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中美貿(mào)易摩擦下,中國大豆貿(mào)易及生產(chǎn)格局有哪些變化?

放大字體  縮小字體 來源:   發(fā)布日期:2019-06-24 💛2629

作為中國進(jìn)口貿(mào)易中的關(guān)鍵性農(nóng)產(chǎn)品,多年來中國只增不減的大豆進(jìn)口數(shù)量,正呈現(xiàn)出逐漸駛出“單行道”態(tài)勢。據(jù)6月10日海關(guān)總署公布的5月全國大宗商品進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示:中國當(dāng)月大豆進(jìn)口量為736.2萬噸,環(huán)比跌4%,同比跌24%。整體來看,今年前5個月,全國累計進(jìn)口大豆3175.1萬噸,同比下跌12.2%。2018年時,中國大豆進(jìn)口8803.1萬噸,已出現(xiàn)了七年來的首次進(jìn)口總量下跌,同比下降7.9%。

“數(shù)據(jù)接連下跌,背后有兩個勢能。從去年開始的短期因素是中國國內(nèi)多地出現(xiàn)豬瘟疫情導(dǎo)致生豬存欄量下降,進(jìn)而使飼料需求和大豆進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)下降;但與此同時的一系列長期因素,則更加值得關(guān)注?!币晃粡氖罗r(nóng)業(yè)咨詢的產(chǎn)業(yè)人士對《財經(jīng)》記者分析稱,“比如增加其他種類植物油的進(jìn)口,比如增加新的來源地,再比如國內(nèi)一方面調(diào)整消費結(jié)構(gòu)、一方面采取措施增加供給?!?

中國養(yǎng)豬網(wǎng)

可資佐證的,是國家糧油信息中心5月初發(fā)布的信息顯示:預(yù)計2019/20年度中國大豆進(jìn)口8900萬噸左右(同比增加90多萬噸);預(yù)計國內(nèi)大豆產(chǎn)量達(dá)到1680萬噸左右(同比增加160多萬噸)?!伴L期來看,如同鐘擺一樣,不管總體需求如何增減,中國過去那種將大豆供應(yīng)過多依賴于少數(shù)品種和地區(qū)的現(xiàn)象,或許是再也回不去了。”前述人士稱。

南美因素

在以往延續(xù)多年相對穩(wěn)定的模式受到一系列因素影響后,中國的大豆進(jìn)口供應(yīng)鏈正處于不斷調(diào)整狀態(tài)。以今年1到4月的進(jìn)口分國別數(shù)據(jù)來看:1月份,中國大豆進(jìn)口主要來源國為巴西、加拿大、阿根廷。自2月份以來,加拿大大豆進(jìn)口降幅明顯,美國大豆比重有所增加——但從前4個月數(shù)據(jù)來看,中國進(jìn)口美國大豆431萬噸,同比依然下降70.6%——到5月份,受季節(jié)性等因素影響,美國大豆進(jìn)口數(shù)據(jù)也再次開始下降。

來自巴西的大豆進(jìn)口數(shù)字,則延續(xù)了2018年時的快速增長態(tài)勢——據(jù)中方相關(guān)統(tǒng)計,2018年,巴西向中國出口了6610萬噸大豆,同比增長30%,占中國大豆進(jìn)口總量的75.1%(巴西農(nóng)業(yè)部報告則顯示:2018年巴西大豆出口量8360萬噸,中國需求是主要推動力。中國對巴西大豆的消費量達(dá)6880萬噸,同比增1500萬噸。巴西大豆占中國大豆總進(jìn)口量8803萬噸的75.88%)——6月初,商務(wù)部新聞發(fā)布會透露的消息則顯示:今年1至4月,中國自巴西進(jìn)口大豆1549.6萬噸,同比增長46.8%。

