一、非瘟疫情在中國(guó)的規(guī)律:
一是持續(xù)性。即全國(guó)各地,一年四季,無(wú)論什么時(shí)候都有點(diǎn)狀或局部片狀發(fā)生。
二是季節(jié)性。即冬季、春節(jié)后、雨季集中爆發(fā)季節(jié)性高峰。
二、今年已體驗(yàn)了非瘟一次性殺傷力的陣痛,明年將領(lǐng)略非瘟持續(xù)性殺傷力的長(zhǎng)痛。非瘟來(lái)了就不走,來(lái)了就扎根中國(guó)。一旦條件適宜,就爆發(fā)。一旦養(yǎng)殖密度大了,就爆發(fā)。一旦遇到冬季、春節(jié)后、雨季就集中爆發(fā)出現(xiàn)季節(jié)性高峰。并且未來(lái)每年都將按照冬季、春節(jié)后、雨季這三個(gè)疫情高峰期,在中國(guó)掃蕩一遍。
非瘟病毒不會(huì)自然弱化、自然消失,否則近100年后傳到中國(guó)的今天,就不會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)生如此強(qiáng)大的殺傷力。一切認(rèn)為非瘟病毒會(huì)自然弱化、自然消失的觀點(diǎn),不僅無(wú)知,而且誤國(guó)誤民。
三、非瘟病毒在中國(guó)已全國(guó)性大片狀存在的大環(huán)境中,建立點(diǎn)狀的完全隔離的封閉式養(yǎng)豬場(chǎng),在夾縫中求生存,這是中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的唯一出路。
四、非瘟改變了中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,將兩步走的產(chǎn)業(yè)升級(jí)整合并為一步走。新的競(jìng)爭(zhēng)格局是:贏家通吃。即:能確保把豬養(yǎng)活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將通吃不能把豬養(yǎng)活的各類(lèi)市場(chǎng)主體退出后的巨大市場(chǎng)缺口。
五、非瘟疫苗未來(lái)3-5年內(nèi)很難取得突破性的進(jìn)展。安全性差的非瘟疫苗是“溫柔殺手”,打了疫苗后第一天就進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)。
六、豬股的投資邏輯
(1)供應(yīng):非瘟造成中國(guó)豬供應(yīng)近一半的市場(chǎng)缺口。這不是普通豬周期,而是豬災(zāi)難。
(2)消費(fèi):中國(guó)人吃豬肉的習(xí)慣和量并沒(méi)有變,市場(chǎng)規(guī)模萬(wàn)億。
(3)誰(shuí)來(lái)填補(bǔ)這個(gè)巨大的供應(yīng)缺口:只能是能確保把豬養(yǎng)活的公司。
(4)目前能確保把豬養(yǎng)活的上市公司只有3家。所以這3家將“贏家通吃”中小散戶(hù)和防疫能力差的各類(lèi)市場(chǎng)主體退出后留下的巨大市場(chǎng)缺口,成為“豬災(zāi)難”的最大贏家。
七、關(guān)于豬價(jià)
(1)春節(jié)前豬價(jià)受政府壓價(jià)、民間拋售雙重壓制,關(guān)鍵看能不能壓住。如果節(jié)前壓不住,節(jié)后就更壓不住。
(2)春節(jié)后,供應(yīng)將大幅減少,真實(shí)的供應(yīng)對(duì)真實(shí)的消費(fèi),豬價(jià)漲幅與消費(fèi)降幅之間的平衡點(diǎn)有望真正探出來(lái)。
(3)明年下半年,關(guān)鍵取決于第二個(gè)疫情年度(2019年冬季-2020年夏季)的去產(chǎn)能情況。如果去產(chǎn)能大,明年下半年的供應(yīng)將最少,而且無(wú)論政府,還是民間,手中都無(wú)肉可拋,只能靠進(jìn)口,除了進(jìn)口沒(méi)有其它任何實(shí)效辦法平抑豬價(jià)。如果沒(méi)有去產(chǎn)能,那么明年三季度后,豬肉供應(yīng)有望增加。
正文:
一、非瘟疫情的規(guī)律:持續(xù)性、季節(jié)性
表1:全國(guó)生豬存欄、能繁母豬存欄環(huán)比、同比數(shù)據(jù):

