸，生豬存欄量為3.75億頭，母豬存欄量為3800萬頭。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)的同比降幅低于農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)約10%左右。那么生豬存欄降幅10%，母豬存欄是降幅11%。統(tǒng)計(jì)局把全國劃分為四個(gè)區(qū)，統(tǒng)計(jì)局對(duì)四個(gè)地區(qū)分別進(jìn)行了預(yù)估，數(shù)據(jù)和內(nèi)容如上圖。

從統(tǒng)計(jì)局給的預(yù)估來看，我們也可以看到疫情最嚴(yán)重的還是東北地區(qū)，其次就是東部，包括江浙一帶，安徽等地區(qū)。而后是中部兩湖地區(qū)，包括華南也包括在內(nèi)，西部的主要是西北和西南。通過官方公布，我們大概看出來產(chǎn)能減幅數(shù)據(jù)，有一個(gè)基本的預(yù)判。

我們?cè)倏匆幌聡釻SDA(美國農(nóng)業(yè)部)估計(jì)的我國非洲豬瘟影響的數(shù)據(jù)。四月份給出來的一個(gè)年度預(yù)估生豬出欄量要降低1.3億頭。而不是媒體炒的降到2億頭。產(chǎn)能方面，豬肉的缺口為200多萬噸。他們預(yù)測(cè)2019年生豬存欄將會(huì)在3.5億頭，降幅18%。這也是自1980年以來的最大降幅(如上圖)。

簡單看一下幾個(gè)地方的數(shù)據(jù)

首先看一下遼寧的情況。遼寧是我國第一個(gè)發(fā)生非洲豬瘟的省份。據(jù)遼寧畜牧業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2019年一季度，生豬出欄量下降8.8%。仔豬存欄降幅比較大，降幅達(dá)35.6%，而且連續(xù)五個(gè)月減少，到目前為止略有恢復(fù)。從養(yǎng)豬的戶數(shù)來看，降幅12.8%。生豬存欄整體連續(xù)六個(gè)月下降。

從監(jiān)測(cè)的89個(gè)規(guī)模場的數(shù)據(jù)來看，2019年生豬存欄的同比降幅達(dá)到25.5%，生豬出欄的降幅為2.67%，后備母豬影響到補(bǔ)欄的積極性，降幅達(dá)到了40%以上。另外哺乳仔豬、保育豬、育肥豬都相應(yīng)比例減少(如上圖)。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，遼寧存在三元豬當(dāng)母豬配種的現(xiàn)象，主要群體集中在散養(yǎng)戶。那么我相信其他的省份，尤其是疫情比較嚴(yán)重的一些地區(qū)不乏這種現(xiàn)象存在。

再看一下養(yǎng)豬大省山東的情況，山東2019年3月份發(fā)布生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截止到2019年2月種豬比2018年7月下降40%以上，那么生豬存欄同比2018年2月下降了23%，相比2018年7月未發(fā)生非洲豬瘟之前下降18.8%。豬料產(chǎn)量同比下降32%以上，自去年10月份以來為直線下滑態(tài)勢(shì)。

山東省鄆城縣調(diào)研了養(yǎng)殖戶的情況。生豬存欄同比去年同期為大幅下降狀態(tài)。母豬存欄情況有增加，這也是基于養(yǎng)殖戶對(duì)未來豬價(jià)看好導(dǎo)致。目前養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄心態(tài)方面，整體來看并不是很高，部分養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極，大多持觀望的一個(gè)態(tài)度。以上為官方公布的調(diào)研結(jié)果。

我們?cè)倏唇K和廣東的情況。據(jù)了解，廣東的非洲豬瘟疫情比較嚴(yán)重，如上圖展示，存欄方面，粵西地區(qū)降幅6成，粵北地區(qū)下降1.6成，粵東地區(qū)1.5成，珠三角地區(qū)下降4.6成。廣東的疫情還在惡化狀態(tài)，從現(xiàn)在的南北豬價(jià)倒掛能看出一些端倪。江蘇情況，能繁母豬降幅20%，生豬存欄降幅22%，生豬出欄降幅8.5%。

四川的整體情況略有不同，并非是非洲豬瘟之后造成生豬產(chǎn)能下降，而是自2016年6月至2017年，從母豬存欄、生豬出欄等數(shù)據(jù)為逐月下降的態(tài)勢(shì)。反而在2019年4月以后，通過對(duì)規(guī)模豬場的調(diào)研，和官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的情況來看，母豬存欄、生豬存欄各數(shù)據(jù)同比、環(huán)比都是增加態(tài)勢(shì)。