與此同期,另一個南美國家阿根廷也在2018年大幅減產(chǎn)導(dǎo)致大豆出口顯著下降后迎來快速增長。從供應(yīng)角度來看:布宜諾斯艾利斯谷物交易所預(yù)計該國2018/19年度大豆產(chǎn)量將為5500萬噸,同比增長57%;從出口角度來看:1至4月,中國自阿根廷進(jìn)口215萬噸,同比增長23倍。因大豆出口受國內(nèi)土地、氣象和資源等因素制約較大,阿根廷近年來的大豆產(chǎn)量波動較大,短期內(nèi)或許仍然無法實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定供給。因此,已取代美國成為全球最大大豆出口國的巴西,或?qū)⒃谝欢螘r期內(nèi)成為中國大豆最重要的進(jìn)口國之一。

作為全球最主要的農(nóng)產(chǎn)品出口國之一,巴西大豆、玉米、糖、乙醇、咖啡等品種出口量均經(jīng)常排名世界第一。而以大豆為例,其產(chǎn)能及出口量的不斷提高,亦與多年前一系列與貿(mào)易摩擦有關(guān)的事件有所關(guān)聯(lián)。據(jù)記者進(jìn)一步多方查考的歷史資料顯示:受1973年全球糧食減產(chǎn)影響,因認(rèn)為大豆價格上漲會推升國內(nèi)食物整體價格水平,當(dāng)時的美國總統(tǒng)尼克松頒布了一項禁止大豆和豆粕出口的法令。因美國當(dāng)時是全球大豆的主要出口國,此舉同樣將作為盟友的日本包含在內(nèi),導(dǎo)致了飲食結(jié)構(gòu)中大量含有豆類產(chǎn)品的日本國民的不滿進(jìn)而引發(fā)了騷亂。禁運雖只持續(xù)了7天時間,但日本還是決定在巴西投資開拓新的大豆供應(yīng)渠道。

“此舉對日本造成了較大的心理打擊,并因此加快了其海外農(nóng)業(yè)投資的步伐?!蓖瑵?jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院特聘教授程國強在其所著《全球農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略》一書中曾如此分析稱。而受益于不斷增加的全球性買家采購,巴西大豆產(chǎn)業(yè)也得以迅速發(fā)展。據(jù)據(jù)海關(guān)總署此前發(fā)布的數(shù)據(jù):今年3月巴西大豆在中國大豆進(jìn)口總量占比為至57%,美國大豆份額為31%。有相關(guān)預(yù)計顯示:未來五年,巴西大豆將基本維持在中國大豆進(jìn)口量的60-75%之間,整個南美大豆進(jìn)口占中國進(jìn)口量在70-85%之間。但記者近日采訪的多位相關(guān)人士的判斷來看,中巴之間的大豆貿(mào)易亦有兩個值得關(guān)注的不確定因素:

首先是巴西大豆的產(chǎn)量以及因此帶來的價格波動問題。短期來看,今年年初時巴西大豆產(chǎn)量曾被調(diào)低。雖近日該國統(tǒng)計部門提升了預(yù)估數(shù)字,但受年初干旱天氣對早熟品種生產(chǎn)的影響,巴西大豆可能仍會遭遇減產(chǎn),較去年產(chǎn)量1.218億噸減少5.3%?!爸灰皇墙^對的災(zāi)年,短期內(nèi)小幅度的產(chǎn)量數(shù)字增減對于大豆價格的影響不應(yīng)過分放大。而值得關(guān)注的是因中國的需求增加,特別是以往全球貿(mào)易規(guī)律——巴西大豆和美國分?jǐn)?shù)南北半球,集中出口期亦分上半年及下半年——的波動性增加之后,巴西將如何實現(xiàn)在相對穩(wěn)定的價格下持續(xù)穩(wěn)定增加對中國的出口,如何避免以往中國對美集中采購大豆時曾出現(xiàn)過的‘一買就漲’問題,仍有較多值得關(guān)注的領(lǐng)域?!鼻笆鲅芯咳耸糠治龇Q。