以上數(shù)據(jù),特別是環(huán)比數(shù)據(jù),并結(jié)合全國(guó)非瘟疫情發(fā)生的實(shí)際情況,我們可以看出,非瘟疫情在中國(guó)的傳播和爆發(fā),表現(xiàn)出兩個(gè)非常顯著的規(guī)律:
規(guī)律一:持續(xù)性。即全國(guó)各地,一年四季,無(wú)論什么時(shí)候都有點(diǎn)狀或局部片狀發(fā)生。
規(guī)律二:季節(jié)性。環(huán)比數(shù)據(jù)有兩個(gè)高峰:最高峰是7-8月份,環(huán)比減少都在-9%左右。次高峰是1-2月份,環(huán)比減少都在-5%左右。這兩個(gè)高峰與中國(guó)的氣候特征、人流高峰、降水高峰高度吻合。
季節(jié)性規(guī)律1:冬季。冬季非瘟高發(fā)原因:
(1)豬的抗病能力在冬季最差,豬的各類(lèi)疾病在冬季本來(lái)就是最高發(fā)期。
(2)北方冬季的豬舍,無(wú)法同時(shí)兼顧通風(fēng)和保暖。在保證取暖后,豬舍內(nèi)空氣不流通,容易感染病毒;在保證通風(fēng)后,豬舍內(nèi)溫度下降,豬容易感冒。
(3)結(jié)冰使消毒水無(wú)法發(fā)揮作用。
(4)雨雪泥漿大幅降低洗消效果。
2018年正是從12月份開(kāi)始,生豬存欄環(huán)比明顯下降。下文我將專(zhuān)門(mén)分析2019年冬季東北、華北的疫情。
季節(jié)性規(guī)律2:春節(jié)后。春節(jié)后非瘟高發(fā)原因:
(1)人口大流動(dòng)。中國(guó)人口流動(dòng)的最高峰就是春節(jié),全國(guó)人民在春節(jié)走親訪友、回家過(guò)年、年后上班的同時(shí),也帶著非瘟病毒在神州大地上來(lái)回傳播。今年兩廣疫情的爆發(fā)就是在春節(jié)后,春節(jié)后在兩廣工作的全國(guó)人民返回兩廣上班的同時(shí),也把全國(guó)各地的非瘟病毒帶回了兩廣,同時(shí)疊加兩廣的春季雨季,所以,兩廣的非瘟疫情在春節(jié)后爆發(fā),一直持續(xù)到6-7月份。
我上上周在山東調(diào)研,山東豬業(yè)人士普遍擔(dān)心今年春節(jié)后山東本地疫情。
表2:2019年兩廣能繁母豬每月環(huán)比下降幅度:

數(shù)據(jù)來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
(2)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)最繁榮。按規(guī)定,病豬都要無(wú)害化處理。但實(shí)際部分病豬都被豬販子以極低價(jià)格買(mǎi)走,城市大超市肯定不敢去,就去了農(nóng)村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。春節(jié)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的繁榮也順帶著非瘟病毒大傳染。
季節(jié)性規(guī)律3:雨季。7-8月份,是長(zhǎng)江中下游的雨季。長(zhǎng)江中小游,正是中國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū),合計(jì)出欄量在全國(guó)占比超過(guò)1/3。雨水泥漿,本身不利于洗消。非瘟病毒在水中能存活,在水游生物中存活時(shí)間長(zhǎng),能隨水流傳播。特別是部分地區(qū)不負(fù)責(zé)任的受災(zāi)養(yǎng)豬戶(hù)將非瘟病死豬隨意扔在馬路邊、水溝里,任非瘟病毒自然擴(kuò)散。
流行病學(xué)有個(gè)重要規(guī)律:重大洪災(zāi)后有重大疫情。非瘟病毒生存力強(qiáng),傳染快,死亡率高,一旦遇上洪水,必將加速非瘟疫情的傳播。
我上上周在山東調(diào)研時(shí)得知,山東養(yǎng)豬重鎮(zhèn)壽光市,今年夏天就因?yàn)楹樗瑫r(shí)非瘟泛濫,而死了很多豬。
我上周在河南調(diào)研時(shí)得知,河南信陽(yáng)今年8月份非瘟疫情大爆發(fā),也是伴有大雨。
所以,無(wú)論無(wú)論哪個(gè)地方,只要有雨季,特別是洪災(zāi),都可能引發(fā)非瘟疫情的高峰。