從官方給出數(shù)據(jù)，我們可以有兩個(gè)方面的解讀，一是養(yǎng)殖戶普遍看好后市，大家補(bǔ)欄積極性比較高，環(huán)比同比數(shù)據(jù)從而轉(zhuǎn)為正值。二是四川疫情情況，相對(duì)已經(jīng)比較平了，大家才有熱情有信心補(bǔ)欄。

最后看一下第三方產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)博亞和訊給出的數(shù)據(jù)，重災(zāi)區(qū)主要集中江蘇、遼寧、黑龍江、河南、安徽、山東，河北，山西這些省份，降幅都在30%以上，從30%到60%不等。較重區(qū)包含到了南方的廣東、四川、江西，生豬存欄降幅20%-35%，能繁母豬也在20%-35%的降幅范圍，大家如果感興趣的話，可以仔細(xì)看一下上圖。

三、國家對(duì)非瘟出臺(tái)的相關(guān)政策

上圖為國家對(duì)非洲豬瘟出臺(tái)的一些政策。我們可以感受到國家在針對(duì)非洲豬瘟疫情的調(diào)控方案是在不斷調(diào)整的。截止目前，最新的非洲豬瘟的防控政策是對(duì)屠宰場進(jìn)行一個(gè)嚴(yán)格的把控。

對(duì)于不同類型的屠宰場，政策給出了補(bǔ)貼的時(shí)間期限。第一階段，對(duì)于A類的屠宰場，要求在四月份配備非洲豬瘟的一個(gè)檢測(cè)儀器，比如熒光定量，PCR儀器主動(dòng)檢測(cè)，進(jìn)駐官方獸醫(yī)等措施。第二階段是對(duì)于中等規(guī)模的屠宰場，要求其在五一以后開始配。第三個(gè)階段，最遲最晚七月底，稍微差一點(diǎn)的屠宰場，無論是從人員，還是設(shè)備，配備開展檢測(cè)。大家在農(nóng)業(yè)部的網(wǎng)站上都可以看到相應(yīng)的政策和條款信息，有一個(gè)百日攻堅(jiān)戰(zhàn)計(jì)劃。

最后再提一下關(guān)于分區(qū)防控的措施。根據(jù)五大區(qū)的防控方案呢，我們可以測(cè)算一下各個(gè)地區(qū)的一個(gè)豬肉的一個(gè)理論缺口是多少。數(shù)據(jù)為官方數(shù)據(jù)，感興趣的可以對(duì)比研究。

這個(gè)產(chǎn)能的減幅是我在三月初的時(shí)候預(yù)估的，可能現(xiàn)在各個(gè)地方的這個(gè)產(chǎn)能損失與此有出入。而且每個(gè)人的這個(gè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，我當(dāng)時(shí)給出來的這個(gè)產(chǎn)能減幅為18%多一點(diǎn)，現(xiàn)在我傾向于20%左右吧，也不會(huì)太多。

四、行業(yè)格局的變化

在非瘟的大背景之下，行業(yè)的格局會(huì)發(fā)生怎樣的變化。

我們可以看到，即使是發(fā)生了非洲豬瘟，龍頭企業(yè)，大型集團(tuán)企業(yè)的生豬飼養(yǎng)規(guī)模、出欄量并沒有太大的減少。也可以這樣講，即使有一定的損失，但后期的自我修復(fù)能力非常強(qiáng)。龍頭企業(yè)，大型集團(tuán)企業(yè)擁有的資源、所配套的土地、資本等方面都有雄厚的實(shí)力，都足以支撐他快速的擴(kuò)展，復(fù)制。這是中小散戶，尤其是傳統(tǒng)養(yǎng)殖戶所不具備的。

還有一個(gè)很明顯的變化，就是我們可以發(fā)現(xiàn)一些龍頭的養(yǎng)豬企業(yè)，比如溫氏、牧原開始往下游去布局，去做產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。他們延伸去做屠宰場，最主要的原因可能跟五大區(qū)的分區(qū)防控以及國家由調(diào)豬變調(diào)肉的大前提背景分不開。另外一個(gè)原因是豬價(jià)，因?yàn)?u>豬周期的頻繁波動(dòng)，豬價(jià)價(jià)差太大，下游延伸能在產(chǎn)業(yè)鏈保證一個(gè)合理利潤。

上圖是2019年以來，這些大規(guī)模企業(yè)的關(guān)于生豬養(yǎng)殖投產(chǎn)的情況。我們看到有傳統(tǒng)養(yǎng)豬龍頭企業(yè)溫氏。還有以飼料起家的，包括新希望、傲農(nóng)、東方希望等等企業(yè)，他們從飼料端大力布局養(yǎng)豬，非洲豬瘟可能對(duì)他們來講是新一輪迅速最大做強(qiáng)占據(jù)市場份額的契機(jī)。