大豆外,中國也是巴西牛肉制品最大的出口目的地。受惠于農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易,近十年來,中國一直是巴西最大的貿(mào)易伙伴——2000年時,中國市場分別僅占巴西出口及進(jìn)口貿(mào)易份額的2%左右。隨后到2008年左右時,中國在巴西進(jìn)出口貿(mào)易中的份額越來越大,且在2009年時中國開始成為巴西最重要的產(chǎn)品出口國——在2018年時,中巴雙邊貿(mào)易額首次超過了1000億美元。

與此有關(guān)的另外一個值得關(guān)注的問題,是中巴在建交45周年之際將如何避免包括巴西換屆、巴西國內(nèi)對工業(yè)及農(nóng)業(yè)關(guān)系的討論等因素影響而繼續(xù)穩(wěn)固或增加貿(mào)易總量?!?月19日至24日,巴西副總統(tǒng)漢密爾頓.莫朗對中國進(jìn)行了一場很重要的訪問,這是巴西新政府成立以來兩國間的首次高層訪問。如果從中國是當(dāng)前巴西最重要的經(jīng)貿(mào)伙伴這一點分析,這次訪華來得不算早,但是從莫朗副總統(tǒng)此次訪華的成果來看,卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了外界的預(yù)期?!敝袊鐣茖W(xué)院拉美研究所國際關(guān)系研究室副主任、研究員周志偉近日在《人民網(wǎng)葡文版》撰文分析稱,“莫朗此次訪問最重要的任務(wù)是重啟中國-巴西高層協(xié)調(diào)與合作委員會(Cosban,下簡稱中巴高委會)?!?

作為中巴兩國政府間現(xiàn)有的最高級別的對話與合作機制,成立于2004年的中巴高委會主要任務(wù)是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)兩國間各領(lǐng)域務(wù)實合作,其下設(shè)的12個分委會基本涵蓋了中巴合作的所有領(lǐng)域,但在2015年時卻因多重因素影響暫時中斷。今年4月,巴西新任農(nóng)業(yè)部長特雷莎.克里斯蒂娜.科雷亞.達(dá)科斯塔在訪問中國前接受新華社采訪時也稱,“中國已經(jīng)是巴西最重要的貿(mào)易伙伴之一,在農(nóng)業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域更是如此,雙邊合作潛力巨大。希望在我的任期內(nèi)能夠繼續(xù)推動巴中農(nóng)貿(mào)合作。”

其亦提到,目前制約巴西農(nóng)業(yè)發(fā)展的另一大因素仍然是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?!盎A(chǔ)設(shè)施對巴西農(nóng)民影響很大。農(nóng)民種出了莊稼,但卻沒有公路、鐵路、水路和碼頭把農(nóng)產(chǎn)品運出去。這是巴西農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個瓶頸。我們希望中國擴大在巴西的投資,幫助我們修建更多公路、鐵路和港口?!?

“自21世紀(jì)初開始,中巴之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)入發(fā)展快車道。一開始是貿(mào)易關(guān)系不斷強化,隨后則不斷拓展延伸至其他領(lǐng)域,例如金融合作及直接投資。在這種語境之下,中方對巴西的基礎(chǔ)設(shè)施投資開始不斷增長,其扮演的角色亦日益重要起來,成為兩國之間雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷加強的一個重要領(lǐng)域。”由中國人民大學(xué)拉美研究中心主任崔守軍參與主編的一本名為《BUILDING DEVELOPMENT FOR A NEW ERA:CHINA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN(為新時代而建設(shè):中國在拉丁美洲及加勒比地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》書中如此分析稱。