表3:2019年長(zhǎng)江中小游各省能繁母豬每月環(huán)比下降幅度:
季節(jié)性規(guī)律3:雨季。7-8月份,是長(zhǎng)江中下游的雨季。長(zhǎng)江中小游,正是中國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū),合計(jì)出欄量在全國(guó)占比超過(guò)1/3。雨水泥漿,本身不利于洗消。非瘟病毒在水中能存活,在水游生物中存活時(shí)間長(zhǎng),能隨水流傳播。特別是部分地區(qū)不負(fù)責(zé)任的受災(zāi)養(yǎng)豬戶(hù)將非瘟病死豬隨意扔在馬路邊、水溝里,任非瘟病毒自然擴(kuò)散。
流行病學(xué)有個(gè)重要規(guī)律:重大洪災(zāi)后有重大疫情。非瘟病毒生存力強(qiáng),傳染快,死亡率高,一旦遇上洪水,必將加速非瘟疫情的傳播。
我上上周在山東調(diào)研時(shí)得知,山東養(yǎng)豬重鎮(zhèn)壽光市,今年夏天就因?yàn)楹樗瑫r(shí)非瘟泛濫,而死了很多豬。
我上周在河南調(diào)研時(shí)得知,河南信陽(yáng)今年8月份非瘟疫情大爆發(fā),也是伴有大雨。
所以,無(wú)論無(wú)論哪個(gè)地方,只要有雨季,特別是洪災(zāi),都可能引發(fā)非瘟疫情的高峰。
表3:2019年長(zhǎng)江中小游各省能繁母豬每月環(huán)比下降幅度:

小結(jié):非瘟疫情在中國(guó)的規(guī)律:
一是持續(xù)性。即全國(guó)各地,一年四季,無(wú)論什么時(shí)候都有點(diǎn)狀或局部片狀發(fā)生。
二是季節(jié)性。即冬季、春節(jié)后、雨季集中爆發(fā)季節(jié)性高峰。
二、今年已體驗(yàn)了非瘟一次性殺傷力的陣痛,明年將領(lǐng)略非瘟持續(xù)性殺傷力的長(zhǎng)痛
普通疫情,無(wú)論是禽流感、普通豬瘟等動(dòng)物疫情,還是非典等人的疫情,往往來(lái)時(shí)如山倒,去時(shí)如抽絲。即使不防不治,甚至完全不管,過(guò)一段時(shí)間后,疫情就自然消失。
但非瘟與普通疫情的最大區(qū)別在于:非瘟來(lái)了就不走,來(lái)了就扎根。
非瘟病毒會(huì)自然弱化?自然消失嗎?
非瘟病毒如果能自然弱化、自然消失,那么,在非瘟爆發(fā)近100年后,現(xiàn)在傳到中國(guó),就不會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)生如此強(qiáng)大的殺傷力。
一切認(rèn)為非瘟病毒會(huì)自然弱化、自然消失的觀點(diǎn),不僅無(wú)知,而且誤國(guó)誤民。
上文已分析,非瘟在中國(guó)的規(guī)律:一是持續(xù)性,二是季節(jié)性。即非瘟來(lái)了就不走,來(lái)了就扎根。一旦條件適宜,就爆發(fā)。一旦養(yǎng)殖密度大了,就爆發(fā)。一旦遇到冬季、春節(jié)后、雨季就集中爆發(fā)出現(xiàn)季節(jié)性高峰。
今年5月,一位全球著名種豬公司的專(zhuān)家在與我交流時(shí),就對(duì)非瘟在中國(guó)的影響做出前瞻性預(yù)判:每3年全國(guó)至少90%的豬場(chǎng)都將被非瘟輪染一遍。
今年(2019年),非瘟對(duì)中國(guó)生豬存欄去化超過(guò)40%,這不是普通豬周期,這絕對(duì)是災(zāi)難,我們已經(jīng)體驗(yàn)了非瘟在今年一次性殺傷力的陣痛。明年,我們將開(kāi)始體驗(yàn)非瘟持續(xù)性殺傷力的長(zhǎng)痛。即明年開(kāi)始,未來(lái)每年都將按照冬季、春節(jié)后、雨季這三個(gè)疫情高峰期,在中國(guó)掃蕩一遍。
絕非危言聳聽(tīng)!下面數(shù)據(jù)為證:
去年冬季,東北、華北疫情最嚴(yán)重,但這已算在上一個(gè)疫情年度(2018年冬季-2019年夏季)。
下一個(gè)疫情年度(2019年冬季-2020年夏季),今年冬季,非瘟在東北、華北的疫情已經(jīng)再次開(kāi)始,而且很?chē)?yán)重。
編輯:姚紅
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