五、豬肉以及替代品分析

生豬產(chǎn)能減少，市場公認(rèn)豬肉供應(yīng)存在缺口。那么誰來替代，替代多少是一個(gè)問題。大家認(rèn)為豬肉和禽肉的相關(guān)性和替代性比較高，我簡單的通過這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比得到，禽肉的替代性比較大。

上圖給大家列了一下歷年豬肉產(chǎn)量和對(duì)應(yīng)豬價(jià)的趨勢(shì)圖。可以看出豬肉產(chǎn)量最低的年份相應(yīng)要么是豬價(jià)高點(diǎn)，要么是肉價(jià)上漲的開始。另一張圖是肉類供應(yīng)整體的統(tǒng)計(jì)，從1990年到2018年的肉類產(chǎn)量總量和分布?？偨Y(jié)而言，2010年之前，豬肉產(chǎn)量是逐年上升的過程;2010年之后，豬肉的產(chǎn)量相對(duì)比較恒定的，但肉類消費(fèi)總量上升，豬肉占比逐年小幅下降。

為什么說豬肉和禽肉替代性比較好?

因非洲豬瘟前所未有，我們也無類似的經(jīng)驗(yàn)。最直接的，或是有借鑒意義的年份兒或經(jīng)驗(yàn)是2006年到2007年的高致病性藍(lán)耳病給生豬出欄造成了一定的打擊，當(dāng)時(shí)豬肉產(chǎn)量也有很大幅度的下滑，同時(shí)這一年禽肉產(chǎn)量有大幅度的增加。不難得出，豬肉缺口相對(duì)比較大的情況下，禽肉因?yàn)槠滹曫B(yǎng)周期短、繁育能力強(qiáng)而可以迅速補(bǔ)充肉類缺口。

消費(fèi)占比方面，豬肉消費(fèi)占比為歷年下降趨勢(shì)，禽肉消費(fèi)占比為歷年上升的趨勢(shì)。而且不論從統(tǒng)計(jì)局給出的數(shù)據(jù)還是借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，我國豬肉消費(fèi)量龐大，禽肉等人均消費(fèi)量偏低且達(dá)不到世界平均水平。所以在非洲豬瘟的契機(jī)之下，肉雞的替代性效應(yīng)將首先體現(xiàn)。

不同肉類國際人均消費(fèi)量上分析，可以看到中國的基本情況。豬肉消費(fèi)量遠(yuǎn)超過世界平均水平，與歐盟同一水平線。歐盟豬肉消費(fèi)量，最高的是香港人均消費(fèi)量是國內(nèi)的一倍。禽肉方面中國的消費(fèi)量偏低，低于世界平均水平，與美國、巴西相去甚遠(yuǎn)。非洲豬瘟給家禽的發(fā)展、雞肉的消費(fèi)提供了絕佳的機(jī)會(huì)。

根據(jù)非洲豬瘟減產(chǎn)情況，我簡單的做了一個(gè)關(guān)于豬肉消費(fèi)缺口的分析。非洲豬瘟影響居民豬肉的消費(fèi)量，但降幅無數(shù)據(jù)，缺口不好評(píng)估。因此我按照產(chǎn)能降幅為20-50%不等，以5%的消費(fèi)降幅階梯給大家展示一下，豬肉的供應(yīng)缺口有多大，給大家直觀的了解。

歷年的價(jià)格數(shù)據(jù)來看，淘汰雞和白羽雞的相關(guān)性比較高，生豬和白羽肉雞的相關(guān)性又比較高，雖然生豬和淘汰雞的相關(guān)性相對(duì)差一點(diǎn)，但總體而言，豬肉和禽肉的相關(guān)性比較大。也就是說，從價(jià)格相關(guān)性上也可以得出，禽肉是較好替代品。在歷史上，2007年、2016年是豬肉產(chǎn)量降幅比較明顯的兩年，禽肉對(duì)應(yīng)的有明顯的增加，說明禽肉發(fā)揮了替代效應(yīng)。結(jié)合肉類產(chǎn)量分析，2012年之前，我國肉類產(chǎn)量增速非常明顯，年均復(fù)合增長率在2.5%以上，在2012年之后增速趨于平穩(wěn)，以上說明現(xiàn)在人均肉類消費(fèi)已經(jīng)有一定的飽和程度。現(xiàn)階段并不完全是單純從量上去滿足市場需求，更多的是從品質(zhì)上滿足消費(fèi)需求。所以對(duì)于豬肉的消費(fèi)缺口以及替代品的作用來看，未來生豬的數(shù)量缺口應(yīng)該存在一個(gè)理性的判斷。

簡單預(yù)估了一下2019年的禽肉增量約三百多萬噸，增量不足400萬噸。沒有太多的理論根據(jù)和科學(xué)依據(jù)，僅供大家去參考一下。