此前曾多次報道稱:包括中糧集團(tuán)在內(nèi)的多家中國企業(yè)在開拓巴西農(nóng)業(yè)市場并投資時,已不斷調(diào)整其關(guān)注重點,由單純從關(guān)注農(nóng)產(chǎn)品本身轉(zhuǎn)變?yōu)橄虍a(chǎn)業(yè)鏈上游不斷延伸。這一過程雖進(jìn)展緩慢,但對于增強貿(mào)易的穩(wěn)定性卻有積極作用。截止今年4月時,中糧集團(tuán)在巴西投資金額超過40億美元,擁有19個物流倉儲設(shè)施,5個加工廠和2個碼頭。從總體來看,據(jù)中國外交部相關(guān)公開數(shù)據(jù)顯示:近年來中國在巴投資存量接近700億美元,在巴中資企業(yè)數(shù)量近300家,成為巴西增長最快的投資來源地之一。

記者綜合近日采訪多位相關(guān)人士的意見則顯示,中國對巴西與農(nóng)業(yè)相關(guān)的投資未來將呈現(xiàn)兩個特點:一方面是仍將繼續(xù)聚焦于破解其物流基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸——包括運力結(jié)構(gòu)和布局不合理等方面——以降低農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品成本,另外一方面則是從改善農(nóng)貿(mào)結(jié)構(gòu)出發(fā),優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈合作,包括從初級農(nóng)產(chǎn)品向研發(fā)、深加工等領(lǐng)域深入。

多元供給取舍

考慮到中長期因素,在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易不穩(wěn)定性和不確定性仍然突出、中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險和困難明顯增多的前提下,自2018年以來,中國加大了種植大豆的力度,并通過實行大豆振興計劃,不斷擴大東北、黃淮海和西南地區(qū)的大豆種植面積。

根據(jù)今年2月農(nóng)村農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《2019年種植業(yè)工作要點》,中國要爭取在年內(nèi)至少增加500萬畝大豆及油料種植面積,這是繼去年提出增加1000萬畝大豆種植面積后的再一次擴產(chǎn)。要逐步減少對進(jìn)口大豆的單一性依賴,提高自給率是重要途徑之一。但至少受制于兩方面原因,這種提高的空間仍有其實際限度:

原因之一,是多年來一直仍在困擾大豆國產(chǎn)化的一系列基礎(chǔ)性挑戰(zhàn)仍然存在。其中包括受制于國內(nèi)水土資源有限,大豆生產(chǎn)成本高造成比較收益低,整體競爭力有待提高。據(jù)記者2018年時對黑龍江黑河地區(qū)的一些豆農(nóng)采訪顯示:在自留地(非流轉(zhuǎn))土地上種植的大豆,凈收益為每畝300元左右,同期玉米的收益則超過400元。而其成本則超出2.5元每斤,高于進(jìn)口大豆成本約1元左右。其中存在的一個矛盾是:要降低成本,豆農(nóng)需要提高種植規(guī)模。但若考慮土地流轉(zhuǎn)等因素,在畝產(chǎn)總值較低的前提下,租種土地帶來的新增成本的占比較大,可能會出現(xiàn)“規(guī)模不效益”問題。

另外一個原因,則與國產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆分別用于滿足不同需求有關(guān):因國內(nèi)禁止轉(zhuǎn)基因大豆種植,故多年來國產(chǎn)大豆的用途和研發(fā)重點均較為側(cè)重于食用領(lǐng)域。進(jìn)口大豆則主要用于壓榨生產(chǎn)豆油和豆粕,其中不含轉(zhuǎn)基因成分的豆油用于食品加工,豆粕則作為動物飼料中主要蛋白質(zhì)的來源。在國產(chǎn)大豆相對于進(jìn)口大豆在出油率方面不占明顯優(yōu)勢的前提下,過分強調(diào)倚重國產(chǎn)大豆滿足豆油需求,會存在供給壓力較大且經(jīng)濟(jì)效益不高的麻煩。

隨著受到疫情影響,中國生豬養(yǎng)殖業(yè)對豆粕及相關(guān)飼料的需求大打折扣,使得國內(nèi)對大豆(及豆粕)的需求驟減,這在一定程度上緩解了供應(yīng)緊張的局面。而借此窗口期調(diào)整進(jìn)口結(jié)構(gòu),由進(jìn)口大豆變?yōu)橹苯舆M(jìn)口豆油,顯然也成為了更加經(jīng)濟(jì)實惠的選擇。這也正是產(chǎn)業(yè)鏈各方的共識。根據(jù)海關(guān)公布的5月進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示:1-5月中國進(jìn)口包括豆油、棕櫚油、菜籽油在內(nèi)的食用植物油總量達(dá)到319萬噸,同比增42.2%。

但隨著疫情逐漸受到控制,國內(nèi)飼料需求將在何種程度上恢復(fù)增長仍不可不察。獲悉:為克服難題,“以肉換糧”正在成為相關(guān)決策部門正在考慮的可選項之一。假如一系列相關(guān)政策能夠不斷得以推進(jìn),也就意味著對于豆粕的需求可能出現(xiàn)長期性變化,進(jìn)而進(jìn)一步影響中國對于進(jìn)口大豆的形態(tài)選擇。

5月中旬時,由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院在京發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2019》也指出:從糧食安全角度看,豬肉凈進(jìn)口量增加將減少稻谷、小麥、玉米、豆粕等飼料糧的需求。測算顯示,當(dāng)中國豬肉進(jìn)口量由155萬噸增至496萬噸時,糧食凈進(jìn)口量可減少1339萬噸,自給率將從83.5%提升至85%。

為滿足可能的需求缺口,中國近兩年來也在不斷調(diào)整自身“統(tǒng)籌利用兩個市場、兩種資源”的能力。為建立全球化貿(mào)易體系,降低大豆進(jìn)口集中度,中國正在多個國家和地區(qū)內(nèi)布局。記者多方查找資料及總結(jié),這種與大豆有關(guān)的“走出去”戰(zhàn)略,目前正呈現(xiàn)出以下幾層特點:

其一,繼續(xù)在巴西、阿根廷、巴拉圭等南美國家進(jìn)行重點布局。且采取對巴西投資時類似的模式,積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展;其二,在位于歐洲的俄羅斯、烏克蘭等國家,中國將支持企業(yè)投資建設(shè)非轉(zhuǎn)基因大豆種植基地,且以綠地投資為主,旨在做大全球供應(yīng)鏈產(chǎn)能的同時穩(wěn)定自身大豆供應(yīng);其三,在位于非洲的津巴布韋等有合作意愿或合作基礎(chǔ)的國家,中國則將繼續(xù)支持在當(dāng)?shù)亻_展育種、試驗種植等合作,以等待大規(guī)模合作的時機。

整體而言,目前企業(yè)層面已在對第一個選項進(jìn)行積極布局。這既與此前已有企業(yè)在此深耕多年有關(guān),也受益于拉美和加勒比地區(qū)作為21世紀(jì)海上絲綢之路的自然延伸,是企業(yè)開展“一帶一路”合作的重要對象。銀河證券交通運輸研究組近期的研究也顯示:預(yù)計未來中國與沿線各國的交通運輸、倉儲物流、外來貿(mào)易將更加頻繁。而供應(yīng)鏈服務(wù)通過對商流、物流、信息流、資金流有效整合,將有助于提高物流效率,降低物流成本,將在“一帶一路”沿線國家貿(mào)易往來過程中發(fā)揮重要作用,未來有望迎來廣闊發(fā)展空間。

與此同時,后兩個選項目前仍存在單產(chǎn)不高及基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等一系列困難。雖俄羅斯、烏克蘭等國近期不斷加大對中國的大豆出口,但受制于基數(shù)太小,目前在中國進(jìn)口總量中的占比只有個位數(shù)。作為中長期的規(guī)劃,這些國家和地區(qū)能在多大程度上增加其大豆產(chǎn)能,正是產(chǎn)業(yè)鏈各方目前均高度關(guān)注的問題。而對上述一系列選項的不斷取舍及積極推進(jìn),則將有助于中國不斷實現(xiàn)其可持續(xù)的食物安全總體目標(biāo)。

編輯:姚紅

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